第五十七章大雅扶輪
公元391年，後燕皇帝慕容垂得知拓跋珪拒絕進貢名馬，已覺察到拓跋珪這幾年在自己幫助下，馳騁草原,統一諸部，不再是當年吳下阿蒙，遂有北伐北魏之念。
然而，慕容垂深深知道，此時討伐北魏談何容易，自己雖然在剛稱帝不久便親自率軍南下，其收復青州、兗州、徐州等在淝水之戰後，被東晉所佔領諸州郡，關東七成在其控制之下，但其仍有兩個勁敵伴其左右。
翟遼自竊據黎陽後，僅有數城之地，朝三暮四，左右逢源，時而投靠後燕攻擊東晉，時而依附西燕騷擾後燕，讓慕容垂頗為撓頭，翟遼本想投靠慕容垂，但慕容垂見其反覆無常，堅決不予收留，翟遼便自稱大魏天王，史稱翟魏（非十六國之列）。
西燕慕容永乃前燕宗室遠支，反而建國稱帝，時刻圖謀以小宗滅大宗，慕容垂也怕重現曲沃代晉之事。
公元391年底，一直思慮北伐北魏拓跋珪的後燕皇帝慕容垂，聽聞翟遼病逝，其子翟釗繼位，心中轉念一想：自己剛剛派兵幫拓跋珪平定草原諸部，其立國未穩，不會輕易與自己反目。翟氏弱小，且反覆無常，應先滅之。
公元396年2月，慕容垂便親率大軍征討翟釗，翟釗自知實力單薄，便向西燕慕容永求援，但慕容永卻一心想坐收漁翁之利，便表面答應，實際未發一兵，翟釗獨木難支，一路敗
【目前用下來，聽書聲音最全最好用的App，集成4大語音合成引擎，超100種音色，更是支持離線朗讀的換源神器，huanyuanapp.org 換源App】
退，只得死守黎陽，憑藉黃河天險阻擋後燕大軍。
同年6月，慕容垂見翟釗死守不出，便兵分兩路，自己率軍先撤往黃河上游，再沿黃河東下，進攻黎陽。翟釗聞之，趕忙率軍沿黃河西進迎戰，這時，慕容垂又命部將慕容鎮率軍從黎陽渡口連夜渡河，佔據黎陽，兩軍夾擊翟釗，翟釗率大軍潰敗而逃，慕容垂乘勝追擊，翟釗只得率殘兵敗將逃往西燕，西燕皇帝慕容永見翟釗兵微將寡，已無用處，便將其誅殺，吞併其部。
公元393年，慕容垂滅亡翟魏，便想乘勝討伐西燕。便召集眾臣商議，而後燕眾臣反而顧慮重重，很多大臣上奏，以國家征戰數年，百姓疲憊，應休養生息為由表示反對。這時其弟慕容德上奏道：“皇兄復國，實為故土百姓念及先帝之蔭德，如今慕容永乃皇室遠親，卻僭越稱帝，建立偽號，煽動民眾作亂，皇兄應興王師平叛，以正視聽。”
慕容垂笑到：“皇弟所言甚是，且朕已近古稀，用餘謀與弟同心合力，定可滅之，不能將此逆賊留給子孫後代！”
慕容垂隨即下令徵調兵馬，準備討伐西燕。
西燕皇帝慕容永得知後燕要出兵與之決一雌雄，自然不甘示弱，隨即也調集大軍屯守臺壁(今黎城臺北村)，時刻準備阻截後燕大軍
。
公元393年底，後燕皇帝慕容垂下詔徵調兵馬於鄴城西南郊集結，然而卻一個多月不下令進軍。
此時，西燕皇帝慕容永不知慕容垂是何居心，開始疑神疑鬼，更懷疑慕容垂可能會用明修棧道，暗度陳倉之計，穿越太行山突入其境，便下令調臺壁守軍五萬餘人封鎖太行山口。
公元394年2月，慕容垂得知西燕皇帝慕容永分兵駐守各個關隘，便親率大軍進兵臺壁，臺壁空虛，笈笈可危。西燕皇帝慕容永只得又徵調太行山五萬守軍回防，並親率都城長子守軍前往臺壁增援。
慕容垂見慕容永親率西燕援軍已到，便列陣於臺壁之南，暗中卻於漳河澗埋伏兵士，兩軍大戰，慕容垂佯裝敗退，西燕皇帝慕容永不知有詐，率軍窮追不捨，結果被慕容垂引入漳河澗伏擊圈，一場大戰，西燕皇帝慕容永大敗，只得率殘兵敗將退回長子，從太行山回援的五萬餘人本就疲於奔命，怨聲載道，毫無鬥志，見被伏擊，索性投降。
臺壁一戰，西燕主力盡失，重鎮晉陽（今山西太原）守將更是望風而逃，慕容垂率領後燕大軍不費吹灰之力便兵臨長子城下，西燕皇帝慕容永只得遣使者向東晉和北魏求救。然而，兩方的援軍尚未趕到，西燕都城長子守將見其大勢已去，開啟城門迎慕容垂入城。
慕容垂入城後，將西燕皇帝慕容永及其文武大臣盡數斬首，西燕滅亡。
至此，後燕基本恢復前燕之國土，盡有關東之地。
就在西燕滅亡的同年，當初平定北方之前秦也壽終正寢，若知前秦如何滅亡，關中之地又有何等戰事，請看下章。