明弘光四年、清順治五年、順永昌五年十月十三日，高傑部佔領了距離臨汾26公里外的襄陵縣城。
奪取襄陵城後，已經知道順軍在臨汾城下嚴陣以待的高傑，下令將城內百姓全部驅逐出城，然後封閉襄陵三門，將襄陵整個的變為了高部的後方大本營及物資轉運基地。
等完成這一切後，高傑命令所部休整一日，然後於十月十五日，留下3000兵馬----其中一半是負責運輸物資的輔兵----守衛襄陵，自己親率主力14000人浩浩蕩蕩的開向了平陽府城臨汾。
十月十六日中午前，高傑部抵達臨汾近郊，並在距離順軍大營5公里外設立營寨。
為了打高傑一個措手不及，在高傑部建設營寨的時候，劉芳亮便率領順軍主力大舉出城，以誘使高傑部決戰。
雖然發現當面之敵超過2萬人，但與順軍淵源頗深的高傑卻理所當然的洞察了順軍的戰術，因此，在留下部分兵馬保護營寨繼續建設外，高傑毫不畏懼的率領剩下的9000兵馬前去拒敵，隨即，雙方在臨汾城南七里處展開了激戰。
戰鬥爆發時，高傑手中掌握有3000家丁，所以，高傑拿出其中2000人分成四陣，猛突順軍新兵陣列，很快就造成了順軍新兵的大混亂，危急時刻，劉芳亮引7000順軍老兵繞過已經非常混亂的順軍新兵陣列，迂迴攻擊高傑本陣。
高傑當即以正軍5000及家丁500實施反衝擊，由此，雙方混作一團。
由於在武昌、倒水之戰中，順軍主力大部被消滅，所謂順軍老兵其實是李自成退入四川後，以先期入川的袁宗第、李過部為核心，陸續重新編練而來的，實際戰鬥經驗也就四年左右，而且打的都是低烈度的戰鬥，真實的戰力實際是不如當年順軍核心五營的。
當然，順軍在進入陝西後，招募了不少反清、反明武裝，其中也不乏從崇禎初年就起來反明的悍匪，但這些年長且戰鬥經驗異常豐富的老兵，一方面不適應大叢集作戰，另一方面忠誠度上多少有些問題，所以，在順軍整軍過程中，因被大順朝廷以財力不足為名，剔除出了大順朝的中央軍，並以屯軍的身份分配到了地方上安置。
而缺乏了這些真正的老兵的加持，大順朝野戰部隊的戰鬥力並沒有因為整軍的緣故，得到應有的提升，反映到臨汾城下這場戰鬥中，就出現了7000順軍老兵與5500高傑部勢均力敵的局面。
戰鬥進行到當日下午申正（16:00）時分，2000高部家丁已經以傷亡近300人的代價，打崩了當面15000餘人的順軍新兵，但就在剩下的1600餘名高部家丁準備回師夾擊劉芳亮部的時候，順將李自敬、楊彥昌率留守臨汾城內的5000新兵出城收攏殘兵，進而再次保持了對高部家丁部隊的壓力。
而之前率兵北上逼迫賀珍的李來亨，也及時帶著3000順軍老兵，及其在洪洞、趙城、霍州等地招募的另外3000順軍新兵出現在了戰場的東北方向。
見勢不妙的高傑，此時雖然手上還有500家丁和1000正軍的預備隊，卻也不敢貿然擴大戰事，便只能鳴金撤兵，然後重組戰線。
高傑部雖然暫時退下去重整了，但劉芳亮收攏部隊後卻發現，自己手中僅剩下了5300多順軍老兵，至少出戰的新軍則至少損失了2800多人，由此，劉芳亮對高傑部的戰力深為忌憚，所以，即便後來匯合了李來亨部和李自敬、楊彥昌部，手中兵力較開戰之初還有增加，也不能輕易再次發動進攻----當然，還有一個原因是，天馬上要黑了----而是穩步向後，再次退入了臨汾城內。
損失600家丁及近千正軍的高傑自然也不敢輕易的再次挑起戰鬥，所以，只能目送順軍退回了臨汾，進而收攏了己方的傷員後，退回了大戰期間初步完工的己方營地······
“磁侯，剛才沒有一鼓作氣，實在是失策！”退回臨汾城後，年輕氣盛的李來亨有些不滿的跟劉芳亮抱怨道。“一旦高傑部匯聚了掩護營地修建的部隊，其實力進一步增強，我們就更難打了！”
劉芳亮搖了搖頭：“確山子，我部七千正軍可比你的三千精銳差了？可與高傑所部交戰下來，即便是以多打少，還是我部的傷亡為多！所以，不是老劉我畏戰，而是真的擔心，高傑把最後的預備隊都押上來後，我們依舊討不到好啊！”
劉芳亮以為，自己得到李來亨支援後，或可以跟將全部預備隊都押上來的高傑打得你來我往，勢均力敵，但那邊李自敬、楊彥昌指揮的順軍新兵是絕對擋不住高部剩餘家丁雷霆一擊的，所以，能迫退高傑已經是萬幸了，真打，搞不好順軍會一敗塗地的----一旦高傑部家丁驅散了順軍新軍，從側背攻入雙方主力混戰的戰場的話，就可能成為壓斷順軍的最後一根稻草了。
李來亨冷靜下來，仔細想了想，苦笑道：“磁侯說的是，那群新兵忒不能打了，事情都壞在了他們頭上！”
不是劉芳亮他們沒想過用順軍老兵指揮新附軍，實在是這些投靠順軍的山西兵大部分都不是一個人來投軍的，而是以小團體的形式前來投靠的，對於這些小團體，眼下的劉芳亮他們是沒有精力將其打散後，進行重編的，這就形成了戰鬥中指揮不靈的局面，削弱了順軍新兵的戰鬥力。
“好了，過去的事情不要提了，”劉芳亮冷冷的說道。“我們得考慮接下來怎麼辦？”
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李來亨問道：“磁侯的意思是？”
“我們現在還有八千老營，二萬一千多新兵，但臨汾城內的糧食是不夠這麼多兵馬吃上半年的，所以，得分兵。”
“分兵？那當面的高傑怎麼辦？”
“讓他來碰臥牛城好了。”劉芳亮如此說道。“看他會不會因此磕掉大牙！”
臨汾古城始建於北魏時期，初名白馬城堡，到明洪武年間，明政府對臨汾城牆進行了大規模的重修，所築城牆內部先以黃土夯實，然後在外包上城磚，砌上雉堞，擴建後的古城垣周長十一裡，高十五米，是山西大地上稍有的堅城，所以劉芳亮覺得順軍野戰不行，守城還是有把握的。
李來亨考慮了一會同意道：“也是，我們得把夠得著的地方先佔下來······”