二月二十一日上午，提前得到五十二師湖南籍旅長暗中通報訊息的張輝瓚，慌忙率領駐紮城東的十八師全速退向瀏陽地區，夏威十五師、葉琪五十二師、何健十九師和心腹將領掌握的十六師將城中的魯滌平警備師、教導師完全包圍繳械，驟不及防的魯滌平魂飛魄散，僅帶著一名隨身副官逃遁，於當日下午化妝混過嚴密的檢查，乘坐日本客船離開長沙，順江而下。
當日上午九點，接到岳陽和長沙江防艦隊急報的海軍署長陳紹寬深感震驚，想起討伐唐生智時與李宗仁結下的友誼，陳紹寬反覆權衡後終於乘車來到老朋友李宗仁位於鼓樓區傅厚崗的李公館，詢問李宗仁為何枉顧中央禁令私自派遣大軍攻擊魯滌平第二軍？李宗仁聞言顯得十分吃驚，表示自己絕不知情，連連詢問陳紹寬到底是怎麼回事？陳紹寬不知道李宗仁是不是裝作不知道，只得擔憂地告訴李宗仁，海軍江防艦隊在岳陽、長沙分別發來急報，說夏威部和葉琪部聯合何健的長沙駐軍突然包圍了長沙城，強行解除魯滌平第二軍兩個師的武裝，衝突中數百人死傷，事情鬧到這個份兒上難以收拾了，值此關鍵時刻，恐怕桂系軍隊無法向中央和全國民眾交代！
李宗仁又驚又怒，差點兒跌坐地上，陳紹寬急忙攙扶他起來，勸李宗仁立刻前往中央政府和總司令部說明情況，要真是胡宗鐸和夏威等人越權胡來，也能換取中央的一群元老諒解，不至於下不來臺。
李宗仁心情沉重，連連點頭，等陳紹寬離開後立即命令副官和衛隊長準備遠行，與夫人郭德潔匆匆告別完畢，穿上一身長袍馬褂無聲無息地從側門離去，穿過小巷轉入相鄰的厚載巷口，與副官和兩名侍衛攔下兩輛人力車前往下關火車站，看到車站內外軍警雲集檢查森嚴，李宗仁心裡發憷，只能住進幕府路的一家小旅館，派侍衛長前往碼頭買傍晚的船票，躲在狹窄的客房裡焦慮等待。
厚載巷士官基地駐京辦事處，安毅拿起電話默默傾聽，猶豫片刻下達命令：“別打擾他，讓他安全上船，悄悄監視即可，只要他不登上前往武漢的船，就不要為難他。”
安毅放下電話回到沙發上坐下，手託著下巴沉思起來，可想來想去也弄不明白李宗仁為何要選擇逃跑，琢磨陳紹寬到底和李宗仁說了些什麼？如果李宗仁真的不知情的話，大可前往中央政府或者總司令部說明情況，與中央軍政各方一起儘可能控制事態，挽回影響，不需要做賊心虛地化妝逃跑，如果說李宗仁是幕後操控者，也應該想盡一切辦法返回武漢指揮全域性才對，不應該在如此緊要的關頭購買前往上海的船票倉惶逃遁。
李宗仁如此反常的舉動，確實讓先前有諸多揣測的安毅意想不到，一時間竟然理不出個頭緒。
電話鈴聲再次響起，情報站副主任劉昊快步去接電話，聽完放下電話來到安毅面前，低聲報告：
“師座，黨部調查科的人包圍了李徳鄰的官邸，十幾分鍾後留下兩個人監視，其餘全部撤退了，李夫人和衛隊、下人均未出門，二組弟兄試著往李公館撥電話卻無法接通，很有可能電話線已經被切斷了。”
安毅點點頭，想了想走到電話機前，給龔茜打去電話詢問緣由，龔茜回答說此事由陳果夫部長和一局局長親自負責，自己也無法瞭解其中內情，讓安毅不要著急，打聽清楚後立即給安毅電話。
安毅放下電話，若有所思地回去坐下，端起茶杯細細考慮個中奧秘，聯想起攻打汀泗橋和賀勝橋的往事，安毅頻頻感嘆，那時候的李宗仁正義凜然意氣風發，每遇大戰必奮勇爭先，彈指間強大的直系軍隊灰飛煙滅，不論是人品還是赫赫戰功，無不讓安毅折服崇拜，可沒想到到了今天竟然會是這樣一種情景，彼此沒能成為朋友還分屬於敵對陣營，再往後說不一定就是你死我活的局面。
想來想去，安毅始終不願意李宗仁被抓住，原因如何安毅也弄不清楚，直覺告訴他還是留下條退路為好，否則說不一定會給將來帶來什麼意想不到的麻煩，要知道在安毅的記憶深處抗戰時期李宗仁曾指揮過臺兒莊大捷，後來更擔任過國民政府副總統職務，雖然不知道歷史是怎麼演變的，但如此重要的一個人物消失終歸不是什麼好事。最重要的一點是，李宗仁沒有選擇返回武漢而是東下上海，這讓安毅一時間弄不清楚是怎麼回事，要說胡宗鐸、夏威和葉琪等人沒有李宗仁的授意，絕對沒有這個膽子，可是李宗仁如果鐵了心要與中央對著幹的話，不應該放棄軍隊逃往上海，這分明是一招臭棋啊！
安毅站起來低聲吩咐：“劉昊，立刻給徐州的張承柱將軍去電報，請他調動平津地區所有關係，儘快查明桂系各部和駐紮唐山的白崇禧的舉動。”
“是！”
劉昊轉身走向西廳地下室。
湖南瀏陽，夏威的第十五師一萬六千官兵經過一天半的追擊，輕易便擊潰了張輝瓚的斷後部隊，順利佔領瀏陽縣城。張輝瓚率領麾下一萬將士，驚慌失措地逃入贛西萬載縣城，在夏儉的保安部隊接應下，派出聯絡官趕赴南昌向朱培德求救。
朱培德迅速將情況上報給中央軍委和總司令部，並給安毅發來密電，細細解說桂軍所在方位，並尋求應對之策。安毅接到電報略加分析，迅即給朱培德、楊斌、尹繼南和勞守道分別致電，詹煥琪的江西省保安司令部、夏儉的贛中保安司令部、朱培德的贛北警備師、尹繼南的南昌警備師以及路程光正在整訓的鄱陽湖警備師全都進入戰備狀態，各部悄悄分發彈藥，整頓行囊，時刻待命準備出征。
二十二日武漢政治分會向全國發出罷免湖南省主席魯滌平、由何健擔任湖南省主席的通電，引發全國上下一片譁然；二十四日，蔣介石從奉化抵達上海，致電馮玉祥、閻錫山、李濟深速來南京商討桂系軍隊製造的“湘案”，隨後在法租界秘密會見汪精衛，兩人密商數小時後，總司令高參劉文島奉命乘船趕赴天津，帶上蔣介石簽署的委任狀，前去接洽落魄潦倒每天都和幾個下野的北洋軍閥打麻將度日的原湘軍領袖唐生智，接著在中間人的協助下與逃到租界的李宗仁見面。
蔣介石聽完李宗仁的解釋，大度地表示沒有責怪李宗仁的意思，把責任全都推到了胡宗鐸、夏威和葉琪身上，並鄭重表示中央不會因此而取消武漢政治分會，他本人同意武漢政治分會委任何健為湖南省主席的決議，以維護武漢政治分會的地位，只需做個樣子酌情處分越權的相關數人即可，桂系軍隊仍然是革命軍隊的中流砥柱。
可是，李宗仁沒有這麼容易上當，他深知蔣介石欲擒故縱的諸多往事，考慮到自身的安全和桂系軍隊的未來，他只能虛以委蛇地感謝一番，與蔣介石分別之後立刻給身在河北唐山的白崇禧、廣州的李濟深和南寧的黃紹紘致電，向小諸葛白崇禧尋求對策，並勸阻李濟深不要輕易北上，建議黃紹紘整頓軍備隨時率部北上湖南。
與此同時，李宗仁也深受時局迷惑，竟然致電南京中央黨部和總司令部自請處分，表示自己完全不知道“湘案”發生的前前後後，但是李宗仁再次失算了，他仍然天真地懇請中央追認武漢政治分會做出的罷免魯滌平、扶持何健擔任湖南省主席的決議，理由是維護武漢政治分會的面子和權威，正是這一錯著，使得李宗仁再也無法洗脫幕後指使的嫌疑，在中央諸多元老憤怒的質問和鋪天蓋地的輿論譴責下，李宗仁的政治聲望和誠信急劇下跌，為中央軍的討伐和馮玉祥的落井下石提供了充足的理由。
二十六日凌晨，剛剛回到南京的蔣介石立刻召開中央軍師長及以上級緊急會議，命令駐南京、蘇北、皖北的安毅、劉峙、顧祝同、繆培南、朱紹良、蔣鼎文、方鼎英、夏鬥寅等師準備西征。
會議結束後，蔣介石留下何應欽、朱培德、葛敬恩、林蔚、安毅、劉峙、蔣鼎文、顧祝同、朱紹良、方鼎英、夏鬥寅等十二人，繼續召開作戰計劃的核定會議。
會議開始，蔣介石面對一群緊張的將帥突然宣佈，任命劉峙、朱紹良、朱培德為新的第一、第二、第三軍軍長，安毅突然成為第三軍副軍長兼參謀長，具體文告將在稍後幾日向全軍宣佈。
蔣介石並沒有告訴眾將桂系發動“湘案”的情報來源，安毅也樂得清靜不願當這個出頭鳥，從見到蔣介石第一面開始安毅就主動彙報，訊息偶然得自本公司停泊在岳陽碼頭的船員，當時自己想想便上報了。蔣介石知道安毅的船隊大都裝備有大功率的無線電臺，因此也就深信不疑，沒有想得太多，並且樂得將此事隱瞞以顯示自己無孔不入無所不知的能力。但是蔣介石還是非常地欣賞安毅這個得意門生，發布命令完畢沒有讓葛敬恩解說藏了很久的正式作戰計劃，而是讓安毅向眾將解釋整個計劃的各個細節，讓與會將領明白自己對安毅的栽培器重。
安毅謙遜地向蔣介石和眾將致禮，走到兩位侍從室參謀拉開的大型地圖前，接過指揮棒，不用看文稿就把整個作戰計劃以及可能出現的變化說得清晰明白通通透透，一群將領側耳傾聽連連頷首，無不為這一整套精妙狠辣、環環相扣的作戰計劃由衷稱歎，再次領略到安毅超凡的智謀和驚人的軍事天賦。
安毅講解完放下指揮棒，環視眾人一圈，客氣地說道：“此計劃經過總司令的再三修改，得益於葛長官的諸多啟發，並結合暢卿先生（楊永泰）的巧妙建議，才最終確定下來，只要戰事發起，變數最大的並不是我們各師各軍所面對的兩湖戰場，而是總司令和暢卿先生所擔憂的西北軍馮玉祥將軍的立場。
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西北軍偏居於貧瘠落後物品和食物奇缺的陝甘等地，早就對物產豐饒有“兩湖熟天下足”之稱的湖南、湖北虎視眈眈，半年來幾次在鄂西北的荊襄一線對桂系軍隊進行武力試探，但都被李徳鄰將軍指揮的陶鈞部擋了回去，現在西北軍五個軍八萬人馬悄悄移防信陽、周口、阜陽一線，目的很明顯，就是坐山觀虎鬥等待機會，如果我們攻打武漢受阻的話，西北軍很可能打著馳援的旗號飛速南下開往武漢，同時命令荊襄地區的三個軍直取鄂西一線，如果我們戰敗被桂系反攻到南京城外，西北軍也可以經徐州南下，直插浦口，進而與桂軍夾擊南京，以換取更大的利益。
因此，根據總司令的指示，此戰我們必須速戰速決，不給西北軍任何可乘之機，同時調集兵力，迅速佔領鄂北的武勝關，一舉斷絕西北軍的非分之想，把可能發生的隱患降到最低點。解釋完畢，不到之處敬請各位尊長斧正。”
眾將睜大眼睛，默默地看著致禮下來的安毅，蔣介石微微一笑，異常滿意地說道：“諸位有何建議和補充，請儘管直說，不明之處可向堪侯和安毅提問，這一計劃經過數月的醞釀和反覆修訂，但也只是從軍事方面做出應對，政治方面和其他方面自有我本人加以完善，諸位只需戮力作戰，奮勇直前，為黨國盡心盡力就是最大的功績。”
“是！”
眾將校齊聲回答，隨即在葛敬恩的主持下領取各自的任務。
蔣介石掃了一眼渾身不自在的何應欽，招招手叫過安毅，安毅俯首傾聽頻頻點頭，再次走到地圖前，望著湖南方向沉思起來。