第三紀元2941年末。
今年的寒冬比以往更短，也遠沒有以往雪及千里那麼恐怖，但今年的冬日卻是這個紀元最難捱的冬日之一。
眼看著寒冬即將過去，大荒原上的積雪開始消融，春天卻還未走近的時候，巨蟲一夜之間開始迅速增長。並且它們好似有了指揮，開始有意識的截斷各個地區的通信聯絡和糧食往來，有意識的避開各國大軍攻擊小股軍隊，策略十分詳盡睿智。
“瞧，我們正擔心的巨蟲的指揮官，高階巨蟲，終於來了。”瑟蘭迪爾看著外面的一片密林，語氣竟似比尋常還淡然。
“陛下。”衛兵倒是憂心忡忡。
“這些兇悍的野獸終於變成了我們想象中的巨蟲大軍，可我們有神使，我們早就做好了這樣的準備，不是嗎？”瑟蘭迪爾看向衛兵，似乎在用話語安慰他不要害怕。
“是的，我的陛下，艾恩·科菲諾里的光輝與我們同在。”衛兵說。
他們不知道的是，他們所信奉的起源之神便是這一切的主導者，而這一次起源之神不會過多庇護他們了。這是一場席捲中土的災難，他們的信仰最多只能讓他們少受一點傷害，前提還得是他們足夠識時務。
洛汗大草原的積雪也漸漸變薄，枯草莖漸漸露出來了，羅斯洛立安水澤表面的薄冰逐漸化成水，表示著嚴寒即將離去。
露婭和芬倫卻在這時收到了瑟蘭迪爾的召回命令，他們沒有猶疑，立馬便開始整理行裝，準備回去。
洛汗國王和凱蘭崔爾夫人也收到了瑟蘭迪爾的警告，他們不由為此凝重萬分，也完全不想放兩位神使離開。可他們別無他法，只能眼睜睜的看著露婭和芬倫離開他們的領地。
從此危機將更加可怕，而自己連來自林地王國的援助也失去了。
露婭和芬倫的任務也都沒圓滿成功，但也算不上失敗。
羅斯洛立安確實因為芬倫的援助與林地王國建立了更緊密的同盟關係，但芬倫卻並未完全說服凱蘭崔爾夫人領導全族信仰起源之神，於是至今羅斯洛立安也未出現一位神使。
性格剛直的洛汗人對露婭感激不盡，但洛汗之前卻因為巨蟲的偷襲而損失了太多牧畜，導致露婭只帶回了少量的戰馬。
大概就在芬倫和露婭回到林地王國的第二天，巨蟲的指揮官終於露面了——
一種體型宛如一座小山，醜陋而強大的巨蟲，出現在剛達巴！
對於中土世界它就像一個無法逾越的存在，乍一出現便引起了幾個王國的恐慌！而它所前往的第一站，便是矮人孤山。
與此同時，散佈在中土世界的巨蟲彷彿接到命令，紛紛開始收縮回剛達巴山，逐漸組成一支恐怖的巨蟲大軍。只留下少量巨蟲依舊遊蕩在中土世界各個地區的野外，威脅出城的人和小股軍隊，進行各種偷襲，或準備截擊各方的來往信使、補給隊。
林地王國的瑟蘭迪爾最先發現這種變化，於是他幾乎將所有傳訊鳥都放飛出去，向中土世界各大地區發出訊息，不限於王國和家族，召集全天下有盔甲和武器的軍隊——
準備戰爭！
最終的大戰，就這樣臨近了！
瑟蘭迪爾估算了下巨蟲的大致兵力，便沒有貿然出兵，而是在幽暗森林靜待。
當來自羅斯洛立安和瑞文戴爾的精靈軍隊、布里地區的烈火神使格羅瑞亞和聖光神使勞倫帶領的冒險者軍團、烈酒鹿家族的軍隊、夏爾的巴金斯帶領的霍比特人民兵等部隊趕到後，他們這才帶足補給，向山下之王索林發出訊息，朝孤山方向進發！
由於這並非一個王國與另一個王國的戰爭，並非決定統治權的戰爭，而是兩個種族之間的戰爭，只有一個能生存下來，所以中土世界各個王國與種族幾乎全民響應。
只要能打仗的，有盔甲和武器的，便都趕赴了過來。在短時間內，遠的地區還未趕到，便已組成了這樣一支龐大的軍隊——
瑞爾戴爾和羅斯洛立安幾乎共派出了近兩萬的精靈大軍，對於族人並不多的精靈而言，可謂全民皆兵了；
林地王國近年來因戰爭受損較為嚴重，但也湊出了數千軍隊，且有相當數量的精靈都能請求到起源之神的庇護，還有整整八位神使；
格羅瑞亞和勞倫幾乎將布里地區及周邊的冒險者全部收編，加上接到訊息或慕名組隊過來投靠的冒險者及遊俠們，竟也有數千人，且這些冒險者和遊俠的單體戰鬥力通常略超正規軍水平；
烈酒鹿家族派來參戰的騎士隊加上僱從便有數百人，還有家族領地內徵召的民兵，加起來也有兩三千的樣子；
天性善良且愛好和平的霍比特人這次也不得不帶上武器迎戰，當然也有可能是腦袋突然發熱。他們人口本就不多，東拼西湊能裝備上盔甲和武器的大概就幾百個人，而且裝備多為自制，好在他們大多信仰起源之神，能在關鍵時刻企盼起源之神的庇佑，保命大概沒問題。
其他來自偏僻山區、鄉村地區和家族領地的人馬加起來，竟也是浩浩蕩蕩……
大概有近四萬人的前鋒部隊，就這樣慢慢向孤山推進。
這樣一支大軍實際上是以精靈為主導，絕大部分兵力和力量都來自精靈，瑟蘭迪爾和埃爾隆德、凱蘭崔爾夫人走在最前面，這也意味著如果遇上巨蟲他們將最先承受攻擊。
瑟蘭迪爾面色平靜，回頭掃了眼後面氣勢浩蕩的大軍，又轉頭問到：“瑞文戴爾最近的情況怎麼樣？”
埃爾隆德答道：“還好，最開始的時候損失慘重，後來也就好了，最近幾天巨蟲大量往剛達巴山收縮，瑞文戴爾會好過很多，但是這一仗估計會是一場很難打的仗。”
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“我們必須贏。”瑟蘭迪爾道。
“你們對孤山有瞭解嗎？”凱蘭崔爾夫人忽然問道，“那邊情況如何？”
“孤山地勢很高，城牆修得很厚，而且防禦魔法依然運轉著，曾經伊魯柏留下了不少大型戰爭器械。”瑟蘭迪爾淡淡道，“那些巨蟲不容易直接攻入孤山城堡內部，只得讓飛行巨蟲趁夜晚從空中偷襲哨兵，但也經常被箭射下來。孤山的矮人幾乎閉門不出，放棄了步兵和羊騎兵之類的所有近戰兵種，大肆製造風駑、連弩和投石機、弩炮等矮人器械，並依靠這些器械和巨蟲打了好幾場防禦戰，殺了很多巨蟲，其中包括好些我們精靈族未出現過的巨蟲。”
說著，他頓了頓，又道：“一週前矮人們甚至出城與巨蟲在神蹟草原上打了一場硬仗，雖然損失慘重，但也戰果不菲。”
“我倒是聽說過矮人們面臨的攻勢很可怕，沒想到他們居然還能略有反擊。”埃爾隆德說。
“是啊，雖然攻擊孤山的巨蟲很多，但矮人們憑藉天險依然能守住，而且孤山下的神蹟草原本就有利於弩箭平射。或許除了我們綠葉森林以外他們便是最輕鬆的了。”
“你說他們那裡有新的巨蟲？”凱蘭崔爾夫人問。
“是的。”瑟蘭迪爾道，“他們那裡有一種十分巨大的黑甲巨蟲，就連弩炮也射不穿它的甲殼，要對付它，要麼攻擊它的弱點，要麼用大型投石機將帶鋼刺的實心鐵球當做炮彈來發射，否則……而它並不笨拙，反而十分兇猛！”
“聽起來很難纏，你的神使能對付它們嗎？”埃爾隆德問道，看了眼他身後。
瑟蘭迪爾背後跟著的並不是他的衛隊，而是八名穿著秘銀甲與重甲的神使，領頭的正是埃爾隆德與凱蘭崔爾十分熟悉的露婭和芬倫。他們都低著頭坐在馬上跟隨隊伍前進，盔甲幾乎將他們整個面部遮住，只能看見他們在默默吟誦著，對其他漠不關心。
些許微弱光澤從他們身上散發出來。
“我沒有試過，不過有選擇的話，我絕不希望讓我的神使做這麼危險的事。”瑟蘭迪爾說。
“我們也不希望我們的族人做任何危險的事，例如打這場戰爭，可是我們不得不這樣做，這句話還是你最開始給我們說的。”
“是啊，這場戰爭不可避免，流血與犧牲也不可避免。”凱蘭崔爾夫人也道。
正在此時，大地傳來些許顫抖，伴隨著輕微的轟鳴，讓眾人全部轉過頭，看向了南邊那座高山。
一名林地精靈的神使頓時策馬上前，擋在瑟蘭迪爾身前，一伸手，便是一個藍色方塊構成的半透明光牆出現，隨著他的移動而移動，防禦著顫抖聲傳來的南邊。
“我不需要你的保護，莫洛，去保護你的隊友。”瑟蘭迪爾說。
沒等莫洛開口，凱蘭崔爾夫人便睜開眼睛，笑道：“不要緊張，不是敵人。”
“哦？”
“是洛汗的騎兵，剛鐸的天鵝騎士也來了，他們作為前鋒。”說完，凱蘭崔爾夫人又補充了一句，“他們速度可真快。”
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