一直以來，吐蕃的騎兵都是歸義軍最大的勁敵，無論是先前的沙州攻城戰、瓜州攻城戰、西州攻城戰，吐蕃騎兵都在歸義軍士兵心中留下了深刻的印象。也正是因為這樣，歸義軍一直想要尋找一個合適的機會與吐蕃騎兵正面較量。
嘉峪關外，李明晉率領騎兵靜靜地等待吐蕃人的到來。其實，吐蕃人對歸義軍也開始有了忌憚，尤其是火藥出場之後，吐蕃人更是心有餘悸。吐蕃一路軍指揮使帶領騎兵從嘉峪關北門出城之後，望著城外黑乎乎的一片，並沒有選擇貿然出擊，而是派出了一小股斥候向西而去，試圖摸清歸義軍的兵力部署。
一柱香的時間之後，斥候匆匆返回。
“大人，歸義軍當前的主要兵力分佈在西門外，北門外只有一支小股的騎兵，看樣子是為了防止我軍的突襲！”
聽了這話，一路軍指揮使頓時計上心頭，將目光轉向斥候，朗聲笑道，
“敵軍騎兵大概有多少人？”
“不多，一千餘人！”
“好，傳令下去，大軍向敵軍騎兵猛撲，現將這只到嘴邊的獵物給我吃掉！”
話音落地，吐蕃騎兵頓時躁動起來，四千餘人火速調轉方向，向李明晉所在的方向猛撲而來。
這一邊，李明晉端坐馬上，目光如炬似乎要看穿這黑夜的靜謐，歸義軍騎兵全體屏氣凝神紛紛向嘉峪關北門方向望去。敵軍戰馬疾馳所產生的巨大聲響令大地開始顫抖，李明晉抽出手中的橫刀，厲聲喊道：“全體都有了，弓箭準備！”
話音落地，歸義軍騎兵全部彎弓搭箭，冰冷的箭頭瞄準敵軍的方向。眼看著吐蕃大軍距離只有兩百來米的距離的時候，李明晉大喝一聲。
“射擊！”
箭支離弦發出了咻咻咻的破空聲。眨眼的時間對面就傳來了慘叫聲，此起彼伏。
接連三輪箭支，對吐蕃騎兵造成了至少三百餘人的傷亡，然而這種傷亡比例並沒有嚇退吐蕃人的進攻，相反的，吐蕃人的攻勢更加的猛烈。兩百多米的距離眨眼便到，敵軍的逼近使得歸義軍放棄了手中的弓箭，改換成黑鐵橫刀，一場肉搏戰避無可避。
鋼鐵撞擊發出叮叮叮的聲音，很快，便聽到有人從戰馬上跌落下來，慘叫聲此起彼伏。戰鬥開啟持續了一刻鍾的時間，李明晉意識到時間差不多了，隨即命令部隊向西北方向撤退。
這場撤退被偽裝成敗退，歸義軍“倉皇”逃竄，這令吐蕃人很是興奮，大部隊緊追不捨的跟隨其後。眨眼的時間，部隊來到了一片低地。李明晉帶領騎兵並沒有停留，而是來了一個九十度轉彎，騎兵向南側的高低攀爬而去。
吐蕃人可能意識到目前的地形對騎兵作戰不利，正要調轉方向返回到高地的時候，大部隊出現了短暫的混亂，這場混亂雖然只有眨眼的時間，可是卻給吐蕃人敲響了喪鐘。
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吐蕃一路軍指揮使剛剛作出追擊的決定的時候，突然從上空飛來了無數塊巨石，巨石落地激起了巨大的聲響，塵土更是飛起了數丈高，將原本就很低的低地漫天煙霧、視線受阻。