“在那裡。”“會長！”當諾爾他們趕到定例會會場的時候，便遠遠看到影山面對著馬卡洛夫，手中拿著那把魔笛拉拉拜，似乎已經開始準備吹奏，性急的納茲和格雷立刻就要衝過去阻止影山，但是，一道人影卻堵在了幾人面前。
“噓！”青色天馬公會的會長波布站在幾人面前，伸出一根手指做了個靜音的手勢。第一次見到波布的納茲，格雷和露西被波布那怪異的打扮嚇了一跳，齊齊地退了一步。
波布小聲地對幾人說：“現在正是精彩的部分，來看著吧。”說完，波布話音一轉，開心地說：“話說，你們很可愛呢！是我喜歡的型別啊。”聽到波布的這句話，納茲和格雷齊齊打了個寒顫，露西更是一下子躲到了諾爾背後，用心有餘悸的目光看了眼波布，悄聲對諾爾問道“這個人是誰啊？”
而看到了波布的諾爾嘴角也微不可見地抽搐了幾下，勉強從牙間擠出幾個字“他是青色天馬公會的會長波布。”
這時，注意到諾爾和艾露莎的波布露出了欣喜的笑容：“啊啦，諾爾，艾露莎，你們都長大了呢，特別是諾爾，真是越長越令人心動了啊。”聽到波布的話，以諾爾的定力都忍不住退後了幾步，額角更是垂下了三條黑線。
“別出聲了！現在正是精彩的時候呢。”不知什麼時候出現的四頭獵犬的會長高德曼靠在一根樹上，閒閒地說道。
諾爾心中一動，仔細看了兩人的臉色，兩人臉上都十分平靜，嘴角更是掛著一絲高深莫測的微笑（看來似乎沒事了呢，看他們的表情，似乎早就知道這回事了呢。）想到這裡，諾爾也靜下了心來。
稍遠處的影山還在與馬卡洛夫對峙著，“怎麼了？快點吹啊！”馬卡洛夫看著一直沉默的影山，而影山此刻心中也不斷掙扎著（吹吧，只要吹就好了，那樣就能改變一切。）影山心中催眠似的對自己這樣說著。但是他的身體依舊無法動彈，拉拉拜就放在嘴邊，卻遲遲下不去手。
“什麼都不會改變的！”彷彿看透了影山的內心所想，馬卡洛夫開口道“弱小之人什麼時候都是弱小的，不過弱小並不全是罪過。說起來人類本身就是弱小的生物，正因為一個人會不安，所以才會成立公會。才有同伴，為了堅強地活下去，要並肩戰鬥，相互扶持，共同前行。笨拙之人也許會多碰幾次釘子，也許會繞遠路，但只要相信未來邁出腳步的話，力量便會自然湧出。只有堅強地活下去，才能夠燦爛地微笑，就算不去依靠那把笛子啊。”說完，馬卡洛夫用和藹的目光看向了影山。
咣噹，拉拉拜掉落在地上，影山彷彿被抽光了力氣，跪倒在了馬卡洛夫面前。心悅誠服地說“是我輸了.......”
“會長！”“老爺子。”納茲，格雷。艾露莎和露西笑著向馬卡洛夫奔去。而諾爾卻靜靜地站在原地，緩緩閉上了雙眼。（是啊，人是弱小的，正因為弱小，我們才能彼此依靠，相互激勵，建立起牢不可破的羈絆。你聽到了嗎？你的確擁有至高無上的力量，但是，你卻是孤寂的，你除了力量，什麼都沒有，沒有朋友，沒有夥伴，更沒有情感。我和你是不一樣的，過去是，現在是，將來也是！我們，並不是同樣的存在啊。）
感覺到右眼裡屬於【他】的意識發出了些許細微的波動，諾爾的嘴角露出了滿意的笑容，也向著馬卡洛夫跑去。
“你們四個怎麼在這裡！”馬卡洛夫看著跑過來的四個人驚訝地說道。
“不愧是會長啊，剛才那番話讓我感到地落淚了。”艾露莎一把將馬卡洛夫抱在懷裡，用自己的鎧甲瞬間秒殺了馬卡洛夫
納茲則用手拍著馬卡洛夫的頭，笑著說道“老爺子，你很厲害嘛。”
“你如果真的那麼想就不要動手動腳.......”
“這件事圓滿解決了呢。”諾爾微笑著道。
忽然，掉落在地上的拉拉拜的三隻眼睛忽然冒出了紫光，整個笛身也噴發出無數詭譎的煙霧，“你們這些傢伙都是些沒有骨氣的魔導士。”拉拉拜居然像人一樣說了話。
一個巨大的魔導陣出現在天空中，“已經無法忍受了。我要親自來吞噬你們！”在眾人驚愕的目光中，拉拉拜居然變成了一個三十十多米高的，三隻眼睛的怪物。“吞噬你們的靈魂！”拉拉拜對著眾人惡狠狠地說道。
這才是拉拉拜真正的模樣，傑爾夫製造的惡魔，咒殺的恐怖以及可怕才剛剛開始。
“這是什麼啊，我可不知道會有這種東西。”影山驚恐地看著變成了巨大怪物的拉拉拜。
“哎呀，這下大事不妙了呢。”波拉捂著嘴說道，只是從他的表情看，根本沒有一絲緊張的模樣。一邊的高德曼一臉無所謂地說道“這傢伙是傑爾夫之書中的惡魔。”
“為什麼會從笛子中出現怪物？”
“那個怪物就是拉拉拜的本身，也就是活著的魔法，那就是傑爾夫的魔法。”
“那麼........先從誰的靈魂開始下手呢？”在所有人驚訝的時候，拉拉拜開口看著地上的人，一臉猙獰。
“納茲，格雷。將大家往遠處疏散。”艾露莎對納茲和格雷說道。
“別大言不慚地..”“發號施令啊！”似乎是覺得在外人面前被艾露莎命令很沒有面子，所以納茲和格雷少見的反抗起了艾露莎。
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聽到了納茲和格雷的反抗，艾露莎眼中殺氣一閃“拜託了！”
“遵命！！”面對女王的威嚴，納茲和格雷的反抗在霎那就被鎮壓了，一瞬間變成了哈比二號。
這時候，拉拉拜已經一招將把一座小山打碎，把整個費奧雷軍隊嚇退了，轉頭看向了諾爾一行“好了，我決定了！將你們魔導士全員的靈魂一起吞噬!”
諾爾手中白光閃爍，看向拉拉拜“有趣，做得到的話就試試看吧，就看你吃不吃地下了。【聖光魔法——光耀人間】”