嘉永七年正月十六日（西洋歷1854年2月13日) 米國東天竺艦隊提督佩裡帶著七艘黑船突然闖入了江戶灣，停錨地是橫濱村東南的小柴衝附近。
正月二十七日 (2月24日)，波瓦坦號開到了江戶的品川港近海，引發了江戶的大騷亂。
當天江川太郎左衛門騎著快馬趕到現場，第二天如了米人佩裡提督所願，幕府同意將交涉地點設在黑船停錨地附近的橫濱村，不再就此往復爭辯。
正月二十八日（2月25日），佩裡的副手亞當斯率領30人登陸橫濱村進行現場勘查，之後佩裡認可談判地點設在橫濱村，幕府開始緊急搭建接待會所。
西洋歷3月8日，也就是黑船二次來訪的第二十四天，雙方的談判人員終於正式會面。
當日，米人以十七響禮炮為始，在軍樂隊的伴奏下，五百餘水軍魚貫登陸，林大學頭率領眾人在碼頭迎接，現場負責警戒的是幕府的大番隊一組四百人、浦賀奉行所與力及同心五十人，外圍駐有彥根藩等勳親四家的三千餘精兵。
雙方對出現在橫濱村的軍伍人數之前有過磋商，林大學頭認為數目相當即可，己方兵馬略少則可以顯示坦蕩之心。
雖然臨時會所是於十天內匆匆搭建的，但裡面佈置的依然十分精緻，字畫、大花瓶及屏風等裝飾隨處可見，而且地面鋪了地板和草蓆，充分體現了幕府的實力和對這次交涉的重視。
走進會所，就能看到一條長桌，兩邊整齊擺放著十幾把椅子——這是考慮到米人習慣而提前準備的。
雙方人員一起就座，然後由兩方通譯介紹各自主要成員的身份：
米人出席者有六人，為首的是提督佩裡、艦隊指揮亞當斯、秘書奧利佛.佩裡（提督佩裡的兒子）、馬其頓號船長阿伯特、蘭語翻譯波特曼、蘭語翻譯威廉姆斯。
而扶桑方面出面的人就多了，以大學頭林韑為主，有江戶北町奉行井戶覺弘、勘定奉行水野忠德、勘定吟味役江川英龍、御目付堀利熙、御目付鵜殿長銳、儒官松崎滿太郎、通譯崛達之助和立巖得十郎，足足有九人之多！
其實會所後面還躲著好幾位呢——到長崎和魯西亞特使普嘉廷交涉的人員已經回來了，幕府將他們也派到橫濱村來幫忙，只不過因為人太多坐不開這些人才沒有出面，一共是五位，簡井政憲、川路聖謨、小慄忠順、荒尾成充和古賀增一。
“去年國書已提交，貴方作何答覆啊？”雙方互致問候後米人搶先發難，只所以說是“發難”是明顯幕府不想同意，否則能能連個交涉地點都翻來覆去的爭執十幾天麼。
“我扶桑大君新立，儀式繁複，政務積壓，貴國國書所言之盛事，請待來年再議。”林大學頭一張嘴就準備再推遲個一年。
說起來這個藉口也不錯，可奈何之前米人就拒絕了——在正式交涉前林大學頭就這麼說過，可佩裡一邊表示哀悼，一邊說“萬里來行，曠送時日，非所耐也。苟獲報命，即掛帆去耳。猶不得命，則請直赴江戶取決。否則泊品川，以待處分” ，意思表達的很清楚，“我來一趟不容易，沒結果是不會就怎麼走滴！”
幕府方面老調重彈，佩裡當然不滿意了，他赤裸裸地表示，“米國幅員萬里、戰艦千艘，如果你們現在不淡，那日後我會帶著十倍於今日規模的戰艦再來交涉”，這就是近乎宣戰了，而且佩裡還指責扶桑對漂流民的態度，“既不恤他人，亦置本國子民於不顧，罔顧道義，何稱大國”，這是說我米人的海難船隻和人員你不管，而且扶桑自己的落難船隻和漂流民你也不顧，這是正經人能幹出來的事情麼？
發飆
之後佩裡拂袖而去。
七位幕府交涉大員面面相覷，幕府以朱子儒學治扶桑，這“仁義禮智信”深入人心，把不少自己人都忽悠瘸了，因此林大學頭覺得佩裡說的很對，這漂流民的問題確實該談一談。
所以他帶人把佩裡送走之後，召集大家，問現在怎麼辦，但他的言辭之中已經流露出可以談的意思來。
這時後面的五位幕臣也轉到前面來了，加上出面的七位，大家大眼瞪小眼，這談不談的我們也做不了主啊，還是趕緊請江戶的大老們決策好了！——雖然出面交涉是九位，但在米人離開後，通譯崛達之助和立巖得十郎自動自覺地跑會所外面待著去了，“這回能混到椅子坐就該知足了，上次咱倆還坐在地板上呢。”
怕信使說不明白，這十二位重臣的十位都回江戶面奏去了——留守的兩位是江川太郎左衛門和松崎滿太郎，江川離開的江戶的時候老中們特意囑咐他，交涉沒完成前你就在現場待著好了——這是怕江川到處宣揚喪氣話，而光留下江川顯得不好，再說橫濱村萬一如何也得有人見證，所以儒官松崎滿太郎也被留下給江川作伴。
這些人在走後的第四天又回來了，表示上面同意我們繼續談了。
原來幕府又召集了一次大評定會，當時大部分的諸侯和幕府旗本都同意互相救濟漂流民、開設避難港和補給港——不是說鎖國乃祖宗家法麼？你們轉彎太快了吧。
其實這個結論一點不奇怪：
天保十三年(西洋歷1842年)幕府就廢除了《異國船打払令》，代以《燃料淡水供給令》，准許給遇難的南蠻船提供清水、食物和燃料——這條法令又被稱為《天保薪水令》。
評定會上大家一口同聲的說，這避難港、補給港和《天保薪水令》彷彿，通商不可以，但這兩條和漂流民可以談。
那佩裡要求的避難港、補給港和《天保薪水令》有啥大區別麼？其實還是有的：
首先薪水令是扶桑內部的法令，從未正式通告諸國——幕府怕南蠻船聽說後蜂擁而至。說白了，這就是個消極防禦、避免爭端的措施。
其次，薪水令明確要求南蠻人不得登陸，也就是拿了補給趕緊滾！——這是一個惹不起躲的起的法令。
最後，薪水令規定可以救助異國漂流民，但必須將這些南蠻鬼抓起來送到長崎去，然後由蘭國商館送走——送到哪裡幕府不過問。至於扶桑自己的漂流民，如果被送回來，對不起，我們不要！
其實這裡面的區別諸侯和幕府重臣都明白的很，但現在別人都打上門來了，這區別不區別的咱就別管了，先把米人糊弄走再說——這米人在江戶灣已經有九艘黑船了，巍巍然大物，有的還噴煙冒火，看著可怪嚇人的。
既然上面讓繼續那咱就繼續，從江戶回來的第二天，林大學頭等人又把佩裡等人請回來，雙方繼續交涉。
西洋歷1854年3月13日，黑船二次來訪的第29天，幕府和佩裡進行了第二輪談判。
佩裡這回換了一副嘴臉，言語溫和，他一見面就拿出了1844年米國與中華簽訂的《望廈約定》文字，“就照這個來，怎麼樣？我看挺好的。”
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好個屁！
《望廈約定》又稱《五口通商協定》，聽名字就知道要開港通商，林大學頭笑嘻嘻地拿出一本書，雖然文字佩裡看不懂，但蘭語翻譯說書名叫《西洋諸國約定概要》，當時佩裡就氣壞了——哪個王八蛋吃裡扒外把這玩意給了扶桑！歐，是蘭文，又是蘭國混蛋幹的！
他下意識地就覺得事情有點不妙，本以為對方是一群菜鳥，可仔細一看
冒出的卻是老手，我是誰？我在哪？
不過佩裡是有計劃的男人, 林大學頭這招並沒有讓他出汗，交涉才剛剛開始，大家走著瞧!
一上午雙方啥都沒幹，都在看對方提供的文字，好不容易熬到中午散場，佩裡大吼一聲，“wait！”把林大學頭等人下了一跳，可等來的卻是米人拿出了大批禮物。
原來在出使之前，佩裡做了充分的準備：
他不僅從遠航北太平洋的商船、捕鯨船和各種報紙上面獲得了大量情報，還花2萬美元巨資從西博爾德手上買到了扶桑的地圖。
同時他還帶了大量禮物，比如蒸汽機車模型、有線電報機、葡萄酒、香檳、香水、照相機、望遠鏡、西洋軍刀、軍械等等。
至於禮物為啥去年沒拿出來？
一個是不見兔子不撒鷹，另外也是因為佩裡怕引起對方誤判，以為自己軟弱可欺，但這回帶了九艘軍船就沒這個顧慮了，這叫“一手大棒一手橄欖枝”！
而且上次佩裡也不是一點沒拿出來——他臨走的時候贈給“浦賀奉行”香山左衛門很多禮物，可香山就是個徹頭徹尾的西貝貨，收了禮物後輾轉反側，最後一咬牙都偷偷給燒了。佩裡要知道這個保管心臟病當場發作。
看到琳琅滿目的禮物，林大學頭等人確實很意外——這米夷來勢洶洶居然也知禮。最起碼這禮物蠻豐盛的，從公方樣、老中到在場的諸位都有。
俗話說，禮多人不怪。雖然此禮非彼禮，但局面卻緩和起來。
等雙方吃過午飯——幕府這次準備的很充分，現場有近千人，但飯菜都齊備了，佩裡邀請大家去看洋玩意：
原來，佩裡讓人在附近搭建演示蒸汽機車模型和有線電報機各一套。
這個蒸汽機車模型就是小火車加軌道，執行後可以讓人坐在蒸汽機車的特製車廂裡在軌道上繞圈子——其實就是個大玩具，但看起來非常有趣。
而有線電報機運作起來也帶來了陣陣驚呼，在沒有喊話的情況下，居然透過這麼一根長線互相通訊！
蒸汽機車不假外力而自行、有線電報百里如當面，佩裡滿面春風，他覺得覺得這回肯定能讓這群扶桑“印第安人”大吃一驚。
可意料不到的事情發生了——原本這兩樣搭建起來後，圍觀的扶桑軍士非常多，驚呼之聲不絕於耳，佩裡以為幕府的這些官員也會有同樣的反應，但結果根本不是這麼回事！
林大學頭等人是挺有興趣的，還上去做了做，但看神態卻有些不滿意。
佩裡就奇了怪了，“你憑啥不滿意？沒見過就別強作鎮定！”
他讓翻譯詢問，結果大出佩裡的意料之外，林大學頭等人是覺得“蒸汽機車裝飾過於簡樸、特製的小車廂坐起來有些生硬”、“有線電報的盒子不夠華麗”。
“真是見了鬼了。”佩裡提督心裡生氣，立刻懟了一句，“那不簡樸、不生硬、華麗應該是啥樣啊？”
翻譯傳話後，林大學頭等人笑而不答。
研究了一天的書後，佩裡興致勃勃地回到了船上——你還別說，這扶桑人給的《西洋諸國約定概要》還挺有意思的。
佩裡不是專業的交涉使者，這本書提到的一些內容他也是第一次看到，作為米國的蒸汽船之父，佩裡是個技術提督，他真的覺得有點大開眼界的感覺。
不過佩裡心底的不安感越來越濃，他覺得事情好像有點超出掌控了，不過他也沒太在意——說到底，咱有堅船利炮啊，而“真理只在大炮射程之內”，怕個啥。