卻說玄奘收了三個弟子，問向三人道：“你三人可有姓名？”
六耳獼猴脫口而出，道：“俺姓孫，名……”他話說至此，忽然頓住。
他始終自詡為孫悟空，不過現如今他也知道，自己究竟還能否稱得上此名。
玄奘意識到了這一點，道：“你這個模樣，就像那小頭陀一般，我便與你起個混名，稱為行者，好麼？”
六耳獼猴道：“好，好，好！”自此時其便可稱為孫行者。
又看向那豬剛鬣，豬剛鬣當即打了個冷戰，道：“師父，我無姓名，但以相貌為名，故而喚作豬剛鬣。”
玄奘道：“你這名字太過粗俗，既從吾善果，要做徒弟，我與你起個法名，早晚好呼喚，便喚作悟能罷。”
豬剛鬣道：“這名字好，老豬喜歡！只是太雅。”
玄奘點頭，道：“悟能者，守戒矣。你妄心最甚，便給你取個諢名，喚作八戒。”那呆子歡歡喜喜道：“謹遵師命。”因此又叫做豬八戒。
及至那魚妖，魚妖說道：“我本是天庭玉帝身邊的捲簾大將，因失手打碎了琉璃盞，故而被罰下十世輪迴，卻無姓名。”
玄奘於是道：“既如此，你乃是出身瀚海。那瀚海原本，乃是沙漠。便稱呼你姓沙，喚作悟淨如何？”
悟淨喜道：“謹遵師命。”
三人都被取了法名，自此正式入歸玄奘門下，俱都大喜。
玄奘說道：“我等雖欲前往西天，拜釋佛果，求取真經。然而自那之前，還得有個名頭。昔年我乃是大漢洛陽白馬寺出身，受師命降服貪嗔痴心，如今修成正果，當先迴歸白馬寺，再求真經之舉。”
三弟子聞言，皆無不可，於是便一同伴隨玄奘，向漢朝行去。
原本，四人皆是有神通法力者。只不過，玄奘卻說，求佛之事，乃是大事，不得輕率。路途之上更不能輕用神通。
不過，從東勝神洲到南瞻部州，路途遙遠，如果單以行走，恐怕便是二三十年，也難到達。幸好在行至大海時，有一條龍舟引駕，載著三人一同向南瞻部州行去。
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那龍舟本是西海龍王三太子，因四海龍王從龍女之處得知西遊機緣，便為龍族所指派，來此侍奉玄奘。玄奘落下龍舟之後，已至南瞻部州。念在此龍誠心誠意，又合“意馬”之象徵，故而便也將其收下，化作了一頭白馬，復向南瞻部州行去。
此去行有兩個月太平之路，相遇的都是些虜虜、回回，狼蟲虎豹。光陰迅速，又值早春時候。但見山林錦翠色，草木發青芽；梅英落盡，柳眼初開。師徒們行玩春光，又見太陽西墜，朝遠處望去，赫然已至函谷。
“終於又回來了……”
玄奘看向南瞻部州，眼中充斥著回憶。在他的眼裡，那南瞻部州，彷彿一個巨大的滾滾紅塵，其中衍生著無限故事。
玄奘來至函谷關，守關之人見狀，出關詢問。玄奘便將前塵後世道述了一番。那守關之人聽聞過後，大是欽佩，但卻說道：“聖僧，如今距離你所言之時期，已過了近百年了。那白馬寺，昔年在董卓火燒洛陽時被焚燒殆盡，早已不復存在了。”
卻原來，如今天下已變，改天換日，大漢早已滅亡。卻分三國，分別是蜀漢，曹魏，以及東吳三國。而這函谷關，也已名作秦關，乃是曹魏治下。
玄奘道：“既如此，如今大統在何處？”
玄奘詢問，那守關之人自然說，天命大統當在曹魏。玄奘於是便請守關人，向魏帝稟告。那人於是便安排師徒四人先住在秦關，向上通報。
守關之人離去，不日後上表曹丕，曹丕聽聞以後，對玄奘也大是感興趣，命人速召玄奘去到洛陽。
師徒四人到達洛陽之後，得到了曹丕親自的接待，玄奘也甚是開心，為曹丕祈福，並言及正統之事，果真當於曹魏。
曹丕請問了玄奘許多政事，佛法。發現玄奘對百家具有涉獵，而且極深，不由得生出了幾分愛才之心，何況他如今剛剛即位不久，尚需心腹，便有意招攬。不過，玄奘卻說道：“今天下大局穩固，貧僧當遣西遊，去向那西方大乘佛教，求取三乘佛法真經。如能做到，則可洗刷塵世罪孽，令世人普度，蒼生受恩。”又言道，昔年三國亂世時，百姓死傷無數，生靈塗炭，其中亡魂何止千萬？唯有大造化傳達人間，方才可以將冤屈洗刷，業力化解。
昔年曹操在位時，雖不失為一代雄主，但一生罪孽無數，也曾下令屠城。因此曹丕聽了，心中顫畏，仔細斟酌良久之後，便允可了西遊此事。
為表敬意，建安二十五年，曹丕在東漢洛陽廢墟之上，重建洛陽白馬寺，並且邀請玄奘擔當住持，教化弟子蒼生。玄奘並未推辭，便擔任了白馬寺的住持，但卻只是掛名，不日還得西遊去。
白馬寺重建，玄奘便商定西遊之路，數日後，將路線告知給曹丕。但曹丕看了，卻眉頭緊皺，只因為這路線須得經過蜀地。
而如今曹魏和蜀國，卻勢如水火，隨時可能會爆發大戰。曹丕便問道，能否繞路？不過玄奘卻堅持從蜀地行走，並說道：“貧僧所為的，乃是眾生造化善心，但凡華夏，受百家、青羊之恩澤者，皆可受益。蜀國與魏國之間的戰爭，雖為大業，但終究是人族之間的小矛盾，無關大局，不當影響。”見玄奘堅持，而且曹丕也隱約看出了，這師徒四人估計都非凡人。
在當年的三國之中，曹丕也意識到了許多真正存在的神話玄奇。於是最終便還是同意了，命曹真親自派兵護送玄奘。
曹真領命，便帶著玄奘向蜀地借路，原以為路途中必被諸葛孔明攔截。卻不料行至西蜀，蜀軍在諸葛亮的命令下，紛紛讓開一條道路，讓玄奘得以順利離開蜀地。此等場景，前所未有，讓曹真對玄奘更加欽佩。
雖然他也覺得，這應該是偷襲蜀軍的好時機，不過思緒良久，最終還是按捺了下來。與蜀軍一同送走了玄奘，復回到洛陽覆命，暫且不提。