荊州相對揚州而言變化較，三國前期基本由劉表所掌控，而揚州在原刺史陳溫死後被多個勢力入侵，內部動盪不安，最終大體為孫氏所平定，只有江北一帶最終為曹操所控制。
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【荊州】
東漢末年王睿、劉表、劉琮、劉琦、劉備、孫權等人先後擔任過荊州刺史（牧），曹操方面也任命過李立、傅群等擔任過荊州刺史。
王睿（-190），早期擔任荊州刺史，為政敵武陵太守曹寅誣陷，遭到長沙太守孫堅襲擊，吞金自殺。
劉表（190-08），王睿死後被董卓任命為荊州刺史，李傕等人上臺後，劉表派使者入朝奉貢，被拜為鎮南將軍、荊州牧，封成武侯。
劉表是三國時期的主要諸侯之一，長期割據荊州一帶，早期聯合袁紹、曹操等人對抗袁術等人的聯盟，後期面臨四面皆敵的局面，曹操和孫家三代人（孫堅、孫策、孫權）都沒能奈何劉表，作為守成之主劉表是相當出色的，然而進取不足。
總體而言，劉表雖然有一定的本事，但還談不上明主，其將南陽郡交給張繡就是一個明顯的錯誤，劉表死後，劉琮（08）在群臣的推薦下繼承其位，很快就投降曹操，劉表一系在荊州的統治就此結束。
劉備（09?-），在赤壁、江陵等戰役之後，劉備推薦劉表之子劉琦（09?）為荊州刺史，劉琦死後，劉備被部下推舉為荊州牧，在鼎盛時期，劉備佔據江夏郡、南郡的部分以及荊南四郡等荊州大部分領土。
後來劉備勢力向西擴張，駐守在荊州的力量逐漸消減，最終只有關羽還留在荊州，建安二十年（15），劉備和孫權湘水劃界，將江夏、長沙、桂陽等地割給了孫權，建安二十四年（19），孫權派呂蒙等人襲取荊州，關羽被殺，荊州就此不歸蜀漢所有。
孫權（19-），孫權奪取荊州之後，曹操上表任命孫權為驃騎將軍、假節兼荊州牧，封南昌侯，就此荊州大部分領土為孫吳所有。
除了這些刺史、州牧之外，荊州在歷史上還有著張繡和張羨父子兩大割據勢力，而至於荊南四郡的武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度等人實際上都不算什麼勢力。
張繡（196-199），張繡是張濟的侄子，在張濟死後，繼承了叔父的部隊，然後從劉表手中撿到了南陽郡，成為了一方諸侯，作為荊州的北方屏障，曾經數度阻礙曹操勢力的進攻，後在賈詡的勸下再次歸順曹操。
張羨、張懌父子（00?-），在曹操和袁紹對峙時期，張羨在桓階的游下以長沙和鄰近三郡（桂陽、零陵、武陵）反抗劉表，張羨病死後，眾人復立為其子張懌為太守，後其地為劉表所攻並。
【揚州】
歷史上揚州和青州、豫州類似，都有著外部勢力插足，袁紹、袁術、陶謙、劉表、曹操等諸侯都曾經染指揚州，此地的刺史和州牧也不少。
陳溫、袁遺、陳瑀（陳禕?）、劉繇、袁術、惠衢、嚴象、劉馥、溫恢等人都是三國時期的揚州刺史（牧）。
陳溫（-19?），早先擔任揚州刺史，曾經幫助曹操募兵，一病逝，一被袁術所殺。陳溫死後，各個勢力都將手伸入揚州，袁紹以袁遺（短暫）為揚州刺史，被袁術所敗，袁術以陳瑀（短暫）為揚州刺史，結果陳瑀背叛自己，袁術將其擊敗，陳瑀逃往下邳，後袁術（19?-194?）一度自立為揚州牧，直到朝廷重新以劉繇為揚州刺史。
劉繇（19/194-197/198），劉繇是長安朝廷所任命的揚州刺史，早先畏懼袁術，後坐穩刺史之後和袁術決裂，驅逐其麾下大將吳景、孫賁，結果袁術以惠衢（195?-199?）為揚州刺史，討伐劉繇，劉繇也很快被任命為揚州牧，不過最終為孫策所擊敗，敗退豫章，命喪於此。
嚴象（-00）、劉馥（00-08）、溫恢（08-0），這三位都是曹操所任命的揚州刺史。嚴象為荀彧所推薦，卻在官渡之戰時被孫策派廬江太守李述攻殺；劉馥在關鍵時刻接替嚴象，以合肥為州治，積極備戰，死於任上；溫恢駐守揚州，多次和張遼等人一起抵禦江東部隊的入侵，曹丕上臺後被召為侍中。
除了這些刺史、州牧之外，揚州還有很多的割據勢力，像一郡長官九江太守周昂，丹陽太守周昕，吳郡太守許貢、陳瑀，會稽太守王朗，廬江太守劉勳、豫章太守諸葛玄、華歆以及賊寇祖郎、嚴白虎等等，這其中王朗身後有著陶謙的關係，諸葛玄身後也有著袁術、劉表的影子，可謂是煩亂複雜。
但要揚州最強的勢力還是孫家，儘管在三國前期，無論是孫策也好，孫權也罷，都未能擔任過揚州刺史（州牧）一職。
孫策（194/197-00），在興平元年（194）孫策離開袁術南下，在建安二年（197）孫策正式和袁術決裂，自成一路諸侯。
孫策是孫家江東基業實際上的開拓者，其父親孫堅雖然並沒有在揚州擔任過郡守、刺史（州牧）類的職務，但為孫策留下了不少的舊將和士卒。孫策在南下江南之後，先是擊敗揚州牧劉繇，將其趕到豫章，然而接連打敗會稽太守王朗、賊寇嚴白虎、廬江太守劉勳等人，趕走丹陽太守袁胤、迫降豫章太守華歆，佔據揚州會稽、丹楊、豫章、廬陵、吳郡、廬江等六郡。
對外方面孫策為父復仇，擊敗黃祖，趁曹操和袁紹對峙之際準備出兵北上，然而卻在此時被刺殺，年僅二十餘歲就去世了。
孫權（00-5），孫權在孫策死後繼承其位，然而孫權雖然是三國時期的明主之一，儘管他數次出兵北伐，但也沒能佔據九江郡，完成揚州的一統。
孫權上臺之初，局勢也是相對震盪不安，廬江郡的太守李術公開叛亂，被孫權所平定；廬陵郡的太守孫輔暗中勾結曹操，被孫權發現去職發配；丹陽太守孫翊是孫權的弟弟，也為部下所殺，還連累廬江太守孫河亦被殺，最終叛逆被誅殺。揚州開始穩定下來。