林鴻年不擔心佔領不了日本，唯一只是擔心在快速佔領日本全境的過程中，會導致對方抵抗激烈。特別是讓如今好不容易造成的幕府和長州藩這種反幕勢力兩方鶴蚌相爭的局面失去，導致原本不大聽幕府的命令的地方藩國，和幕府抱團求存，進行殊死反抗，便會讓征服過程中的討虜軍將士死傷過多。
而且，林鴻年記得他在被調來長崎之前，陛下曾經說過，直接以武力征服一個有長久歷史以及人口眾多的民族，有時候不一定是最好的選擇。
若是能扶持一方勢力，透過將這方勢力穩妥地控制在手中變為傀儡，再透過這傀儡掌控整個日本，可能會更好。不過，這個傀儡很難找，既要有威信，又聽話才行。
這時，有侍衛來報，說是抓了兩名奸細，自稱是天皇的特使，從京都過來要見林鴻年。林鴻年讓侍衛將人帶進來。
高杉晉作和一名護衛被五花大綁著，感覺自己像死狗一樣地被扔在地上，緊接著，矇住眼睛的布條被解開了，嘴巴裡被塞住的一股惡臭的爛布頭也被拔了出來，高杉晉作大口大口地喘著氣，眼前的明晃晃的光亮，也慢慢因為眼睛逐漸適應了光線變得正常起來，恢復了視力後，高杉晉作開始打量起四周來。
這是一個有點像寺廟一般的大殿堂前，高杉晉作注意到，剛才將自己和護衛按倒在地上的，是數名身著灰色統式軍制服的彪形大漢，看來都是討虜軍士兵了。雖然怨恨這些大漢，但高杉晉作還是不得不承認，他們身穿的軍服很是好看，威風凜凜，比自己身上的羽織武士服好順眼多了。
高杉晉作正要詢問，後堂傳來腳步聲，一名五六十歲的漢人老頭從後堂的屏風背面走了出來，身邊還有兩名隨從作陪。
那老頭甚是威嚴，徑直走上公堂，朗聲道：“本官乃中華帝國駐九州藩特使林鴻年，堂下之人可是京都叛軍的奸細？”
高杉晉作一怔，這不正是自己要見的那個姓林的大人麼？
回想起自己坐船在朝長崎的海上，被一隊說漢話聲稱自己是東洋艦隊的海軍俘虜，差點被直接扔入海中喂了魚。在自己一直聲稱是天皇陛下派來的使者，要見長崎林大人的情況下，才被送到長崎來，但沒想到，雖然一路上被當成了奸細，卻也算運氣好，這麼快便見到了這位林大人。高杉晉作連忙喊道：“林大人，在下是大日本國天皇陛下派來的使者高杉晉作，貴國如此做派，怕是不妥吧？還不快快讓人將我鬆綁，以禮相待？”
林鴻年聞言眼睛都瞪直了：“什麼，你說你叫高杉晉作？是日本天皇的使者？”
高杉晉作頗為得意：“正是在下！”他以為林鴻年被其身份震住，將頭抬得更高了一點，等著林鴻年讓人鬆綁，再請他就坐。
可沒想到，林鴻年根本沒有理睬，只是問道：“可有憑證？”
高杉晉作大恨，他身上藏的蓋了天皇大璽的國書早被擒獲他的士兵搜去，肯定早就送到這姓林的手中，現在卻還來問他，擺明了是不想理會他這個信使。這樣一想，不禁心急起來，因為他想到了一個可怕的問題：前兩次他們長州藩從京都就已經派出了兩批使者前往這長崎，向九州藩和這姓林的當然主要是向姓林的示好，可自始至終一直沒有任何訊息，現在看來，這不是偶然，絕對是這個姓林的故意為之。難道，以前兩次和現在的這一次國書上自己開的條件還不夠嗎？
高杉晉作仔細一想，再次確定了自己的推測。再抬頭看了看眼前的這名林大人，一看便是老謀深算之輩不好相與，更加證實了他的判斷。
若是對方根本不接招，就麻煩了。這樣下去，長州藩和四國藩根本就擋不住這強大的中華帝國的進攻。高杉晉作這時開始懷疑自己的決策來，說不定桂小五郎說的向幕府服軟都比如今這種狀況要強。不行，必須要拿出讓對方心動的條件來，讓對方退兵。
因此，高杉晉作反平靜下來，深吸一口氣，努力讓自己變得更謙恭一點，道：“林大人，小的也不多遮掩了，就開啟窗戶說亮話，此番小的是代表京都朝廷向貴國求和的。林大人有何條件便提出來，只要貴軍能不支援幕府，退兵保持中立，德川幕府能答應的，我們都答應！”
林鴻年哈哈一笑：“高杉晉作是吧，那你說說，你們到底能答應我中華帝國什麼條件？”
高杉晉作倒是被難住了。
他原本帶來的國書上寫的條件，是付給對方黃金150萬兩，再將九州島直接正式割讓給對方，並向中華帝國開放所有的通商口岸，給對方最惠國待遇的關稅，同時恢復歷史上唐時規矩，認其為宗主國，年年朝貢。但這個條件顯然對方很不滿意，才會如此對待自己，根本不將自己當一國使者看待，幸好自己直接地說了出來，讓姓林的給了自己一個機會。這個機會來之不易，條件一定要讓對方有所觸動才行，若還是同樣的條件，說不定直接被這姓林的就此軟禁甚至處理掉都有可能。
高杉晉作第一次感到己如魚肉、人為刀俎的悲哀。
“林大人，只要貴國不支援幕府，承認京都新朝廷，不干涉日本國的內部戰事，我們京都新朝廷必定能控制整個日本。到時候，我們可以賠償300萬.....不不，500萬兩黃金，在此之前，割讓九州島和北方的北海道給貴國。其他的通商關稅等條件，與國書上的一致，除此之外，還允許貴國在日本勘探與開採礦產的權利。如何？”說完這句話，高杉晉作感覺自己渾身的力氣都消失了。
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他現在的念頭就是自己成了十足的賣國賊，日後的大日本史書，肯定會重重地記載一筆自己今天的罪惡。但即便是這樣，他還是得這麼做。
他的腦海中有一個念頭每時每刻都在提醒著他，必須忍辱負重，整個日本的將來的希望，未來的強大崛起，都在於他今天能不能將這屈辱挺過去，等日後日本國發展起來，強大起來，所有的屈辱都要加倍地還回來。
因此，儘管心在滴血，他的面上還是報以謙卑的微笑，望著堂上的林大人，等待對方的回答。這個條件，必定能打動對方了，這是高杉晉作能想到的最大膽最屈辱的賣國條件了。
果然，對方心動了。
只見林鴻年朝身旁的一名儒生打扮的年輕人道：“利通我兒，你不是日本各地都去遊學過，可知道這高杉晉作是誰？他說的話能作數嗎？還有，這日本天皇前幾天不是說歸天了嗎？怎麼又冒出一個什麼日本天皇來？”
那儒生打扮的年輕人躬身回答：“回父親大人，高杉晉作本只是長州藩主的一名小家士，絲毫不曾聽說過。不過，根據情報，此人最近冒出了頭，與桂小五郎等激進派，將原本把持長州藩藩政的保守派擊敗，掌控了長州藩，連藩主毛利敬親也被其架空而成為傀儡。至於日本天皇，聽說最近因為長州藩和四國藩軍隊殺入京都，將明仁天皇殺害。至於新冒出來的天皇，應該是他們隨便哪裡找來的冒充皇室後裔的幼兒吧。”
高杉晉作大吃一驚！這個儒生他認識，是薩摩藩藩主島津齊彬跟前的幕僚親信大久保利通，薩摩藩的一個著名的武士，才華橫溢，沒想到，竟然改姓了，認賊作父，成為這個姓林的兒子。更讓他吃驚的是，對方竟然連他們在京都做的那麼隱蔽的事情也都知道，這要是傳出去，整個長州藩乃至反幕勢力，可就完蛋了。
林鴻年卻不管高杉晉作怎麼想的，只是諷刺地笑道：“真是卑劣歹毒啊！如此背主弒君之徒，竟然還有膽量堂而皇之地站在這裡，難道日本的和族人，都是這樣的小人嗎？幸好，利通你脫離了這淤泥。”
高杉晉作見兩人旁若如人地有說有笑，完全將他視為空氣，還辱罵諷刺他，不由大怒，但起自己此行來的目的，只得壓住怒氣，強自求饒道：“林大人說笑的，那些都是道聽途說的傳言。明仁天皇雖然被人殺害，不過兇手是幕府，他們還想殺害皇太子，卻被我們救下，擁立為新的天皇，是為明治天皇。今日晉作便是奉民治天皇和新朝的太政大臣兼總裁熾仁親王之命，來遞交國書，願為貴國的藩屬國，時代朝貢。此外，還有剛才說的那些條件，只求貴國能保持中立，不援助幕府，退兵回九州藩。”
林鴻年哈哈大笑，連眼淚都笑了出來，掏出手帕誇張地擦了擦眼淚：“真是笑死我了。利通，你見過這麼厚顏無恥的人麼，他指著你家裡的財物對你說，這些東西分一半給你，只要你承認這些東西是他的。”
說著，林鴻年也不等林利通回答，乾脆利落地對道：“高杉晉作，你知道幕府開出的條件是什麼嗎？利通，你來告訴他。”