李靖立慕容順為吐谷渾王,鎮守其地。一切安排妥當，率軍班師。
唐朝六路大軍中，岷州都督右衛將軍李道彥因進軍遲緩，貽誤了戰機，沒有建功。回師途中，李道彥騎在馬上，一邊走一邊想，六路大軍出兵吐谷渾，五路大軍建功，唯我無功，回朝有何臉面見皇上。
當大軍來到闊水地界，李道彥遇到拓跋赤辭所部。党項人在帳篷外曬著照太陽，毫不理會唐軍，牛羊漫山遍野。
李道彥見拓跋赤辭毫無戒備，心中竊喜，大功來了。党項人和吐谷渾人長得一模一樣，衣冠髮飾差不多，俘獲兩千三千，回到長安獻上俘虜，不就有功了嗎？思忖已定，他得意地對身旁的副將下達軍令：“襲擊拓跋赤辭。”
唐軍突然發起進攻，打得党項人不知所措，倉皇奔逃，人口和牛羊損失慘重。
拓跋赤辭殺開一條血路，僥倖逃跑，氣得他咬牙切齒，指著東方罵道：“你個大唐朝，你個李靖，言而無信，歃血為盟了，你還發兵打我，長生天不容！我和你沒完！”
拓跋赤辭調兵遣將，在李道彥回師的必經之路野狐硤屯下重兵設伏。
野狐峽在岷山南端，是一條平坦開闊的山谷，有一條溪水在山谷中流淌，兩邊是不太高的小山，怪石林立，野草叢生，樹木密集。
此地離大唐邊界不遠，李道彥的大軍就是由這條山谷出兵的，回來也走這條路。這種地形，是兵書上所說的“輕地”。輕地就是進入敵方不遠，往返方便之地。置身輕地的軍隊，軍容懈怠。
李道彥騎著高頭大馬，春風得意，率領大軍行進。將士們喜氣洋洋，趕著大車，驅趕著牛羊，押解著戰俘，漸漸地進入野狐峽。
唐軍行進著。突然間，鼓聲大作，號角齊鳴,吶喊四起，箭弩蝗蟲般飛來，唐軍倒下一大片。李道彥被突如其來的襲擊打得矇頭轉向，還沒下令返擊，党項人就如潮水般殺來。他慌了神兒，顧不得許多，保命要緊，兩腿用力一夾，戰馬馱著他就跑。將士們一看主帥跑了，撒腿跟著逃跑。唐軍潰敗，死者遍野。
李道彥帶領殘兵敗將退到松洲，立即上奏朝廷，奏報回師之際，遭到拓跋赤辭大軍埋伏，戰利品和俘虜被奪，將士死傷數萬之眾。
朝廷接到戰報，君臣大驚。
唐太宗面有怒色，頓生疑問，對李靖道：“李愛卿，你說拓跋赤辭已經歸順朝廷，協助我軍收服吐谷渾。為何道彥回師，遭到拓跋赤辭的襲擊？”
李靖心中驚疑，高舉笏板出班奏道：“拓跋赤辭確已歸順朝廷，歃血為盟之後，主動讓出道路，協助我軍收服吐谷渾，這是眾位出征將軍有目共睹。又上表歸順，不可能再起事端，背我大唐。陛下，臣以為，拓跋赤辭伏擊李將軍，其中必有緣故，可派使者前往松州調查。”
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唐太宗依其所奏，迅速派遣使臣，前往李道彥駐地。
不久，使臣回到朝廷，奏明了事情的原由，氣得唐太宗立即下旨將李道彥押進京城問罪。
唐太宗氣惱地對跪在地上的李道彥大喝：“此次出兵吐谷渾，朕對你們有言在先，要聯絡党項，收服吐谷渾。朕又下旨，明確說明此次出兵的目的，聯絡党項，收服吐谷渾，使四方歸服中國，以保邊界平安，各民族和諧共存。你竟敢違背朕意，破壞大好之勢，毀我大唐聲譽。罪不可赦！推出去斬首。”
李靖和眾臣一看，皇上是真生氣了。李道彥乃皇家宗室，其父祖都為大唐朝廷立下汗馬功勞。眾臣一齊跪到。
李靖奏道：“請陛下息怒，李將軍雖有過失當誅，請陛下看在他和父祖為朝廷建功立業的情份上，免他一死。”
眾臣也奏道：“請陛下息怒，恕李將軍之過，免其一死。”
“眾位愛卿請起。”唐太宗指了指仍然跪著的李道彥，“看在眾位愛卿的面子上，朕免你一死，削去所有封爵，發配嶺南，永不敘用。”
李道彥伏在地上磕頭，“謝陛下不斬之恩，罪臣知罪了。”
唐太宗特派使臣去見拓跋赤辭，將嚴肅懲處李道彥的經過說明。使者向他宣讀了太宗皇帝招降党項的聖旨。拓跋赤辭聽到皇上不希望党項人遊離於中國之外，真心實意地希望党項迴歸中國的願望。一股暖流湧進他的心房，他看到大唐的誠意，就率領全族歸順。
唐太宗在長安隆重地接見了拓跋赤辭，高興地對他道：“拓跋大首領，此次收服吐谷渾，你是首功。今歸順大唐，你就是大唐之功臣，党項人就是大唐王朝的一員。朕賜你國姓，今後你就姓李了。”
拓跋赤辭山呼萬歲，“臣謝陛下洪恩，我党項永遠歸服中國。”
唐太宗十分喜悅，下旨道：“朕封你為西戎州都督，西平公，世代承襲，貢職不絕。你的領地為懿、嵯、麟、可等三十二州，以松州為都督府。”
拓跋赤辭再拜：“謝陛下賜封，微臣將肝腦塗地，全力鎮守國土，以報國恩。”
“好，好，好。”唐太宗歡喜地看著拓跋赤辭：“有愛卿鎮守邊疆，朕高枕無憂矣。”
拓跋赤辭春風滿面，高高興興地捧著大印，帶領族人前往封地。身後是無數輛大車，滿載著皇帝賞賜的金銀財寶、綾羅綢緞和茶葉。
至此，吐谷渾和党項全部歸順大唐王朝,年年朝貢，大唐賞賜豐厚，使者來來往往。
拓跋赤辭死後，他的侄子拓跋思太繼承了他的職位。拓跋思太死後，其子拓跋守寂繼承職位。
拓跋部落和其他党項部落，安安穩穩地統領著封地，党項人安居樂業。不料，烽火又起。
唐天寶十四年（公元755年）冬，平盧、范陽、河東三鎮節度使安祿山，以奉密詔討楊國忠為名，在範陽起兵叛亂，擊敗唐軍，攻下洛陽，遣部將史思明攻佔河北十三郡之地。次年正月，安祿山在洛陽稱帝，國號燕，建元聖武，又遣兵攻入長安。
唐玄宗逃往四川，其第三子李亨在靈武即位，是為唐肅宗。唐肅宗急詔天德軍節度使郭子儀為衛尉卿、兼靈武郡太守、充朔方節度使，都統朔方、邠寧、鄜坊節度使，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如珪分二隊出討叛軍。
党項居地之南，是相鄰的吐蕃帝國。十六國時期，河西鮮卑貴族禿髮利鹿孤，於公元397年稱西平王，建南涼，都西平（今青海西寧）。其子孫以禿髮為國號，因語音訛傳，故稱之為吐蕃。自唐貞觀後，常來朝貢。唐大中三年（公元849年），吐蕃宰相論恐熱以秦、原、安樂及石門等七關來歸唐朝。唐大中五年，沙州刺史張義潮以瓜、沙、伊、肅等十一州之地獻與大唐。內附中原王朝者稱為熟戶，沒有歸附中原王朝者稱為生戶。
吐蕃漸漸強大，趁大唐安史之亂，無力顧及之機，屢屢向北入侵，攻打吐谷渾和党項。
党項各部雖出兵反擊，卻敗多勝少，族人被殺，牛羊被搶，土地被侵佔，嚴重威脅到党項人的生存。無奈之下，有的党項部落臣服於吐蕃，有的党項部落上表朝廷，請求往大唐內地遷徙。此時的大唐王朝國力衰微，自顧不暇，只得恩准了他們的請求。党項人開始第一次遷徙，走出世代生活繁衍的深山，遷往松州和靜邊州。靜邊州是從慶州劃撥出來的，專門安置党項人。
駐守在松州的拓跋守寂，被唐朝授予左監門都督，封西平公。
党項原有的領地盡被吐蕃侵佔，沒有內遷的党項部落，淪為吐蕃的屬役，被迫更族名為弭藥。吐蕃日益強盛，不僅侵佔了吐谷渾和党項原有的屬地，又侵佔了大唐西疆的部分地區。
松州和靜邊州雖屬大唐內地，隨著西疆被侵佔，其地臨近吐蕃，經常受到侵擾，吐蕃大軍曾攻陷成都府。於是，党項在大唐王朝勢力大的時候，就歸順大唐。吐蕃勢力大的時候，党項就被迫倒向吐蕃。在吐蕃的軍隊裡，就有党項人，籍其兵為前驅，為吐蕃打頭陣賣命。
唐至德二年（公元757年），安祿山在洛陽被其子安慶緒所殺。長安、洛陽兩都為郭子儀等收復，安慶緒退守鄴郡。乾元二年（公元759年），史思明殺安慶緒，回範陽自稱燕帝，派兵再度攻下洛陽。
乾元間，吐蕃入侵大唐的邠州和寧州。唐上元元年（公元760年），吐蕃誘迫在涇州和隴州的党項部落十萬之眾，入侵鳳翔府。鳳翔節度使崔光遠投降。一年後，党項又與吐谷渾、奴刺聯合，攻侵寶雞府，屠殺官員和百姓，搶掠財物，火焚大散關，攻入鳳州，殺刺史蕭義。節度使李鼎率兵出擊，眾羌聯軍遂撤兵。
唐上元二年（公元761年），史思明為其子史朝義所殺。此時，各路唐軍陸續收復叛軍佔領之地。
唐上元三年（公元762年），吐蕃挾眾羌與党項大舉進攻梁州，梁州刺史李勉敗退。吐蕃聯軍進寇奉天，又擁兵北進，大肆擄掠華原、同官而去。
唐肅宗下詔臧希讓代替李勉為梁州刺史。於是，歸順、乾封、歸義、順化、和寧、和義、保善、寧定、羅雲、朝鳳等十州的部落酋長來到梁州，向臧希讓獻上歸順條款，請求賜封印信。唐肅宗下詔同意其請求。
唐廣德元年（公元763年），史朝義兵敗，見再無興起之勢，窮蹙自殺，安史之亂始定。
拓跋守寂因率本族党項軍協助唐軍作戰，立下戰功，升任容州刺史，領天柱軍使。
安史之亂雖然平定了，但社會生產受到嚴重破壞，國土喪失，朝綱紊亂，大唐王朝由盛而衰，方鎮雄起，逐漸形成方鎮割據的局面。
唐廣德二年（公元764年），唐河北副元帥僕固懷恩反叛大唐。其為鐵勒人，受大唐王朝賜封，世襲都督。僕固懷恩誘使党項、吐谷渾、奴刺數萬之眾入侵，掠鳳翔、盩厔（周至）。大酋長鄭廷、郝德攻入同州，同州刺史韋勝慌忙逃走，節度使周智廣率軍在澄城將叛軍擊敗。過了一個月，鄭廷和郝德再次領兵，攻入同州，焚燬州衙和民房，北上馬蘭山，修築營寨駐守。郭子儀遣兵襲擊，二人遂退守三堡寨。郭子儀派遣慕容休明去見鄭廷和郝德，說明利害，曉以大義。二人歸降。
吐蕃多次出兵入侵唐境，佔取隴右道隴間諸州以及原、會等州，劍南道的西山諸州及大渡河南的嶲州，盡入吐蕃。
郭子儀上表朝廷：
鑑於党項、吐谷渾部落散處鹽、慶等州，其地與吐蕃濱近，容易
相互勾結作亂。應將靜邊州、夏州、樂容等六府的党項遷往銀州之北、
夏州之東，遷寧朔州吐谷渾往夏州之西。以此隔離二族，阻止其聯絡。
如党項暗中勾結吐蕃為變，可遣使招慰，消除其反叛之心。授梁進用
為慶州刺史，嚴密巡查邊界，以絕二者往來之道。
唐代宗見表奏，大加讚賞，下詔執行。於是，破醜部、野利部、把利部及思樂州刺史拓拔乞梅，靜邊州大首領左羽林大將軍拓跋朝光等五刺史入朝，厚加賞賜，遣還其部，執行遷徙計劃。命工部尚書路嗣恭為朔方留後，將作少監梁進用為押党項部落使，執行此次遷徙。
党項人開始了第二次遷徙。拓跋乞梅等部遷往慶州，號東山部。拓跋守寂、拓跋朝光等部遷徙到銀州、夏州，號平夏部。
從此，党項人，以平夏之地為核心，繁衍生息下來。