王中正一聲令下，宋軍爭先恐後地衝進城裡，見人殺人，見雞殺雞，見狗殺狗，將城中五百多家的男女老幼，一個不留，全部殺死。
王中正得意洋洋，派人進京報捷：臣破宥州，斬殺五百餘人，
宥州城外六七裡之外有個左澤村，是西夏的一個小糧庫，只有一千西夏騎兵守護。王中正揮軍進攻，六萬大軍如江河潰堤般殺向糧庫。西夏將領遠遠地望見鋪天蓋地的宋軍，知全體部下舍身取義也不能保住糧倉，果斷下令撤退。
宋軍騎兵追擊，沒能追上夏軍，佔領了糧倉。宋軍有了糧食，王中正緊繃的圓臉舒展開來。
涇原副都總管劉昌祚接到宋神宗的出征詔命，立即與副將涇原副總管姚麟率軍出征。大軍沿葫蘆河谷向北進軍，進入夏境後，等待高遵裕大軍。時間一天接一天地過去，不見環慶大軍到來。一晃，兩旬時間快過去了，仍不見環慶大軍的蹤影，也不見信使或是探馬來通告訊息。
劉昌祚十分著急，望眼欲穿。貽誤戰機，輕者罷官下獄，重者砍掉腦袋。他等不下去了，和姚麟商議，決定先向靈州進軍。大軍繼續北進，到達堪哥坪。前方十五裡之地，就是磨臍隘。磨臍隘是兜嶺山中的一個關口，是夏國南部地區的一個險關，扼守靈興之地，此關若失，宋軍可直抵靈州。
梁乙埋得到探子的密報，知環慶和涇原兩路大軍必出葫蘆河谷，進攻靈州，於是調集二萬兵馬，親自率軍在葫蘆河畔佈陣，阻擋宋軍。
劉昌祚見夏軍騎兵在前步兵在後，跳下戰馬，對姚麟耳語了幾句，隨後命盾牌軍進攻。
“殺啊——”劉昌祚拿著盾牌，身先士卒，揮劍衝在前面。
盾牌軍大受鼓舞，跟在劉昌祚身後，強度葫蘆河，衝向夏軍，兩軍廝殺起來。就聽得宋陣中鼓鑼震響，無數道亮光射向夏軍騎兵，河水翻滾，波光粼粼。夏軍戰馬驚懼，在陣中亂躥，夏軍騎兵無法戰鬥，有的戰馬將夏兵掀下來，被宋軍砍死。夏軍大亂，陣角退卻。
“頂住，頂住。”梁乙埋親自上陣，夏軍翻身再戰。
戰鬥進行了一個多時辰，雙方將士戰死無數，血流成河。有的河段被屍體堵塞。西夏大首領沒羅臥沙、監軍使梁格嵬都戰死，夏軍漸漸不抵，開始後退。宋軍士氣大振。
姚麟見狀，揮舞寶劍躍馬向前，帶領宋軍過河衝向夏軍。夏軍潰敗，倉皇逃向磨臍隘關口。梁乙埋高喊夏軍頂住，夏軍英勇反擊，一邊撤退一邊反擊。但寡不敵眾，夏軍敗局已定，開始逃竄。梁乙埋阻止不住，被夏軍裹挾著逃走。宋軍緊緊追殺。有的夏軍四散奔逃，有的夏軍逃進關裡，宋軍緊跟，也殺進關裡，夏軍大敗，俘獲梁乙埋侄子梁訖多等二十員將校。
梁乙埋見無法守住磨臍隘，只得傳令撤退。夏軍倉皇奔逃，磨臍隘失守，被宋軍佔領。
諸路宋軍早就出發了，高遵裕才於十月率八萬大軍出慶州，慢慢悠悠地進軍，到了邊界不見涇原軍，繼續向前，將
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清遠軍城圍困。
清遠軍城控扼群山中的道路，為夏國南邊要塞，北約四百多裡即到興慶府。守將嵬名訛兀領軍四千駐守，見宋軍勢大，遂請降。宋軍佔領清遠軍城。
鎮戎軍知軍張守約向高遵裕獻計：“大帥，夏軍以一方之軍應五路之師，何
以抵擋。橫山無軍守備，靈州城中惟有僧道數百，防守空虛。此去靈州只有三百餘裡，若遣前軍帶十日糧草，疾馳三日即可到達，靈州一舉可下。”
高遵裕斜了一眼張守約，心裡不悅：你是主帥還是我是主帥，竟敢輕視本帥，遂道：“本帥心中自有兵略。”
張守約見大帥這等言語，不敢再言。
高遵裕下令進軍韋州。宋軍到達時，韋州已是空城。高遵裕下令，勿毀官衙、民舍，已示天朝招懷。
種諤軍乘勝北進，兵圍銀州。種諤派遣都安觀麻以利害說守將，守將知堅守不住，領軍投降。宋軍佔據銀州，繳獲文書、器械等。宋軍繼續北進，再克石州。
種諤命都安觀麻和茹吃哆與蕃官劉良保、麻乜訛賞為軍前嚮導，帶領大軍越過長城，直抵夏州。夏州知州索九思得到探馬來報，引軍棄城逃走。種諤命大軍入城休整，等待河東軍。
第二天，種諤命部將曲珍領兵進攻黑水寨和安定寨。夏軍英勇抵抗，敗退到蒲桃山，宋軍追擊。夏軍憑險再戰，仍不敵宋軍，諸路夏軍皆收兵退守。
費聽悉訛困守龕谷城，見宋軍勢大，知守不住，下令放火燒燬倉庫，開啟北門，率殘軍勇猛拼殺，身中數槍，殺出城去，領殘軍逃走。
宋吐聯軍佔領龕谷城。李憲下令滅火。大火撲滅了。有的倉庫沒有燒燬，有的倉庫沒來得及燒。李憲命開啟倉庫，得到一些弓箭等武器。
李憲命宋軍進攻蘭州，命吐蕃軍進攻撒逋宗城。是年九月底，宋軍攻克蘭州城，撒逋宗城也被攻陷。出師四戰皆捷，李憲沾沾自喜，遂上書朝廷：
蘭州古城，東西約六百餘步，南北約三百步，距西使城約百五十餘
裡，將至金城，有天澗五六重，僅通人馬。自夏人戰敗之後，所至部落
皆降，今招納已多，請築城建帥府，以固羌夏之心。
宋神宗得報大喜，滿朝一片歡騰。
蘭州自古為重地，以黃河為天塹，阻隔羌戎與漢地，西北的金城關乃雄鎮要隘。晉代元康（公元291年）後，河隴地區動盪不安，金城歲無寧日。隋唐強盛的時期，疆土西擴，蘭州為金城郡，仍為要害。唐廣德（公元763年）以後，金城郡陷入吐蕃，其西北的涼州等廣大地區也失陷。宋朝建立，蘭州不在版圖。現在，李憲收復了蘭州，金城在望，揮手可握。斷西界之要衝，猶如鎖住疆土的北門。宋神宗和滿朝的文武大臣，豈能不欣喜若狂。
宋神宗馬上同意了李憲的請求。
李憲得詔，下令增築蘭州城。宋軍熱火朝天地
忙著建城，費聽悉訛領夏軍在黃河北岸紮營，欲阻止宋吐聯軍過河北進。
時值九月末，寒涼早來，黃河水流漸少。李憲下令截斷黃河，進攻夏軍大營。
宋吐聯軍鋪天蓋地地踏過黃河河道，殺向夏營。費聽悉訛帶傷領軍奮戰，因寡不敵眾，再次敗退。
李憲揮軍包圍西使城。守將訛勃哆見圍城宋軍一眼望不到邊，孤城如一葉扁舟漂搖在大江中，知城難守，遂與部將廝都羅潘等人商議。眾人上言投降，免城中將士和百姓生命。訛勃哆遂領萬餘將士舉城歸降。
梁太後得到蘭州失守的戰報，立即下令蕃漢民眾將糧倉裡的糧食搬走，退到
險要的地方固守。李憲大軍趕到，夏軍再敗。宋軍向東進兵，進攻隴西城。守將統軍使仁多凌丁率軍血戰，不敵宋軍，只得棄城撤退。宋軍進取屈吳山，在羅城川西側紮下大營。
西夏旺家族大首領禹藏郢成率其族六名首領，以及母親和妻子等三十人，帶著銅印和告身（注），來到宋軍大營，向李憲請降。
李憲欣然接受，命首領們各守原職，等回朝奏明皇上加官晉級，並留禹藏郢成隨軍聽用。
宋軍進軍天都山。此地是李元昊的行宮。仁多凌丁率軍退在此地守護，得報宋軍來攻，知難以守住，命軍兵將珍寶運走。宋軍進攻，仁多凌丁領軍抵抗，且戰且退。宋軍佔領天都山行宮。
“李元昊的行宮真漂亮，好，好，真好。”李憲嘿嘿一笑，抬起一隻手，輕輕一擺：“放火燒了。”
火苗跳動，火光閃閃。雄偉壯麗的天都山行宮，在數十火把的點燃下，燃起熊熊大火，化為灰燼。
涇原軍攻佔磨臍隘後，劉昌祚派人到朝中報捷，並請示宋神宗授予兵權。遂命大軍進軍賞移口。駐守賞移口的夏軍和百姓，都隨著敗軍逃走了。
出賞移口有兩條路，一條向北通往黛黛領，一條向西北通鳴沙州，道路較遠。卻是西夏的糧倉，被夏人稱為“御倉”。
劉昌祚因在路上耽擱，糧草告急，遂下令進取鳴沙川。三千夏軍誓死拼殺，保衛糧倉。宋軍攻勢如潮，夏軍將士各個受傷，浴血奮戰，一個接一個倒下。宋軍攻勢不減，日以繼夜，一撥勝似一撥。夏軍奮戰三天四夜，擊退宋軍無數次進攻，沒有休息，沒有進食，累得連刀槍都拿不起來了，全部戰亡。宋軍付出慘重代價，佔領鳴沙川，得到百萬斛糧食。
劉昌祚命將士休整，第二天向靈州進軍。兩天後，前鋒已接近靈州城。
靈州城內只有二三千夏軍，還有數百僧人和道士。夏軍沒想到涇原軍行動這麼神速，站在城門兩邊，城門沒來得及關。
劉昌祚下令：“趁城門沒關，攻進城去。”
涇原軍前鋒正要往城裡衝，突然後邊響起呼喊：“且勿攻城。”
注 告身：古代授予官員的憑信，類似後世的任命狀。