拓跋珪傳詔草原，這一訊息自然也為劉顯偵知，此時他方知自己誤會了叔父劉眷。
得知事情的真相後，劉顯經歷了憤怒、消沉，再之後他接受了現實，帶領二弟劉亢泥、三弟劉肺泥歸順了叔叔劉眷。
這一舉動，也避免了獨孤部分裂，經歷此事之後，劉顯性格變得更加堅韌，更加陰狠。
……
而在千里之外的關中地區，兩個新興政權即將登上歷史舞臺。
三月初，秦國北地郡長史慕容泓聽聞慕容垂攻打鄴城，準備亡奔關東，他召集舊部數千人，屯駐華陰，秦將強永率軍前來圍剿反被擊敗，經此役，慕容泓兵力迅速壯大到兩萬人，自號都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王。
訊息傳至長安，苻堅迅速應對，當即任命廣平公苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪，又徵召鉅鹿公苻睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，發兵五萬討伐慕容泓。
慕容泓聽聞秦軍五萬前來討伐，驚懼萬分，率領兩萬士卒向關東逃奔。
秦軍主帥苻睿有勇無謀、好大喜功，準備引兵截擊慕容泓。
龍驤將軍、行軍司馬姚萇認為此策不可行，勸諫苻睿：“鮮卑人皆是懷著思鄉返歸的心情，方才起兵作亂，末將以為我軍不但不能阻截，反而應該放開通道，讓彼輩離開關中。
常言道‘夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人’，若我軍截擊，彼輩自知陷於窮途末路，必將與我拼命，萬一失利，悔將何及。
末將以為我軍只需鳴鼓緊追，慕容泓必將全力潰逃”。
姚萇所言確實是中正之詞，但苻睿不以為然，反而親率大軍截擊慕容泓，兩軍在華澤交戰，兩萬喊著回家的鮮卑人殺得五萬秦軍丟盔棄甲，苻睿也在此陣亡。
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聽到苻睿喪師殞命的訊息後，姚萇連忙派將軍府長史趙都、參軍姜協向天王苻堅請罪。
按理說，在中原動亂的情況下，苻堅應該寬恕姚萇，穩定關中，但慕容垂的反叛令苻堅心性大變，他沒有聽取姚萇的上書，直接處死了前來請罪的二人。
姚萇聽聞此訊，又驚又懼，驚懼之下，他做了一個大膽的決定，造反。
隨後，姚萇逃奔到渭北牧馬之地，傳詔四方，天水人尹緯、尹詳、南安人龐演聞訊舉家歸附，羌族豪強也紛紛來投，計有五萬多戶，各部推舉姚萇為盟主。
姚萇遂自號大將軍、大單于、萬年秦王，實行大赦，改年號為白雀，任命尹詳、龐演為左、右長史，南安人姚晃及尹緯為左、右司馬，其餘人等各有封賞。
與此同時，慕容泓之弟平陽太守慕容衝在河東起兵，擁有二萬兵眾，進軍攻打蒲阪。
苻堅派竇衝前去討伐慕容衝，竇衝吸取苻睿的教訓，大敗慕容衝，慕容衝率八千鮮卑騎兵投奔慕容泓。
二人合兵一處，軍勢更壯，關中鮮卑紛紛來投，不數日，兵力膨脹到十萬人。
此時，慕容泓再不懼苻堅，派出使者通告苻堅:“吳王(慕容垂）已經平定關東，望秦王速速準備車駕，奉送家兄皇帝(慕容暐），我慕容泓將率領關中的燕人護衛車乘，返回鄴都，從此你我兩國，以虎牢關為界，永為鄰好”。
慕容泓的一番無恥言辭令苻堅勃然大怒，他召來慕容暐大罵：“慕容泓在信中把話說到了這種地步，你若是想要離開，我會為你備好路費。你的同宗，可謂人面獸心至極，枉我當初把你們當做王景略一樣的國士”。
慕容暐哪裡敢多說一句，連忙叩頭直至血流滿面，哭泣著向苻堅謝罪，過了許久，苻堅漸漸消氣，又開始安撫慕容暐:“此皆慕容垂、慕容泓、慕容衝所為，非卿之過”。
同時，苻堅恢復了慕容暐的爵位，待他仍舊向當初一樣優厚。
苻堅見慕容泓仍舊尊奉慕容暐，便讓慕容暐寫信勸降慕容泓，慕容暐寫密信告訴慕容泓：“我本亡國之君，籠中之鳥，自無歸國即位之理；況且我是燕室的罪人，不值得你們顧念。你們努力光復故國，讓慕容垂做相國，慕容衝做太宰兼大司馬，你做大將軍兼司徒，秉承我的旨意封爵授官，聽到我死的訊息後，由你即皇帝的尊位”。
於是慕容泓改年號為燕興，進軍長安。
就在苻秦深陷北方紛擾之時，東晉數路北伐，收復失地。
……
長安城的城闕上，苻堅望著江南，望著中原，望著北地，望著涼州，望著草原，喟然長嘆一聲，潸然淚下。
自此，秦國一統天下的夙願徹底破滅，這是自永嘉以來，華夏離統一最近的一次。
錯過這一次，下一次統一的機會或許要等上兩百年。
兩百年是多久？
或許得十代人吧！
這一刻，苻堅想起了太多太多的故人，丞相王猛、將軍鄧羌、太子苻宏、陽平公苻融、尚書權翼……
是他的一意孤行，葬送了大好江山，但苻堅嘆的不是這一家一姓的天下，他嘆的是因戰亂而流離的百姓。
白骨露於野，千里無雞鳴。
生民百遺一，念之斷人腸。
天下又會變成這般模樣嗎？
一念至此，苻堅失聲痛哭。
或許此刻，他心裡想的是“悔不聽王景略之言”吧！
……
初，渭北五萬戶奉萇即位，尹緯言曰“今百六之數既臻，秦亡之兆已見，以將軍威靈命世，必能匡濟時艱，故豪傑驅馳，鹹同推仰。明公宜降心從議，以副群望，不可坐觀沈溺而不拯救之”。
——《晉書》