朱提城外，一萬三千名士兵列著陣勢，緩緩的望南而下。當先三千兵士，由兩員大將帶領。正是龐德與張嶷。薛冰與諸葛亮坐鎮中軍，而沙摩柯的三千蠻兵則在大軍的左翼，隨著大軍前行。
大軍後陣卻交由朱提牙將馬忠馬德信，這馬忠本為巴中小吏。而薛冰提議軍改期間得上官賞識，多立功勞，舉薦於上。而後諸葛亮暗中調派基層官吏時，這馬忠被調到了川南任偏將，後張合到任，馬忠便作為張合副手輔佐其鎮守朱提。
直到今年春，孟獲繼任蠻王，起蠻兵十萬造反。而後使大軍攻朱提，被張合趁機襲了越巂郡，這朱提便交由馬忠鎮守。
再後，於禁引大軍至，而後親引五千兵馬去救張合，那一萬大軍卻也是交給了馬忠，令其於此靜待軍師至。
直到這幾日，諸葛亮與薛冰齊至，馬忠遂將兵馬交於諸葛亮之手，諸葛亮見此人在張合領兵在外時，將朱提治理的甚好，遂喚忠至身前，一連問了數個問題，馬忠皆對答如流。諸葛亮大喜，謂身旁薛冰道：“其才不在黃公衡之下。”便叫馬忠隨軍而行，以為合後。
而此時，越巂郡軍報亦至，于禁的五千援兵盡數殺入城內，越巂郡得這五千精銳兵馬，張合又得於禁相助，此城已然不似先前那般危急。
卻說那孟獲屯重兵於越巂郡外，一連數日，未敢動兵。直到這日，細作探的清楚後，忙前來報之。那孟獲高坐於帳中，對著面前那名探子問道：“漢軍援兵多少？可知領兵者何人？”
探子答曰：“漢軍約有萬餘兵馬，除卻川中兵馬外，還有一些族兵。”
孟獲一聽還有族兵，心下驚疑，又問道：“可知是哪個部落？”暗中則尋思道：“莫不是哪個總和我作對的洞主偷偷跑去投靠了漢軍？”轉念一想，卻又覺得不是那麼回事。“南中精銳皆在我手，哪來的那許多兵馬跑去投靠漢軍？想來是別處的吧！”
川中多異族，便是西川之內，也有許多大大小小的部落。所以孟獲也沒去太過在意，只道是漢中王兵馬不足，急徵召了一些部落族兵來用。遂將此事丟於一旁，對那細作問道：“領軍者何人？可曾探的清楚？”
那細作道：“小的看那旗號，乃是漢中王的軍師，諸葛亮領兵。”
孟獲一聽，笑道：“竟叫一書生領兵，想來漢中王手下無將可用矣。”言罷哈哈大笑，似是根本未將那諸葛亮放在眼中。
這時，那細作又道：“大王，小的還見到另一旗號。”
孟獲笑罵道：“哪來的那麼多旗號？這回上面寫的什麼？”
那細作道：“右將軍薛。只是小的不知此旗號表的是誰？”孟獲聽了，也不以為意。
恰在此時，降將高定行了進來，正好聽得那細作說道旗號上書‘右將軍薛’幾個字，當下腳下一軟，險些哉倒在地。
孟獲瞧見高定進來，也沒注意到他的異樣，只是笑道：“你可知道右將軍薛，乃是何人否？”
高定一臉冷汗的答道：“右將軍薛，乃是漢中王帳下五虎上將軍之一，右將軍薛冰薛子寒。”說完，忙問道：“難道領兵之人乃是此人？”
孟獲道：“不是，聽說是漢中王的軍師，諸葛亮。”
只聽得撲通一聲，高定口中念道：“完了，完了，我完了！”
孟獲瞧見高定這般樣子，一臉鄙夷，心道：“竟然嚇成這般樣子，真是廢物！”遂喚過左右，使人將高定拖出帳去。待高定被拖了出去，孟獲在大帳裡轉了一圈後對金環三結道：“我今予你三萬兵馬，去把漢軍援兵給攔下。那漢軍只有一萬餘，想來這些兵馬足夠了！”金環三結忙應了下來，而後徑直出了大帳，點兵備馬，望諸葛亮大軍殺來……
卻說張嶷與龐德策馬行於大軍之前，身後三千兵馬緊隨於後。行了數日，未曾遇到蠻兵，張嶷道：“今龐將軍與我任先鋒，須得叫軍師知道你我的厲害，否則待到救出張合、于禁二位將軍，怕這先鋒之位，又得拱手讓於他人。”
龐德道：“張將軍說的是。今敵大軍皆屯於越巂郡外，不若你我兵分兩隊，急行一陣，分襲其後？”
張嶷道：“甚好！不若就於今夜兵分二隊，趁夜色掩護，急行一陣。”
龐德答曰：“善！”
二人遂就地紮營，埋鍋造飯，歇息一陣。待得夜裡，再行前進。
中軍則與前鋒相距數里，待兵士報於諸葛亮，前軍已停下安寨之時，諸葛亮於馬上瞧了瞧天，見時辰尚早，遂對薛冰道：“這二人，想來是準備趁夜急行，而襲蠻兵之後。”
薛冰道：“想來定是如此。”
諸葛亮道：“只是那孟獲手下蠻兵十餘萬，先前被於禁將軍趁其不備殺了一陣，此時定已知悉我大軍已至。其兵馬眾多，定會分兵而拒我等。張伯岐與龐令明二人立功心切，欲襲其不備，我恐其偷襲不成，反遭蠻兵埋伏。我欲使一將，暗隨二將之後，若二人遇險，則引兵殺出，助他二人反敗蠻兵。”
薛冰道：“軍師所言甚是，可叫馬德信引兵馬隨在其後。”
諸葛亮笑道：“子寒怎的不去？”
薛冰道：“我還等軍師將大功相送，如何去爭此等小功？”
諸葛亮道：“子寒倒是越發的精明了！”笑說了一句，立刻正色道：“那蠻王孟獲分兵來拒我軍，心裡定然無備，子寒可引一支兵馬，繞過此處，從越巂郡側殺出，定叫那孟獲綽手不及。再加上城內張合、于禁引兵殺出，想來可大敗蠻兵。”薛冰點了點頭，應了下來。
二人商議一陣，中軍卻已經將大寨立了起來。諸葛亮忙使人喚馬忠至，交代了一番，便於帳中歇息。其時薛冰早引著兩千兵馬離了大帳，轉向正西，而後轉南而下，以從越巂郡側方殺出。不過南方山道險地縱橫，薛冰這一路走的甚是艱難。離了大軍直行了數日，卻依舊在艱苦的向著西方前進，也不知何時才能轉向南。
再說張嶷與龐德二人，當日早早下寨，命軍士吃飯歇息。而後夜裡起行，兵分兩隊，望蠻兵殺去。那張嶷引了千五兵馬於夜色中正行進著，突然見四周人聲鼎沸，火把齊明，心下大驚，忙約束兵馬，準備作戰。
正此時，只見對面人群中行出一蠻將，獸盔獸甲，提一口大刀，騎一匹黃驃馬，對張嶷大笑道：“我早使人探知爾等行蹤，今被我大軍圍困，小娃還不早早受降？”他見張嶷樣子不過二十來歲，遂喚其小娃。
張嶷大怒，罵道：“爾等番邦蠻夷，焉能抗大漢天威？不若早早隨我向漢中王請罪，方可留得性命。”言罷，忙謂左右道：“準備迎敵，隨我直衝敵酋。”
那金環三結於馬上聽得張嶷之言，心下惱怒，大喝道：“眾勇士，與我殺了此人！但凡能取敵將首級者，有重賞！”左右蠻兵聞言，嗷嗷大叫，揮舞著手上兵器便殺了下來。
張嶷見那些蠻兵則赤著膀子，身上也無甚甲冑護身，遂對左右道：“先使弓箭射之！”左右弓手遂急射了一陣，射倒蠻兵無數。奈何蠻兵人多，一時之間，不過射了幾輪，便已經叫其衝到近前。張嶷遂一揮手中大刀，對左右道：“眾將士於我衝啊！”左右兵士齊一聲喊，隨在張嶷身後衝了上去。
自軍改之後，漢中王帳下兵馬分類甚細，不過為了應付多種狀況，便是弓弩手，也得具備一定近戰能力的。是以每個弓弩手除了配備基本的弓箭之外，皆配有朴刀一把。此時這些弓手收了長弓，抽刀在手，也隨在軍中衝了上去。
這千多兵馬不過眨眼間便與蠻兵殺到了一起。蠻兵人多，但漢軍戰力更強，一時之間竟誰也奈何不得誰。張嶷向衝殺向前，卻被眾多蠻兵拖在了原處。而金環三結欲使大軍圍殺張嶷，卻因漢軍戰力太強，不能得逞。
正在此時，只聽得東面響起陣陣喊殺之聲，金環三結忙問左右道：“怎麼回事？”此時，已有兵士前來報訊，答道：“東面殺來一支漢軍，當先一員大將，銀盔銀甲，使一口大刀，所過之處，無人能敵。如今引著兵馬就快殺到近前了。”
他正說著，金環三結卻已經瞧見了那將。但見一銀甲大將揮舞著大刀如入無人之境，所過之處無一合之敵，殺起人來有如斬瓜切菜一般，心下大驚，暗道：“漢軍之中，竟有此等勇猛之士？”
原來這銀甲大將正是龐德。龐德自與張嶷分兵之後，引著兵馬稍微望東而行，以便繞到側翼再行偷襲。哪知行到半路，突見西面火光衝天，又有喊殺之聲傳來，心知定是張嶷中了埋伏，忙引著兵馬來救。
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龐德引著兵馬衝殺了一陣，雖然手下兵馬戰力極強，奈何蠻兵人數太多，一時間也殺不到張嶷近前。戰局便在此時僵持了下來。
那金環三結本見龐德勇猛，心下微驚，不過待過了片刻，蠻兵回過神了，大批的蠻兵撲向了龐德兵馬，使得龐德的推進速度一下子變慢了下來，又過了一陣，龐德也被圍在了大軍之中。金環三結瞧見這般景象，心道：“大事定矣！”
便在此時，只聽得自家身後又是喊殺聲響起，金環三結回頭去望，正見一將手舞長槍，引著數千漢軍從後殺了過來……
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