——第三紀元，2917年，10月14日——
夏爾（the Shire）附近，布里（Bree）鎮。
布里是一座建立於第二紀元的古老人類城鎮，由於靠近大道，彙集了各地旅人、八方訊息，故而繁榮興盛。
躍馬客棧（The Prany）坐落在布理鎮的東大道上，招牌上畫著一匹用後腿直立著的白胖小馬，門楣上漆著幾個白色大字：麥曼·黃油菊的躍馬客棧。
女招待貝琪穿過吵鬧大笑著的客人，給一名戴著斗篷和兜帽的獨行客端上了黑麥麵包、烤腸和煎蛋，然後熟練地拍開旁邊另一名客人伸來的不老實的手，轉身離開。
獨行客摘下了斗篷，露出英偉冷硬的面容，他留著短短的絡腮鬍和長長的黑髮，看起來機警而幹練，即使在啃黑麥麵包時，也在留意周圍是否有人在留意他。
答案是有。
似他這般的獨行客，無論是鎮上的無賴還是某些勢力的密探，都不可能視而不見，他們甚至不屑於掩飾自己對獨行客的觀察。
獨行客咬了兩口麵包，似乎在考慮要怎麼不引人注目的溜走。
呼……
隨著長袍摩擦的聲音，一名身穿灰色長袍，手持木杖，留著長長的白髮和鬍子，面孔上有許多皺紋的老人坐在了他桌子的對面。
“可以拼桌嗎？哦，我要和他一樣的，”老人向貝琪招呼了一聲，然後用略顯沙啞但充滿智慧的聲音對獨行客說道，“或許我該自我介紹一下，我叫甘道夫（Gandalf），灰袍甘道夫。”
獨行客瞥了一眼周圍，那些惡意的窺探者由於甘道夫的出現而紛紛收回了目光。
“我知道你是誰。”他對甘道夫說道。
“那挺好，今天可真巧，”甘道夫雙手互握，然後又張開：“索林·橡木盾（Thorin Oakenshield）為何會造訪布里呢？”
“聽說我的父親在黑蠻地附近遊蕩，我去找了，什麼也沒有。”名為索林的獨行客看著他說道。
“索林恩（Thrain）……”甘道夫輕輕呼了口氣。
“你和其他人一樣，也認為他死了？”索林微微眯起眼睛。
“莫瑞亞（Moria）之戰我並不在場。”甘道夫答道。
“但我在，”索林說道：“我在戰後尋找了每一具屍體，沒有他。”
“如果……”甘道夫看著索林放在桌上的手：“古時分贈矮人諸侯的七戒之一在他手上，他確實可能還活著，但只是可能。”
“我會找到他。”索林攥緊拳頭。
“你父親進攻莫瑞亞之前找過我，我建議他集合全部七個矮人部族進攻孤山（erebor），”甘道夫說道：“只有這樣，才能擊敗那條惡龍，我現在給你的建議也一樣——集合矮人七軍，奪回你們的家園。”谷
“……矮人七軍的誓言只對國王秘寶的持有者生效，”索林壓低了聲音：“只有阿肯寶石（The Arkenstone），而這件秘寶早已被佔據孤山的邪惡火龍‘史矛革（Smaug）’奪走，就像唯一能打開門的鑰匙被鎖在了屋子裡。”
“如果，”甘道夫露出了一絲成竹在胸的表情：“我能請一個‘飛賊（Burglar）’把它帶回來呢？”
——第三紀元，2918年，9月23日——
孤山。
孤山作為從岩石中誕生的矮人（Dwarf）一族曾經建立王國的地點，因周圍數百裡沒有其他高山而得名。
第三紀元初期，矮人由於炎魔（Balrog）的襲擊而離開故土摩瑞亞（Moria）並定居孤山之後，這裡的山腹被他們以同樣的形式改造為龐大的地下王國。
在改造的過程中，矮人們透過採掘礦石和鍛造，透過附近河谷鎮（Valley town）的人類同外界進行貿易，雙方都積攢了大量的財富，並挖掘出了後來被稱為國王秘寶的“阿肯寶石”。
但是，這些財富引起了自第一紀元便誕生的惡龍史矛革的興趣，它摧毀了河谷鎮，並佔據了孤山山腹中的矮人城市，將積攢的財富全部收納在這座城市深處，並親自保護著它們。
而此刻，史矛革的寶庫中出現了一名不速之客。
“我想那頭惡龍可能不在家，或許這是個好……”矮小的，頭髮蓬亂的，容貌略顯可笑的霍比特人（Hobbit），比爾博·巴金斯（Bilbo Baggins）探頭探腦地從一扇密門中走進了金幣、首飾、金銀器皿和各色寶石如同山一樣堆積著的大廳：“哇哦……”
“阿肯寶石，阿肯寶石，很大的白色寶石，”短暫震撼之後，比爾博開始在財寶山中跋涉：“這真是太有幫助了……”
“紅寶石、藍水晶、這是黃金項鍊嗎？我不認為一條龍能戴上它，”由於這間藏寶室過於龐大，隨著時間的推移，比爾博在其中翻找“阿肯寶石”的動作逐漸粗暴起來：“我想它可能在這個金盃下面……”
譁啦啦——
隨著霍比特人拿起某座金山“山腳”的一隻巨大黃金酒杯，那座“山”隨之發生了坍塌，顯露出一隻原本被埋在山下，披著暗紅色鱗片的巨大龍頭，它巨大到，僅僅是閉合狀態的眼睛，就有兩個比爾博那麼大。
“……”比爾博僵硬了片刻，躡手躡腳地向後退去，打算將躲在一根柱子後面。
然而，等他靠上柱子之後卻發現，柱子的另一邊，有另外一座金山自行崩塌，顯露出下面一條有著同樣紅色鱗片的龍尾。
“……”比爾博呆滯地看看龍頭，又看看龍尾，伸出手比劃了一下，似乎在確認這條龍的長度，然後，放棄般攤攤手，以手託腮坐到了一面黃金盾牌上。
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譁啦啦……
金幣山發生了第二次崩塌，閉合的眼瞼開啟，顯露出了一顆有著金色豎瞳的巨大眼睛，隨後，從“頭”到“尾”的金山全部發生了崩塌，展示出下面那條巨型紅龍的全貌。
它身長超過了一百米，有著強壯的後腿、銳利的前爪、和一對展開之後足以碰觸到大廳屋頂的寬大翅膀，呼吸之間甚至令這寶庫中產生了陣陣帶著硫磺氣味的旋風。
比爾博毫不猶豫地從懷裡摸出一隻金色的戒指套在了指頭上，整個人隨即消失不見。
“【唬——】”史矛革深深地吸了一口氣，用如同雷鳴般的聲音開口說道：“【真幸運，通常我必須離開巢穴才能找到食物。】”