陪著密斯特岡來到一個陌生的森林，卡爾文這才從密斯特岡的口中得知，他拜託的事，到底是什麼。
“所以你要讓我協助你在半空中劃出一個半徑足有百米的魔法陣？你確定不是在耍我？”當卡爾文這要求是，眼睛都凸了，同時也明白為什麼密斯特岡不惜洩漏秘密，也要找自己的幫忙。
原因就是在於，這一片森林當中蘊藏的魔力粒子，遠遠不夠構成魔法陣，本身沒有魔力的密斯特岡，實在沒辦法才會找卡爾文。
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“我算過了，這裡的魔力足夠讓我畫出魔法陣一半，所以你只需要完成剩餘的就可以。其實我也想過從森林外的地方集聚魔力，不過那樣動靜太大，另一個世界的人，會發現。”事實上，密斯特岡並非完全沒有辦法完成他要做的事，只是風險太大，相比起把事實透露給卡爾文知，那個方法更加得不償失。
“唉！算了，這種規模的魔法陣我也是第一次嘗試呢，如果搞砸了我可不管。”此時的卡爾文雖然也是S級的魔導士，但論起實力，比起三年後要遜色不少，特別是魔力這部分，對於這次艱鉅的任務，他心裡實在沒底。
不過既然已經知道另一個世界的目的，他也不是會袖手旁觀的人，如果對方的魔法成功了，消失的可是一整個城鎮。
忽然，卡爾文和密斯特岡同時感到一陣特殊的魔力，密斯特岡的外露的眼神馬上變得凌厲，‘靈魂’要來了。
“準備動手吧，卡爾文，仔細看著我的動作！”密斯特岡雖然依舊沉靜，但語氣和剛才相比無疑是嚴肅了許多，更是帶上了一份命令的意味。
“真是讓人不爽的語氣呀！”卡爾文暗罵一聲，雖然心裡有點不滿密斯特岡的態度，但也分得清緩急，連忙集中精神，認真觀察密斯特岡。
——
艾露莎醒過來是，發現自己位於一個完全陌生的環境，身上只穿著單薄的衣服，雙手和雙腳還有腰腹分別被刑具鎖住，更是感受不了任何魔力，顯然，那刑具是用封魔礦石打造的。
她的思緒慢慢清晰，這才記起來，自己是被那個菲爾打昏的，脖子和腹部還隱隱約約感受到痛楚。
“這傢伙到底的目的到底是什麼？難道從一開始的目的就是我嗎？”艾露莎沒有馬上抓狂，四周空無一人，只有一些看不懂的魔法用具，讓她能夠保持冷靜地思考。
就在這時，這裡唯一的門被開啟了，而開門的人，正是釋出任務的人，前聖十大魔導之一的菲爾·湯瑪斯。
“不錯，能夠這麼快就醒來，你比我想象的還有優秀。”菲爾此刻的臉上佈滿了笑容，只是在艾露莎看來卻是那麼的可惡，她多麼想朝著對方的臉上狠狠來一拳。
“看來你又很多疑惑，放心吧，我會一一為你解答的。”看著艾露莎臉上不忿的神色，菲爾充滿惡意的笑容更甚燦爛，他先是拿出小刀，不理艾露莎的掙扎，割破她的皮膚，取走了一點血液，倒進了一個充滿綠色溶液，足以裝下一個成年男子的玻璃罐子裡，隨後又走到那堆艾露莎看不懂的魔法用具上，拿出了一個類似吸盤的東西，而那東西的另一頭，則有一條手指粗的線連線剛剛那個玻璃罐子上。
“你到底想要幹什麼？”看著菲爾的行動，艾露莎雖然看不懂，但直覺卻告訴她，對方絕對心懷惡意。
“哈哈哈！三天後你就明白了，現在還是先借用你的魔力吧！”菲爾哈哈大笑，把手上吸盤狀的物品直接黏在了艾露莎的身上，頓時，艾露莎馬上感到自己身上一體力迅速流逝。
但她很明白，這並非只是失去體力那麼簡單，如果自己不是被封魔礦石的手銬鎖住了，一定會清晰感受到自己的魔力也同樣在被抽走。
三天後，艾露已經明白到，菲爾的目的是什麼了。
其實在一天前，當艾露看見玻璃罐子中，自己的血液化為一團肉塊時，已經隱約猜到菲爾的目的，到了今天，肉塊已經成長為一個小嬰兒，更是讓艾露莎驚恐不已。
對方在用自己的血來製造出另一個’艾露莎‘！！
“怎麼，我的研究，很厲害吧。”站在艾露莎前面的菲爾，一臉狂熱地看著容器中的小嬰兒，那種激動，完全隱藏不了。
“你到底想幹什麼！這是褻濁生命！”到了此時，艾露莎依舊想不明白，為什麼會長口中德高望重的人，居然會是一個如此不堪的混蛋。
“呵呵，放心吧，我已經試驗過很多次了，用這種方法誕生出的東西，並不能稱之為人，因為它們沒有靈魂！”菲爾陰森地笑了幾聲，隨後用同樣陰森的語氣向艾露莎解釋道。也不理會艾露莎到底想不想聽，他繼續把自己的研究成果一一向艾露莎說出。
“這個嬰兒，其實就是你和我共同的孩子。你知道嗎，植物的細胞，擁有可以分裂成另一個獨立生命體的功能，我把這項功能融進在人身上，所以只需你一點點的血液，就能製造出另一幅和你相同‘**’！”
“只可惜你是女性，不得不讓我另外新增一點東西，讓其的性別轉換，不過幸好，影響不大，不，應該說更加符合我的利益。”
“複製出擁有和你一樣的身體，就是我的目的。”菲爾說完後，艾露莎更加不可思議，她實在不明白，對方要她的身體幹嘛。
“想必你一定很疑惑吧，為什麼我要做這種人神共憤的事。”看見艾露莎的表情，菲爾當然明白她內心所想，不過不用艾露莎問，他便已經全盤托出。
“你知道我是誰嗎？！我是曾經的聖十大魔導！號稱大炎獅子的菲爾·湯瑪斯！我是伊修迦爾最強的十個魔導士！”這是菲爾第一次說出自己的身份，馬上就把艾露莎嚇到了，雖然知道對方來頭不小，但她也沒有想過居然會如此顯赫。
“呵呵～但那又如何，就算我再強大，還是敵不過歲月，年老的我，根本就沒辦法再負擔那個名號，我知道就算強行霸佔這個稱號也只是枉然，所以我讓出來了，讓給了馬卡洛夫那個小鬼。真是笑話，那種矮子居然也能獲得聖十大魔導的稱呼！”菲爾對馬卡洛夫的不屑，從他的語言中清晰地表達出來。
聽見會長被侮辱，艾露莎憤怒不已，但現在自己全無反抗之力，只能用憤怒的眼神和咬緊牙關來表達自己的情緒。
“我要找尋失去了的實力，我要重回年輕！我要重新奪回聖十大的稱號！我要重返昔日的榮譽！”
“艾露莎！你就是我實現目的的材料，你身體的潛質，更甚老夫當年，只要我獲得了你的身體，不出三年，我就能成為最強！”菲爾神情癲狂，艾露莎能夠感到，對方已經被那些虛名吞噬了理智。
“大炎獅子嗎？可惜我只會換裝魔法，對火焰魔法根本一竅不通呢！”艾露莎面露不屑，嘴角輕揚地說道。
“這你就不用擔心了，你以為我是用了什麼方法才讓你的複製品改變性別的，我可是加入了我的基因，要不然，我怎麼會把它比喻成你和我的孩子呢！”菲爾一指嬰兒，得意地笑道。
“而且你的魔力質量很高，是非常出色的營養劑，不出五天，你的複製品就能‘長大成人’了，我會好好期待哪一天的。”菲爾在這時恢復了冷靜，表情變回以前那副溫和的樣子。
“當然，在你的複製品完成那天，你也沒有了存在世上的必要了。”