大堂之上，宗帥坐在正中，旁邊坐著考官杜充，一邊站著王燮、宗欣，另一邊站著岳飛、張用、王貴和牛皋。
宗老元帥問王燮：“他們的可是實情？”王燮狡辯道：“他們武藝平常，我已試過，前來行賄，被我拒之門外，怎麼又來矇混？還請宗帥明鑑！”
岳飛爭辯，王燮惱怒地叫道：“你胡什麼！”宗老元帥制止了王燮的恐嚇。王燮覺得自己很委屈，道：“他們我謊報，老帥不信的話，我們當場比給宗帥您看！”岳飛也請求道：“請宗元帥下令，我就與他比試！”
宗澤看了看岳飛，道：“王將軍綽號王三招，使得一手好鉤鐮槍，很少有人能扛得住他三招的。”
岳飛道：“好，那的就跟王將軍比兵器！”那王燮兇惡地看了看岳飛，恨不得把他剁了，杜充也在旁邊勸。宗澤覺得也有道理，於是頭同意他們比試。
大家來到教練場，岳飛持瀝泉槍，王燮持鉤鐮槍。只見王燮做餓虎擒羊式，狠狠向岳飛撲來。岳飛不慌不忙，取瀝泉槍輕輕一擺，做丹鳳朝陽式，迎住了託天叉。那王燮取勝心切，兇猛進攻，恨不得一下叉死岳飛。岳飛低頭輕輕一讓，趁勢掉過槍桿向王燮肩窩一。那王燮便站不住腳，撲通一聲跌倒在地，手中的叉子也丟在了一邊。
廳上廳下的人見了都喝起彩來，士兵們也忘情地喝起彩來，卻讓杜充狠狠地瞪了一眼，趕緊閉上嘴不敢再出聲。只見那王燮爬起，惱羞成怒，抓起叉子還要向岳飛撲去，卻被宗元帥大喝一聲：“夠了！”
王燮住手，滿臉害臊。岳飛抱槍向宗澤行禮。宗老元帥大怒，喝道：“左右，把王燮拖住去，重打三十大板，罰俸祿一年！”
杜充一看，想替王燮求情，又知道自己也要受到牽連，便閉口不言。於是王燮被拖了出去。宗老元帥頗為欣賞岳飛，問道：“你的武藝是誰教的？你們幾個是從哪裡來？”
岳飛道：“的自跟隨師父周侗學藝。之前我們幾個在京城四壁防禦使劉韐將軍麾下。”
宗澤反問道：“何以見得？”
於是，岳飛、王貴、牛皋拿出軍牌為證，宗老元帥看著軍牌頭道：“不錯，那你既在平定軍，何以到相州挑擂？”岳飛這才將劉韐將軍的情形大致了一遍，劉大人殉難，平定軍亂糟糟的，的及幾名兄弟奉劉大人遺命，前來投奔宗帥，等等。宗澤嘆了一口氣，道：“原來如此，你們先回去，明日參加比武之後，如真能脫穎而出，本帥自當重用！”那杜充憤恨地看著岳飛，岳飛他們只顧道謝退下，先找個住宿的地方再。
也奇怪，他們一連找了好幾家都被拒之門外，要麼是客滿，要麼是不接待。一行人無奈騎馬向郊外走去。眾人在荒涼的郊外找到一家龍祥客棧，二卻仍舊表示客房已滿。牛皋不禁大怒，道：“住滿了？俺分明瞧見你馬廄裡就停了一匹馬，怎麼能都住滿了呢？”一番爭執之下，二方道出實情：“不瞞客官，這不是銀子的問題，今兒個店裡都被南寧府來的梁大官人給包了，連巴掌大的地兒都沒了。”牛皋看二這副德行，牛脾氣一下子就上來了，一把拎起二就要出手，岳飛攔住他，算了。
牛皋不服氣地牽馬就走，岳飛、王貴、張用三人立刻追了上去。他們剛離開客棧不遠，就看到一撥人馬朝客棧走來。梁九在最前面帶路，梁王坐在轎子裡，前後都有侍從。那梁九一副師爺打扮，手持羽毛扇，吆喝著四五名手下先進客棧到處檢視。那梁九看到岳飛他們，大喝道：“統統給我讓開！”牛皋又要發作，岳飛把他攔了下來，道：“別惹事。”於是四人離去。
二見王爺來店，急忙拿著油燈出來接待。梁王下了轎子，二殷勤地道：“都安排好了，您樓上請。”梁王進來，等了一會兒，卻見吳知縣引著金國將領拓跋耶烏進了客棧。
拓跋命兩名隨從在客棧外等候。吳知縣帶著路，身後還跟了兩名差役。梁九看到他們，對梁王稟報：“王爺，人來了。”著閃到一邊。兩名差役抬了一隻沉重木箱進了梁王的客房，那拓跋也徑直走了進去。差役退下，屋裡只剩下梁王、拓跋耶烏與吳知縣和梁九。吳知縣走過去開啟木箱，裡面閃出一道金光，那梁王眼睛一亮，拓跋嘴角露出一絲獰笑。吳知縣道：“一些薄禮不成敬意。”梁王很快恢復了鎮靜，臉上露出冰冷的神色。
那拓跋看著梁王的神色，與吳知縣交換了眼色。吳知縣開口道：“都是粘罕元帥的一兒心意，梁王文武全才，又是皇親國戚，特派前鋒司令官拓跋耶烏大將軍前來與您共商前程，望王爺笑納。”
梁王吹吹自己的手指，“怎麼個共商前程法？”
吳知縣道：“後天相州比武，王爺是擂臺主，大將軍料定中原的高手都會去挑擂，望王爺手下不留情，見一個殺一個，見一雙殺一雙，不足之數，一定給王爺補齊了！”梁王佯怒道：“你們訊息倒是靈通得很啊，但這可是借刀殺人啊！”
拓跋笑道：“滅遼之事不也是‘借刀殺人’嗎？”
梁王一聽此話，頗為不悅，嘴角露出陣陣冷笑，並不吭聲。
拓跋突然跳起罵道：“哼！我還以為是哪裡來的英雄，不過是個縮頭縮尾的大王八！”
梁王卻不生氣，看著自己的手掌，冷冷道：“王從來都是‘膽包著皮’，不是‘皮包著膽’，還不知道害怕是什麼呢，只是擔心刀槍無眼，到時候真的有百十來個好漢躺下了，你們那大元帥倒會心疼起錢來了。”
拓跋道：“這個你放心，事成之後，分文不少，絕不吝惜！”
梁王冷笑道：“你覺得本王是吝惜錢嗎？本王想要的是半壁江山。”拓跋哈哈一笑，道：“好，只要你辦成了這件事，什麼都好商量。”
突然，梁王似乎聽到了什麼，掏出貼身匕首，朝屋擲去。匕首劃過屋，徑直掀翻一片瓦，瓦片打在屋黑衣人的身上，擦出一道血印。黑衣人踉蹌了一步，迅速逃跑。
梁王對拓跋和吳知縣急道：“快走！”那拓跋憤憤起身，不悅地哼了一聲，迅速離開了。與此同時，梁王箭步流星衝出屋子。梁九立即將箱子收拾起來，左右環顧了一番。
梁王剛追到門口，就看見一個人影上了一匹馬，飛馳而去。他對家丁喊了一聲“給我追”，自己先縱身上馬，朝著人影的方向追去。
銀月如盤，眾人的身影霎時消失在黑暗中。
黑衣人受了傷，強撐著策馬在前面逃，那梁王在後面一邊追一邊放箭。結果馬中了箭，一個踉蹌把那人給摔了下來。那人一拍馬屁股趕走它，自己跌跌撞撞往林中逃。那梁王帶人來到黑衣人落馬的地方，舉手示意眾人停下。他分辨出方向，目光移到叢林中，帶人追了過去。
此時，岳飛和牛皋、王貴、張用正在破廟裡圍著火堆烤肉，忽然，門外閃過一個黑影。四人相互看了一眼，岳飛率先衝了出去，四處檢視，一轉身，發現背後有個黑衣人，不由分，一掌過去。那黑衣人被震退了幾步，岳飛趕緊上前一把拉下黑衣人的面紗，發現來人竟是女兒身。後面衝上來的王貴、牛皋剛想幫忙，被岳飛一擺手阻攔，喝道：“你是什麼人？”
來人瞪了岳飛一眼，不作聲，看看門外，梁王已帶人追來，急忙道：“我現在沒時間和你解釋，他們拿了金人的銀子，賣國投敵！”
牛皋道：“我們憑什麼信你？”
來人焦急道：“我剛剛偷聽到他們的談話，他們準備殺人滅口，這就是最好的證據。”她把自己的傷口亮出。只聽廟外的追趕聲更近了，岳飛示意上樑。她了頭，一個縱身上去了。
不一會兒，梁王帶著人，手持火把追進廟裡。他那些家丁不管廟內有人沒人，先四處搜。黑衣人早已躲在屋樑上，看著下面發生的一切。梁九問岳飛幾人道：“請問，幾位有沒有見到一個黑衣人？”
牛皋一邊打著哈欠，一邊道：“我剛睡醒，大哥，你剛才看見什麼沒？”
梁王看了看他們，道：“哦，是這樣的，我們在前面客棧遇到一名盜賊，偷了我們的銀兩，如果你們看到，請告訴我。”
牛皋嚷嚷道：“什麼盜賊不盜賊的，我們就是在這兒過夜嘛！什麼人倒沒見到，只看到幾個無頭蒼蠅在這兒亂竄。”
梁王的一個家丁叫道：“你話客氣兒！”
梁王看著他們，滿腹狐疑。岳飛突然道：“哦，我想起來了，這位大人，你們要找的是個身形瘦的黑衣人，你看我們這幾個人像嗎？”
梁王一驚，反問道：“你怎麼知道是個身形瘦的黑衣人？”
岳飛道：“我見過。”
房梁上的人吃了一驚，那王貴、牛皋、張用也吃了一驚。梁王盯著岳飛，問道：“人在哪裡？”岳飛指著廟門外，“剛剛門口經過一個黑衣人，往那邊去了！”梁王一聽，上下端量著岳飛，將信將疑地四下看著。此時黑衣人肩膀上突然滴下來一滴血，岳飛眼尖腳快，迅速將滴在地上的血一碾，用沙土掩蓋起來。屋樑上的人松了一口氣。
梁王忽然轉過身，死死盯著岳飛。岳飛強作鎮定地道：“大人，您再不追可就真的來不及了，人已經走了有一陣兒了。”這時，梁王的一名家丁來報：“王爺，裡裡外外都搜過了，沒有人。”
梁王下定決心，衝手下一揮手，“走！”帶人離開了寺廟，接著向前追去。岳飛確定人都走遠了，這才轉頭向樑上看去。房梁上卻空空如也，黑衣人已經不見了。
第二天，他們一大早來到打擂的地方。比賽分成兩部分，先文考再武考。武考競技場內，最前方放著一張桌子，中間放著兩把太師椅，供主考官宗澤和張邦昌坐，一旁還有一把椅子，則是為了副考官杜充準備的。競技場兩側彩旗飄揚，擺放著大大各色兵器。眾英雄好漢摩拳擦掌，躍躍欲試。
岳飛、牛皋、王貴、張用站在人群中，梁王站在最前面，那老元帥的侄兒宗欣也站在其中。
此時，鼓號手齊鳴，主考官宗澤、張邦昌入場，後面跟著杜充，閱武臺上文武官員都起身迎接。只見那杜充身形肥碩，油光滿面，臉上帶著一股令人厭惡的笑容。參加選拔的武士約四五十名，皆俯身行禮。宗澤、張邦昌騎馬繞場一週，各自落座。副考官杜充站出來宣佈擂臺比賽各種事項，“這次的武考正式開始，參賽者按報名順序出場。今天的擂主是南寧梁王府的梁王柴桂大將軍，他用這把大刀南征北戰，打遍天下無敵手，誰要是取勝他這把刀，便是今天的相州第一武士，這一百兩銀子便歸第一武士所有，你們有能耐就儘管使出來。”
梁王向前站了一步，假惺惺地拱手作揖，臉上露出得意的笑容。
宗老元帥也走出來，宣佈：“今天的擂臺有一條規則，我們是為國掄材，務必到為止，不可傷及自家人。”
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武士和民眾紛紛頭，一陣熱烈騷動。