接著卡卡西領著眾人來到了天台。
卡卡西靠在欄杆上淡淡的說，那麼...就先讓我們自我介紹一下了。小櫻不知道自我介紹應該說些什麼，卡卡西就說道，比如說說自己喜歡的，討厭的，夢想啊，興趣啊等等。小櫻覺得老師挺可疑的，鳴人抗議到，"老師先自我介紹一下。"好吧我叫旗木卡卡西，我討厭和喜歡的東西，不想告訴你們。將來的夢想嘛，與興趣也是各種各樣的也不想告訴你們。小櫻吐槽道：結果就是說了半天，大家還是只知道老師的名字。
那麼接下來該你們了，從右邊開始。
我叫漩渦鳴人，喜歡的東西是泡麵，尤其是喜歡伊魯卡請吃的一樂拉麵。討厭的是等待拉麵泡好的三分鐘，興趣是品嚐各種拉麵和惡作劇，夢想，鳴人摸了摸護額認真說道：是超越火影，要讓大家認可自己的存在。卡卡西看著鳴人，這孩子的成長經歷蠻有趣的。
好，那該女孩子了。我**野櫻喜歡的人，夢想、興趣都沒說出來，但眼睛一直看著佐助。卡卡西已經明白了，那討厭什麼？是鳴人！鳴人淚流滿面。卡卡西點頭，果然這個年紀的女孩子，戀愛比忍術更重要啊！哪下一個。
我叫宇智波佐助，討厭的東西不少，喜歡的東西沒什麼。沒有什麼別的興趣，至於說夢想...那不過是嘴上隨便說說的東西，我不感興趣。我有自己的野心！要振興宇智波一族並要殺死一個男人。鳴人顫抖道，那個人不會是我吧？小櫻的反應是佐助好酷啊！龍吐槽道，"不對歐佐助，你喜歡的實物木魚飯糰和番茄嗎？哼！不要你管。"
那該我，我叫千手龍兒，沒錯就是和佐助對著幹的家族，也是宇智波的唯一對手，不要問我日向算不算，日向都是渣渣。我喜歡的東西不如說是人，我喜歡井野，還有我是千手一族的身份。討厭的東西是和凱練習體術，和坐在我隔壁的宇智波一族的族長。夢想嗎？是成為第火影，要給整個木葉帶來和平，和復興千手一族。是一個很大的夢想！
那麼明天早上的任務是進行生存演戲。小櫻問道，為什麼要生存演戲，在學校演習已經太多了，伊魯卡老師動不動就帶大家去演習。為什麼還要演戲哪。卡卡西強調道：這不是普通的演習，然後發出奸笑，如果我說出來，你們可能會退出的。卡卡西恐嚇道，31名畢業生裡，只有9個能被認同是下忍。其他的人要再回學校訓練。看到眾人不語，卡卡西說道，呵呵，看吧看吧，想退出了吧！語，卡卡西說道，呵呵，看吧看吧，想退出了吧！
鳴人嚇得大呼小叫，我都畢業了，怎麼還要考試啊？卡卡西解釋說，學校的畢業考試只是為了選拔有可能成為下忍的學生。鳴人發出哀鳴，總之，明天我會在演習場決定你們是否合格！記得帶上忍者工具，早上5點集合！決定誰能成為下忍的畢業測試將在第二天舉行。
鳴人身體顫抖，怎麼可以在這裡被刷下來，一定要成功啊！小櫻也在想，如果考試失敗，豈不是要和佐助分開？這一定是是愛情的考驗！佐助神色凝重握緊了拳頭，龍兒用看白痴的眼神看著卡卡西。卡卡西偷偷觀察完大家的表情，下令解散，記著不要吃早餐啊！會吐出來的！三人大驚，只有龍兒無所謂，"不吃早餐對身體不好，沒有能量忍者還該怎樣戰鬥，如果連吐都怕就不要當忍者了。"卡卡西感嘆到這小子果然不一般。
...第二天早上...
五點多鳴人三人已經早起準備去往考場，而我們的主角當然還在睡覺。卡卡西愛遲到的毛病看過火影的人都知道，所以不用那麼早去。
天剛剛亮，鳴人三人從三個不同的方向趕到演習場。小櫻揉著眼睛，鳴人閉著眼睛向前走，佐助很認真，沒有什麼睏意。可是卡卡西還是沒有到，龍兒也沒到，所以只能等。
太陽漸漸的生了起來，九點多龍兒也從家出來了，不過在通往考試場地的過程中。看見了卡卡西。於是突然有了一個想法。龍兒用變身術變成了一隻黑貓，慢慢的走到了卡卡西的面前，卡卡西看了看黑貓，黑貓又看了看卡卡西。二人就這樣看了一個來點，這樣也讓那三個倒黴孩子多餓了一個點。
到了中午卡卡西才來到，大家早啊！三人吼道，"你遲到了！"卡卡西笑到，不要在意嗎！早上一隻黑貓出現在我的面前，讓我在人生的道路上迷路了。"騙人的吧！"
大家早！姍姍來遲的龍兒說道。"老大你也遲到了！"我是有原因的，龍兒認真說道："早上我練習變身術，變成了黑貓，結果碰到了卡卡西老師，讓我在人生的道路上迷路了。"佐助淡淡的說道：兩個白痴。
哦原來哪只黑貓是龍兒同學啊。好了不說廢話了，我把鬧鐘設到12點。我這有三個鈴鐺...在中午之前把他從我這搶到就是你們的任務。在規定時間沒有搶到鈴鐺的的人，沒有資格吃午飯！而且還要被綁在柱子上看著我吃飯。
"不讓吃飯...原來是這樣的"三人想到。
卡卡西有嚴肅的說道：搶到一個鈴鐺就行了，可總共就有三個鈴鐺...肯定有一個人會被綁在柱子上。而且他會因為任務失敗而被淘汰！換一句話說肯定有一個人會被送回學校...
卡卡西有提醒道，用手裡劍也是無所謂的，因為不抱著殺死我的決心是搶不到鈴鐺的。
小櫻緊張的說道：但是，這樣不是太危險了，老師！
鳴人抱著頭"就是就是！連粉筆擦都多不過，還敢這麼說！你沒準真的會被殺掉的。"
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卡卡西挑釁著看著鳴人"知道嗎越是沒有實力的人，越是喜歡說大話！算了別管扯後腿的了，大家開始吧"
鳴人大怒，拿出苦無衝了上去，然而被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，"好快！"卡卡西批評鳴人是個急性子，"我還沒說正式開始呢！"小櫻皺眉，剛才根本沒看清卡卡西的動作。佐助也歎服，這就是上忍的實力。只有龍兒明白，卡卡西剛才不過是牛刀小試。
卡卡西見大家都認真起來，"現在不用擔心會殺死我了吧，終於肯承認我是老師了吧！我還真有點喜歡你們幾個了！"卡卡西很快宣佈開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。
欲知後事如何，請聽下回分解。