嵯峨天皇英才明睿，以賢德治世，海內晏平。他大力推行“唐化”，國內一切典章制度、生活方式，均效仿唐制。以致於本朝唐風大興，原有的本土風尚一時盡失。就連皇女作歌，也刻意用些“非草非木乃是竹”、“吹毛求疵”之類的半夾生漢文，使得和歌詠唱者，幾乎無法開口。
回思平城上皇御宇，僅得四年便退位下野，許多人為此扼腕嘆息，免不了暗中議論，言道上皇或有復位之念。嵯峨天皇亦對上皇有惻隱之心，乃下詔冊封御弟大伴親王【1】為皇太弟，以慰上皇之心。世人皆贊嵯峨天皇胸襟博大、深謀遠慮。
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嵯峨天皇在位十四年，退位後於嵯峨雲山之陰，效法堯帝，建造了一座“茅茨不翦”【】的別宮。之所以如此，系因先皇所經營的平城京，在結構上與唐國都城相似，不合本朝舊制。嵯峨天皇希望借新建的別宮，重現昔年瑞籬宮【】的簡樸無華。
在定都平安京之前，桓武天皇曾先將國都遷至長岡京，但公卿大臣們紛紛抱怨長岡地狹逼仄，不願遷移。每天上朝時，都要由平城京趕到長岡京，散朝後再趕回家，十分不便。而平城京的普通百姓，也大多不願移居新都。桓武天皇的初次遷都，因此陷入窘境。於是，天皇又建平安京，再度遷都於此。新都奠基之日，天皇特意向豐巖真戶、櫛巖窓等神禱告祈福。後來平安京果然繁榮興盛，王公大臣的豪宅別苑鱗次櫛比，比諸奈良更顯繁華。
再說嵯峨上皇退位隱居時，正值壯年。他學識淵博，堪比漢之賈誼，常在別宮向隨侍近臣推薦漢書，自己更是孜孜不倦地苦練書法。為了精研草隸，還派人渡海前往唐國，蒐購了大量名家真跡。
某日，空海入宮覲見嵯峨上皇。上皇取出一卷書帖，道：“此帖乃王羲之真跡，近日方才購得，請大師品鑑。”空海接過，瀏覽一番後，笑道：“陛下明鑑，此帖其實是貧僧在唐國時，臨摹王羲之的習作。”說著，翻過書帖，只見在背面不顯眼的一個角落裡，果然寫著“日本釋空海”字樣。當著群臣的面，上皇失了顏面，頗為不快。
空海精擅書法，被稱為“五筆和尚”。“五筆”指的是“篆、隸、真、草、行”五種書體皆工【4】。
上皇退位後，皇太弟大伴親王即位，稱淳和天皇。次年改年號為“天長”。當年秋七月七日，奈良的平城上皇駕崩，諡號“日本根子天推國高彥尊”。
嵯峨上皇識見非凡，力倡唐化使國家萬象更新。淳和天皇登基後，仍沿用上皇的典章律令，以儒教之道治天下。同時還大力推進佛法的傳揚，置佛祖於天皇之上。於是各地廣建佛堂佛塔，而那些博學多聞、靈驗素著的高僧們，雖不像公卿大臣那樣上朝奏事，卻也能時常參與議政。新皇的律令自然也受到僧侶和佛家思想的影響，以致人們都在暗地裡議論道：“如來大智。陛下為求冥福，看來已經被無邊佛法網住了。”
再說中納言和氣清麿，曾於高雄山興建神願寺。其後妖僧道鏡偽造宇佐八幡神宮的神諭，企圖篡奪皇位。清麿不畏淫威，向女皇闡明神諭真相，因此被盛怒的道鏡貶謫為因幡員外介。後來道鏡又藉故將清麿貶為庶民，流放到大隅。【5】直至稱德女皇晏駕，清麿才回到京城。他的忠誠耿直雖然受到人們的敬重，但一直到老，都只在中納言的官位上，再未晉升過。市井傳聞，他是因為得罪了小人，受到惡言毀謗，所以即使他在老家備前國大興水利、安置流民，立下大功，依然無法獲得升遷。真是可惜可嘆。後來人們將神願寺改名為神護寺，就是為了紀念清麿曾經保護神德不受褻瀆的功勞。
天長十年，淳和天皇讓位給皇太子正良親王。如此一來，就出現了嵯峨、淳和兩位上皇坐鎮幕後的局面，實乃亙古未有。即便是在唐國，也沒有這樣的情形發生。
正良親王即位後，稱仁明天皇，改年號為“承和”。自改元以來，佛事日隆，儒學卻發展漸緩。就好比並行的車輪，突然有一邊出現問題，車速不得不放慢下來。之所以如此，乃因仁明天皇心羨唐國佛教興盛，遂生驕奢攀比之心。說到底，便是虛榮心在作怪。
仁明天皇在位時，有個六位藏人【6】叫良岑宗貞，因聰明穎悟，頗有才學，受到天皇青睞，被召入內宮。一開始天皇只讓他吟詩作文，後來寵信日深，連朝廷政事也經常問計於他。宗貞生性狡黠，知道自己不諳政事，遂深自藏拙，對朝政從不多言。但每逢天皇問及詩歌、樂舞時，必竭盡全力，引經據典，所言往往出乎天皇意料之外，天皇因此愈發恩寵他。
宗貞為人貪花好色，一日，天皇同他商議豐明節會的事宜，他便趁機提議增加舞姬的人數，說道：“昔年清見原天皇【7】避禍於吉野時，有五位天女自瑞雲間降下，翩翩起舞，撫慰天皇。後來五天女下凡便成了預示天皇登基的吉兆。因此，微臣認為在豐明節會上再增設五名美貌舞姬，正合五天女的古例，甚有必要。”仁明天皇與宗貞一樣好色，聽了這話正中下懷，當即准奏。於是立刻降旨，從今冬開始的節會上，增設五名舞姬助興。大臣、納言、參議等人爭先恐後地將自家的女兒打扮得花枝招展，希望她們在節會上能夠得沐聖恩。然而和古代一樣，那些沒有受到天皇寵幸的舞姬，終身都被幽禁在伊勢加茂的齋宮中，不準另嫁他人。（未完待續）