魔導演武第二天的夜晚。
諾爾與愛德兩人正在向著酒店的方向慢慢走著。淡淡的月光灑在他們的身上，給他們鍍上了一層銀色的光。
“諾爾哥，你有沒有覺得有些奇怪？”跟在諾爾身後的愛德微皺眉頭問道。
“你指的是什麼？愛德？”諾爾停下了腳步，輕聲說道。
“不知道是不是我太敏感.....”愛德斟酌了一下後才繼續說道“我總覺得弗拉烏鬥技場裡有古怪，好像有一種非常讓人不愉快的東西，而且不只如此，我隱隱覺得自己的魔力，也變得十分古怪。就像是....變得遲鈍了一樣。”
“你的感覺很敏銳，愛德。”諾爾轉過身，看著愛德的翠綠色雙眼，表情顯得有些凝重地道：“我也是在劍咬之虎與蛇姬之鱗戰鬥的時候才有所感覺的，我們....不，不止是我們，包括當時在弗拉烏內所有的魔導士在內，所有參加這場魔導演武大會的人們的魔力，都在一點點地被莫名的黑暗物質給吞噬掉。因為波動很微小，所以除了擁有光明魔法，對黑暗物質十分敏感的我們外，應該沒人有所察覺。”
“....是誰做的？”愛德疑惑的自語。然後彷彿想到了什麼一般，說出了某個名字“等等，異狀是在人魚之種與劍咬之虎戰鬥時發生的，難道是….劍咬之虎？”
“不清楚。”諾爾搖了搖頭“其實在我看來，最有嫌疑的應該是費奧雷王室，可是我們沒辦法去探知這一點，至於…你說的劍咬之虎也有道理，因為這個公會崛起的方式的確太過詭異，讓人不得不對他們心生疑慮。”
“嗯....既然如此，我就去探一下他們的底吧。”愛德考慮了一下後，對著諾爾說道。
“也好....不過你也要小心一點，”諾爾點了點頭，對這個方案表示同意，對於愛德的能力，諾爾絕對是最為瞭解的人，他相信即使愛德被劍咬之虎發現，憑他的實力也足以安全脫身。
“嗯，交給我吧。”愛德微微一笑，身體在轉瞬間化為碎光消失在原地。
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庫洛卡司的某座橋下。
渾身籠罩在斗篷下的傑拉爾與艾露莎相對而立，兩人都顯得有些靜默。
“有沒有感測到魔力？”艾露莎首先開口打破了沉默。
“是的.....我們每年都能感覺到的那股黑暗的魔力，這次還沒有感覺到它的出現。”傑拉爾搖了搖頭。
艾露莎皺起眉頭：“到底是怎麼回事？”
“思考後得出這幾種可能性，如果必要條件是相關人物的話，這次他可能沒有來到這裡，或者說，雖然他在庫洛卡司，但還沒有使用過魔法。”
“也就是說他可能是大會的某位還沒有出場過的參賽選手？”
“如果那股魔力發動的必要條件是某種裝置，又或是，特定場所的話，可能裝置還沒有發動，或者存在著，防止魔力外漏的屏障。”傑拉爾提出了自己的猜測。
艾露莎困擾地揉了揉額頭“不管怎樣，沒有感覺到那股危險魔力的話，什麼都只是空談。”
“說的也是。明天開始，我會去主辦方那裡探測下情況，”傑拉爾點頭，然後猶豫了一會兒又說道“.....我很好奇，你為什麼沒將這件事告訴諾爾·拉塞弗德。以他的能力，如果也參與其中的話，探測謎之魔力的程序會順利很多。”
艾露莎沉默了幾秒後，才輕聲嘆道：“他嗎...他已經很累了....雖然他一直沒說什麼，但是我....們很清楚，他是最在意的那一個，魔神之魂的事已經讓他身心疲憊了，我不想再給他增添多餘的負擔，說任性也好，說自大也罷...們只想，獨自盡力解決這件事。給他減少一點負擔....即使，只是那麼一點點....”
艾露莎的聲音越來越低，低到傑拉爾再也聽不清她在說什麼。但是傑拉爾還是從她那黯然而堅定的表情中，明白艾露莎的心意。
“明白了....晚安，艾露莎。”傑拉爾沉默了一下，將兜帽拉起，緩步離開。艾露莎點了點頭，沒有再回話。
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“已經很晚了，宴會應該已經結束了吧。”走在通向酒店的道路上，艾露莎看了一下時間後，自語道。
“終於找到了，”上方傳來的聲音讓艾露莎微微一怔，抬起頭，看到的是站在拱橋上的一個嬌小的，披著斗篷的人影，從聲音來判斷，應該是女性無疑。
“誰？”艾露莎皺起眉頭發出了自己的疑問。
上方的人影微微一笑，沒有正面回答艾露莎的問話，而是輕聲說道：“超有精神？”
艾露莎先是愣了一下，然後看著上方的人影，臉上漸漸露出了溫柔的笑容。
“小艾露，好久不見。”上方的人影掀起了自己的兜帽，露出了一張對艾露莎來說無比懷念的可愛臉龐。
“米莉安娜！”
米莉安娜彷彿一隻貓一樣，從拱橋上跳了下來，一頭衝進了艾露莎懷裡，將艾露莎抱住。撒嬌道：“我好想你啊~~”
“啊哈哈，米莉安娜！”艾露莎也高興地叫道。“你加入公會了嗎？”
“嗯，人魚之種。”米莉安娜笑著點了點頭。
“修，沃利和西蒙也加入了這個公會？”
“你在說什麼呢，人魚之種是只有女生才能加入的公會哦。”米莉安娜笑著解釋道。“那三個人還在繼續旅行呢，偶爾會有聯絡哦。”
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“是嘛。”聞言艾露莎露出了欣慰的笑容。然後緊緊抱住了米莉安娜嬌小的身軀“能見到你，真是太令人高興了，米莉安娜。”
“我也是，小艾露。”米莉安娜道。
“你能這麼有精神太好了....”梗咽。
“小艾露不要哭嘛。”
“你才是。”