隨著各路明軍陸續抵達朝鮮戰場，各部明軍開始返攻，日軍紛紛後撤，一直撤到南部沿海築倭城固守。小西行長部退守順天，加藤清正部退守蔚山，黑田長政退守梁山，島津義弘退守泗川，小早川秀秋和宇喜多秀家待在釜山。
鄭靜帶領一萬兵馬抵達漢城，眾人在漢城商議下一步行動方略。日軍的主基地還是在釜山，而蔚山是釜山的門戶，若想拿下釜山必須先拿下蔚山，鄭靜制定了奪取蔚山的作戰計劃。
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三萬四千明軍，一萬二千朝軍兵分三路在楊鎬的率領下浩浩蕩蕩向蔚山殺來，日軍在蔚山新建了一座倭城，倭城建在高地上，裡外三層，易守難攻，由加藤清正、淺野長政、楊悔率兵一萬六千駐守。戰爭從二十二日開始，楊悔率領的五千人跟孔祥弈的部隊最先打響，兩軍將士衝殺在一起，真是塵土遮天，擂鼓吶喊的聲音一直傳到幾十裡外。
孔祥弈一面命令士兵挖掘地道攻城，一面用衝車猛烈地撞擊城門。日軍頑強抵抗，明軍沒能把城攻破。孔祥弈命令士兵推出十多丈高的樓車，靠近城牆。樓車上的士兵居高臨下，對著城中放箭和發射石塊。我軍的箭和石塊像雨點般地向城裡射來。城中的人不能出門行走，敵人要到井邊汲水，都得背一塊門板擋著。
楊悔也被打的徹底瘋了，命令士兵發起了自殺式襲擊，自己也身先士卒，衝鋒在前，隨著他的一聲：“衝啊。”他竟帶領著他的士兵開啟城門衝出城外，與孔祥羿的部隊混戰在一起，雙方的刀砍在敵人的身體上，甚至能聽到刀剮骨頭的聲音，肚子被刺破了，腸子拖了一地還在戰鬥，每個人的眼裡望出來都是血色，血色的天空，血色的大地。楊悔又一次跟孔祥羿相遇了，孔祥羿道：“上次暗殺，鄭大俠沒有殺你們，想不到你至死都不改。”
楊悔道：“那是我命大，老天不滅我，我有什麼錯，為什麼要改？”
“既然老天不滅你，那就讓我來滅了你這個背叛國家的叛徒吧。”
兩人出劍，絕不留情，劍氣所過之處，士兵紛紛被劍氣所殺。孔祥羿的劍十三式連續使出，劍膽琴心、劍及屨及、劍戟森森、劍老無芒、劍履上殿、揮劍成河、豐城劍氣、齒劍如歸、刀山劍林、琴劍飄零、彈劍作歌、解劍拜仇、劍氣簫心……劍氣縱橫三萬裡，一劍光寒十九洲，楊悔眼中只有劍，他就看著孔祥羿的劍由遠及近，從胸膛刺入從後背穿出，正中他的心臟。他竟無力躲避，似乎忘了躲避，就看著對方的劍刺入了自己的心臟，他感覺到心臟破裂，生命正離他遠去。
他用盡最後的力氣問道：“這就是劍十三式？”
“是的，”孔祥羿道。
“為什麼以前它並沒有這樣的威力？”
“那只是因為劍十三式永遠代表的是正義！”
“你為今天的下場感到後悔嗎？”孔祥羿繼續問道。
“後悔？”楊悔哈哈大笑起來，口中的血狂噴而出，“我楊悔從不後悔，絕不後悔！”
“那你就去地獄好好懺悔吧！”孔祥羿拔出刺在楊悔身上的劍，楊悔倒地，他一聲練劍，最後死在劍下，這也許是一個劍客最好的歸宿，不管他是正義的，還是邪惡的。
兩軍一直打了半個多月，日軍打退了明軍十幾次的瘋狂進攻，此時城內的日軍已經虛弱到了極點，在蔚山倭城即將被攻破的前夕，小早川秀秋和宇喜多秀家的五萬援軍抵達了。
十五歲的小早川一直在外圍控制著戰局，在明軍跟加藤清正戰至筋疲力盡的時候他出手了，從這個意義上說，蔚山倭城不可能被攻破。很快，明朝聯軍的撤退演變成大潰逃，好在麻貴的三千騎兵果斷出擊保證了各部明軍和朝軍的有效撤退。
蔚山一役，明軍戰死七千，日軍減員一萬，其中戰死六千，病死、餓死四千，明軍在這場戰鬥中遭受到了重大挫折，戰鬥又進入相持階段。
在這場戰鬥中鄭靜發現一個特點，雖然日軍野戰能力不強，但他們築城防御能力卻很優秀，他們的倭城通常建在靠近海邊的高地上，一般內外三層，乘居高臨下態勢，越到裡層越難攻下，而且不同的倭城之間互為聯絡、互相支援，此種情況給明軍造成很*煩。主帥楊鎬由於蔚山敗績，被召回國內。
在小早川秀秋的運作下，雖然日軍贏得了蔚山戰役，但豐臣秀吉卻對小早川卻忌憚起來了，自從豐臣秀吉的親生兒子豐臣秀賴誕生後，豐臣秀吉就想將權位傳給秀賴，所以他殺掉了養子豐臣秀次。
如今養子小早川在朝鮮又嶄露頭角，加上小早川跟豐臣秀吉的正室有血緣關係，所以小早川對日後繼位的秀賴是個威脅，在這種情況下，豐臣秀吉將小早川秀秋調離朝鮮戰爭，另派毛利輝元去朝鮮。
大明的人員、裝備、物資源源不斷從遼東、北直隸、天津、山東沿水、陸兩線運往朝鮮。皇帝調廣東總兵童元鎮去浙江，劉鋌的一萬川軍二次來到朝鮮，七月副總兵陳璘率廣東水師五千人，副將陳蠶、鄧子龍率浙江水師八千人，外加琉球水軍一百人，乘三百艘戰艦從浙江出發。陳璘水師與李舜臣水師會師古今島，隨即封鎖濟州海峽，並派出戰艦前往對馬與釜山之間巡曳。（未完待續）