【青州】
在東漢末年，青州也發生過很大的變化，早期青州刺史由焦和擔任，焦和死後，青州大亂無主，諸侯們紛紛將手伸入其中，袁紹先後以臧洪、袁譚為青州刺史，公孫瓚以田楷為青州刺史，劉備以孔融為青州刺史，劉表以孫崇為青州刺史，其中孫崇是純粹打醬油的。
焦和（-191?），初平中期，任青州刺史。焦和為官不善領兵，關東諸侯討伐董卓時，焦和也準備出兵支援，結果反而給黃巾賊乘虛而入，焦和被迫回軍鎮壓黃巾賊。
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然而他雖然兵多器銳，糧食充足，卻見黃巾賊便走，不敢與其交戰。天下大亂之後，焦和所轄土廣人稠，兵多將廣，坐擁青州，總被弱所欺凌。後焦和因被敵軍追擊，生病而卒。
臧洪（19?-19?），酸棗會盟解散後，張超留在了陳留，派臧洪前往幽州聯絡大司馬劉虞，結果因為袁紹與公孫瓚交戰，臧洪無法透過，就被袁紹留在那裡，袁紹很器重他的才能，就在焦和死後任命臧洪為青州刺史。
後來公孫瓚派田楷、劉備進攻青州，劉備後來甚至擔任了青州最西側的平原相，可見臧洪輸的之慘，臧洪後被袁紹派往兗州，擔任了東郡太守。
田楷（191?-），田楷是公孫瓚所任命的青州刺史，並且佔據了青州不少領土，陶謙在被曹操襲擊時，曾經向田楷求援，田楷和劉備去了徐州，劉備被陶謙留了下來，而田楷返回，後來袁譚擔任青州刺史，將田楷擊敗。
孔融先是得罪董卓被發配到青州，擔任北海相（189-195），後被劉備推薦為青州刺史（195-196），然而被袁譚所擊敗。
袁譚（-05），袁譚擔任青州刺史的時間應該是在劉備救援陶謙之後，畢竟袁譚去青州的時候袁軍已經佔據了平原。
相對於其他人而言，袁譚在青州的起始條件並不算好，一開始他的地盤僅僅只有平原一郡之地，他初始官職也未必是青州刺史，刺史的稱號是袁紹給他的還是曹操任命的都還有爭議，但就是在這種情況下，袁譚卻迅速先後擊敗了田楷、孔融等人，完全了青州的一統，並且佔據青州十餘年，看見其還是相當有本領的。
本來袁譚作為長子又有本事，袁紹死後應該由其繼位，然而袁尚卻趁其不在之時趁機奪位，這也導致了袁氏內亂，最終兄弟二人先後為曹操所敗，袁譚未能逃脫，被虎豹騎追上喪命。
青州在三國前期匪患也比較嚴重，黃巾軍在青州大起之後曾經入侵兗州，並且為曹操收編為青州兵，歷史上公孫度也曾經派兵從海路進攻青州，不過最終都為曹操勢力所平息，之後孫觀和劉琮也曾經被任命為青州刺史。
追溯早期，李膺、黃琬和張琰也曾經擔任青州刺史之職。
【徐州】
徐州在三國前期也是一個群雄匯聚之地，陶謙、劉備、呂布先後擔任過徐州刺史（牧），泰山臧洪等人也霸佔一方，曹操得到徐州後，車胄、臧洪等人也擔任過徐州刺史，廣陵太守陳登更是不是一個角色。
陶謙（188-194）中平五年（188）黃巾軍在青州和徐州復起，於是陶謙被任命為徐州刺史，鎮壓黃巾亂黨，他在到任後以臧霸、孫觀等人為將，大破黃巾賊，另以陳登為典農校尉實施屯田，以恢復民生，徐州因此得以發展。
陶謙後沒有參與關東聯軍討伐董卓，卻是討李聯軍帶頭的組織者，另外他和公孫瓚、袁術等諸侯聯合對抗袁紹、曹操等人，一度聯兵攻打冀州，不過失利。陶謙後在王朗等人的建議下進諫天子，升為徐州牧，由於王朗被拜為會稽太守，陶謙還以劉備豫州刺史，其勢力也擴張到了豫州和揚州。
不過因為曹操父親曹嵩死在了徐州，引得曹操大舉來襲，徐州因此血流成河，陶謙在曹操第二次出兵退卻後不久去世。
呂布（196-199），呂布在劉備和袁術對抗之際，暗中和袁術勾結，背叛劉備並且偷襲了劉備的老巢下邳，從而佔據徐州，然而呂布的忘恩負義之舉並不得人心，所以他在徐州根基不穩，也從未得到了許昌朝廷的認可。
呂布在徐州先是化解了袁術對於劉備的襲擊，後將劉備趕出徐州，並且還和袁術決裂，將其七路大軍擊潰，後期呂布和已經篡立稱帝的袁術複合，背叛漢朝還派高順攻打在沛城的劉備，最終被曹操所消滅。
劉備（194-196，199-00）劉備曾經兩度佔據過徐州，早先陶謙將徐州託付給了劉備，劉備得以自立，然而卻被曹操、袁術等人認為是可乘之機，袁術因此出兵北上，劉備和其在盱眙、淮陰相持，但卻被呂布襲擊後方，因此失去徐州。
後來劉備因為“衣帶詔”、“青梅煮酒”等事情決心背叛曹操，遂趁曹操派其阻攔袁術之際襲殺徐州刺史車胄，佔據徐州，並且和袁紹相聯合，然而卻被曹操出其不意所擊潰。
臧洪是泰山賊寇的首領，先後依附於陶謙、劉備、呂布、曹操等人之下，長期割據於徐州一帶，雖然沒有多少自主性，但也是徐州一霸了。
昌豨(-）也是泰山賊寇之一，後世以反覆叛亂而出名，徐州被曹操所佔據之後，他先是隨劉備作亂，後劉備被曹操所擊潰，昌豨亦被擊破。曹操擊敗袁紹後，昌豨再次作亂，最終被張遼勸降。冀州被曹操平定後，昌豨三次反叛，並且一度擊退于禁和臧洪，後二人得到夏侯淵支援，昌豨才不敵，結果投降于禁被殺。
陳登（197-00?），陳登早先在陶謙、劉備麾下任職，並且頗有功勞，在徐州屯田，幫助劉備得到袁紹的認可。後來呂布奪取徐州被其派出出使許昌，後被朝廷任命為廣陵太守，陳登在到任後積極準備對抗呂布，並且幫助曹操攻克下邳，後來還謀劃揚州，並且以少勝多擊退了孫權的進攻，後來因病去世，歷史上孫策之死甚至都可能和其有關。