既然幕府方面給了三天時限，“聯軍”自然不會匆忙的發起進攻----要想徹底消滅幕府和諸侯的水軍，自然得讓幕府和諸侯的水軍在大阪灣中聚的越多越好，如此才能一勞永逸的解決問題----但也不能真拖到最後一刻再行動。
所以，寬永十五年七月十二日一大早，“聯軍”開始整隊向紀伊水道方向轉移。
由於不敢確定“洋夷”是撤離日本了，還是準備經由紀伊水道轉向江戶方向，因此，已經被江戶任命為大阪方向總指揮的德川賴宣便命令那些已經開抵大阪灣的各藩水軍以押解的姿態，全程伴行。
於是接到命令的各藩水軍便簇擁著行動非常緩慢的“聯軍”艦船駛離了大阪灣、駛入和歌山灣，然後一路南下，駛出了和歌山灣，進入由紀伊熊野灘與四國內妻海岸所形成的更寬闊的海域。
此時，“聯軍”若是沿熊野灘沿海行動，便預示著“聯軍”可能要沿著日本海岸線，撲向江戶，自然各藩水軍要拼命阻止的；若是“聯軍”沿內妻海岸行動，固然有較大可能去襲擊土佐灣，但也不排除會在駛過室戶衝後，揚帆駛入大洋，並就此一去不回頭。
若是前者，除了追擊、押解的各藩水軍會衝上來攻擊“聯軍”，原本守在土佐灣內的土佐藩水軍也會拼命阻擊的；但若是後者，則日本上下都會松一口氣了。
那麼，“聯軍”會怎麼抉擇呢？
正當所有日本人翹首以盼的時候，經過兩天極其緩慢的航線，將整個艦隊駛入大島以西、白浜以東洋麵的聯軍，忽然整條調頭、做出了向東行駛的架勢，外圍跟了兩天，已經精疲力竭的各藩水軍見勢不妙，立刻圍堵了上來。
但此時，就見“聯軍”留下行動遲緩了槳帆船、戎克船轉身迎擊日本水軍，其餘船隻滿帆加速，然後在日軍視線的盡頭實施了調頭，並以勢不可擋的姿態重新衝了回來，一舉突入正在圍攻槳帆船和戎克船的日本水軍陣列之中，然後槍炮齊鳴，在日軍陣列中掀起一陣陣的腥風血雨。
說起來，日本各藩水軍手上的那些關船、小早船來“聯軍”名下的槳帆船、戎克船都很難應付，更不要說西式大船了----何況日本各藩水軍日夜盯防，體力和精力都已經不支----因此當即就被“聯軍”砍瓜切菜般殺了一個落花流水、潰不成軍。
當為時約1個時辰的戰鬥結束後，除了大約30艘見勢不妙提前逃跑的小早船成功逃到了四國及紀伊海灘外，其餘日本水軍的關船、小早船不是沉入了海底，就是化為了海面上的火炬，事後估算，差不多有3000日本水軍官兵在此役戰死沙場。
而花了如此巨大的代價，日本各藩水軍，只不過燒燬了聯軍1艘重型槳帆船和2艘輕型槳帆船，並造成了聯軍100多人傷亡而已，可謂是空前的慘敗。
大勝之後的“聯軍”則首先在日高川河口登陸，攻擊並洗劫、燒燬了日高御坊，在獲得必要的食水補給後，“聯軍”迅速返回大阪灣，重新出現在已經得知紀伊外海慘敗的德川賴宣等人面前。
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隨即，“聯軍”以再次炮擊神戶、堺町、大阪等港的方式宣告了自己捲土重來，並且，“聯軍”還第一次派輕型槳划船、戎克船深入澱川、武庫川、神崎川等大阪周邊水系，一路鳴槍放炮，耀武揚威、恫嚇幕府及各藩高層。
德川賴宣、鳥居忠春等幕府高層雖然判斷出“聯軍”因為兵力有限、實際不敢發起登陸作戰，但鑑於水軍慘敗，西日本沿海已經成了“聯軍”隨意出入之地，各藩憂心自家領地受到攻擊，有撤軍回防的心思等因素，不得不“忍辱負重”的再次派出使者，請求與“聯軍”談判。
“聯軍”當然必須接受幕府的談判請求，否則就沒辦法實現洞開日本國門的目的，只是為了避免葡萄牙和西班牙高層出賣海外日本人及日本教會、教徒的利益，同樣也是為了確保隱身在“聯軍”扣關事件背後的福王府的利益，南藤昭信藉著擔任“聯軍”談判團翻譯的機會，明確告訴幕府談判代表，關於“各國對日通商”、“海外日本人歸國”、“停止迫害日本教會和教徒”的三個要求必須全部答應，缺一則合議不成。
接替河野元茂等人擔任幕府談判使者的河內國丹南藩第3代藩主高木正弘不得不明確告知南藤昭信，“聯軍”的要價太高，德川賴宣也無法答應，必須得到江戶的命令才能最終予以答覆，至此，談判陷入了僵局之中。
怎麼辦？
是移師江戶灣，威逼將軍同意呢？
還是留在大阪灣，等到將軍的回覆呢？
在“聯軍”高層得出統一意見之前，南藤昭信代表“聯軍”向高木正弘勒索了一筆金10萬兩的停火費，以換取“聯軍”不再攻擊大阪灣、和歌山灣及瀨戶內海沿岸城市。
金10萬兩固然不是小數目，但用來換取沿海各藩的安全，卻也是值的，更何況，這筆錢最終由沿海各藩分攤的，並不需要幕府財政支出，因此，德川賴宣便爽快的答應了。
只是這筆停火費的支付，反而讓“聯軍”更加貪婪了，因此，“聯軍”高層一反當初對東去江戶後，無法獲得必要返回補給的擔心，決定直驅江戶，逼迫將軍答應“聯軍”的所有條件。
就這樣，當年七月二十日，得到大阪方面支付的停火費的“聯軍”啟程駛向江戶，並在東進的路上於伊勢灣、駿河灣連續擊敗關東等地諸侯的水軍，給德川幕府造成了巨大的震動。
只是，神風再一次挽救了日本，這不，等“聯軍”駛入相模灣的時候，不期而至的颱風給“聯軍”造成了比日本各藩水軍給聯軍造成的損失還要大十幾倍的損失----2艘西式帆船於風浪中觸礁沉沒，2艘西式帆船被吹入淺海區域擱淺並隨後被日本武士冒死縱火焚燒，還有2艘輕型槳帆船和1艘戎克船、1艘老閘船被風浪卷向外海，最後不知所蹤，至於船體破損、船桅折斷的比比皆是，就連水手和載員都傷亡了小700人----如果再遇到日本水軍的進攻，就很難說誰輸誰贏了······