西征吐谷渾的南路大軍在趙武的率領下從越雟郡北部草原向西出發，南路軍團暫時包括勐虎一團、鐵熊二團、獵鷹一團、獵鷹五團、神蛟旅一團，共兩萬七千多人。沿著高原上的山谷到達通天河以後，又沿著通天河北岸一直向西行進。沿途所過之處只有一些谷地有一些耕地，大多數地域全部是山間牧場。趙武命令幾個團並列排開，沿著各條山谷平行向西推進，沿途所過之處，拘捕審判那些奴隸主貴族，解放廣大奴隸和貧苦農的牧民，將沿途農業人口遷到幾處大片谷地，這裡適合開墾土地，種植農作物，責成在此建立生產建設兵團農場，根據土地多少安排釋放生產建設兵團建制，將這些農民也實施兵團農場制。在適合建牧場的地方建設牧業生產建設兵團。沿途之上掃清各類部族一百多處。於出兵一個月後後到達扎陵湖一帶。
吳琰率領的飛狐一團和飛狐五團一萬一千多人，從後世的那曲地區出發，一路向北，吳琰將兩個團以營為單位橫向排開，各營在當地奴隸嚮導帶領下向北推進。飛狐一團和飛狐五團一路之上所過之處，剿滅四十多個部落，將那些部族首領和奴隸主全部拘捕審判，將沿途牧民遷到條件較好的牧場，建立生產建設兵團。沿途建設五處大型的牧場，二十五處中小型牧場。在扎陵湖一帶與趙武所率領的南路軍匯合一處。匯合後各個團調整為東西向排列平行向北推進，目標是青海湖附近的吐谷渾王城。於七日後各個團推進至青海湖南岸。對吐谷渾王城形成南部包圍圈。
豪天放與趙啟分兵後分神蛟旅神蛟旅二團、獵鷹二團、飛狐二團、飛狐四團、雪豹一團組成第一軍團，第一軍團由趙冀為總指揮，共28000多人，沿南側的黃河谷地向西攻擊前進，一直推進至青海湖東側。
豪天放則帶領神蛟旅三團、神蛟旅四團、勐虎二團、獵鷹三團等四團共兩萬三千多人組成第二軍團，以豪天放為總指揮，沿湟水谷地向西攻擊前進，兩個軍團相約攻擊到青海湖東側匯合。
豪天放環視各位將領道：“我反復強調了此次戰役的特殊性，吐谷渾人是遊牧民族，擅長騎馬射箭，各團一定要穩紮穩打，步步為營，不可分兵，不能遠距離追擊敵軍，一定要重視起來，我們這次西征吐谷渾沒有少帥指揮，大家一定要遇事多思考，不能向以往一樣戰略戰術全部依賴少帥，遇到事情可以電報聯絡！切記切記！”“是！”眾將敬禮回應道。當即分兵，趙冀率領第一軍團向黃河谷地前進。豪天放則率領第二軍團向湟水谷地前進。
吐谷渾地域，唯有黃河谷地和湟水谷地有適合耕種的土地，而且自古以來便有農業人口聚集在這兩條谷地，黃河與湟水從高原奔流而下，經過不知多少年代的沖刷，將高原沖刷出兩道谷地，又經過河流不斷沖刷、改道。沿河谷淤積出很多肥沃的土地。趙冀率領第一軍團穩紮穩打向前推進，沿途經歷了大小三十多次戰鬥，每次戰鬥都是對戰士們的認知的重新整理，吐谷渾是鮮卑人建立的，當然那些河谷地區從事農業種植的都是原有聚集的農耕人群，軍隊和管理者大多是鮮卑人，這些鮮卑人各個騎術精良，驍勇善戰！而且這些人有時突然襲擊，打完就跑，好在趙啟軍平時訓練有素，有嚴格的軍紀，而且還有一個團的火器部隊。趙冀頭腦清醒，讓部隊不能分散追擊，神蛟旅一團充分發揮火器威力，晚間紮營時在周邊埋設地雷，或用手榴彈做成拌雷等，幾次下來給敵軍造成很大傷亡，而且每佔領一個區域都會做好各地農民的思想工作，這些農民平時受鮮卑人壓迫，也苦不可言，終於有人來打擊鮮卑，一呼百應。最後逼得鮮卑當地守軍不得不面對面決戰。
兩軍對壘於谷地內一個寬闊處。這次趙冀絲毫沒客氣，將所有火炮都派出來，幾次齊射使得鮮卑人傷亡重大，大軍乘勝掩殺，鮮卑軍大敗，逃跑途中先是遇到獵鷹二團的伏擊，神臂弩發揮了他的優勢，將逃跑的鮮卑軍射死射傷大半，然後在一個峽谷處闖進地雷陣，至此黃河谷地鮮卑駐軍基本消滅，趙冀命人將鮮卑貴族、奴隸主和俘虜的鮮卑軍人進行公審，有過作惡者全部當眾斬首，一次公審大會剩下的只是些鮮卑奴隸士兵。有選精通鮮卑語當地漢人按政工幹部方式做這些俘虜的思想工作，這些奴隸願意為軍隊效命，趙冀命這些人最短時間教會這些鮮卑人漢語，然後在當地展開了土地改革等各項戰後工作。
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豪天放第二軍團沿湟水谷地攻擊前進，豪天放帶兵打仗從不拖泥帶水，幹淨利落，這次卻也穩步推進，軍隊所過之處，吐谷渾貴族、奴隸主全被處死，普通民眾分的牧場耕地，沿谷地建立縣、鄉、村政府。大小經歷五十餘次戰鬥，一路向西至青海東側，與趙冀率領的第一軍團匯合。
豪天放命令各團沿青海湖北岸向西行進，兩日後與趙武、吳琰率領的南路軍對吐谷渾王城進行了合圍，豪天放一路對鮮卑軍有了深入瞭解，他絲毫沒有猶豫，命令炮兵準備，幾輪齊射，將吐谷渾王城城門城牆炸塌，吐谷渾軍隊傷亡慘重，豪天放率軍衝入城中，吐谷渾的王城，並沒有什麼像樣的建築，裡面只有眾多的簡易房屋，兩軍展開激烈大戰，吐谷渾人頑強抵抗，趙啟軍第一次出現大的傷亡，豪天放也急眼了，命令炮兵對準吐谷渾中軍開炮，隨後火槍、手榴彈齊上陣，最後將王城裡吐谷渾人全部消滅。豪天放名人統計戰果，己方戰士2兩千多人陣亡，傷兩千多人，殺敵三萬餘人，繳獲大量牛、羊、馬匹，休整三日後分兵繼續西進，直到沙漠邊緣方回師。在黃河谷地及湟水谷地建沿線建二十處馬場，並在後市西寧所在之地建城。才電報向趙啟彙報戰果，請示是否沿金城向西進兵。趙啟回電：先原地休整駐訓，還要俘虜，協助地方機構維持治安，為期一個月，要將吐谷渾區域建設好，要從長遠打算。永遠確保沒有後顧之憂。
一個月後，河湟谷地完成土改等各項任務後，生產建設兵團已經建立，各個地方行政機構也建立步入正軌。
趙啟命令到達：
命令吳琰的飛狐一團和飛狐五團組成飛狐一旅，飛狐一團和飛虎五團的團職幹部根據表現進行提升。以吳琰為旅長，彭誠為旅政委，率軍返回邏些，任命吳琰為高原省軍區負責人。
命令飛狐二團、飛狐四團組成飛狐二旅，曲比任旅長，李博任旅政委。留守吐谷渾區域，並報請建立青海湖省。曲比任青海湖省省軍區負責人。
命令豪天放、趙武率領其餘軍隊及改造中的鮮卑俘虜移駐金城附近整訓等待命令。