第六十三章樹上開花
公元398年，拓跋珪為更好經略中原之地，便遷都平城，正式稱帝。就在鮮卑拓跋部在其首領拓跋珪帶領下征戰四方，立國稱帝之時，拓跋部之西北近親鮮卑禿髮部也開始走上建國之路。
鮮卑禿髮部在其首領禿髮思復鞬帶領下支援前涼太子張大豫復國，但被後涼國主呂光率兵擊敗，禿髮部不得已臣服呂光，禿髮思復鞬去世後，其子禿髮烏孤繼承首領之位，發奮圖強，時刻想報仇雪恥，稱霸西北。
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公元394年，後涼國主呂光見鮮卑禿髮部於廣武（今甘肅永登）一帶實力漸盛，恐其反叛不臣，為拉攏其首領禿髮烏孤，便派使者前往其駐地對禿髮烏孤加官進爵。禿髮烏孤這時已有反叛之心，但不知部下是何心思，便召集諸將問道:“呂光遣使給吾部加以封賞，諸位有何高見?”
諸將異口同聲道:“吾部眾兵強馬壯，為何要依附呂氏!”
禿髮烏孤大笑道：“吾正有此意，不如誅殺來使，起兵討伐呂光，以雪前恥!”
話音剛落，部將石真若留趕忙勸諫道:“主上萬萬不可如此，吾部眾力量尚弱，而呂光治國，佈施德政，制定律法，賞罰分明，國內並無憂患，如興兵討伐吾部，力量相差太過懸殊，兵者,國之大事，操之過急，再翻然悔悟，為時晚矣。主上該順應時勢，不如接受官職，休養生息，伺機而動！”
諸將聞之默不作聲，紛紛將目光投向禿髮烏孤，禿髮烏孤略有不悅之色，但低頭沉思半晌，嚴肅的說道：“將軍所言極是，吾太過心急！”
說罷，便命人準備酒宴，招待呂光使者，愉快接受後涼所授官職。呂光見禿髮烏孤接受其封賞，便安心不疑，繼續將主
力軍隊放置與西秦交界之地。
公元395年7月，禿髮烏孤率部眾兼併鮮卑乙弗、折掘二部，並派部將石亦幹營建廉川堡(今青海民和)，將其部眾安置於此。禿髮烏孤登上廉川堡附近山上，遙望部眾，只見牛馬成群，部眾人頭攢動，流淚不語。部將石亦幹見狀，說道:“末將聽聞主上憂愁乃臣子之辱，主上受辱，臣子就應自刎，主上流淚之因由，莫不是呂光實力強勁，但其已年邁體衰，士卒多敗於乞伏乾歸。如今吾部人馬強盛，佔據險地，部眾可以一當百，呂光何足掛齒。”
禿髮烏孤擦了擦眼睛，語重心長的說道:“吾自知呂光衰老。但吾之先祖用恩德懷柔遠方部族，忌憚先祖威名之部族，不遠萬里來歸。如今吾承繼祖業，各部皆叛，甚至鄰近各部亦不依附，相隔萬裡之部族更不會再來歸順，此吾流淚之因。”
這時又有部將進言道:“主上可整頓軍馬，告之諸部罪行，率軍討伐。”
禿髮烏孤破涕為笑道：“吾正打算如此，修整幾日，便出征討之！”
不久，禿髮烏孤集合部眾征討河西鮮卑各部，取得大勝，稱霸河西之地。呂光又再次遣使對其加官進爵，而此時的禿髮烏孤已經躊躇滿志，雖然接受封賞，但其不會再將屢敗於西秦的後涼國主呂光放在眼中。
公元396年6月，呂光自稱天王，行皇帝事，國號大涼，又派使者加封禿髮烏孤為王。禿髮烏孤不屑一顧，對來使說道:“呂光先前憑藉征伐西域之兵勢，佔有涼州，不用恩德安撫遠方諸部，不用仁慈來體恤百姓。其子各個貪得無厭，宗室親戚恣行暴虐，各地皆有反意，民眾生活無著。孤怎能違背百姓意願，接受此不義之爵位!帝王大業，哪有永久之理?無道就滅亡，有德就昌盛。孤將順天應
人做天下之主！”
說罷，便命人拿禮物給使者，留下王爵儀仗，將使者送走。呂光在姑臧聽聞使者來報，知道禿髮烏孤已有自立之念，但其剛剛收留西秦叛將乞伏軻彈，得知西秦君臣不和，正準備討滅西秦，根本顧不上正在崛起的鮮卑禿髮部。
公元397年初，呂光率軍駐紮長最(今甘肅天祝)，遣其子呂纂率竇苟等步騎三萬攻西秦之金城(今甘肅皋蘭)。西秦國主乞伏乾歸得報急率二萬士兵前往營救，尚未到達，呂纂等便攻克金城。呂光又派兵五千騷擾阻撓乞伏乾歸進兵，同時又派兵一萬與反叛西秦的鮮卑部落酋長沒弈幹進攻西秦東部諸地，又命其弟枹罕守將呂延率所部攻克西秦臨洮(今甘肅岷縣)、武始（今甘肅臨洮）、河關(今甘肅蘭州西)等地。
西秦國主乞伏乾歸見呂延連克數城，自己部下反叛，哭嘆不已。無奈之下，只得示弱，派人向後涼軍中散佈自己兵眾潰散逃往成紀（今甘肅秦安）之訊息，並率軍於途中埋伏。
呂延連日大勝，竟對乞伏乾歸所部潰逃一事信以為真，不顧謀士反對，率輕騎追擊。結果中伏被殺。乞伏乾歸趁機反攻，後涼軍隊節節敗退，呂光見西秦兵勢強勁，只好率軍撤回姑臧(今甘肅武威)。
就在呂光率軍討伐西秦之時，禿髮烏孤自稱西平王，建國號涼，定都西平(今青海西寧)史稱南涼。
呂光聞訊，派遣將軍竇苟討伐禿髮烏孤，兩軍戰於街亭(今甘肅佔浪南莊)，禿髮烏孤大勝。臨近諸郡望風而降，附近胡人部族數萬人歸順。這時的呂光再也沒有能力應對南涼的崛起。因為又有一股勢力正在蠢蠢欲動。
若知這股勢力謂誰，呂光及其後涼運勢如何，請看下章。