第三十七章窮寇勿追
公元369年7月，前燕鄴城皇宮大殿內，可足渾太后與皇帝慕容暐正在和眾大臣商議如何還都之事。
這時，慕容垂帶著世子慕容令，來到殿中，慕容垂哭道：
“時此國家危難，祖宗基業不保，末將願領兵再戰，特留犬子於朝中，輔佐皇上，若被桓溫所敗，末將必不生還，皇上到時，還都龍城（今遼寧朝陽），尚且不晚。”
慕容垂一番話，說的慷慨激昂，在場王公無不交口讚歎，這時宗室慕容德亦挺身而出道：“末將願隨王兄一同前往討伐桓溫，不破晉軍，甘願領罪！”
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皇帝慕容暐見此情景，心想：如今火燒眉毛，可先用此二人前去阻敵，尚若真能退敵，朕也有識人之功，百官威服，依然穩坐皇位，若留其世子為質，定讓群臣恥笑！
於是回頭與太后對視一眼，隱約見太后點頭，說道：“朕與二位皇叔同為皇祖子孫，何談留子朝中，朕現命慕容垂為主將，慕容德、慕容令為副將，統領諸路軍馬，征討桓溫！”
眾臣隨之下拜，高聲齊呼：“皇上聖名！”
於是，慕容垂、慕容德等火速率領全城兵馬，進發枋頭，抵禦桓溫。
此時,前秦皇帝苻堅得知桓溫北伐前燕，可足渾太后遣使割地求援，心中大喜，本想與桓溫聯合，平分前燕之地，然而王猛卻堅持援弱擊強，並以唇寒齒亡的道理勸諫，更道出了桓溫北伐只求虛名，晉廷內部不和定會對
其掣肘的深刻內涵，苻堅隨即依計，派將軍苟池帶兵兩萬援助前燕。
慕容垂見桓溫士氣正盛，便修築深溝高壘堅守大營，桓溫數次來攻，皆被打退，恰逢天氣炎熱，降雨減少，漕運水道乾涸，水落石出，晉軍糧草無法沿運河北上，只得從陸路轉運，慕容垂又派慕容德領輕騎兵斷其糧道。
此時，桓溫軍糧徹底中斷，又聞前秦援兵將至，遂下令燒燬戰船，放棄輜重，率軍從陸路回撤。
前燕枋頭慕容垂大營內，諸將得知桓溫糧草不濟，欲退回江南，爭先恐後請求帶兵追擊，慕容垂鎮定異常，說道：“桓溫沙場老將，其剛剛率軍後撤，必機警非常，定派精兵斷後埋伏，吾若派兵追擊，定然有去無回，不如先靜觀其變。等其知道吾軍未追擊之時，必然日夜兼程趕回江南；到時其師老兵疲，吾軍再追擊，定然獲得大勝。”
眾將士將信將疑，但主帥主意已定，便無人再進言求戰。
不久，慕容垂見桓溫大軍悉數撤走，遂親率騎兵八千餘人，尾隨桓溫軍行進。桓溫未見追兵，果然將殿後伏兵撤回，然後加速後撤，不幾日，桓溫率軍到達襄邑（今河南睢縣），即將南渡長江，此時慕容垂召集諸將道：“桓溫不日便可過江，軍士懈怠疲憊，可以出擊！”
遂令諸將急進，又命慕容德先率四千精銳騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾攻，大敗桓溫，斬首三萬餘人。
桓溫只得帶領殘兵敗將繼續南撤，這時，前秦將軍苟池又趁機率軍截擊，晉軍再敗，死者萬餘人。桓溫此番大敗，再無力北伐。
慕容垂大勝桓溫，回駐枋頭，其在朝中聲望
空前高漲，並且在外手握重兵，太后可足渾氏、皇帝慕容暐對其更為忌憚，朝中宗室大臣慕容評亦由嫉生恨。慕容垂見桓溫已退，隨即上表請求皇上對有功將士進行封賞，但是奏章被慕容評扣留，慕容評知道太后和慕容垂勢如水火，隨即前往皇宮，對太后獻計道：“如今慕容垂，功高震主，如帶兵回朝，必然有奸佞之人，對其勸進，到時皇上、太后命喪何處，也未可知！”
可足渾太后趕忙問道：“愛卿有何計策？速速道來。”
慕容評清了清嗓子說道：“太后可讓皇帝下旨，招慕容垂進宮領賞，然後命人在宮內埋伏，將其誅殺，禍患可定。”
太后大喜，遂將此事告之皇帝慕容暐，然而慕容暐恐怕如此誅殺慕容垂，會致朝中大亂，猶豫數日，不敢決斷。然而事不機密，慕容恪之子慕容楷得知太后和慕容評密謀加害慕容垂，甚為其不平。
當夜，慕容楷便快馬加鞭趕往枋頭大營，將此事密報慕容垂，勸諫其道：“皇上、太后無德，重用小人，謀害忠良，王叔只有先發制人，誅殺慕容評等人，逼皇上、太后退位，救國家於危難之中，別無他法！”
慕容垂流淚，道：“吾之忠心，日月可鑑，國家禍亂多出於骨肉相殘，吾心何忍。不過一死，能讓國家安定，有何畏懼！”
慕容楷亦哭道：“父王慧眼，王叔真乃當世之英雄，吾自回朝，皇上再有決斷，定來相告。”
慕容垂起身送慕容楷離去,只見慕容楷翻身上馬，身影漸漸消失在夜色之中，慕容垂仰望星空，陷入沉思。
若知皇帝慕容暐如何決斷，慕容垂性命如何，請看下章。