咕魯的動作很快，他的腦袋一直往前伸，雙手也經常代替腳的功用。佛羅多和山姆得十分辛苦才能夠趕上他，但他似乎不再想要逃跑了。如果他們落後了，他會轉過身等待他們。過了一段時間之後，他帶著兩人來到一個之前曾經看到過的狹窄溪谷，但這次距離愛明莫爾又遠了一些。
“就是這裡！”他大喊著：“底下有條路，沒錯，我們可以跟著走下去，那邊有出口。”他指著東南方的沼澤說。沼澤的臭味即使在這帶著涼意的夜空中，還是十分的嗆鼻。
咕魯沿著裂隙往下走，最後他回頭大喊：“來吧！我們可以從這邊下去，史麥戈以前來過這裡，我就是在這邊躲過半獸人的。”
他領著路，哈比人們跟著他爬下裂隙。一路上並不難走，因為裂隙在這附近只有十五尺深，十幾尺寬而已。底下果然有溪水在奔流，事實上，這就是眾多由山上流下，供給惡臭沼澤積水的小溪之一。咕魯轉過身，朝著南邊走去，有蹼的腳踏著淺而多巖的小溪，能碰到水似乎讓他覺得很高興，有時他會咯咯的笑，甚至擠出某種曲調難辨的歌曲。
寒氣冰冰，
刺痛手心，
咬著腳底。
巨巖和石塊，
好象骨骸，
無肉無依。
溪水和池塘，
又溼又冰涼：
舒爽在心裡！
我們想要──
“哈！哈！我們想要什麼呢？”他瞄著哈比人說：“我們告訴你，”他聲音沙啞地自問自答：“他早就猜到了，巴金斯老早就猜到了！”他的眼中閃過一道光芒，山姆在黑暗中注意到那光芒，認為那並不是什麼善意的舉動。
活著卻不呼吸，
冰冷帶著死氣；
永遠不渴，永不喝水；
披著鱗甲，卻不用背。
在窒悶的陸地，
把一座島嶼，
看作是高山峻嶺，
誤認為泉水噴，
是那氣泡飛。
如此柔美！
如此美麗！
我們只希望
可以抓到一條魚，
多汁又甜美的魚！
這些字眼卻正好提醒了山姆一件事情，自從他知道主人將要收容咕魯作嚮導的時候，就一直覺得不安的事情：食物的問題。他並不認為主人會想到這件事，但很明顯的咕魯想到了。咕魯在這段滿山遍野跟蹤的過程中，到底怎麼求得溫飽的？
“我猜多半吃得不怎麼樣，”山姆想：“他看起來瘦巴巴的。如果沒有魚的話，我看他很可能會想要嚐嚐哈比人的味道。我敢打賭，如果他遇上我們打盹的時候，一定會這樣做的。哼哼，我絕不會讓他得逞的，山姆絕不會當他的犧牲者！”
他們在溪谷裡面踉蹌地走了很長的一段時間，至少對於全身痠痛的佛羅多和山姆來說是這樣的。溪谷往東蜿蜒，隨著他們的前進，溪水越來越淺，河道越來越寬，最後，天空終於冒出了些許的曙光。咕魯看起來並不疲倦，但他卻停下腳步抬起頭。
“快白天了，”他低聲說，彷佛白天是種會悄悄跟上來偷襲他的怪獸。“史麥戈留在這裡，我會留在這裡，這樣大黃臉就不會看見我。”
“我們看見太陽應該要很高興才對，”佛羅多說：“不過，我們還是待在這裡好了，反正我們也太累了，再也走不動了。”
“看到黃臉會覺得高興，你實在不太聰明，”咕魯說：“它會讓你被看見，聰明講理的哈比人會和史麥戈在一起，到處都有半獸人和怪物，他們可以看到很遠的東西。和我一起躲！”
三人靠著溪谷邊的山壁開始休息，附近的山壁不過只有一名人類的高度，在底下還有許多完全沒被淋溼的石頭凹槽，溪水則是在另一邊流著，佛羅多和山姆躺在凹槽裡面休息著。咕魯在溪水裡面打滾，似乎在找些什麼。
“我們必須先吃一點了，”佛羅多說：“史麥戈，你餓了嗎？我們能夠分你的東西不多，不過，只要東西還有剩，我們就會和你分享。”
一聽見餓這個字，咕魯的眼中就亮起了綠色光芒，那雙眼睛似乎比平常還要突出許多。一瞬間，他似乎又恢復了原先的行為模式。“我們好餓，嘶嘶的，我們好餓，寶貝，”他說：“他們吃什麼？他們有沒有好吃的魚？”
他的舌頭從黃色的利齒間鑽了出來，舔舐著蒼白的嘴唇。
“不，我們沒有魚，”佛羅多說：“我們只有這個──”他拿起一片精靈的乾糧說：“還有水，希望這邊的水可以喝。”
“嘶嘶的，嘶的，好水，”咕魯說：“要喝，要喝，把握機會喝！可是寶貝，他們有的是什麼東西？可以咬嗎？好吃嗎？”
佛羅多掰下一片‘蘭巴斯’，放在原先包裝乾糧的葉子上遞給他。咕魯聞了聞，表情立刻就變了，他露出噁心和厭惡交雜的扭曲表情，似乎又準備露出以往那惡狠狠的樣子。“史麥戈聞到了！”他說：“精靈住所出來的葉子！惡！好臭。他爬過那些樹，就一直洗不掉手上的味道，我可愛的手啊。”他丟掉葉子，拿了一小角蘭巴斯，咬了一口；立刻吐出來，開始劇烈咳嗽。
“啊！不！”他口齒不清地說：“你們想要嗆死史麥戈！吃起來像灰塵，不能吃，他得餓肚子了，但史麥戈不在乎。好哈比人！史麥戈答應過了，他要餓肚子。他不能吃哈比人的食物，他要餓肚子，可憐的瘦瘦史麥戈！”
“抱歉，”佛羅多說：“可惜我幫不上忙，我本來還以為這食物可以讓你更健康一些，只要你願意試試，不過，看來你連試都沒辦法。”
哈比人沉默地嚼著，蘭巴斯。山姆覺得自己又可以享受這乾糧的美味了，咕魯的反應讓他又注意起這東西的味道，但他並不覺得安全。咕魯看著他們每一個用餐的動作，好象是餐桌邊的忠狗一樣。只有當他們吃完收拾好東西準備休息的時候，他才終於相信他們沒有藏起任何好東西。然後，他就轉身離開，坐在比較遠的地方哼哼叫。
“聽著！”山姆對佛羅多耳語道，但其實聲音並不是那麼的小，他並不介意咕魯到底聽不聽得到：“我們得要休息，但是有這個飢腸轆轆的壞蛋在附近，我們不能夠兩個人同時睡著，不管他有沒有發誓都一樣。不管是史麥戈還是咕魯，舊習難改啊！佛羅多先生，你先睡，我會撐到眼睛睜不開的時候再叫你。在他到處亂跑的時候，我們必須要小心提防。”
“山姆，或許你說的沒錯，”佛羅多刻意大聲地說：“他的確有了些改變，但究竟是什麼改變，又有多深刻，我都還不確定。不過，認真的說，我並不認為現在有必要太擔心；不過，如果你想的話，還是花點時間監視他。給我兩小時，然後叫我起來。”
佛羅多累到幾乎話一說完，頭就往前倒向胸口，立刻睡著了。咕魯似乎不再害怕，他蜷成一團，蠻不在乎地開始睡覺，他的呼吸穿過齒間，發出惱人的嘶嘶聲，但至少他並沒有任何輕舉妄動的跡象。過了不久之後，山姆擔心自己如果只是聽著同伴的呼吸聲，多半也會睡著，因此趕忙站起來，小心翼翼地戳戳咕魯。他的手抽動了一下，但沒有任何其它的反應。山姆彎下身，在他的耳邊低聲說：“有魚！”但對方還是一點反應也沒有，連呼吸都沒有絲毫的改變。
山姆搔搔頭說：“多半是真的睡著了！”他喃喃自語道：“如果我像咕魯一樣，這傢伙就永遠沒機會醒來了。”他強自壓抑住浮現在腦中的寶劍和繩子的影像，走回主人身邊坐下。
當他醒來的時候，天空已經黯淡下來，並不比他們用早餐的時候明亮到哪裡去。山姆立刻跳起來。這不是因為他覺得精力充沛或是肚子餓，而是因為他突然間意識到，自己已經睡過了整個白天，至少九個小時！佛羅多依舊睡得很熟，四仰八叉地躺在地上，咕魯不見了。山姆開始從老家夥的豐富詞彙中，找出各種各樣責備自己的話語，同時，他也想到主人的看法是正確的：至少目前他們根本沒有什麼需要擔心的地方。兩個人都好好的，沒有受到任何的威脅。
“可憐的傢伙！”他後悔地說：“不知道他到哪裡去了？”
“不遠，不遠！”他頭上一個聲音說。他抬起頭，看見咕魯的大頭和耳朵，正背對著天空看著他。
“哇！你在那邊幹嘛？”當山姆一看見對方的身影，立刻又起了疑心。“史麥戈肚子餓了，”咕魯說：“很快就回來。”
“現在馬上回來！”山姆大喊著：“喂！快回來！”但咕魯已經消失了。佛羅多一聽見山姆的叫喊聲，立刻揉著眼睛坐了起來。
“嗨！”他說：“出了什麼事嗎？現在什麼時候了？”
“我不知道，”山姆說：“我猜太陽多半已經下山了。他又跑了，說他肚子餓。”
“別擔心！”佛羅多說：“你管不住他的，到時你就知道，他會回來的。至少那誓言短時間內還算有效。反正，他也不會離開他的寶貝。”
佛羅多在知道自己睡了好幾個小時，身旁還有一名飢腸轆轆的咕魯時，他並沒有很擔心。“不要又想到那些你老爹罵你的話了，”他說：“你已經筋疲力竭了，反正也沒什麼壞結果，我們至少都好好地休息過了。眼前還有很艱難的一段路，恐怕是最糟糕的路段。”
“至於食物的部分，”山姆說：“我們這個任務到底會花多久的時間？在我們完成之後，又該做些什麼？這個乾糧可以讓我的腳不停運動，但是卻無法讓人感到真正的飽足。至少我是這樣啦，我沒有對製造乾糧的人有任何不敬的意思。真正讓我擔心的是，我們每天都必須吃一點，它也不會越長越多。根據我的判斷，乾糧的量大概還可以讓我們持續大約三星期左右，那還得是勒緊褲腰帶的狀況。到目前為止，我們似乎都太過大方了些。”
“我不知道要完成這個任務，到底還要花多久的時間，”佛羅多說：“我們在愛明莫爾那邊已經耽擱了很久的時間。不過，親愛的山姆，我最好的朋友，我並不認為我們需要考慮在那之後會發生什麼事情。照你說的，即使我們有機會可以完成這個任務，誰知道最後會有什麼希望？如果我們這樣做，誰又知道最後會怎麼樣？如果至尊魔戒落入火焰之中，而我們正在旁邊呢？山姆，我問你，你覺得我們那個時候會需要什麼麵包嗎？我想恐怕永遠不需要了。如果我們可以好好保持精力，讓自己可以安全地走到末日火山，那就已經夠了。我甚至開始覺得，可能連這個都做不到。”
山姆靜靜地點頭。他握住主人的手，彎下頭去。他並沒有親吻它，卻讓眼淚滴在其上。然後他轉過身，用袖子擦著鼻子，試圖故作輕鬆地在四周走著，強自鎮定地喃喃自語：“那個該死的傢伙到哪裡去了？”
事實上，咕魯不久之後就回來了，但他的動作輕到讓人毫無所覺，直到他出現在他們身邊才被發現。他的手指和臉上都沾滿了黑色的泥漿。他依舊在不停地嚼著某種食物，不過，他們並不想要知道那究竟是什麼食物。“可能是小蟲或是什麼從洞裡面挖出來的東西，”山姆想：“惡，這個骯髒可憐的傢伙！”
咕魯在大口喝完溪水和洗過手臉之後，才對他們說話。此時，他舔著嘴唇，走到他們身邊。“好多了，”他說：“我們休息夠了嗎？可以繼續了嗎？好哈比人，他們睡得真熟。相信史麥戈了嗎？很好，很好。”
※※※
他們旅程的第二部分，和前半段其實並沒有多大的差異，隨著他們繼續前進，溪水變得越來越淺，地形也越來越平坦，河底的岩石越來越少，取而代之的是大量的泥漿，最後兩岸也幾乎和河面完全平行了，河水開始慢無限制地亂流。今晚似乎已經快要結束了，但雲霧遮蔽了月亮和星光，他們只能透過隱隱露出的灰光來判斷清晨的到來。
在黎明前最冷的時刻，他們也來到溪流的末端。兩岸變成長滿了青苔的土丘，在經過一連串腐爛的岩石之後，溪水咯咯地流進一個褐色的沼澤中，就此消失不見。雖然眾人都無法感覺到任何的風向，但四周的雜草還是發出呼呼的聲音，不停搖動。
他們眼前兩邊都長滿了各式各樣低矮的植物，有的往南邊延伸，有的往東邊延伸。迷霧在黑暗、發出各種聲音的池子間蔓延，有的甚至是直接從池子中冒出來，沼澤特有的臭味持續瀰漫在空氣中。在正南方之處，可以看見魔多高聳的山脈，看來有點像是這沼澤之上群魔亂舞的烏雲。
哈比人現在完全只能倚靠咕魯的帶領。在這迷茫的霧氣中，他們不知道，也猜不到自己其實只是剛進入沼澤的北邊，主要寬廣的沼澤區還是在他們的南邊。如果他們對地形瞭解得比較清楚，或許可以可以多花一點時間往回走，往東邊多走一些路，至少可以來到寬闊的達哥拉平原，也就是古代在魔多之門前一場大戰的戰場。不過，走這條路恐怕只會更危險。因為魔王的士兵和半獸人大多來往於這裡，在那一片荒涼、毫無掩蔽的平原上，連精靈的斗篷都無法讓他們逃過被發現的命運。
“史麥戈，我們接下來要怎麼走？”佛羅多問道：“我們一定要經過這些惡臭的地方嗎？”
“不用，其實根本不用，”咕魯說：“如果哈比人想要很快地直接去見他，就根本不用。我們可以後退一點，繞過一點路，”他瘦弱的手臂往北邊和東邊揮舞著，“你就可以走上又冷又硬的路，直接來到他國度的大門前。他有很多部下會在那邊等待客人的到來，更會很高興把你們直接帶去見他，喔，這是真的。他的魔眼隨時隨地都會注意那塊土地。很久、很久以前史麥戈就在那邊被他發現。”咕魯打了個寒顫：“但史麥戈從那之後就會用自己的眼睛了，沒錯，是的，我從那之後都學著用自己的眼睛、鼻子和雙腳。我知道有其它的路，比較難走、沒有那麼快，但是，如果我們不想要被他發現，就跟著史麥戈走！他可以在這一片很棒的迷霧裡面，帶你們走過沼澤。小心地跟著史麥戈，這樣子一來，在他發現你之前，你或許可以走上很長，很長的一段路。”
天已經亮了，一個無風、寂靜的早晨，沼澤的臭味依舊隨風飄散，沒有任何的陽光可以穿透低矮的烏雲，咕魯似乎很緊張地想要繼續往前走。因此，在短暫的休息了片刻之後，他們又再度出發，很快地迷失在這寂靜的大霧中，連四周的山丘和高山都完全看不到了。然後，他們緩慢地排成一排繼續往前走：咕魯、山姆、佛羅多。
佛羅多似乎是三個人之中最疲倦的人，雖然前進的速度已經很慢了，他還是經常會脫隊。哈比人很快的發現原先看起來像是一大片沼澤的土地，其實是很多池塘、軟泥地和到處堵塞的河道所構成的，只有極為敏銳的眼睛和小心的步伐，才能夠在這裡找出一條曲折的通道。咕魯當然夠敏銳，而且連他都必須使出渾身解數才行。他的長頸子和腦袋不停地四處亂轉，同時還嗅聞著，對自己嘀咕著；有些時候他會舉起手，示意大家暫停，自己往前走一小段路，用手腳測試著地面，或者甚至是將耳朵貼到地面，傾聽著一切動靜。
這讓人身心俱疲，這個被眾人遺忘的國度中似乎依舊保留了冰冷、溼黏的冬天，唯一的綠意是在那停滯的水池表面漂浮的綠色浮萍。枯死的草叢和腐爛的荊棘，則矗立在這迷霧中，像是過往夏天所留下的屍骸。
隨著天色逐漸變亮，迷霧也稍稍減少了一些，變得比較薄弱、比較透明。在這塊腐爛、潮溼的土地上，太陽正越升越高，照耀在這塊水氣蒼茫的大地上，但底下的人只能夠看見一個模糊的鬼影漂浮在霧氣之上。那顆蒼白的圓球無法散發出任何的暖意和顏色，但即使是這樣模糊的陽光，也讓咕魯皺起雙眉，低下頭。他停下腳步，示意眾人休息，三人就在這塊詭異的沼澤中，彷彿被追獵的動物一樣開始休息。此地完全籠罩在一片死寂之中，偶爾會傳來的聲響只有草葉斷落掉進池中，或是植物被那無人可以感應到的空氣流動所推動的聲音。
“連只鳥都沒有！”山姆惋惜地說。
“沒錯，沒有鳥，”咕魯說：“好鳥！”他舔著牙齒說：“這裡沒有鳥，有蛇、有蟲還有池子裡面的東西。很多東西，很多醜東西。沒有鳥，”他哀傷地說。山姆用噁心的表情瞪著他。
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他們和咕魯同行的第三天就這麼過去了。在夜色籠罩了這塊大地之後，他們又再度出發，中間只有短暫的休息，其它的時間都是在不停地趕路。他們暫停的原因不只是為了休息，也是為了幫忙咕魯，因為現在，連他前進的時候都必須萬分小心，有時甚至連他自己都會搞不清楚下一步該怎麼走；因為他們已經來到了死亡沼澤的正中央，完全被黑暗給包圍了。
他們緩緩地走著，同時彎腰注意著地面，緊跟著前面的人，注意著咕魯的一舉一動。地面越來越溼，池塘的面積也越來越大，讓他們更難找到堅硬的落腳之處，許多次他們都差點沉入那咯咯冒著泡沫的池塘中。他們很慶幸自己有人帶領，否則可能永遠也走不出這個沼澤。
此時，沼澤中變得越來越黑暗，連空氣本身都變得又黑又沉重。當光亮出現的時候，山姆揉揉眼睛，還以為自己的腦袋出了什麼問題。他一開始是先用左眼從眼角瞄到了什麼東西，似乎有道光芒一閃即逝，但另外一道又隨即出現，感覺起來很像發光的煙霧，有些則像是在隱形的蠟燭之上閃爍著的迷霧般火焰。四處都可以看到它們像是被隱形之手攪動的薄紗一般飛舞，但沒有人對此發表任何意見。
最後，山姆終於忍不住了。“咕魯，這些究竟是什麼？”他壓低聲音說：“這些光芒？它們把我們全都包圍了。我們被困住了嗎？它們是什麼？”咕魯抬起頭。他原先正在打量一池黑色的水，人則是正趴在地上左右打量著，不知道該往哪邊走。“沒錯，它們到處都是，”他低語道：“這些就是騙人光，鬼火，是的，是的。不要理它們！不要看！不要跟它們走！主人到哪裡去了？”
山姆回頭一看，發現佛羅多又脫隊了，他看不見他的身影。他回頭幾步，闖進黑暗中，不敢走太遠，也不敢太大聲地呼喚主人。突然間，他撞上了呆立著的佛羅多，對方看著鬼火，彷彿正在思考著什麼。他的手軟垂在身體兩側，上面滴下許多的水和泥巴。
“來吧，佛羅多先生！”山姆說：“不要看它們！咕魯說我們不能夠看它們。我們跟上他，趕快離開這個該死的地方！”
“好吧，”佛羅多彷佛從夢中清醒一般：“我來了，快走吧！”
山姆又急急忙忙地往前走，卻一不小心被樹根給絆倒了，他重重地摔了下去，幸好即時用手撐住，雙手卻也深深的陷入泥漿中，讓他的臉貼近了地上的水潭。他聽見一陣微弱的嘶嘶聲，一種詭異的味道飄出來，光芒開始閃爍，四處飄湯。一瞬間，他眼前的池水變得像是某種窗戶，讓他可以看到另外一個世界。他把手從泥漿中拔出，大喊著後退好幾步。“裡面有死東西，水裡面有死人臉，”他害怕地說：“死人臉！”