第二天一早，大家滿懷期待的在教室裡坐著，今天，將是他們人生中，跨入忍界的第一步：
在忍者學校順利畢業！
今天沒人遲到，更沒人逃課，甚至某人也乖乖坐在位置上。
“從現在開始，進行畢業考試，被叫到的人一個個到隔壁教室來。還有，這次的課題是【分身之術】。”
嗡！
伊魯卡說完，鳴人的腦袋就嗡了一下，暗叫糟糕：要命了，怎麼碰到我最不拿手的忍術啊……
焦急也沒用，很快就叫到鳴人了。
“下一個，漩渦鳴人！”
沒有辦法了，那就來吧！
鳴人走到隔壁教室，教室裡空蕩蕩的，伊魯卡和水木坐在考桌前，桌上放著一個個木葉護額，這是鳴人最想得到的東西。
“開始吧！”
伊魯卡面色平靜的說道，可是在內心深處，狠狠為鳴人捏了一把汗：一定要成功啊……
呼……
鳴人深吸一口氣，開始結印：
“分身之術！”
噗～
一個跟鳴人只有三分像的分身躺在地上，與其說是分身，還不如說是一個木偶更恰當！
“啊？這……這……”
鳴人一臉尷尬的看著伊魯卡：“伊魯卡老師，這算嗎？”
“算你個頭啊！不及格！！”
伊魯卡臉黑黑的，本以為鳴人會爆發一下，真是期望越高，失望就越大。
這時旁邊的水木突然開口說道：“伊魯卡老師，他的運動能力和體力都不錯，加上他也算是完成了分身術，就讓他及格吧！”
噢？好人吶！
鳴人見水木給他求情，都快感動落淚了，我為逃過你的課向你道歉。
不過聽了水木的話，伊魯卡不為所動，甚至是一臉嚴肅，公私分明，搖搖頭說道：
“水木老師，大家最少都有三個分身，鳴人只有一個，而且一點用都沒有，我不可能讓他及格的。”
鳴人：“……”
什麼叫一點用沒有？被伊魯卡批了不及格之後，鳴人只得垂頭喪氣的離開。
考試很快就結束了，最終成績也公佈了，所有這一屆應屆畢業生除了鳴人以外，全部順利畢業。
“我終於可以成為獨當一面的忍者了……”
“幹得好，真不愧是我的兒子！”
“恭喜你畢業了，今晚媽媽做好吃的給你。”
此刻，猿飛日斬正在忍者學校給這些順利畢業的忍者慶典大會，家長和孩子一起參加。又開始了新一輪的“火之意志”洗腦。
而鳴人只能在遠遠的地方觀望。
“喂！你看那個孩子！”
也有眼尖的人看見遠處落寞的鳴人。
“就是那個孩子啊……好像就他不及格！”
“那是他活該，那種人要是當上忍者就糟糕了。畢竟那孩子是……”
“噓～不能亂說禁句啊……”
就在兩人討論之時，井野生氣的走過來，劈頭蓋臉就罵：
“你再說一個試試？”
兩人頓時不敢再開腔，連忙走開，對他們這種平民出生的人來說，山中一族可是大家族啊，自然惹不起。
嚇走了兩人之後，井野才一臉擔心的看向鳴人，可是鳴人在井野出現之時，就悄悄離開了。
……
太陽收起刺眼的光芒，變成一個金燦燦的圓球，周圍的雲更加絢麗多姿，遠處巍峨的山丘在夕陽映照下彷彿塗上了一層金粉，顯得格外瑰麗。
鳴人一個人落寞的坐在天臺上，獨自黯然神傷。
夕陽很美，但它不屬於我。
“伊魯卡老師絕不是故意刁難你的。”
這時一道聲音響起，徑直來到鳴人旁邊坐下，正是水木。
“為什麼只有我……阿姨知道一定會很傷心的。”鳴人瞥他一眼，有些不甘心的問道。一想起家中有人正滿懷期待的等著他的好消息，他就更加的傷心。
“可能他希望你能真正的變強吧！”水木想了想說道。
“可是……我真的很想畢業啊……”鳴人緊握著拳頭。
“呵……沒辦法了，那就告訴你一個天大的秘密吧……”
這一次水木的笑容，比平時多了一分詭異。
……
夜幕降臨了，明鏡般的月亮懸掛在天空上，把清如流水的光傾瀉到廣闊的大地上。
夜晚的街道像一條波平如靜的河流，蜿蜒在濃密的樹影裡，只有那些因風沙沙作響的樹葉，似在回憶著白天的熱鬧和繁忙。
咻咻咻！！
很多黑影從木葉各個地方竄出來，往同一個地方而去。
火影大樓天台。
這些黑影全部聚集在此地。
“三代大人，這件事決不能以惡作劇來看了。”
“封印之書！是初代大人封印的危險卷軸，要是使用不當的話……”
“如果被他帶出村子的話，可是一件大事啊。”
眾人七嘴八舌的朝最前方的猿飛日斬訴說著這件事的重要性與危險性。
“嗯！老夫知道了，這樣吧！你們快去把鳴人帶回來。散！”
“是！”
猿飛日斬也不廢話，直接下達命令。若仔細觀察，別看這裡的忍者烏泱泱的一堆，但一個中忍以上的都沒有。
等他們散後，猿飛日斬嘴角微微上揚，走進屋內，掏出一個水晶球，裡面正顯示著鳴人正在一棟廢棄的房屋旁，拿著一個半人高的大卷軸在觀看。
“嗯……第一個忍術是……多重影分身？什麼啊……一開始就是我最不拿手的……”
鳴人拿著卷軸一陣苦惱，不過一想起水木話，他說只要學會這上面的忍術就可以順利畢業，鳴人便不管它難不難了，先學了再說。
“水木老師說這裡十分安全，沒人打擾，那我就先安心學習吧！”
鳴人說著就開始朝卷軸上的印式學了起來。
沒學多久，旁邊突然傳來一道幽幽的聲音：
“吃飯！”
專心致志學習的鳴人頓時被嚇了一跳，一看來人，才慢慢松了一口氣。
“弟弟！怎麼每次出現都這麼詭異？我真好奇你都是怎麼找到我的……”
之見鳴人前方正站著一個面無表情、比鳴人矮一頭的小男孩，五六歲模樣，手裡提著一個食盒。
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鳴人接過殺生手裡的食盒，開啟一看，臉色一喜，都是他喜歡的飯菜，熱氣騰騰，像剛出鍋一樣，可是見到這些飯菜，鳴人的臉又瞬間一垮，看著殺生說道：
“阿姨都知道了？”
“嗯！”
殺生似乎並沒有其它表情，也不愛說話，把食盒遞給鳴人之後，目光就盯在一旁的大卷軸上，眼前微微一亮。
一步一步的慢慢朝它走過去……
……