次日清晨，召空海大師殿前問對。天皇問道：“上古的三皇五帝暫且不提，請大師講講後來的帝王是怎樣治國的？”空海回稟道：“無論何邦何國，皆非先立禮教方才開國的。昔時殷湯‘網開三面，德及禽獸’【15】，便是得民心之道。望吾皇勤勉政務、事必躬親，使黎民百姓能日出而作、日入而息，飢則得食、渴則得飲。若如此則民風淳樸，蒼生不生非份之想，天下垂拱而治矣！”
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天皇頷首讚許，深以為然。
皇太弟神野親王此時也在殿上，與天皇一起聽空海大師縱論古今。天皇問神野親王道：“周朝享國八百餘年、炎漢享國四百餘年，你且說說，它們是如何令國家長治久安的？”神野親王向來慎思明辨，默忖片刻，答道：“周與漢享國雖久，但周開國七十餘年後，國力便日趨衰弱【16】；而漢高祖屍骨未寒，呂后已篡權亂政。凡此種種，皆非秉政者所能預料。故而長治久安，並不全憑人力。”
平城天皇道：“皇弟所言，難道是指‘天意’？‘天’者，乃皇祖天照大御神光照大地之處。又有謂‘高高在上，空空曠曠’即天。儒者言：‘天即主宰，主命祿。’佛家則雲：‘天，十界之一，天眾所居，有樂、善、妙、高、勝之趣。天帝時常聆聽佛理。’然天命渺渺、天數難測，眾說紛紜，歧義多端。到底何為‘天意’？實在令人費解。”
皇太弟聽畢，沉默不語，躬身退出大殿。
翌日早朝，平城天皇頒旨退位，讓皇位於神野親王。神野親王上表固辭，雲：“天下神器，不可輕傳。皇業大寶，非聖不踐。”平城天皇堅持讓位，神野親王遂即位登基，是為嵯峨天皇。
平城上皇退位後，打算遷居舊都奈良。從元明天皇【17】到桓武天皇，皆定都於奈良，歷七代之久。有首歌如此讚頌奈良城：
如花開之盛，若花綻之芳，欣欣向榮。
上皇因為憶起這首歌，所以決定搬到奈良安居。
選好吉日，平城上皇一行出了京都，望奈良而來。鸞輿行至宇治川沿岸，上皇令暫且在此歇一歇。他遠眺河川，詠道：
武者勇無儔，盡忠奉君皇。吾願前方奈良道，萬代平坦似板橋。
詠畢，命歌人連唱七遍。上皇興猶未盡，舉杯道：“雖不見漁人翻波逐浪，沙洲上卻有水鳥群聚嬉鬧。會此妙景，當浮一大白。”藥子忙為上皇斟滿美酒，上皇吩咐道：“就以此地地名為題，諸位卿家各詠歌一首，如何？”
藥子先詠一首，道：
丹霞映紅朝日山，宇治河風穿衣袖。
上皇笑道：“河風涼爽，甚快胸臆。”
左中將藤原惟成也跟著吟詠一首，歌曰：
願侍君上渡川去，敬祝聖皇無煩憂。
兵部大輔橘三繼也和道：
兩岸繁花似麗姝，山吹花開迎吾皇。
上皇笑道：“愛卿歌中的山吹花【18】，可是來自藤原京一帶？那兒乃是飛鳥【19】舊都，還留有大草香皇子的宮殿呢！”
當天上皇與眾臣僚還詠了不少歌，毋庸一一贅錄。
當晚在奈良坂遊宴，上皇問道：“常見人以‘側柏’入詩，‘側柏’寓意著什麼？”藥子答道：“側柏的葉子正反兩面都相同，比喻人心在表面上看不出好壞。不過，侍奉吾皇的大臣，全都忠心耿耿，不會有不測之徒。”上皇頷首微笑。是夜，寢於舊宮。
第二天清晨，內侍高卷珠簾，上皇遠眺四方。東面是春日山、高圓山、三輪山諸山，逶迤綿亙；南面鷹鞭山高聳入雲；西面葛城山、生駒山，山色如黛、蔥鬱青翠。上皇自言自語道：“本朝定都奈良，歷史悠久。不知何故，先皇要將帝都北遷至平安京【0】？”正沉吟間，有人稟道：“北面乃元明、元正、聖武三位先皇的陵寢。”上皇忙垂首恭立，遙向北面而拜。此時，奈良舊都古剎林立、佛塔遍佈，城中尚有眾多百姓未曾遷往京都，繁華一如往昔。
上皇因要參拜東大寺毘盧舍那佛【1】，用過早膳便起駕離宮。至寺中，佛像高大，上皇昂首仰視，驚歎道：“真是宏偉啊！毘盧舍那佛誕於西方極樂淨土，而今以陸奧之金粉塗身，愈發熠熠生輝、光華耀人。”寺中法師稟道：“此尊佛像系依《華嚴經》中所描述的佛相塑成。我佛如來善能變化，身軀縮小可容於穀粒中。唐時肖像渡海傳入本朝，佛像腳底鐫有‘開元’年號。天竺國曾三度大興土木，營造佛像。佛像高五尺餘，顯如來真容。望吾皇體惜民役勞苦，勿效天竺之擾民。”上皇臉色微變，卻並不發作，只寂然無言。此亦上皇性情柔善，令人敬仰之處。平日裡即使是對藥子、仲成等人的挑撥離間，上皇亦未見責，至多整整御烏帽子【】，莊容正色以表明態度罷了。
進膳時，上皇怒氣已消，霽顏道：“難波漁夫貢奉鮮魚那段故事，是否就發生在這附近？”
藥子答道：“昔年應神天皇立幼子菟道稚郎子為皇太子，應神天皇駕崩後，按照他生前遺囑，群臣欲立菟道太子為皇。但菟道太子言道：‘豈有兄長在，而幼弟為君者？此事有違聖人教誨。’遂要將皇位讓給大鷦鷯皇子。大鷦鷯皇子認為先帝遺志不得違背，也不肯即位為君。於是兄弟二人推來讓去，竟使皇位空了三年之久。那時因兄弟相讓，難波的漁夫進貢鮮魚，都不知該送往何處，以致鮮魚俱都腐爛。後來菟道太子為了使兄長不再為難，終於一死了之。大鷦鷯皇子這才即位，是為仁德天皇。百姓感佩不已，尊之為‘聖王’。兄弟二人的事蹟代代相傳，流芳百世。（未完待續）