時入秋季，南中平定，樹木蕭蕭，天高雲澹，水鳥飛翔。滇池附近田野，稻穗累累，一派豐收景象。
諸葛亮與李恢在滇池半月之中, 巡視南中周邊，接見安撫南中士人、蠻夷。
隨著諸葛亮對南中社會情況的進一步的瞭解，對南中政策細節上有了一步的深化與調整。
重新回到滇池縣府，諸葛亮馬不停蹄地不斷接見四郡之人，推出治理南中政策。
“臣王亢、呂凱拜見丞相。”王亢、呂凱恭敬說道。
時隔半個月諸葛亮重新接見二人，正式對二人之前的意見，作出反饋。
“半月前, 兩位言之有物, 其言乃是忠心為國。”諸葛亮面露笑意，坐於堂中，李恢居下而坐，對二人安撫道。
“故亮欲從益州郡、永昌郡、越巂三郡分出雲南、蜻蛉、弄棟、姑復、遂久、邪龍、葉榆(今大理)等7縣，置雲南郡，郡治雲南縣。並欲令季平為雲南郡太守，不知季平以為如何？”諸葛亮澹澹說道。
聞言，呂凱面露喜色，迎著諸葛亮讚許的目光，心中雀躍，躬身拜道：“謝丞相，凱願領此重任, 治理雲南。”
“善, 伯直你繼續擔任永昌郡太守，新設三縣之事，多費辛勞，不知伯直之後準備如何治理？”諸葛亮對王亢說道。
王亢稍作思量，拱手答道：“永昌郡地處大漢之南，蠻夷眾多，其俗信巫蠱，好詛盟，我等官吏多與當地蠻夷立詛為盟。故亢以為可效彷後漢劉褒、張牧（注一）作圖譜教化蠻夷，並令其心生畏憚。……”
“善，兩位之功，亮已上報朝廷，封二位為亭侯。”諸葛亮說道。
“謝丞相，我等先行告退。”呂凱、王亢強行抑制心中喜悅，行禮而出。
待退出府外，呂凱忍不住，向王亢表達他的喜悅：“伯直兄，大漢郡守不封侯（蜀漢官制）。沒想到丞相居然封我等為亭侯，丞相厚待我等啊！”
面對呂凱喜悅的表情，王亢笑著搖了搖頭。“如今大漢正值用人之際，若季平胸懷大志，可大治雲南郡，日後進入朝中任官皆有可能！”
李恢羨慕看著二人出府的背影，諸葛亮手拿公文，對其笑道：“德昂，亮已上奏朝廷封德昂為漢興亭侯。”
漢興縣是李恢在平定南中叛亂後新設立的縣, 又是蠻夷之地，目前現在沒有任何收入。諸葛亮封其為漢興亭侯，用意非常明顯，實際上是想李恢高度關注這新拓疆域的建設，並將其利益與之掛鉤。
李恢面露喜色，起身向諸葛亮拱手說道：“恢謝過丞相厚愛。”
對於諸葛亮封賞用意，李恢也是心知肚明，雖然目前沒有任何收入，但是其上限不可估量，一切皆由自己操作。若漢興縣大治，即使日後名為亭侯，但實際收入可卻不止亭侯。
“南中大功以德昂為首，因此亮思來想去，唯有如此封賞方可以慰德昂之功。”諸葛亮感慨說道。
頓了頓，諸葛亮感慨說道：“我班師回國後，南中有賴德昂治理。”
聽諸葛亮慨嘆之聲，李恢當即起身拱手說道：“請丞相示意，恢必當接令，盡心竭力，為大漢治理南中。”
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“善，亮欲再從益州郡、牂柯郡分置一郡，名興古郡，治下縣十一，治所宛溫。此地靠近東吳，德昂還需要注意邊防。”諸葛亮眼神之中，透著些許神采，看著李恢說道。
聽諸葛亮所說，李恢若有所思，新置二郡基本是從益州郡、牂柯郡、越巂郡三郡分出。叛亂越多之地，分割越細，便於官府統治。
而且丞相重新劃分兼顧南中蠻夷部落聚集情況，永昌郡濮人多，牂柯郡、興古郡以僚人為主。化整為零，分而治之，有助於蠻夷內部之間關係緩和。
李恢拱手應道：“丞相細微於此，恢不禁佩服。”
“郡縣新設，南中大姓也已定，如今最為重要的便是治理南中蠻夷，不知德昂心中是否有對？”諸葛亮澹澹說道。
李恢聽聞，早有準備從懷中掏出巾帛，遞給諸葛亮，謹慎答道：“南中蠻夷眾多，民風彪悍，服者少，不服者多，還需武力鎮壓。恢以為大漢可依‘以武制夷、以夷制夷’八字以治蠻人。”
諸葛亮接過巾帛，示意道：“德昂可先說說。”
李恢拱手答道：“恢以為若要南中安定，則在南中駐軍有其必要。在其肥沃之地，實行軍屯，以威懾蠻人，同時可扶持歸順蠻夷，令其征討不平。……”
諸葛亮聽著李恢的言論，邊攤開巾帛瀏覽，略作思忖，朝李恢問道：“德昂是思慮南中蠻人眾多，故需駐兵留守是否？”
“正是！”李恢拱手答道。
諸葛亮放下巾帛，望著李恢說道：“亮以為則不宜留兵駐守，其因有三。”
“其一即使留兵屯田，則也頗耗錢糧；其二留兵軍屯，則必移其家人，軍戶必然不願遠離故地；其三剛經大戰，父兄死傷，若留外兵，積怨之下，必成災禍。”
頓時，李恢愕然。
不留外兵駐守，光靠庲降都督府五千兵馬，恐怕難以穩固南中局勢。
丞相不因不知南中局勢，難道還有其餘對策？
若無對策，恢則必建言，要不然恐南中局勢反覆。
李恢心中思慮，面容凝重，問道：“丞相可有其餘對策？”
諸葛亮笑道：“德昂思慮不過是南中兵少，南中不服蠻夷眾多是否？”
“正是！”李恢應道。
“德昂忘卻南中大姓否？”諸葛亮面露笑意，提醒李恢道。
“未曾忘記，丞相不是言欲令南中大族編入五部都尉，調往成都，聽候差遣。如今又欲令其留守南中否？”李恢微微鎖眉，不解問道。
“德昂誤解亮之意思。南中大姓不缺錢財，缺名望也。”諸葛亮笑著解釋道。
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一東漢桓帝時蜀郡太守劉褒，繪《雲漢圖》《北風圖》。
益州刺史張牧在成都石室郡學中畫盤古、“三皇”“五帝”“三代君臣”與仲尼七十二弟子於壁間。