大漢冀州邯鄲郡，這裡是河北霸主袁紹的駐軍之地。幾天前聽聞長子被袁譚慘遭發小曹孟德圍毆，直接丟掉了幷州首付晉陽郡。收到這份訊息的當天，袁紹氣的在大堂上破口辱罵曹操不是東西。怎麼以大欺小，揹著自己這個父親去欺負比他低一輩侄兒。還奪取了自己大半個幷州之地。
因為這件事情，袁紹和曹操撕破了臉，也談不上之前的發小之情，為了奪回自己的大半個幷州，順便為自己的兒子袁譚逃回公道。袁紹指令屯兵中山郡的族弟袁世凱帶著手下的三大戰將西進，先將袁譚的殘部收編，再由袁世凱任主帥，和曹軍主將郭子儀形成對峙。
而在大漢的東北方向，劉備又招募到了一名武藝高強的扶桑武士，自稱本多忠勝，會使一杆三米多長的蜻蜓切，劉備欣喜不已，遂拜為前鋒。除去這位來自日本的第一高手，劉備又招募到了自幽州而來的奇人異士姚廣孝。此人謀略不在房玄齡之下，且精通風水術數。
劉備親自登門將其收入門下，給予的地位僅在關羽、張飛、房玄齡之下，同時繼續招兵買馬，並且向遼州以北的東北平原派遣大量的斥候蒐集地理及軍情，伺機進軍討伐當地的高句麗和扶余兩族。
涼州刺史冉閔這三個月來和李唐西征大軍爆發了衝突，李淵委任的唐軍主帥李績對上了涼州儒將謝艾，可以說是棋逢對手將遇良才。李績攜重兵來襲，而謝艾則是藉助本地作戰優勢，又有三大猛將壓陣，軍備物資又有漢中獨孤信的支援。
雙方倒是得個天昏地暗日月無光，可是唐軍雖然人多勢眾，可是缺少李元霸在側，撐到後期由於缺少武力過人的猛將去對抗冉閔和北宮純這些人。就算李績用兵神算，也是連吃敗仗，這件事傳到李唐國都，太子李建成為李績求情，讓父皇免了李績兵敗的罪責。畢竟主責任不能歸咎於李績用兵不當，唐軍的陣營裡面只有李元霸可以壓制住冉閔。
而這個時候的李元霸正跟著二哥李世民在征討西伯利亞草原上的僕骨、高車、堅昆、丁令等遊牧部族，根本沒時間回來幫助李建成去對付驕狂的冉閔。當然這裡面涉及到李淵兩大傑出嫡子的權力鬥爭，武力獨霸東亞草原的李元霸和李世民親善，多是對太子大哥李建成不親不熱，所以對於李建成主持的河西之戰沒有啥興趣。
太平洋以東，中亞以西的廣大地域都發生了武力衝突，就連南亞印度大陸也是一團亂麻。貴霜帝國的真正掌權者嬴政大將軍是貴霜帝國的董卓，矯詔廢立新帝後，讓其麾下的大將蒙恬帶著千軍萬馬南下征討國事衰微的孔雀王朝。印度阿三建立的孔雀王朝到現如今已經是日落西山，就算有傑出的王子烏里尤斯凱撒也難敵秦始皇的鐵騎。
和蕭延嗣在交州重挫孫堅的同段時間，南亞大陸的會戰也以孔雀王朝的徹底失敗告終。凱撒王子帶領著自己的親信部眾一路難逃到中部地區組織兵力繼續對抗，而決勝而歸的貴霜軍隊在接下來的目標放在了南方，預備在收拾完北面的遊牧民族後在去征服南方虛弱的印度阿三。
鄧縣縣衙，諸葛府邸。這裡就是諸葛亮叔父諸葛玄從徐州老家搬遷到了荊州居住的地方，南陽郡下轄的鄧縣。
若干年之後，諸葛玄因病去世，諸葛亮和他的三弟諸葛均便從鄧縣搬了出來，來到了襄陽城西二十多裡，在山清水秀的隆中修建了一座草廬，購置了幾塊田地，娶了黃承彥的女兒黃月英，過起了小隱隱於野的生活。
諸葛亮一邊在此躬耕讀書，一邊結交有識之士，暗中觀察天下大事。在他二十七歲的那年，終於得到了劉備的賞識，在三顧茅廬的盛邀之下欣然出山。
未出茅廬，便知天下大事。諸葛亮運籌帷幄，指點江山，為劉備制定了名垂千古的“隆中對”。最終挽狂瀾於既倒，扶大廈於將傾，硬生生的輔佐著寄人籬下的劉備拼出了鼎足三分的局面。由此名垂青史，流芳千古，被後人譽為智慧的化身。
及至後來，有人對諸葛亮躬耕的地方產生了爭議，一說襄陽城西二十裡的隆中，一說河南南陽。而認為諸葛亮躬耕地點在河南南陽的證據支撐無非來自於諸葛亮的《出師表》中的一句“臣本布衣，躬耕於南陽”。
而事實上，這個時期的南陽郡下轄三十七縣。地大物博，幅員遼闊，向南一直延伸到襄陽城西十里左右。諸葛亮躬耕的這片土地屬於南陽郡下轄的鄧縣。所以諸葛亮說自己躬耕於南陽沒有任何不妥，但要是把諸葛亮所說的南陽與後世的南陽混為一談，那就大錯特錯了！
在劉表入主荊州之前，襄陽只是南郡下轄的一個縣城，自從劉表赴任之後才把南郡一分為二，北部地區以襄陽為治所設定了襄陽郡，南部地區仍然稱作南郡。以江陵為治所。再加上黃祖盤踞的江夏，便是劉表手中所掌控的地盤荊北三郡。
在這個時空裡，劉辯在劉表被董卓任命荊州刺史之前，領軍佔居了荊北之地。加之當時的荊州刺史王睿是個忠於漢室的官員，沒有什麼野心，劉辯在諸位跟隨他的大臣努力下，掌控了荊州全境。之後幾年裡面，劉辯的蝴蝶翅膀煽動越來越嚴重，諸葛亮拜了李靖為師，諸葛玄也只帶了老三諸葛均到荊州居住，留下兩個大侄兒在老家琅琊郡。
大清早起來之後。諸葛玄吃了早點喝了功夫茶便在庭院中踱步，今天是他送大侄兒諸葛瑾回金陵的時刻。自諸葛瑾帶著岳雲五個小夥子去南蠻面見孟胡之後，機會到了荊州來拜謁叔父諸葛玄。同時帶來天子劉辯的招賢詔，讓諸葛玄到金陵書院去做教習。這個職位雖然是個教書先生，卻是個優差，這裡以後就是大漢文武百官的學前班呀！
“叔父，別等了！陛下請你到金陵去做官，也好比你在南陽做一個縣令要強得多！”諸葛瑾拎著幾個包袱。恨不得現在就踏上歸鄉的路途。
諸葛玄也不置可否，只是吐出了這麼幾句話：“你這個老大，將老二送出去做了別人徒弟，自己做了京官，現在又要把二叔這把老骨頭糊弄去京城！”
諸葛瑾對自己這位老頑固般的叔叔基本是沒有辦法了，心裡打定主意還是該去找二弟諸葛亮來勸說他。
隨同諸葛瑾一起來的還有五個小家夥，裡面的老大岳雲正在吊兒郎當的半躺在一顆粗大的柳樹底下乘涼，把靴子脫掉，光著腳丫子，翹著二郎腿，要多悠然自得就有多悠然自得。在樹下守著的便是兩位門神的兒子秦懷玉、秦懷道；尉遲寶林、尉遲寶慶四人。
嶽雲五人系出將門子弟，自小便和父親一起習武強身，現在遇到了一起，五人自然是不服氣。在去南蠻的路上就找時間過過拳腳，到頭來還是天賦神力、武學奇才的岳雲擠壓一籌，虐的其他四個小朋友七葷八素。
秦懷玉四個被嶽雲逆天的武學天賦所折服，於是心甘情願拜他為老大，五個人按照武藝高強的順序排列，武藝僅次於岳雲的秦懷玉和秦懷道二兄弟排在了老二和老三，尉遲家的兩個活寶倒是半斤八兩，只得按照年紀大小拍了下去。
十二歲的諸葛亮生的眉清目秀，身材高挑，小小年紀便已經快要趕上老大諸葛瑾的身高了。此刻正拿著一把掃帚在院子裡清掃落葉。對於叔父與兄長的談話，他恍若未聞，只是不停的揮動著手裡掃帚。清掃著地上的落葉。
諸葛亮應該在青州李靖身邊學習兵法呀，為什麼來了二叔諸葛玄這裡？其實這事涉及到諸葛亮自己的私人問題，在這裡我們暫且不表，而他從青州來到荊州南陽郡這裡來，就是為了這件事。
“哎……孔明，過來涼快涼快，讓下人打掃就行了，你說你是不是吃飽了撐得慌？”
對於諸葛亮每天早晨都來清掃院子的習慣，岳雲很是不以為然。你說你有功夫跟著我練會兒武藝多好？每天不是拿著書本搖頭晃腦，就是拿著掃帚來回的撥弄樹葉。我就不明白了，天子為啥對你那麼器重？
岳雲也知道諸葛亮的師傅李靖是和自己父親齊名的大漢統帥，可以說是這個時代的大漢雙驕。倒不是說嶽雲嫉妒諸葛亮被李靖收為入室弟子，畢竟岳雲沒有繼承他父親用兵上的本領，卻是個遠超他父親的功夫狀元。諸葛亮是李靖都督的入室大弟子，整天不學習弓馬騎射而是專注琴棋書畫，三經六易。
“呵呵……你自個兒涼快吧。我不熱！”
聽到了岳雲的招呼，諸葛亮只是報以微笑，手裡的掃帚並沒有停下，繼續劃拉著院子裡的落葉。
諸葛玄喜歡樹木，所以縣衙後院裡栽了不少梧桐樹與柳樹，昨夜一場風雨過後，樹葉零落了滿園。諸葛亮起床之後就開始打掃，忙碌了小半個時辰之後，把院子裡各個角落清掃的乾乾淨淨，一塵不染，眼見馬上可以收工了。
自己的盛情相邀竟然被拒絕了，這讓岳雲覺得很沒面子。當下便在柳樹底下轉了一個圈，頭朝外躺著，腳對著柳樹使勁的踹了幾腳。
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在巨大的衝擊力之下，柳樹彷彿遇到了颶風一般劇烈的搖晃，滿樹的柳葉彷彿鵝毛大雪一般紛紛揚揚的飄下。恰好一陣涼風拂過，又把樹葉吹得滿園飄零，諸葛亮這一大早算是白忙活了！
秦懷玉和其他三個小夥伴樂得自在，在一旁看到諸葛亮和岳雲的表演沒有去破壞。他們來到南陽也有好幾天的時間了，他們從大哥岳雲那裡瞭解到諸葛亮是天子器重的少年俊傑，還被天子封了一個臥龍的雅號。六個人年紀相差無幾，又是在各自圈子裡面的老大，面對諸葛亮被天子如此器重，心裡很是不服。