明軍退回開城後，鄭靜打聽到日軍的糧倉位於漢城附近的龍山，便派查大受和朝將高彥伯點燃了日軍在龍山的糧倉，這樣一來，漢城的十幾萬日軍頓時陷入困境。朝鮮的戰況已經傳到了京師，皇帝嫌打仗費錢便有了議和的心思。
朝堂上，皇帝居高臨下：“戰鬥打到這個程度，朕的軍隊傷亡太大，他們都是帝國的勇士，朕痛心疾首，更重要的是國庫的銀子每天向流水一樣流去，對百姓也是一個沉重的負擔，不知眾愛卿有沒有好主意？”
朝堂上一片沉默，良久，戶部尚書石星出列道：“老臣到有一計，不知道可行不可行？”
皇帝正愁沒人給他分憂，聽到石星說有一計，不禁喜上眉梢，趕緊道：“愛卿有和計謀，快快講來！”
石星道：“戰爭雖然給朝廷造成了一定的損失，但是敵人所受到的損失並不比我們輕，甚至更重，我們可派出使者，前往日本國議和，如能不動一兵一卒，而平息干戈，才是上上之策。”
皇帝聽了覺得正合自己的意：“石愛卿比計甚好，只是這議和的人選怎麼挑選還得仔細思量一下。”
石星胸有成竹道：“老臣心中有一人選，不知道皇上以為怎樣？”
“是誰？快快報來。”
“沈惟敬是也！”
“好，就按愛卿的意思辦，派沈惟敬前去議和”皇帝道。
石星將議和的旨意傳達給了鄭靜。
和談的代表就是沈惟敬，沈惟敬進入漢城見到了宇喜多秀家，監軍石田三成等人，最後達成的條件是日軍撤出漢城，保留一部分軍隊在釜山，明朝派使臣去日本談判。明朝派往日本的使臣是經略宋應昌下面的兩個文官，謝用梓和徐一貫，外加遊擊沈惟敬和俠士沈易風，一共四人。
日本名戶屋碼頭上鑼鼓齊鳴、絃樂震天，日本的樂隊奏起了中土音樂歡迎大明使臣。自明太祖時代派遣使臣來日本，明朝已經有兩百多年沒有派遣使臣過來，聽說有來自中土的使臣，各地的老百姓爭先湧向碼頭一睹中土使臣的風采。
明使們舉著“欽命”的牌子，敲著鑼鼓登上了日本國土，謝用梓、徐一貫、沈惟敬看著這熱鬧的場面，彷彿置身於中土，一路上都是歡迎的人群，穿著漢服的日本女人跳起了漢舞，接下來，西南部的各大名輪流宴請明國使臣，但謝用梓、徐一貫明顯對這一切並不感興趣。
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談判正式開始前，雙方安排了一場比武，作為談判前的前戲。比武場上旗幟招展，場外前來觀看的人多得人山人海……
豐臣秀吉拍拍手，以摺扇向沈易風一指：“沈先生，這位少年便是你指定參賽的高手麼？”
沈惟敬恭敬道：“正是，此人年紀雖輕，身手卻極為不凡，正好與貴國高手切磋武藝。”
豐臣秀吉聽了此言，笑道：“那麼老夫問一句，這位少年的武藝在貴國能位列何等，可算是貴國最強之人？”
此言實則話裡有話，若沈惟敬回答說是位列有數的高手，則之後若是輸了比試，大明顏面必然受損；若回答說他的武藝並非最高，則日本一方必認為是對方小覷於己，於和談一事大大不利，如何回答這句話，此時沈惟敬心中亦是苦苦思索，未得其法。
“那是當然。”回答的並非沈惟敬，而是沈易風，他一臉自信的道，“本大爺可是大明最強的，那位長得像猴子的大人，有什麼高手儘管叫出來吧。”
豐臣秀吉聽到“猴子”二字時，眉頭忽而一皺，他自統一日本以來，位高權重，猴子這一稱呼早已無人敢用，如今卻從一介異邦人口中聽到這個稱呼，心中不禁微怒。
然而他畢竟是一代梟雄，很快便平復心情，笑道：“好一個桀驁不馴的小子，沈大人，你沒選錯人。既然這位少年稱自己為大明第一，我自也要試試他的身手。”說著示意左右，“把權五郎叫來，與這位少年比試比試。”
沈惟敬忙道：“御前比武不是明日才開始嗎？怎麼……”
豐臣秀吉不慌不忙道：“自然是明日才開始，故而這也並非比武，切磋，切磋而已。”
沈易風卻是一臉迫不及待：“管他什麼切菜切磋的，打架便是打架，儘管來吧。”
沈惟敬聽了心下卻更為不安，他拽了拽沈易風的衣服；“小祖宗，你怎麼如此魯莽，此戰雖名為切磋，但若是輸了，大明顏面盡失啊。”未等他說下去，沈易風已一手打在沈惟敬身上，道“大人，好不容易有架打，別掃我興啊。”
不多時，一位身形精壯的東瀛武士走到豐臣秀吉身前，那人面露兇惡，臉上掛著一條長長的傷疤，從左額延伸至下顎，可怖之極。
“這位是我城中家臣，亦是京八流高手，川上權五郎。二位就在此切磋一下武藝吧。”豐臣秀吉道。
“好。”只一句答應，川上權五郎便已站定，拔出刀，雙手握住刀柄，刀尖平指沈易風。
沈易風也早已進入作戰的絕佳狀態，雙手握刀成中段之姿，步伐緩緩移動，而權五郎仍是不變招，仍保持以刀刃直指沈易風的姿勢。
“這是要使出京八流的招式誘敵啊。”一旁觀戰的豐臣秀吉的家臣柳生宗矩喃喃道。他身後的柳生九月則未發一語。
沈易風見對方不主動進攻，心知這是以氣勢誘敵之法，也不上當，步伐不亂，緩緩移動，兩人的距離越來越近，卻都沒有先動。
權五郎眼神一變，刀平舉直刺，沈易風做舉刀格擋之勢，然而權五郎這一招卻並非突刺，而是以突刺之勢誘敵，再手腕一挑，刀刃向上一翻，便成了向下斬擊之勢。
沈易風下盤一沉，舉刀相抗，兩把刀交擊過後，權五郎仍是立於原地，沈易風卻是後退了數步。
“見鬼，這人看起來其貌不揚，想不到還有這手。”沈易風暗暗活動自己被震得微微發麻的雙手，心道。
沈惟敬在一旁已是看得心驚膽戰，他雖不通武學一事，卻看出剛剛只不過一擊而已，沈易風卻已被震出數步，明顯已落下風。若是就此輸了，往後和談在氣勢上便輸了一籌，想到如此，額頭上已滿是汗珠。
另一邊的柳生矩淺卻是看得樂在其中，柳生宗矩淺笑道：“九月，你看出來了嗎？權五郎的那一刀。”
柳生九月也不看場上形勢，只說了句：“不是一刀，是兩刀。”
柳生宗矩點了點頭，道：“嗯，在第一刀斬下的同時，權五郎的手腕略微有些向上，以便製造瞬間蓄力的空檔，而刀劍相擊之時，刀會因自身之力而微微彈回，權五郎便利用第一斬過後刀被彈回的這不過一息之間的空隙，迅速斬下第二刀，而因為出第二刀時的距離遠小於第一刀，不過毫釐之間而已，再加上他出刀極快，常人根本無法分辨，只會認為這只有一刀。前後兩重勁力疊加，那明國的小子當然料不到這一手，才被打了個措手不及。”
“兄長所言不錯，只是，此時言勝敗未免太早，那個小子，也還沒使出真功夫呢。”
沈易風短暫調息過後，再次持中段姿勢，只是，這一次刀刃略向左偏，做出欲要斜斬的架勢。權五郎則變招為上段，舉刀至頭。準備一擊成功。
這一次沈易風率先出招，步子大邁，朝著權五郎中門就是一記斜向反斬，權五郎也不做格擋，反而趁勢直向沈易風頭部斬去，沈易風料定他會如此，於是手腕一動，刀勢向上直抗權五郎的斬擊。
權五郎眼中已露出即將勝利的得色。正準備以方才那招快速連續斬法一舉擊潰沈易風，手上已將刀身向上移動，沈易風卻更快，藉著自己與對手刀劍相交之時，空出一隻手，以虎爪猛擊刀背，刀上頓時增了幾分力道，反而將權五郎的刀給彈了回去。
同樣的招數，被沈易風原封不動的用到了權五郎自己的身上。此時權五郎由於刀被反震，兩隻握刀的手被那股震力帶到了上方，自己的空門徹底暴露在沈易風眼前。
沈易風閃電般擊出的那隻手握住刀身，再以空出來的握刀的手做刺拳狀，瞧準權五郎腹部，力從地起，以手指，指節，拳峰三個部分先後連續發動攻擊，不過是一個握拳的動作，卻已完成了三次打擊。權五郎氣息不由得一窒，只覺腹部如同翻江倒海般的疼痛瞬間傳遍全身，再無握刀的力氣，整個人栽倒在地上，再也爬不起來。
柳生宗矩和柳生九月不禁發出嘆息聲：“那小子果然有兩下子。”
豐臣秀吉大罵一聲：“沒用的東西。”不禁拂袖而去。而看臺上的人被剛才精彩的比武吸引住了，直到這時才紛紛叫好……
談判正式開始，雙方圍繞著日軍徹底從朝鮮撤軍問題扯了一通皮，隨著雙方的談判陷入僵持，日軍卻在悄悄醞釀一起大屠殺。此時在朝日軍都集結在釜山，晉州城位於釜山西面，裡面有各地雲集在這裡的六萬百姓，以及八千朝鮮軍隊。
為了解除來自晉州方面的威脅，以及逼迫在日本的明朝使節儘快結束談判，在朝的日軍高層決定對晉州發動攻擊。訊息傳來，明朝聯軍各方紛紛請戰，而鄭靜又一次陷入了深思。最後鄭靜派劉鋌帶著川軍支援晉州。
加藤清正帶著九萬大軍向晉州挺進，劉鋌帶著川軍向晉州進發，半路上被日軍一陣截殺，劉鋌退了回去。
晉州，熊烈戰火升起的濃煙，滾滾著瀰漫了整座城池。那風中獵獵招展的‘劉’字纛旗，已然殘破襤褸，似乎頃刻間就會墜落。城樓之上更是死屍伏地,血流不止,卻無人向前清理，濃濃的血腥味與汗氣味相互夾雜著，充斥在空氣中，刺鼻難聞。戰爭,卻依然持續。
嘹亮的嘶喊慘叫，動人心弦。城上晉州軍兵士健碩的身影，如波浪般起伏，他們口中，發出了震動天地的喊聲。這種喊聲，互相傳染。互相激勵，消褪了心中許多莫名的恐懼。空中箭矢狂飛，拖著長聲的箭雨如蝗蟲過境般紛紛劃破晴空，只見不斷地兵士中箭倒地。那日軍剛登上城牆，即刻被數名守兵蜂擁持刃迎上，寡難敵眾。
“格老子，滾下去……”淒厲的嘶喊，瘋狂的殺戮，熾熱的烽火，使得兩軍兵士欲加地憤怒，戰爭越來激烈。
殘陽如血，落日的餘暉傾灑在了城樓之上。
經過全城軍民七日的殊死防守，晉州城破，八千朝鮮士兵和六萬百姓全部殉國，訊息傳來，中、朝、日三國一片譁然，彈劾鄭靜的奏章頓時堆積如山，紛紛要求免去鄭靜的備倭經略之職，另派統帥。皇帝也陷入了沉思，在御書房呆了一晚，閃爍的燭光，朦朧了他的視線，漸漸地讓他進入了另外一個世界，他彷彿看到了戰場上浴血奮戰的將士，一閃一閃都浮現在面前，他好久才回過神來，暖暖的燭光還在閃爍。大戰在即，他決定不能輕易換帥，對堆積如山的彈劾奏章，皇帝一概留中。
明日雙方在日本的談判仍舊繼續在進行，日方談判使節宗義智提了七項條款：第一，大明將一名公主嫁給天皇陛下；第二，開放貿易，允許日本商人在大明沿海城市通商、居住；第三，兩國交換和平友好的誓書；第四，朝鮮南部四道劃歸日本，北方四道返還朝鮮；第五，大軍撤退之日，朝鮮應派大臣前往日本作為人質；第六，日本送還朝鮮被俘的兩位王子；第七，朝鮮向日本遞交永遠臣服的誓書。
可以說這七項條款根本就是天方夜譚，東方只奉行以中國皇帝為中心的朝貢體系，日本的天皇並不具備法理性，屬於自娛自樂，明代的公主也只嫁平民，從不嫁外藩。宗義智提出的這七項條款謝用梓、徐一貫自然無法接受。
最後達成的條件是日本方面派一使臣去明國，再跟明朝就細節方面進行敲定。就這樣，謝用梓、徐一貫、沈惟敬帶著小西行長的門人內藤如安回到了朝鮮。在鄭靜的一再斥責下，豐臣秀吉撤了五萬人馬回國，剩下的繼續駐紮在釜山，看看形勢穩定了，鄭靜便準備回國，他讓劉鋌帶一萬人馬駐紮在漢城、大邱，監視釜山的日軍。
眼看形勢穩定了，朝鮮的黨爭又開始，而且由於各地義軍做大，朝鮮國王李昖擔心威脅到自己的地位，便開始對義軍進行裁撤，並對一些義軍首領進行迫害。
水軍指揮李舜臣因為不聽指揮，加之聲望太高，也被宣宗下獄。除了政治鬥爭和政治迫害外，朝鮮軍隊在大邱一線修築長城，抵擋日軍的攻擊，四方軍士也在按照駱尚志留下的《紀效新書》操練中。
日軍只留下五千軍隊駐紮在釜山，其他軍隊都撤回國內，眼見大批日軍回國，劉鋌也留下二千軍隊駐紮大邱，自己帶著剩下的軍隊和一千多名投降的日軍回到國內。
十月份，在朝鮮呆上一年多的內藤如安終於獲准前往明國談判，因為貴州的形勢已經被帶上了戰爭的發動機，貴州巡撫派去討伐楊應龍的三千軍隊全軍覆沒，楊應龍次子也被官府處死在獄中，為了儘快解決朝鮮問題，好騰出手應對播州問題，皇帝傳旨內藤如安來京談判。
內藤如安一行渡過鴨綠江，穿越遼東，跨過山海關抵達京師。第一次來到中土的內藤如安心情複雜，他努力的在這片土地上尋找著“唐”的感覺，很明顯他找不到這種感覺，大唐文化只存在於日本，它早已經淹沒在華夏的歷史變遷之中。
當他騎著馬進入京城的時候，沒有歡迎的人群，沒有迎接的官員，他自己尋到了禮部，禮部官員將他安排在館驛。後來在沈惟敬的安排下，他見到了兵部尚書石星。
“你們提的幾點要求都是無稽之談，若想和談貴國必須做到以下幾點：一，貴國剩下的五千兵馬必須限期撤出朝鮮，且貴國軍隊不允許在對馬島駐紮；二，封平秀吉為日本王，不許入貢；三，貴國必須立誓，永不侵犯朝鮮。”石星說道。
石星的一番話說的內藤如安有如天旋地轉，大明帝國為天下共主，石星的口氣不容置疑，在沈惟敬的斡旋下，內藤如安竟然答應了。大明欽封臨淮侯李宗誠為冊封使節，楊方亨為副使，帶著印信、詔書、袍服前往日本冊封豐臣秀吉為日本王。
冊封一事是沈惟敬、內藤如安瞞著豐臣秀吉幹的，如今明使已經抵達釜山，這可急壞了內藤如安，他連忙去找沈惟敬。這臨淮侯李宗誠乃是一世襲的侯爵，沒有經臨過大場面，沈惟敬一番恐嚇，竟然將其嚇回去了。萬曆得知後勃然大怒，將李宗誠下獄，另派楊方亨為冊封正使前往日本。
明使楊方亨一行抵達大阪，地震後的大阪修繕一新，到處張燈結綵。五大老：德川家康、前田利家、宇喜多秀家、毛利輝元、小早川隆景；三中老：生駒正親、堀尾吉晴、中村一氏；五奉行：淺野長政、石田三成、前田玄以、長束正家、增田長盛以及豐臣秀吉端坐在大廳內。楊方亨、沈惟敬進去後，楊方亨等待豐臣秀吉行跪拜禮，只見豐臣秀吉仍坐在那裡，楊方亨不禁皺了皺眉頭。
豐臣秀吉穿上大明親賜的親王式樣的冠服在那裡秀了一圈，眾人齊聲誇好，但是豐臣秀吉身材瘦小，穿上這袍子有些不倫不類。一名懂漢語的僧人拿過詔書開始念了起來，當他念道了“茲特封爾為日本國王，賜之誥命”的時候，豐臣秀吉臉色鐵青，他一把將詔書扯過來撕的粉碎，怒道：“我欲為日本王便為日本王，還用爾來封？”
這場冊封儀式就這樣不歡而散，主導議和的兵部尚書石星被皇帝下獄，整個朝鮮半島上頓時陰雲密布。（未完待續）