安格羅德將話帶到了米斯林，而當時諾多族的王子們正在開會。當他們聽到辛葛的要求後，各個都是無比的氣憤。邁茲洛斯甚至嘲笑辛葛，他認為辛葛自以為是的大方不過是將自己力量不可觸及的土地給了他們。而實際上，他們對於躲藏在美麗安環帶內的多瑞亞斯王國非常的看不起，認為那只是一個虛幻的頭銜，不具備任何的效應。甚至，他們的話中，明裡暗裡的帶有對於多瑞亞斯的覬覦。他們甚至還說，讓辛葛慶幸自己的鄰居是諾多精靈，而不是那些魔苟斯的爪牙半獸人，否則的話，即便有迷咒環帶也不可能護住他們，甚至嘲諷千石窟宮殿是地洞，嘲諷多瑞亞斯居民是黑暗精靈，膽小鬼。甚至，還為此羞辱了安格羅德的母親，說她只是一個外族人。這令安格羅德氣憤的想要拂袖而去，不過邁茲洛斯緩和了氣憤。
他們一行人隨後遷離了米斯林，向東前進，越過了阿洛斯河，一直走到希姆凜那片大地，並將之命名為邁茲洛斯防線。因為從那裡向北幾乎沒有任何山丘或河流可做屏障來抵擋從安格班來的攻擊。邁茲洛斯和他弟弟們日夜監視著這道防線，儘量聚集所有肯跟隨他們的人；除非必要，他們跟住在西邊的族人幾乎沒有往來。據說，如此防衛的計劃是邁茲洛斯發明的，以降低遭受攻擊的可能，也因為他非常希望攻擊來臨時最大的危險會落在他身上；同時，他個人也繼續和芬國昐及費納芬家保持友誼，他會不時前往他們當中請益會商。但他仍然受到誓書的約束，雖然那誓言這時靜伏不動。
……
而在河谷三角洲，熱火朝天的建城行動正進行的如火如荼！得益於族群的擴大，辛達與南多的加入，讓人力本就顯得捉襟見肘的伊斯維爾精靈得到了充份的強大。不僅人口數目上一躍回到了在維林諾時的鼎盛時期，而且還多出了一千人。如此一來，建造城市的行動，無疑是大大加快了許多。
而也是在這段時間，他們熱火朝天的建城行動，驚動了山上的矮人一族，也就是都林氏族！他們熱衷於鍛造，更熱衷於挖掘地下的金屬以及寶藏。因此，他們的城市也是在不斷的向著地底延伸，長久的時間下去，他們建造了一座無比龐大的地下城市，莫瑞亞！
這些矮人本是安安穩穩的在自己的城市中生活的，但是因為一群伊斯維爾精靈的突然到來，以及讓他覺得是不速之客的族群到來，這令矮人們感覺很生氣。於是，他們悄悄的偵查了一下，結果偵查到的訊息差點讓矮人們嚇破膽。
數萬的人口，裝備精良的武器以及各種大型的殺人利器，再加上良好的素質。（矮人們看帳篷以及巡邏的士兵推導出的結論。）還有那遠比他們曾經見過的精靈還要高大的身材，這令矮人們感覺很不安。雖然，他們自信他們的城市建造在地下，這群精靈不可能攻破他的要塞與堡壘。但是，任誰面對這麼一群熱火朝天建造城市，一副永久定居打算的龐大族群，誰都會感到不安吧！
於是，矮人們開始嘗試接觸，畢竟事情是談出來的。在分不清敵意還是善意的情況下，矮人們還是覺得還是應該和這群精靈們談談。弄清楚他們的來意或者對他們的意圖，然後在談以後。如若矮人們不分青紅皂白就擅自攻擊開採山石築城的精靈，那麼指不定會惹出什麼禍事。這一點，矮人們的心中突然出現的預感令他們很不安。
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然後，矮人們便派出了一隊使團來到了山下的三角洲地區。對於矮人們，伊斯維爾精靈是第一次看見，因此無比的好奇。指指點點的看著這群，不及他們大腿的矮人，對於矮人們身上穿戴的盔甲以及手中拎著的武器，伊斯維爾精靈們開始慢慢的評估。得出的結論是，這夥矮人擁有的鍛造技術很高，雖然不及他們的手藝，但也不可小覷。
而矮人們同樣好奇的觀察這群陌生的來客，恩，身材很高大，銀色的長髮，藍眼睛，優雅的穿著打扮，精良的盔甲與兵器。盔甲與兵器的古怪造型是矮人前所未見的，這令他們感覺到很驚奇。不過，當他們看見一隊巡邏的士兵，手中所拿的那長達兩米的長槍時（大體類似陌刀。）紛紛瞪大了自己的眼睛，毫不懷疑那看似修長且薄的刀，所具備的殺傷力度。
然後，他們開始打量這片營地，最外圍修築的警戒哨塔與柵欄，將整個巨大的營地圈的水洩不通。平整的土地，正在挖掘的地基以及正在修建的城市雛形，還有打磨的巨石。堆積在一起的泥土與碎石，正在修建的內河船隻等等。
矮人們發現，這夥陌生的精靈，整個看起來就好像是訓練有素的軍隊一樣。他們整體無論男女，或者幼兒，都有各自的事情要做。只不過，幼兒做的事情就是快快樂樂的玩耍以及跟隨老師們學習文字，藝術以及武藝等等一切，總之很多的課程。
在矮人那兩百年的壽命中，這樣的學習課程是無比令人煩躁的。他們只需要學習如何鍛造，如何加工寶石，如何建造城市，如何打仗就足夠了。至於其它的東西，在矮人們看來，那只是可有可無的陪襯。而精靈們不一樣，他們漫長的生命裡，有足夠的時間讓他們學習這些。江寧為他們劃分了具體的分工，幾乎確保了每一位都能找到自己感興趣的職業。
而這些讓他們感興趣的職業，落入精靈的手中，就代表了將有可能在日後漫長的無盡時光中發展到巔峰狀態。那是因為，精靈有這個資本去肆無忌憚的揮霍無數的時間！與此相比，其他的次生種族，便完全沒有了這樣的資本。
不過，誰讓精靈是伊露維塔的親兒子呢？而其他的一個是小兒子，另一個則是養子。完全無法和親兒子以及長子相提並論啊！
在一頂華麗無比，佔地廣泛的王帳內，矮人一行使團終於見到了這支精靈族群的王者以及領導者。
江寧背對著他們，雙手負在身後，眼睛盯著一副設計圖以及周圍的地形圖，在仔細的思考問題。然後，他的侍從官在他的耳邊告訴他，矮人的使團來了，於是江寧才轉過身，微微低著頭看著這群矮人。兩米以上的身高，面對不及自己大腿的矮人，想抬起頭也做不到啊！
矮人：“￥#@&**…”
精靈：“……”
沒人會說矮人的語言，而且矮人的語言在精靈聽起來，粗鄙的可以。又怎麼可能會與精靈那優美的語言相比？而精靈與精靈之間的對比，則是伊斯維爾精靈全面鄙夷其他的同族，不，是鄙夷他們的語言。雖然同是優雅的精靈語，但可完全沒辦法和他們所說的全新語言相比。在書寫上也不同，他們的書寫更像是藝術與繪畫，線條流暢，一氣呵成，非常的爽快！因此，伊斯維爾精靈們除了昆雅語，泰勒瑞語，根本不屑學習他族的語言。
無奈下，江寧只能以心靈進行溝通，他的身體開始綻放微微的白光，連線了所有人的心靈。一瞬間，在矮人聽來，無比優雅溫和的聲音響起了，“奧力的子女，歡迎你們的到來！”
“你…”
矮人們非常的驚訝，驚訝的不是這種心靈傳聲，而是驚訝面前的精靈竟然在一瞬間就知道他們是奧力的子女。這令他們感覺到無比的震驚，然而更讓他們震驚的訊息來了，“不必驚訝，都林氏族，我們是一群來自維林諾的高等精靈，東歸到此定居，順帶打擊魔苟斯統治下的黑暗與邪惡！你們是奧力的子女，自然是我們的朋友，請不必擔心都林矮人們，吾族對你們懷有善意，而非惡意！”
“那我又怎麼知道，你們會不會試圖欺騙我們？”
“然後攻擊我們的城市，殺戮我們的子民，搶奪我們的財寶？”
面對矮人的質疑，江寧邀請他們坐下，畢竟一直低著腦袋很不舒服，待他們都坐下後，又命人送來美食與酒，江寧他說：“對於這樣的擔心，你們大可不必。吾族如若想對汝族不利，早在第一時間便會攻擊你們。相信我，你們引以為傲的城市堡壘，完全不敵吾族！”他不理憤怒的矮人，繼續說：“我族的鍛造技藝學自奧力的教導，因此對待他的子女，吾族的到來抱著善意而非惡意。吾族是愛好和平的族群，東歸中土的目的，也旨在向邪惡宣戰！聽說在西方，汝等的族人正與我們的同族並肩作戰，不僅幫助我們的族人打造兵器，甚至還幫助他們建造城市！因此，對待同為良善之民的矮人，我們可以成為朋友，而非敵人！相信不論是你們，或是我們都不願發生戰爭，導致族民的死亡。”他點出事實，“吾族在此地定居已是事實，我們只想要安穩的建立家園，然後向魔苟斯宣戰。貴我兩族完全可以聯盟，彼此相安無事，互通有無！”
領頭的矮人回話了，“我們矮人一直居住在這裡，這麼多年了不也沒事，幹嘛要和你們聯盟呢？”
江寧笑道，“即便是在強大，在繁盛的族群，也不可能會一直強盛下去。衰落是必然的事情，誰也不會拒絕朋友，即便是矮人或是精靈都不會。倘若你族拒絕聯盟，我們也依然可以安穩的相處下去。但是，當某一日，你族的劫難到來時，你們會懊悔自己的決定，那就是拒絕我所伸出的援助之手。同時，也斷絕了自己的生機，你們會後悔，會懊惱，會絕望的發現沒有朋友前來幫助你們！”