慶長三年八月十八日，豐臣秀吉病逝於伏見城，臨行前留下詩句：隨露珠凋零，隨露珠消逝，此即吾身。大阪的往事，宛如夢中之夢。
秀吉死後，德川家康和前田利家召開會議，商量從朝鮮撤軍一事。但此時各路明軍已經抵達朝鮮，陳璘、李舜臣的水師停靠在朝鮮的西南海岸，如果日軍倉促撤軍會被明軍發現,
所以，德川和利家的意思是朝鮮東岸的日軍先去釜山集合，再等船回國，西海岸的日軍等東部日軍撤離後，再去巨濟島集結，候船回國。豐臣秀吉逝世的事情，日本方面嚴格封鎖消息，只限在朝的極個別將領知道，日軍仍然擺出一副要與明軍決戰的態勢。
九月，各路大軍雲集朝鮮，明軍的裝備、糧草、物資、彈藥已經補發完畢，此時聚集在朝鮮的水路明軍已達七萬，加上三萬朝鮮軍隊，整個明朝聯軍已達十萬人。在朝日軍為六萬人，其中水軍一萬人。
鄭靜坐鎮漢城，擬分兵三路進攻日軍據點，東路由麻貴率領二萬明軍和五千朝軍進攻蔚山，中路由董一元率領二萬明軍，朝鮮都元帥權慄率朝鮮軍一萬進攻泗川的島津義弘部。
西路軍由劉鋌率領明軍一萬五千人，朝鮮五千人進攻順天的小西行長部。由於前次蔚山會戰明軍集中兵力攻擊一點，導致明軍喪失了空間機動性，被日軍的援軍合圍，所以此次採取分兵的措施。
九月二十二日麻貴率大軍二次抵達蔚山新倭城，此時倭城內的兵源已得到補充，城牆也經過修補，麻貴發起了幾輪攻擊也不得手，便將軍隊駐紮在外圍，監視著蔚山倭城。中路軍的戰況激烈，攻擊泗川老城的戰鬥打響，很快老城被破，日軍全部退到了海邊的新倭城。
凌晨，明朝聯軍開始對泗川新城發動攻擊，戰鬥一直進行到十月二日，明軍依靠幾門大將軍炮將泗川新城轟塌，明軍一片歡呼，正在這個時候其中一門炮發生炸膛事故，連帶周圍的炮彈全部被點燃，接連的爆炸聲響個不停，明軍被這突如其來的變故搞得不知所措，
這時候，幾千日軍端著倭刀衝了出來，明軍慌忙撤退，被殺者甚多。從蔚山會戰和泗川攻擊戰可以看出，明軍應對突發事件的能力很差，因為萬曆朝的軍事組織已經跟國初不一樣了，都是各地的私家兵拼湊在一起，各方語言都不通，更別說有效的協調。
東、中兩路軍都是無功而返，西路軍的進擊也不順利，小西行長的順天倭城也是裡外三層，修的高且大，從九月二十一日開始一直到三十日，劉鋌的軍隊一直在外圍攻擊。劉鋌的川軍成份較複雜，有苗兵、暹羅兵、天竺兵、得愣兵、緬兵，還有上次投降的一千多名日軍，劉鋌將他們編成倭兵營，而彭信古的軍營中還有葡萄牙人賣到澳門的黑人，彭信古將這些黑人編成黑兵營，這些黑人精通火器製造。
十月一日，陳璘、李舜臣的水師抵達順天海灣，戰船也開始對順天倭城進行了炮擊。劉鋌害怕陳璘搶功，讓他不要多管閒事，陳璘生氣的離開了。眼看其他兩路明軍都撤了回去，十月六日劉鋌撤回了南原。
從這次的三方攻擊可以看出，倭城實難拿下，三方都在自保，並不想做無畏的消耗，明軍還是想讓日軍自行退去。明軍的秋季攻勢既然結束，在朝日軍開始準備回國，蔚山倭城的日軍趁麻貴回師慶州之際，大部分撤到了釜山，剩下的日軍被得到訊息的麻貴趕來斬殺掉。
【鑑於大環境如此，本站可能隨時關閉，請大家儘快移步至永久運營的換源App，huanyuanapp.org 】
十一月，釜山海邊聚集了兩萬日本士兵，快要回國了，這些日本兵高興的歡呼、跳躍、擁抱，德川家康派來接人的大船已經在夜色中徐徐駛來。與此同時，由於順天外海被聯軍的水師封鎖，小西行長無法撤退，便向泗川的島津義弘求救，頗講義氣的島津義弘糾集一萬五千兵馬，分乘五百艘船透過露梁海峽前去救援小西行長。
十一月十九日露梁海戰開始，經過一整天的海戰，日軍大部分船隻被擊毀、擊沉，島津義弘、立花宗茂、宗義智帶著幾十艘船逃了回去，李舜臣、鄧子龍戰死，正當露梁海戰激烈的時候，小西行長將自己的大部分士兵留在順天倭城，自己帶著少部分人逃了回去。而此時泗川倭城還有幾百名不願撤離的日軍在堅守，城破後，這些士兵有的被殺，有的跳海自殺。
當劉鋌二次來到順天倭城的時候，雖然小西行長已經撤離，但城內還有數千日本士兵，劉鋌的二次攻擊仍然不順利，此時結束露梁海戰的聯軍水師開始登陸，幫著劉鋌進攻順天倭城。城破後，大約有數千日本士兵和日本勞工做了俘虜，大概明軍將這些人就地處理掉了。
到了此刻，朝鮮戰爭終於結束，整場朝鮮戰爭明軍陣亡二萬八千人，朝軍陣亡五萬人，日軍陣亡八萬人，另外，日軍凍死、餓死、病死、投降者、逃跑者近兩萬人。
萬曆二十七年，四月，東徵軍在鄭靜和孔祥弈的率領下開始回國，宣宗和朝鮮文武大臣還有百姓一直送明軍到平壤，留在朝鮮的最後一萬人馬於萬曆二十八年八月返回國內。
東徵軍既回，皇帝在午門舉行授倭俘儀式，中官唸完詔示後，將在押的六十一名日軍俘虜押往西市斬首。（未完待續）