當天稍晚時哈比人們自己在比爾博的房間中舉行了一個小小的聚會。梅里和皮聘一聽到山姆悄悄溜進會議中，竟然還被選為佛羅多的夥伴時，兩人都覺得忿忿不平。
“這真是太不公平了，”皮聘說：“愛隆竟然沒把他扔出來，用練子綁起來，反而用這種超棒的待遇獎勵他！”
“獎勵！”佛羅多大惑不解地回答：“我實在沒辦法想像比這個還要嚴厲的懲罰了。你一定又沒有動腦想了；註定絕望的旅程，這算是獎勵？我昨天還夢到我的工作終於結束，可以永遠在這邊休息了哩。”
“這也難怪，”梅里說：“我也希望你可以，但我們羨慕的是山姆，而不是你。如果你決定要去，對我們來說，即使是留在瑞文戴爾，也都是最嚴厲的懲罰，我們和你同生共死了這麼長一段時間，我們想要繼續下去。”
“這就是我的意思，”皮聘說：“我們哈比人得要團結起來才行，除非他們把我綁起來，否則我死也要去，隊伍中得要有些足智多謀的傢伙才行。”
“這位皮瑞格林·圖克老兄，那你一定沒有份！”甘道夫從窗戶探頭進來說道：“你們別杞人憂天啦，一切都還沒有決定啦！”
“還沒決定！”皮聘大喊：“那你們剛剛在幹嘛？一夥人關起門來密商了好幾個小時。”
“就是講話而已，”比爾博說：“我們講了很多話，每個人都有自己讓人驚訝的故事，連老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯有關咕魯逃跑的訊息讓他嚇了一跳，雖然他偽裝得很好。”
“你猜錯了，”甘道夫說：“你那個時候不專心。我已經從關赫口中聽到了這個訊息。如果你真的想要知道，真正讓人大吃一驚的是你和佛羅多，我可是唯一倖免於難的老家夥哪。”
“好吧，總之，”比爾博說：“除了會有可憐的佛羅多和山姆之外，其他一切都還沒有決定。如果不是我堅持的話，恐怕連這個結果都無法達成。不過，如果你問我的意見，我會猜愛隆等到情報回來之後，會派出不少人。甘道夫，他們出發了嗎？”
“是的，”巫師說：“有些偵察員已經出發了。明天會有更多的精靈出發，他們會和遊俠們聯絡上，甚至是和幽暗密林中瑟蘭督爾的屬下會合。在作出任何決定之前，我們必須收集所有的情報。佛羅多，高興起來吧！你可能會在這邊待上很長一段時間。”
“啊！”山姆悶悶不樂地說：“我們可能會等到冬天呢。”
“這也沒辦法，”比爾博說：“佛羅多小朋友，這有部分是你的錯，你堅持要等到我生日才出發。我實在忍不住要說，這真的是種怪異的紀念方式，那可不是我會讓塞巴人住進袋底洞的日子。反正，狀況就是這樣啦，我們沒辦法等到明年春天，在情報回來之前，也不能夠先出發。”
等待霜雪漫天飛舞，
當落葉掉盡，池水黑烏
靜候岩石因低溫決裂，
親臨荒野，目睹冬天肆虐。
“不過，恐怕這只有你有福享受啦。”
“我擔心的確是這樣的，”甘道夫說：“在我們確認黑騎士的行蹤之前，不能貿然出發。”
“我還以為他們都在洪水中被消滅了。”梅里說。
“光是那樣不足以摧毀戒靈，”甘道夫說，“他們體內擁有主子的力量，因此，他們和他是命運共同體。我們只能希望他們都失去了座騎，被揭穿了偽裝，暫時減低他們的危險性，但我們一定得絕對確認才行。在此同時，你應該試著放鬆，忘記這些負擔，佛羅多。我不知道我能不能夠幫上忙，但我願意和你分享這句話。有人說隊伍中需要足智多謀的人才，他說的對，我想我應該會跟你一起走。”
佛羅多一聽到這句話，臉上狂喜的表情，讓甘道夫跳下窗臺，脫下帽子跟大家鞠躬。“我只是說‘我想’應該會跟你一起走，一切都還沒決定呢。愛隆對這件事會有很多意見，還有你的朋友神行客，這讓我想到一件事，我得趕快去見愛隆。”
“你覺得我還可以在這邊待多久？”等到甘道夫走後，佛羅多對比爾博說。
“喔，我不知道。我在瑞文戴爾不會算日子，”比爾博說：“但我敢打賭應該會很久，我們總算有時間可以好好聊聊了。幫我寫完這本書，順便開始一本新書怎麼樣？你想到結局了嗎？”
“是的，好幾個結局，但每個都是又黑暗又恐怖。”佛羅多說。
“喔，這樣可不行！”比爾博回答道：“書一定要有好結局才行。這樣你覺得如何：他們定居下來，從此過著幸福快樂的生活。”
“如果可能的話，我想這會很不錯的。”佛羅多說。
“啊！”山姆插嘴道：“但他們要住在哪裡呢？這點我經常忍不住想到。”
經過一段時間，哈比人還是談論著過去的旅程和眼前的危險；不過，瑞文戴爾的威力慢慢發揮效用，恐懼和緊張都慢慢地融化消退。不管是好的未來還是壞的未來，都沒有被遺忘，只是暫時無法影響人們現在的心情。他們開始覺得精力充沛、希望滿懷，每天都盡情享受人生，品味美食，聆聽每一句對話和歌謠。
日子就這樣一天天過去，每天都是清朗的早晨，每晚都有著清澈的天色和涼爽的天氣。但秋天快要結束了，金黃色的光芒慢慢被銀白色的光芒所取代，落葉從光禿禿的樹上掉下，冰寒刺骨的東風開始從迷霧山脈上吹下。獵戶之月星座在天空中綻放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一顆紅色的星斗越來越亮，即使是月光都無法遮掩其鋒芒。佛羅多每天都可以看見，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰著世間的一切。
哈比人幾乎在愛隆的居所住了兩個月之久，秋天也跟隨著十一月的腳步消逝，慢慢地進入十二月。偵察員們這才開始回到出發點。有些人越過狂吼河，前往伊頓荒原，其他人則是往西走，在亞拉岡和遊俠的協助下，搜尋了灰泛河流域，一直到塔巴德附近，該處是北方大道越過灰泛河的一座廢棄小鎮。其他的探子則是往東和往南走，有些人越過了迷霧山脈，進入幽暗密林，其他的人沿著溪流來到格拉頓河的源頭，跟著踏上大荒原，越過格拉頓平原，最後來到了瑞達加斯特的故鄉。瑞達加斯特不在該處。於是他們又越過被稱做丁瑞爾天梯的陡坡，回到原地來。愛隆的兩個兒子伊萊丹和伊羅何是最後回來的兩個人，他們沿著銀光河前往一個陌生的國度；但他們不肯對愛隆以外的任何人透露任務的真正目的。
這些信差們完全沒有發現黑騎士或是魔王其他爪牙的蹤影，即使是迷霧山脈的巨鷹也沒有更新的情報，也沒有人聽到有關咕魯的訊息，但野狼們依舊在聚集，又重新開始在大河沿岸狩獵。距離渡口不遠的地方，很快就發現三匹淹死的馬屍；在底下急流的岩石上搜尋者又發現了五具屍體，還有一件破爛的黑斗篷。除此之外，就沒有任何黑騎士的蹤跡了，人們也感應不到他們的存在，看來，他們似乎已經離開了北方。
“我們已經追蹤到了九名中的八名，”甘道夫說：“現在沒有辦法太早下定論，但是我認為這些戒靈可能四散各地，被迫放棄形體，儘快回到魔多的主子身邊。”
“如果是這樣，可能還要再隔一段時間他們才會四出狩獵。當然，魔王還有其他的爪牙。不過他們也都必須大老遠地跑到瑞文戴爾來，才能追蹤到我們的形跡。如果我們夠小心，他們連這些都很難找到，我覺得不應該再拖延了。”
愛隆召集了所有的哈比人，他面露憂鬱之色地看著佛羅多。“時候到了，”他說：“如果魔戒必須離開這裡，它必須要立刻出發。但任何和它一起離開的人，不能期待會有大軍或任何的武力支援。他們必須要孤軍深入魔王的領土。佛羅多，你依舊願意擔任魔戒的持有者嗎？”
“我願意，”佛羅多說：“我會和山姆一起走。”
“那麼，我也幫不上你太多忙，”愛隆說：“我看不見你的未來，我也不知道你的任務該如何完成。魔影已經抵達了山腳下，甚至越過了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。你會遇見許多的敵人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，經過偽裝的。你會在最出乎意料之外的地方找到盟友。我會儘可能地送出訊息，通知這廣大世界中的朋友。不過，這塊大地已經陷入了空前的危機，有的訊息可能會落入錯誤的耳中，有些則不會比你的腳程快多少。”
“因此，我將替你挑選同伴，視他們的意願和命運而決定和你共度的旅程。人數不能太多，因為這趟任務的成敗關鍵在於速度和秘密。即使我擁有遠古時代的精靈重甲部隊，也只會引起魔多大軍的報復，不會有太多的作用。”
“魔戒遠徵隊的人數必須是九名，九名生靈對抗九名邪惡的死靈。除了你和你忠實的僕人之外，甘道夫會參加，因為這是他自始至終參與的使命，也可能是他努力的終點。”
“至於其他的，將必須代表這世界上愛好自由與和平的人們：精靈、矮人和人類。勒苟拉斯代表精靈，葛羅音之子金靂代表矮人，他們至少願意越過迷霧山脈，甚至是到更遠的地方。至於人類，你應該挑選亞拉松之子亞拉岡，因為埃西鐸的戒指和他息息相關。”
“神行客！”佛羅多高興地大喊。
“沒錯，”他笑著說：“我請求您再度同意在下與你作伴，佛羅多。”
“我本來想要哀求你跟我一起來，”佛羅多說：“只是我原先以為你會和波羅莫一起前往米那斯提力斯。”
“我的確要，”亞拉岡說：“在我赴戰場之前，也必須要重鑄斷折聖劍。但你的道路和我的道路中間有好幾百哩是相互重疊的，因此，波羅莫也會加入我們的隊伍，他是個勇敢善戰的人。”
“那麼還剩下兩個空缺，”愛隆說：“我要再考慮考慮，我應該可以在這裡找到兩位能征善戰的人們和你一起去。”
“可是這樣一來就沒我們的位子了！”皮聘不滿地大喊：“我們不想要被丟下來，我們想要和佛羅多一起去。”
“這是因為你們還不瞭解、不清楚眼前的路上到底有些什麼。”愛隆毫不留情地反駁。
“佛羅多也不瞭解啊，”甘道夫出奇不意地皮聘的說法：“我們也都不知道。的確，如果這些哈比人知道有多危險，他們就不會敢去了。但他們依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否則就會感到羞愧和不快樂。愛隆，我認為，在這件事情上面你應該讓他們的友誼勝過你的睿智。即使你選擇像是葛羅芬戴爾這樣的精靈貴族，他也不可能直殺到邪黑塔中，或者是靠著他的力量開啟通往末日裂隙的道路。”
“你的口氣實在很沉重，”愛隆說：“但我很懷疑，夏爾並沒有免於危險，我本來想要讓這兩人回去當信差，儘可能地拯救一切，照著他們的傳統和習俗警告同胞，看看能做些什麼。無論如何，我認為，這兩位之中較年輕的皮瑞格林·圖克應該留下來，我總覺得他不應該跟著一起去。”
“那麼，愛隆大人，你得要把我關起來，或者是把我綁在袋子裡面，”皮聘說：“不然我死也會跟著去。”
“那麼，就這樣吧。你就是其中的一員，”愛隆嘆氣道：“現在，九人小組已經齊聚了，七天之內你們就必須出發。”
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伊蘭迪爾聖劍在精靈巧匠的手下重鑄了。在劍身上介於日月的花紋之間有著七枚星辰。劍身上還有許多帶著神秘力量的符文，因為亞拉岡這次準備要和魔多開戰，必須要有強力的守護才行。當寶劍重鑄時，它發出刺眼的光芒，太陽的符號隱隱閃出紅光，月亮則是發出柔順的銀光，劍鋒顯得無比銳利。亞拉岡重新替這柄寶劍命名為安都瑞爾，西方之炎。
亞拉岡和甘道夫自此之後，就經常密商著未來會遇到的重重危險，並且在愛隆的屋子中找尋、著許多的傳說和古老的地圖。有些時候佛羅多和他們在一起，但大多時候他相信兩人的領導，把時間都花在比爾博身上。
在最後的那幾天，哈比人們經常圍坐在烈焰之廳中，傾聽著露西安和貝倫一同找回那美麗精靈之鑽的故事。到了白天，當皮聘和梅里四處亂跑的時候，佛羅多和山姆會待在比爾博的小書坊中。比爾博會唸誦他書上的句子（看來距離完成還有一段距離），或者吟唱他的詩歌，又或者是記錄佛羅多冒險的細節。
最後一天早上，佛羅多和比爾博單獨相處。老哈比人從床下拉出一個箱子。他開啟蓋子，在箱中翻弄著。
“這是你的寶劍，”他說：“但它已經斷掉了。我為了預防萬一，替你把它收了起來。但我忘記詢問鐵匠是否可以重鑄這柄武器。看來現在也沒時間了，所以，我想，或許你可以接受這柄武器，你知道這是什麼嗎？”
他從箱子裡面拿出一柄插在破舊皮鞘內的武器來。當他抽出短劍時，那經過細心照顧的鋒利武器閃出冷冽的光芒。“這是寶劍刺針，”他說，邊一點也不費力氣的將它深深插入柱子中：“如果你願意的話，收下它，我想以後再也不需要用到它了。”
佛羅多高興地收下這禮物。
“而且，還有這個！”比爾博接著拿出一疊看來比外表要沉重的東西。他解開了好幾層的布包之後，拿出一件鎖子甲背心。這是由許多金屬環所結成的，擁有如同布料一般的彈性，像冰一般的低溫，如同鋼鐵一般堅硬。它閃爍著如同白銀一樣的光芒，上面點綴著白色的寶石。跟整套背心配成一套的是一條珍珠和水晶的皮帶。
“這很漂亮，對吧？”比爾博將它對著光移動：“而且也很有用。這是索林給我的矮人鎖子甲，我在出發之前從米丘窟把它拿了回來，和行李一起打包。除了魔戒之外，我把上次旅行的所有紀念品都帶走了。但沒想到將來會有用到它的一天，除了偶爾看看之外，我不需要這東西了。如果你穿上它，幾乎不會感覺到額外的重量。”
“我看起來應該——我覺得應該很合適才對，”佛羅多說。
“我就是這樣對自己說的，”比爾博說：“不過，別管看起來怎麼樣了。你可以把它穿在外衣之下。來吧！你這個秘密只能和我分享。千萬別告訴任何人！我知道你一直穿著它會感覺好一點，我總覺得它可以抵抗黑騎士武器的攻擊。”他低聲說。
“好的，我收下它。”佛羅多感動地說。比爾博替他穿上，將刺針插在閃閃動人的腰帶上。最後，佛羅多再穿上他飽經風霜的舊襯衫、褲子和外套。
“你看起來跟一般哈比人沒什麼兩樣，”比爾博說：“但你的內涵可與一般人不一樣。祝你好運！”他轉過身，看著窗外，試著哼出不成調的曲子。
“比爾博，我真不知道該怎麼感謝你才好，你對我太好了。”佛羅多說。
“那就別道謝！”老哈比人轉過身，拍著他的背。“喔！”他大喊道：“你現在拍起來很硬了！不過，告訴你一件事，哈比人得要團結起來，特別是巴金斯家人更是如此。我只要求一件事情：儘可能的照顧好自己，把訊息帶回我這邊來，同時也請記下任何你遇到的歌謠或是詩句。我會儘量在你回來之前把書寫完，如果我有時間，我會想要趕快寫出第二本書來。”他又走到窗戶邊，開始輕輕的哼唱。
我坐在爐火邊思索，想著過去所經歷的一切，
看著那遍野的花朵和蝴蝶，
還有那盛夏的世界；
黃色的樹葉和遊絲，
出現在那過去的秋天，
銀色的太陽和晨間的迷霧，
清風吹上我的髮際。
我坐在爐火邊思索，
世界未來的模樣，
何時冬至春不來，
如同我以往所見它的模樣。
世界上有無數的事物，
我還一直未能得見：
每個森林、每座湧泉，
都有截然不同的世界。
我坐在爐火邊思索，
許久以前的人兒，
以及未來的子孫，
那些目睹我未曾得見世界的人兒。
我坐在椅子上思考，
過去流逝的時間，
一邊傾聽著門口的聲音，
還有遊子歸鄉的蹣跚。
※※※
那是接近十二月底的一個冰冷、灰白的日子。東風掃過光禿禿的樹幹，穿越了山丘上黑暗的松林。殘破的雲朵在天空中翻滾著，顯得又低又暗。當早來的傍晚開始落下陰影時，隊伍整裝待發。他們準備天一黑就出發，因為愛隆建議他們儘可能利用夜色進發，直到他們遠離瑞文戴爾為止。
“你們必須要提防索倫的許多耳目，”他說：“我相信他已經得知黑騎士受創的訊息，他將會暴怒不已。很快地，步行和飛行的間諜都會充斥在北方的大地上。在你們出發的時候，連天空上的飛禽都必須要小心才是。”
眾人沒有攜帶多少的武器，因為這趟旅程的關鍵在於隱密行動而非大開大闔的殺戮。亞拉岡除了安都瑞爾之外沒有別的武器，他像是一般的遊俠一樣穿著鏽綠色和褐色的衣物。波羅莫帶著柄長劍，樣式類似安都瑞爾，卻沒有那麼大的來頭；他還揹著盾牌和那只巨大的號角。
“這在山脈和谷地中將可以響徹雲霄，”他說：“讓所有剛鐸之敵逃竄吧！”他將號角湊到嘴邊用力一吹，巨大的號聲在山谷中回湯，所有在瑞文戴爾的人一聽見這聲音立刻都跳了起來。
“下次你最好不要貿然吹動這號角，波羅莫，”愛隆說：“除非你又再度回到國境內，而且有了極大的危險。”
“或許吧，”波羅莫表示：“或許日後我們必須要在黑夜中行動，但我每次出發的時候都會吹號，不喜歡像個小偷一樣的鬼鬼祟祟。”
只有矮人金靂從一開始就穿著鎖子甲，因為他們十分擅於負重，他的腰間插著一柄寬大的戰斧。勒苟拉斯揹著一柄弓和一筒箭，腰間插著一柄長刀。年輕的哈比人們都帶著從古墓中弄來的寶劍，但佛羅多帶著的則是寶劍刺針。而他的鎖子甲如同比爾博所希望的一樣，是悄悄的穿在衣服底下。甘道夫拿著手杖，腰間卻帶著格蘭瑞——敵擊劍，這和孤山中與索林陪葬的獸咬劍正是一對。
愛隆也叮囑每個人必須加上溫暖的厚衣，外套和斗篷也都鑲上了毛皮邊。額外的裝備和衣物以及食物則被放在一匹小馬身上，這匹小馬還是他們在布理所買的那匹可憐的小動物。
待在瑞文戴爾的這段日子在它身上創造了奇蹟，它變得毛皮豐潤，似乎又恢復了青春年少。是山姆堅稱它一定要來，否則比爾（他對它的稱呼）會吃不好睡不好。
“這只動物幾乎可以說話了，”他說：“如果他再繼續留在這裡，可能真會說話。它看我的眼神就像皮聘先生的說法一樣：如果你不讓我跟，老子就自己來。”因此，比爾擔任駝獸的工作，不過，它卻是隊伍中唯一看來興高彩烈的成員。
他們的歡送是在大廳中舉行的，他們現在只在等待著甘道夫從屋子裡面出來。敝開的大門中流洩出溫暖的黃光，許多的窗戶內也都閃動著光芒。比爾博瑟縮在毛皮大氅內，站在佛羅多身邊。亞拉岡坐在地上，頭放在兩腿之間；只有愛隆知道這對他來說代表著什麼。其他人則是黑暗中幾個不引人注目的灰影。
山姆站在小馬身邊，發出嘖嘖聲，邊陰鬱地瞪著底下嘩嘩的流水；他對於冒險的渴望這時落入了最低點。
“比爾，老友，”他說：“你不應該和我們一起來的。你可以留在這邊，吃著最好的乾草，等到明年春天一來，就又有新鮮的牧草可以吃。”比爾搖搖尾巴，什麼都沒說。
山姆調整一下揹包，緊張默唸著裡面所有的東西，希望自己不要忘記任何東西。他最珍貴的寶貝廚具、只要有機會就會裝滿的小鹽盒、一大堆的菸草（但我打賭最後還是會不夠），打火石和火絨盒、羊毛襪、被單，以及許多主人將來會需要的雜七雜八東西，到時他可以自信滿滿的從口袋裡面掏出來。他一項一項的清點。
“繩子！”他嘀咕著：“竟然忘了繩子！昨天晚上你還在對自己說：‘山姆，來段繩子怎麼樣？如果你沒有，你一定會想要的。’看吧，我現在想要，卻來不及了。”
就在那一刻，甘道夫和愛隆一起走了出來，他將隊伍召喚到身邊：“這是我最後的叮嚀，”他壓低聲音說：“魔戒持有者這次的任務是要前往末日山。他只有一個責任，絕對不可以丟棄魔戒，或是讓它落入任何魔王的爪牙手中。只有在最危急的時候，才可以把它交給身邊的夥伴，或是參與過我們會議的成員。其他人則是沒有任何義務，只須盡力協助他。只要有機會，你們可以分散，或是回來，或是朝向別的方向前進。你們走得越遠，要回頭就越困難。但你們並沒有受到任何誓約的牽絆，沒有任何人可以逼你們走不想要走的路。因為你們還不知道自己的力量所在，也不知道未來會遇上些什麼。”
“當道路黑暗時，說出再會的人是沒有信心的人，”金靂說。
“或許吧，”愛隆說：“但我希望還沒見過日落的人，也不要發誓走在黑暗的道路上。”
“但誓約卻可以鞏固動搖的心靈，”金靂說。
“或是讓它斷折，”愛隆回答：“不要看得太遠！只要抱持著希望就好！再會了，願人類、精靈和所有愛好自由的人祝福你們。願星光時常照耀在你們臉上！”
“祝……祝你們好運！”比爾博冷得發抖：“看來，佛羅多小朋友應該是沒辦法寫日記了。不過，回來的時候我要你給我一個完整的報告。別拖太久了！再會！”
愛隆的部屬有許多站在陰影中看著他們離開，低聲的祝福他們。歡送他們的人群中沒有音樂、也沒有笑語。最後，他們靜悄悄的轉身，融入黑暗之中。
一行人越過橋樑，緩緩的走在一條陡峭的通道上，離開瑞文戴爾河谷，他們來到了一座強風呼嘯吹過的高地；在看了最後的庇護所一眼之後，眾人這才跋涉進入夜色中。
在布魯南渡口，他們離開大道，沿著一條小徑在起伏的丘陵之上邁步，他們的目標是保持這個方向朝著迷霧山脈前進許多天。這條路非常的荒涼，比起大荒原上的河谷，這裡顯得了無生氣，而且他們的行動也快不起來。不過，他們希望藉著這條人跡罕至的道路躲過許多不友善的眼光。這塊空曠的大地上極少見到索倫的間諜，因為除了瑞文戴爾的人，外人幾乎完全不知道這條道路。
甘道夫走在前面，身後跟著可以蒙著眼在這塊土地上奔跑的亞拉岡。其他人排成一行，目光銳利的勒苟拉斯負責擔任後衛。旅程的第一段讓人十分疲倦，除了不停吹拂的強風之外，佛羅多什麼也記不起來。在許多毫無太陽的日子中，會從東邊的山脈中吹來陣陣冰寒刺骨的冷風，似乎沒有任何的衣物可以阻絕它冰冷的碰觸。雖然遠徵隊成員們都穿著厚重的衣物，但不管是走路或是休息時，他們都覺得自己好像泡在冰水裡。在白天，他們會不安的在河谷、或是荊棘叢內睡覺。到了下午，他們會被輪值的人叫醒，吃下一頓照慣例冷冰冰的正餐——因為他們不敢冒險生火。到了晚上，他們又繼續步行，只要有路，就繼續往南方走。
一開始，對於哈比人來說，雖然他們每天都在黑暗中摸索到四肢無力，但似乎一點進度都沒有。周圍的景物每天看起來都一模一樣，不過，山脈卻顯得越來越靠近。他們腳下的地勢越來越高，開始往西彎，到了這塊地形的邊緣時，他們來到了一塊充滿丘陵和深邃河谷的地方。這裡的道路極少，又都十分的曲折，經常讓他們踏入懸崖的邊緣，或是某個沼澤的深處。
在第十天的晚上，天氣突然改變了。風速減緩，方向也改為向南吹。天空中賓士的雲朵也停了下來，融化在澄藍的空氣中。蒼白但明亮的太陽也跑了出來。在一整夜的跋涉之後，迎接他們的是寒冷、清澈的黎明。大夥終於來到被古老冬青樹環繞的一塊低地中，這些衰老的樹木彷佛和岩石合為一體。它們暗色的樹葉在日出時反射著光芒，樹上結的梅子則是散發出紅色的光輝。
佛羅多可以看見南方遠遠的有許多綿延模糊的山脈，現在開始擋住眾人的去路。在這些山脈的左邊有三座特別高的山峰，最高、最接近的山巔看起來像是沾雪的尖牙，它北邊裸露的懸崖大部分依舊覆蓋在陰影中，沾染到日光的部分都閃動著紅色的光芒。
甘道夫站到佛羅多旁邊，用手遮住陽光往遠處看：“我們的進度不錯，現在已經到達了人類稱作和林的區域邊境了。在往昔比較和平的年代中，有許多精靈居住在這裡，當時此地還叫作伊瑞詹。如果以飛鳥直線飛行的方式來計算，我們已經走了一百三十五哩；很顯然我們的腳走了更遠的路。天氣和地形現在看起來都還算溫和，但這可能只是危險的前兆。”
“不管危不危險，我都很高興可以看到真正的日出，”佛羅多褪下兜帽，讓晨光照在臉上。
“可是，我們的前方原來是山脈，”皮聘說：“我們一定在晚上的時候不小心朝東走了。”
“你錯了，”甘道夫說：“這只不過是因為天氣晴朗讓你可以看得更遠而已。在這些山峰之後，這座山脈會往西南方向偏。愛隆的居所裡面有許多地圖，我想你沒有花時間去看吧？”
“才不呢，我有時會去看看，”皮聘說：“只是我記不太清楚而已，佛羅多對這方面比較擅長。”
“我不需要地圖，”金靂跟著勒苟拉斯一起走來，深陷的雙眼中有著奇異的光芒：“這是我們的先祖流血流汗的地方，我們把這些山脈的形狀雕進許多岩石和金屬的工藝品中，也將它們編進了很多的歌曲和故事中。它們在我族的夢中是高不可攀的三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
“我這輩子只有一次在清醒的時候從遠方看過這三座山脈，但我早就熟記它們的名稱和外型。因為這三座山峰底下就是凱薩督姆，矮人故鄉，現在被稱作黑坑；在精靈語中則被稱為摩瑞亞。那邊矗立的三座山峰就是巴拉辛巴，紅角，殘酷的卡拉霍拉斯；在它之後則是銀峰和雲頂，分別又叫作白衣賽拉布迪爾、灰袍法怒德何；在矮人的語言中則是西拉克西吉爾，和龐都夏瑟。”
“從那以後，迷霧山脈就分成兩路，在這兩座山脈的臂膀之間有座被暗影所覆蓋的山谷，也是我們絕不敢忘記的地方：那是阿薩努比薩，丁瑞爾河谷，精靈則稱作南都西理安。”
“我們的目標正是丁瑞爾河谷，”甘道夫說：“如果我們透過了卡拉霍拉斯另一邊的紅角隘口，我們應該可以來到丁瑞爾天梯，接著就可以進入矮人的深谷。那裡有一座鏡影湖，我們所熟知的銀光河，就是從那邊冰冷的山泉中發源的。”