自鴻蒙初闢、天神創世，吾國已歷五十一代天皇，如今在位的乃是天推國高彥天皇【1】。是年，天下五畿七道風調雨順，無旱無澇；五穀豐登、四海清澄，百姓鼓腹而歌，好一派太平盛世之氣象。良禽勿須擇木，自能安棲；賢臣勿須擇主，自有任用。為紀此昇平年景，朝廷圖書寮【】遍搜唐國典籍，上奏天皇，改年號為“大同”【】。
大同元年，平城天皇即位未久，即下詔為皇太弟神野親王營建東宮御所，命他遷居其中。如此優禮厚待，蓋因先皇在世之日，曾特別恩寵神野親王，故而遺澤蔭庇至今。神野親王天資聰穎，博覽經史、貫通古今，兼且雅擅草隸。就連隔海的唐國，也有人極為欣賞他的書法，求其惠贈題字。
那時唐國的皇帝乃是憲宗，聽遣唐使盛讚平城天皇德政，便派遣使者來國，互市貿易。新羅國哀莊王【4】亦與本朝通好，循例進奉貢品數十船。
平城天皇因體弱多病，繼位不久便欲將皇位讓予皇太弟神野親王，但殿上公卿眾口一詞，紛紛勸諫道：“茲事體大，還望吾皇三思。”
某日夜間，平城天皇於眠中得一奇夢，夢中見先皇面向自己，縱聲吟詠短歌道：
晨起未聞鹿鳴，夜深躊躇難返。
天皇一驚而醒，細細咀嚼歌中含義，悟到先皇是希望自己早日讓位。
又一日夜間，天皇夢見有使者攜來先皇口諭，當殿宣道：“早良親王【5】之亡靈，因無後裔子息供養，遂至柏原御陵【6】向朕陳情，請求予以修廟供奉。朕已應允，你速去辦理。”
平城天皇醒來後疑懼交迸，頗覺這些怪夢均因自己優柔寡斷而起。慌忙召來法師、神官，登臨祭壇，為早良親王祓禊超度。此後又追封早良親王為“崇道天皇”。
大臣藤原仲成與其妹藥子，竭力勸阻天皇道：“《周禮》雖載：觀天地之會，辨陰陽之氣，以日、月、星、辰可佔六夢【7】之兇吉。然則，陛下難道真的要以幽暗不明之夢，來裁斷乾坤綱常？陛下不過是氣血虛弱，遂為邪佞所趁罷了。”當下傳令，命御醫出雲國廣成對症製藥，為天皇調養御體。
公卿臣僚們也聚集在一塊兒，商議對策。他們決定派遣祓禊神官前往全國各地的神社，同時召伯耆國高僧玄賓法師進京。玄賓法師曾任僧都【8】職司，後因看不慣弓削道鏡【9】倒行逆施，憤而辭官，隱遁山野。此番奉召入宮驅魔，他全力施為，七日之後，魔氛盡散，遂啟稟天皇，懇求准予辭行。天皇身心漸安，喜慰之下，欲留玄賓多宿幾日。但玄賓似有所悟，竟無視天皇意旨，自行歸返伯耆國去了。
另一方面，藤原仲成與藥子千方百計地獻媚逢迎天皇，明裡處處投天皇所好，暗中則處心積慮，想方設法離間天皇的左右大臣。天皇雖略有察覺，卻一笑了之，並不深究。皇宮中照常夜夜笙歌，美貌少年與嬌豔少女重重環繞，翩翩起舞，齊聲高唱天皇御製短歌，歌雲：
雄鹿呦呦覓佳偶，聖心如露溶寒霜。
藥子見天皇興致頗高，頻頻舉杯，也即翥鳳翔鸞，起舞助興。她揮團扇拂長袖，歌道：
三輪神社門開敞，吾皇千秋萬古存。
歌舞盡興，次日天皇神采奕奕，上朝理政不提。
且說那神野親王工於文藻、玄鑑宏達，難免受小人嫉妒，屢有讒言入於平城天皇之耳。天皇每逢小人進讒，總是默忖道：“本朝自皇祖神武天皇【10】仗劍東征、舉矛開國以降，直至第十代崇神天皇，史書皆無詳細記載【11】，《日本書紀》對此亦不得要領。此後儒教由漢土傳入，國人本應以聖賢之教律已、以聖賢之道待人，懲惡揚善，恢弘正氣。可惜世風日下，奸邪當道，滿目巧言令色之徒，攪得天下擾攘難安。朕雖疏於讀書，才薄學淺，卻也知遵照聖賢教誨，黜邪崇正，如此方是治國之道。”遂不理讒謗流言。
某日天清氣朗，萬里無雲，突然雲天之上傳來“隆隆”震響聲。正在大殿上打坐的空海大師急忙默誦咒文，手持念珠大喝一聲，從空中掉下一個奇形怪狀的物體。大家圍攏一看，竟是蠻人乘飛車來此。空海大師將其擒住，置於箱中。又命人將箱子拋入難波津。忌部濱成【1】在怪物隕落處掘地三尺，朝天禱告，以逐邪氣。此事甚奇，不知何解。
再說皇太弟神野親王，這日親往柏原御陵，參拜父皇陵寢。他在桓武天皇陵前獻上一道密奏，奏文內容除親王本人外，他人全不知曉。
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翌日，平城天皇亦至御陵參拜。公卿百官前呼後擁，左右大將、中將佩劍持戈，護衛御輦。珍饈美味、金銀幣帛擺滿供臺，松柏樹上彩絛飛舞。如此盛況，唯有上古神之世代時，方能與之相類。雅樂寮【1】的笛師、唐樂師、腰鼓師、伎樂師等，分列左右，笙笛鼓樂、急管繁弦，就連尋常車伕、兵卒，也聽得如痴如醉。
忽然，鉛雲低垂，天色登轉晦暗。烏雲由山後翻湧而至，四周漆黑一片。文臣們慌忙扶天皇上了御輦，武將及衛士們在車輦旁護衛，眾人保著天皇回到了皇宮。
在“陛下返宮”的高呼中，大伴氏人【14】急急開啟宮門。御醫們聽說天皇受驚，迅速調配好良藥，送入御所。天皇雖安然無恙，但心中已認定拜陵時所遇之事，乃是先皇催己讓位的警兆。他持杯在手，以雙崗蕨調味，吃著一條慄棲野河中的鱠魚，默然沉吟。當晚明月皎潔，布穀鳥的鳴啼清脆悠遠。過了片刻，天皇步入寢殿安眠。（未完待續）