諸葛亮上臺之後，內憂外患，人才缺乏，此時劉備雖然已經和孫權複合，但二者的同盟變數還很多，益州南部的叛亂就有著江東的影子，所以諸葛亮為此憂心忡忡，不知派誰聯絡孫權。
之後，鄧芝主動請纓，孫權亦派張溫禮尚往來，雙方之間的關係得以穩固。
【聯絡孫吳】
章武三年（），劉備於永安病逝。之前，面對曹丕的大舉入侵，孫權為修補夷陵之戰給兩國造成的裂縫，曾遣使請和，劉備亦派宋瑋、費禕等到吳回應，兩國初步和解。
然而如今劉備逝世，丞相諸葛亮憂慮孫權知道這訊息後態度會有所改變，不知如何處理。此時鄧芝面見諸葛亮：“現今主上年幼，在位不久，應該派遣使臣重新與東吳結好。”諸葛亮回答：“我想了很久，不知道任用誰，現在我找到了。”鄧芝問是誰，諸葛亮：“就是使君您了！”於是派鄧芝出使吳國。
鄧芝到來後，孫權果然感到疑惑，不立即接見鄧芝，鄧芝便自己上表求見孫權道：“臣這次來也是為了吳國，不只是為了蜀漢。”孫權於是接見他，對鄧芝：“我原本誠心想與蜀漢和親，但恐怕漢主年幼，國而大勢困頓，如果曹魏乘虛進攻，不能保全自己，所以我感到十分猶疑了。”
鄧芝答道：“吳、蜀兩國結合擁有四州的地方，大王您是有名於世的英傑，諸葛亮亦是當代特別傑出的人才。蜀有重險可固守，吳有三江可阻隔，結合這兩個長處，成為唇齒之邦，進可併力奪取天下，退可鼎足而立，這是自然的常理。大王現在若想委身向魏，魏必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往為質子，若不遵從命令，就有理由討伐，我國必定見有利而順流進發，如此，江南之地便不再是大王所有了。”孫權沉思甚久才：“你所言甚是啊！”便與魏斷絕關系，與漢連和，派張溫前往訪問。鄧芝出使後還向孫權要回了蜀地的張裔，孫權也答應了。
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當時張溫以輔義中郎將身份出使蜀國。孫權對他：“您本不宜遠出，只是擔心諸葛亮不瞭解我所以與曹操往來的用意，故委屈您出行。如果山越禍患全部消除，我們便會對曹丕大舉進攻。作使者的道理，即接受命令但不接受言辭。”
張溫回答：“我在國內沒有作過親信大臣的謀劃，出行外交沒有獨自應對的才能，恐怕沒有張孟播揚國家聲譽的能力，又無子產闡述事理的功效。然而諸葛亮見識深徹，精於謀劃，必定瞭解您的神明思慮和屈伸權宜之計，加上朝廷天降恩惠，推測諸葛亮之心，一定不會有什麼猜疑。”
張溫到蜀國後，前往宮廷呈上表章：“古代商高宗守喪卻使殷商國祚再次復興昌盛，周成王年幼卻使周朝德治天下太平，他們功勳普蓋天下，聲威振徹四海。如今陛下以聰明的資質，與古代聖賢等同，賢良大臣輔佐執掌政務，滿朝精英有如群星璀燦，遠近人們仰望您的風采，無不歡欣前來依賴。吳國勤勉軍旅國力以安定江南之地，希望與有道之君一起統一天下，傾心協力同規共謀，有如河水絕無反顧。只因戰事頻頻猛烈，我們可供役使的軍力太少，故此只好忍受卑鄙之徒強加的恥辱。現特派下臣張溫疏通情況表達友情。陛下推崇禮義，不應以此為恥而忽視我的請求。臣自遙遠的邊境，直到貴國首都之郊，頻頻蒙受貴國殊禮接待，恩詔不斷傳至，我受此榮耀感到惶懼，又感到意外的驚奇和不安。謹此奉獻我主致陛下信函一封。”蜀漢頗為看重張溫的才幹，他即將從蜀漢返回時，益州的文武百官都前往為他餞行。
張溫返回時，蜀漢再次派鄧芝到吳國，孫權對鄧芝：“如果天下太平的時候，兩個君主分別統治，不是很快樂嗎。”鄧芝卻對他：“天無二日，地無二主。如果魏國滅亡之後，大王還未深識天命。那為君之人就各自去光大自己的仁德，為臣之人各自竭盡自己的忠誠，而為將之人則握棰擂鼓，爭戰才剛剛開始。”孫權大笑：“您確實很真誠。”孫權在給諸葛亮的信中：“丁厷言辭鋪張浮豔，陰化不能完盡；能和合兩國的人，只有鄧芝。”
除了鄧芝之外，諸葛亮還以丁厷、陳震等人為使者出使江東，丁厷是益州本土的名士，陳震後來聯絡孫權蜀吳共分天下。
從此以後，吳、蜀兩國使者和書信往來不斷。有事需要互通訊息，吳王孫權常令陸遜告訴諸葛亮；還專刻一枚自己的印章放在陸遜那裡，吳王給蜀漢後主或諸葛亮寫信，常先給陸遜看過，言辭輕重、處事可否，有不當之處，即令陸遜改正，再用印封好發出。
【蜀吳複合】
劉備死去之時，蜀漢內憂外患，所以急需要複合孫權，而對於孫權而言，蜀漢的主動聯絡也是其求之不得的，在曹丕的壓力下，孫權當時也需要其他的盟友。
在三路伐吳失利後，曹丕並沒有放棄對東吳動武施壓，而是長期保持了對孫權的壓制，江東只能被動防禦，局勢並不好看，所以孫權欣然接受了諸葛亮的好意。當時蜀漢內亂，東吳也趁機插手，以雍闓為永昌太守，不過卻沒有進一步刺激蜀漢，動作到此為止，而諸葛亮等蜀漢官員也彷彿對此毫無所知，雙方在面子上保持了友善，諸葛亮平定南方叛亂後，孫權投桃報李也沒有過問雍闓的生死。
在失去荊州後，諸葛亮的政策方針基本還是圍繞以前的“隆中對”進行，外聯孫權，對抗曹操依然是其的基本方針，雖然在其他方面有所改變，但最基本的並沒有變化。
複合孫權之後，諸葛亮修養生息，先是平定了南方的叛亂，穩定了內部的局勢，後來才在曹魏變主之際發兵漢中，討伐宿敵。