朱雀半夜突然被殺害，藍鳳凰調查被誣陷殺死了賈長老的手下，任我行當眾審問卻沒有任何結果。
東方不敗這邊則率領教眾將丐幫圍困，丐幫幫主最終慘死在東方不敗手裡。
令狐沖再次被任我行問到加入日月神教一事，他婉拒並提出婚事，沒想到任我行居然讓令狐沖用辟邪劍譜當聘禮。
嶽不群讓平之和嶽靈珊開始研習思過崖上的武功，然而平之竟練習魔教十長老的武功險些走火入魔。
各個門派齊聚嵩山，令狐沖與嶽不群重逢商議合併之事。
左冷禪主張各門派團結一致共同對付魔教，令狐沖拒絕稱定閒師太曾反對合併。
嶽不群突然提出要重新和令狐沖續師徒之情，令狐沖無奈答應合併之事。
嵩山和泰山都支援左冷禪當盟主，令狐沖則支援嶽不群，雙方僵持不下，左冷禪決定用比武定勝負。
嶽靈珊自薦對抗泰山的兩位師叔，令狐沖發覺她也學了思過崖上的武功。
林平之發現勞德諾偷了紫霞秘籍，他還開始懷疑嶽不群偷了自家劍譜。
嶽靈珊擊敗好幾位挑戰者，令狐沖被迫上臺討教，結果他念及舊情被嶽靈珊刺傷。
左冷禪最後登臺挑戰嶽不群，他驚訝發現嶽不群竟然學會了整篇辟邪劍譜，結果自己被刺瞎雙目，嶽不群正式成為五嶽派掌門。
藍鳳凰發現向問天才是殺害朱雀的兇手，她逼向問天殺死任我行幫自己師父復仇。
林平之看出嶽不群練了劍譜，他對嶽靈珊怨恨不已，然而他又不敢公開反抗。
令狐沖被師姐提醒嶽不群疑似練就辟邪劍譜，令狐沖震驚不敢相信。
左冷禪突然遭到同門師弟的刺殺，原來他們已經和嶽不群勾結。
藍鳳凰讓向問天暗中給任我行下了十香軟筋散的毒，她趁機反攻準備為師父報仇。
東方不敗突然出來保護任我行，向問天當場被殺死。
藍鳳凰稱自己已給盈盈下了無藥可救的毒藥，任我行無奈只好暫時放走了藍鳳凰。
甯中則發現嶽不群的身體變化，她指責丈夫偷學辟邪劍譜。
嶽不群似有悔意將劍譜扔下懸崖，躲在一旁的林平之縱身跳下終於得到劍譜。
落魄的左冷禪被追殺，藍鳳凰提議和左冷禪一同對抗嶽不群。
日月神教滅掉丐幫後按兵不動，嶽不群主張和武當少林攻上黑木崖。餘滄海偷窺林平之被嶽不群發現，他不敵嶽不群被迫向其臣服。
林平之思量再三決定自宮練習辟邪劍譜，他謊稱練功失誤騙過嶽靈珊。
左冷禪召集上次被令狐沖刺瞎的十五大高手，藍鳳凰還提議去收買林平之。
盈盈將五嶽派的意圖傳遞給東方不敗，日月神教立刻推舉東方不敗率眾抗敵。
嶽靈珊偷看林平之練辟邪劍譜，餘滄海突然出現將嶽靈珊挾持，林平之復仇心切竟然不顧嶽靈珊死活，他最終將餘滄海殺死。
林平之告訴嶽靈珊已經知道嶽不群偷走劍譜的事，他決定和嶽靈珊一刀兩斷。
令狐沖來找嶽不群商議攻打黑木崖一事，嶽不群得知女兒失蹤竟然置之不理。
嶽靈珊發現自己一直在誤會令狐沖非常愧疚，她得知平之和父親自宮練劍尤為震驚。
勞德諾突然來找平之提議結盟，平之暫時同意並答應給他們看辟邪劍譜。
令狐沖找到嶽靈珊準備救援，誰知林平之竟然拔劍相向，兩人打鬥林平之竟然大意將嶽靈珊刺死。
令狐沖氣憤要為師妹報仇，嶽靈珊臨死卻一再阻止，嶽不群發現任盈盈假扮儀琳，甯中則急忙放走任盈盈結果被嶽不群囚禁。
東方不敗帶領教眾攻上五嶽派陣地，藍鳳凰暗中給五嶽派下毒。
然而嶽不群早已發現藍鳳凰的詭計，他集合衝虛道長和方證大師將東方不敗打傷。
令狐沖找到師孃並說出嶽靈珊慘死在平之手裡，師孃悔恨不已勸他提防嶽不群。
甯中則懺悔之後竟然選擇自殺，令狐沖悲痛不已將師孃和小師妹葬在一起。
令狐沖碰到受傷的東方不敗，在藍鳳凰的懇求下令狐沖用吸星大法幫東方不敗療傷。
林平之將辟邪劍譜交給左冷禪，藍鳳凰突然出現將劍譜搶走。
藍鳳凰得到劍譜立刻給了東方不敗，東方不敗看到修煉需要自宮後仰天長嘯，他坦白自己曾遭任我行宮刑，而藍鳳凰也只是他的一枚棋子。
令狐沖和盈盈回到黑木崖，結果兩人卻中平一指的詭計。
平一指假扮成教主的模樣問令狐沖索要辟邪劍譜，他還惦記獨孤九劍被令狐沖識破。
令狐沖救出盈盈後才發現任我行已經死了，原來東方不敗早聯合平一指將任我行殺死。
令狐沖親手將師妹師孃安葬，他回憶往昔不禁淚水直流。
黃河老祖投靠嶽不群並將桃谷四仙殺死，嶽不群還率弟子攻上恆山，田伯光和不戒敵不過嶽不群均被囚禁起來。
田伯光落水被令狐沖救上岸，令狐沖驚悉嶽不群如此行為不知他有什麼陰謀。
林平之和左冷禪攻上華山卻沒有找到嶽不群，而嶽不群正在思過崖的洞內教五嶽派弟子學習失傳的劍法。
不曾想五嶽派發生內訌，左冷禪趁機殺入山洞，令狐沖識破左冷禪的暗號輕鬆制敵，林平之竟然瘋狂連左冷禪的手下也殺。
林平之與令狐沖決一死戰結果被吸走內力，他想起自己和嶽靈珊的過往終於悔悟。
左冷禪死在嶽不群手裡，令狐沖自願先讓一招隨後將嶽不群打敗，嶽不群心灰意冷下山最終被儀琳殺死。
五嶽派僅存恆山一派，東方不敗前來叫陣。
東方不敗欲稱霸武林並已經把少林和武當滅掉，他念與令狐沖的情分決定一月後進行比武。
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令狐沖對比武毫無信心，他也找不到風清揚的蹤跡。
令狐沖赴約來到黑木崖，不戒和田伯光等人對戰平一指，令狐沖與盈盈合力對抗東方不敗。
令狐沖明顯難以抵抗，危難之際藍鳳凰出現偷襲東方不敗，令狐沖被打下山崖，藍鳳凰竟然身攜炸藥和東方不敗同歸於盡。
盈盈在海邊孤獨彈琴，令狐沖的簫聲突然出現。