第七十六章北鄙之音
公元400年，歷經數年征戰，南燕國主慕容德佔據齊魯之地，登基稱帝，定都廣固（今山東青州），並且以攻為守，不斷趁東晉內亂之機，攻城略地，使得南燕逐漸穩固。
公元405年，一生戎馬的南燕開國皇帝慕容德駕崩，因其並無子嗣，便遺命侄兒慕容超繼承皇位，慕容超出身旁枝，自感底氣不足，恐其他宗室嫉妒，便於登基之際大封群臣，並且下詔命宗室中甚有威望的慕容鍾鎮守青州，慕容法鎮守兗州，又命大臣封孚、公孫五樓等人輔佐朝政。
然而，南燕皇帝慕容超用心良苦，卻不能消除國內隱憂，大臣封孚預感公孫五樓有攬權朝政之意，便入宮對慕容超勸諫道：“臣素聞皇族宗室之人不應戍守外地，資歷淺薄之人不應任職朝堂，眼下慕容鍾乃皇族重臣，名望甚好，賢德之士對其仰慕尊敬，皇上正可用其處理政事，讓其鎮守青州，豈不大材小用？而公孫五樓與皇上非親非故，出身微賤，卻於朝中輔佐政事，臣心中甚為不安！”
慕容超聞之，不動聲色，心中思忱：朕何嘗不知慕容鐘有才有德，也正因如此，才命其遠離朝中，汝卻在此推薦其回朝，不知是何居心，待朕再問公孫五樓對慕容鍾如何看待，再做決定。想罷，便對其說道：“卿之所言干係重大，朕自有決斷，卿先且退下。”
封孚走後，慕容超趕忙微服出宮，來到公孫五樓府中，問其對慕容鍾看法，公孫五樓本就忌憚慕容鍾名望，恐其回朝阻撓自己專斷政事，此番見皇帝所問，自
然添油加醋訴說慕容鍾威信過高，如讓其回朝必然威脅皇帝之位云云，慕容超聽罷，感同身受，對公孫五樓大加稱讚，便返回宮中。封孚所言便被南燕皇帝慕容超全當耳旁之風。
公元407年，輔政大臣封孚病逝，
公孫五樓更是感覺朝中再無掣肘之人，便唯恐天下不亂，見皇帝慕容超對宗室慕容鍾甚為忌憚，便想挑起事端，自己漁利，數次在朝中彈劾慕容鍾圖謀不軌，擁兵自重，慕容超對此深信不疑，更加重用公孫五樓。
慕容鍾在青州聽聞朝中大臣公孫五樓不斷詆譭自己，惶恐不已，便與鎮守兗州的慕容法秘密聯絡，伺機起兵叛亂，慕容法素來不服慕容超，便與慕容鍾一拍即合，決定共同舉事討伐慕容超。
南燕皇帝慕容超得知二人欲起兵叛亂，便詔命慕容鍾返回都城廣固任職，慕容鍾知道回朝必死無疑，索性稱病不歸，暗中加緊籌措糧草，招募兵士，慕容超見慕容鍾據不奉詔，怒不可遏，將朝中與其往來頻繁之臣盡皆誅殺，並命宗室慕容鎮領兵討伐慕容鍾、慕容法等人，二人聞訊亦起兵抵抗，但終因事起倉促，接連兵敗，慕容法逃亡北魏，慕容鍾則出奔後秦。
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慕容超平定慕容鍾、慕容法二人叛亂，又恐國中再生變故，便打算制定嚴法，恢復肉刑及九品官制，加強對朝中大臣，各地守將之管控，但朝中大臣反對之聲甚強，慕容超只好作罷，但心中不甘，索性將國家政事盡皆委託公孫五樓，自己卻於宮中盡情享樂，調教歌伎，欣賞歌舞，並將宮中歌伎送予後秦皇帝姚興，與之結好。
然而，公孫五樓任人唯親，將宗族兄弟安置朝中，使得南燕國政盡出公孫五樓之手，大臣想加官進爵，無不對其行賄諂媚，連宗室王公也對公孫五樓懼怕不已。南燕百姓更有諺語曰：“要想封侯，侍奉五樓”。
公元409年除夕之夜，南燕皇帝慕容超在宮中大宴群臣，就在君臣共聚一堂，其樂融融，欣賞歌舞之時，慕容超卻連連嘆息歌伎稀缺，後悔將歌伎送予姚興，便於宴會之上與群臣商討侵擾東晉，劫掠人口，充實歌伎。大臣韓倬勸諫道：“先帝因中原淪喪，復國於齊魯之地，如時運不濟，智者不會輕易而動。當今皇上應恪守成規，與民休息，待天賜良機，再舉兵征伐，萬萬不可大動兵戈，廣樹強敵！”
慕容超不悅道：“朕意已決，不與爾等多言！”
隨即下令命將軍公孫歸等人率精銳騎兵侵擾東晉，劫掠東晉邊關數城，奪得百姓糧食若干，公孫歸等人志得意滿，退兵還朝，並從劫掠百姓中，精挑細選二千五百餘名男女，獻與慕容超作為歌伎，慕容超心花怒放，隨即派樂師教眾人以歌舞技藝。
就在慕容超沉迷絲竹管樂之時，被其派兵劫掠之東晉內亂漸平，國力逐漸恢復，舉國上下對南燕之侵擾，如鯁在喉，主持東晉朝政的大將劉裕更是想立威朝中，遂有北伐之意。
若知東晉是否會出兵北伐，南燕國運如何，請看下章。