曹操雖然平定了北方四州，但並沒能抓住袁熙、袁尚兄弟，他們兩人藉助烏恆的力量再掀波瀾，對曹操北方的統治造成了相當的威脅，遂在郭嘉的建議曹操決定出大軍討伐烏恆，以謀求消除後患。
【新章節更新遲緩的問題，在能換源的app上終於有了解決之道，這裏下載 huanyuanapp.org 換源App, 同時查看本書在多個站點的最新章節。】
【烏恆之亂】
漢朝末年遼西烏丸首領丘力居，統領五千多戶。上谷烏丸首領難樓，統領九千餘戶。遼東屬國烏丸首領蘇僕延，統領千餘戶，自稱峭王。右北平烏丸首領烏延，統領八百餘戶，自稱汗魯王，他們都智勇雙全，各自稱王。
其後中山太守張純背叛逃到丘力居部落中，自號稱彌天安定王，為三郡烏丸元帥，侵略青州、徐州、幽州、冀州，燒殺百姓。漢靈帝末年，派劉虞任為幽州首領。劉虞懸賞殺死了張純，北方才平定下來。後來，丘力居死，他的兒子樓班年齡，從子蹋頓武略出眾，於是繼承王位，總統三個烏丸部落，部下都聽從他的指揮。
袁紹和公孫瓚打仗多次，但不能決出勝負。蹋頓派使者到袁紹處求和，幫助袁紹攻打公孫王贊，結果大勝。袁紹假託君命，釋出詔書，賜給蹋頓、峭王、汗魯王印綬，任命他們為單于。後來樓班長大了，峭王率領他的部下推舉樓班為單于，蹋頓為大王。蹋頓擅長出謀劃策。廣陵人閻柔，從在烏丸、鮮卑部落中長大，頗得當地人的信任和尊重。閻柔依靠鮮卑的力量，殺死烏丸校尉邢舉，自己取而代之。袁紹安撫閻柔，北部邊境得以平定無事。
建安十年（05），曹操消滅袁譚、袁熙被部下從幽州趕跑之後，故安人趙犢、霍奴等人趁北方正亂之際殺死了幽州刺史和涿郡太守，起兵反叛。與此同時遼西、遼東、右北平等三郡的烏桓部落進攻鮮于輔據守的獷平。
於是同年秋季八月，曹操大軍討伐趙犢等，殺死趙犢、霍奴等人。後又渡過潞水去援救獷平，烏桓遂退到塞外，這一年高幹也是趁機作亂。
早前袁紹把各部落的酋長都封為單于，並以平民家的姑娘做自己的女兒，嫁給那些單于做妻子。遼西烏桓酋長蹋頓的勢力尤其強盛，受到袁紹的厚待，因此袁尚兄弟去投奔蹋頓。蹋頓屢次派兵入塞搶掠，想幫助袁尚恢復舊有的疆土。
他們還乘天下大亂，擄掠漢人十餘萬戶，成為了北方一大隱患。為此曹操準備出軍討伐，他在董昭的建議下開鑿平虜渠、泉州渠，以便運輸大軍所需的糧草。
【征討之議】
當時曹操準備出兵征討烏桓，但遭到了很大的阻力。
曹操麾下不少將領都：“袁尚只不過是個逃亡罪犯，而烏桓人貪得無厭而不念舊情，豈能受袁尚利用。如今大軍深入塞外徵烏桓，劉備必然勸劉表乘虛襲擊許都，萬一發生變化，事情就後悔不及了。”
郭嘉：“您雖然威震天下，但烏桓人倚仗距離遙遠，一定不會預先防備，乘其不備，突然襲擊，可以一戰告捷。況且，袁紹對這一地區的百姓以及塞外的異族有恩德，而袁尚兄弟現在還活在世上。如今冀、青、幽、並四州的百姓，只是因畏懼而服從我們，並沒有受過我們的恩德。如果我們離開這裡而率軍南征，袁尚利用烏桓的武力作資本，招集願為恩主效死的部屬，烏桓人一動，四州的百姓及異族都會紛紛響應，這會使蹋頓動心，生出非分的打算，恐怕青州與冀州就不會再在您的控制下了。劉表不過是個只會坐在那裡發議論的人，他自知才幹不能駕御住劉備，重用劉備則害怕控制不住，不給劉備重任，劉備又不會為他所用。因此，即使我們調走全國兵力遠征，您也不必擔擾。”
於是曹操聽從了郭嘉的意見，決定討伐烏恆，掃除後患。
【田疇之助】
曹操在討伐烏恆之時，還得到了原劉虞麾下田疇的大力幫助。
起初在劉虞死後，田疇被公孫瓚放了，遂隱居起來，袁紹幾次派使者到無終縣去召田疇，又派人授予田疇將軍的印信，讓田疇召撫所統部眾，田疇都拒絕了。後袁尚繼承了袁紹的位置，也派人來徵召田疇，但他始終未去。
曹操平定冀州後，一直追隨田疇的河間人邢顒就對田疇：“黃巾作亂到現在已經有二十多年了，海內動盪，百姓流離失所。如今我聽曹公的法令嚴明，而現在百姓早已厭煩戰亂，而戰亂到了極必然趨於和平，我希望身為百姓之先。”於是，邢收拾行裝，返回家鄉。田疇：“邢顒是個先知先覺的人。”自己也有了幫助曹操的想法，後曹操委任邢顒為冀州從事。
田疇在隱居期間因為威名遠著，甚至烏丸、鮮卑也都各自派遣使者來送貢物，田疇都接納、撫慰了他們，並且勸諫他們不再進行侵擾，可惜這些外族本性不改，趁著中原大亂之際多次侵擾，還殺死了不少著名的士大夫。
田疇因此非常憤怒，有討伐烏桓的想法但卻沒有足夠的力量。後曹操派使者來徵召田疇，田疇要他的部屬趕快為他治理行裝，部屬：“過去袁公傾慕您，禮物和命令來了多次，您一也不屈服；現在曹公使者第一次來，您就像恐怕來不及一樣，這是為什麼？”田疇笑著：“這就不是你們所能知道的了。”他隨同使者一起到曹操軍中，被任命為司空戶曹掾，準備引見諮議。
無獨有爾，當年兗州刺史劉岱也是徵召過程昱，結果程昱死活不去，而曹操成為兗州牧後，程昱則恨不得跑的比馬還快，而其鄉人詢問程昱之時，程昱也是笑而不語故作神秘。
田疇、程昱等人對袁紹、袁尚、劉岱和曹操的看法不同，實際上就已經明了很多。
田疇投靠曹操後，第二天曹操就頒佈詔令：“田子泰不是我所應該任命為吏的人。”於是舉薦他為茂才，任為蓚縣縣令。但田疇沒去上任，而是隨著軍隊到無終縣，準備作為曹操的嚮導。
在田疇、郭嘉的幫助下，曹操北伐烏恆之役終於開始了。