由於佛朗哥要價太高，希特勒最後沒有同他達成交易，這讓西班牙獨裁者大感意外，連帶看向對方的眼神都發生了改變。佛朗哥想不明白，自己明明已經拿捏住了德國人的要害，而且開出的條件也是經過精心考慮，並不會使對方輕易放棄。
稍微研究過非洲情況的人都瞭解，佛朗哥要求得到的獅子山其實只是一塊彈丸之地。該處總面積不過7萬平方公裡，經濟也僅靠礦產和漁業艱難支撐，相比於英國在非洲的其它富庶地區，獅子山就像是路邊的石頭毫不起眼。而佛朗哥之所以會把目光對準它，完全是出於國內政治環境的需要：他要為自己戴上一頂開疆拓土的征服者冠冕，以便收服那群被***主義煽動起來的狂躁國民。
因此，真正橫亙在雙方交易之間的，只有那筆數額驚人的貸款援助。雖然佛朗哥的確是獅子大開口，但無非是想讓希特勒坐地還錢而且在佛朗哥眼裡，德國完全有能力承擔收買西班牙的這筆價格。過去1年裡，德國接連攻佔了7個國家，掠奪的財富根本無法計數：丹麥、挪威、荷蘭、比利時、盧森堡無不以繁榮富裕而聞名世界，法國更是世界第五大經濟體，今後的輸血能力絕對強沛無比！
最令佛朗哥眼紅的，莫過於德國在波蘭的收益了。由於歷史、民族、意識形態等多方面原因，德國在波蘭實施的完全是竭澤而漁的殘酷手段，這固然徹底破壞了後者原有的經濟結構，使其再難持續經營下去，但短時間裡的收入絕對是爆炸級別。
隨著德國人的到來，20萬平方公裡德佔區裡的一切事物盡數易主。土地、礦山、工廠、森林、莊園、房屋……波蘭人世世代代辛勞創造出的財富全被一夕奪走。而除了物質，德國在波蘭得到的還有人：1800萬波蘭人和300萬猶太人被打為奴隸，他們是德國免費的苦力，不知能壓榨出多麼驚人的價值！
今天，德國無疑就是挖出寶礦的暴發戶。佛朗哥不求能吃肉，但作為軸心國小弟也要求分口湯，可令他始料未及的是，希特勒竟然絲毫不留情面，以愛來來不來滾的姿態徑直拒絕了他想要打秋風的心念。驚惱之餘，佛朗哥心裡又充滿了疑惑：希特勒居然連這點代價都捨不得出，難道他真的是有所恃，才會無恐？
佛朗哥的猜測只對了一半。若是按照正常情況，希特勒的確會在貸款援助問題上與他討價還價，並最終談出一個符合佛朗哥內心預期的數字。但關鍵問題在於，德國當前的經濟情況遠遠不如佛朗哥所認為的那樣樂觀。
早在1936年，希特勒的急速擴軍就已經引發了德國經濟的嚴重潛在危機。用於支付軍火訂單的“米福”券濫發無度，國家和銀行的債務節節高築；而到了大戰前夕，依靠擴軍吹出的經濟復興泡沫更是瀕臨絕境，隨時都會被一場外部動盪給戳破，引發暴風驟雨般的劇烈崩塌。全靠這筆錢投資得當，打造出了一支作戰理念和關鍵武器領先世界的軍隊，德國才得以迅速橫掃眾敵，並用他們的血肉反哺自身，大量衝抵債務，這才避免了因經濟崩潰而自行瓦解的可悲結局。
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由於德國經濟體量本就極其巨大，加之為實現“擴軍神蹟”又產生了太多爛賬，即使今天把周圍各國都薅了個遍，也只是堪堪填平了現有的財政窟窿，沒有讓戰爭開支再造成新的虧空。現在佛朗哥張口就要70億馬克，希特勒肯定不可能答應，別說70億，就是10億也不可能拿出手。要知道，此時德國陸海軍仍然有大把地方等著用錢，陸軍擴充機械化部隊的費用至今還沒有完全落實！
除此以外，造成德國財政現狀的還有一個無法忽視的原因，那便是國內官僚資本團體對戰利品的侵吞。
根據波蘭總督府頒佈的法令，波蘭國家和個人的所有財產一律沒收，但這些財富並沒有全部劃歸柏林中央，而是有相當大一部分被**高官、軍隊頭目、以及卡達巨頭們恣意瓜分了。他們佔據了價值連城的別墅珍寶，用幾乎是白送的價格得到了大片土地、礦山、和工廠，這使得德國殺雞取卵的收益大減，根本沒有達到財政部門預期的目標。
對於這種情形，希特勒瞭解卻沒有力量去阻止。相反，他還屢屢把各處抄沒來的莊園以各種名義贈送給軍隊的高級將領，以便讓這些臉皮薄不願下場搶肉、但偏偏又對財產無比渴求的容克軍官們得到實惠，對他竭力效忠。千里做官只為財，這是絕大多數人的共性，希特勒顯然明白這一點。倘若想改變已經腐朽的現狀，非得下大力氣掀起一輪風暴不可，但現在戰爭仍未結束，權衡過後希特勒只能選擇暫時妥協，以穩定壓倒一切目標。
結束與佛朗哥的會晤，希特勒動身去見法國總統貝當。根據他的規劃，法國將在目前的德英戰爭、以及隨後到來的洲際對抗中扮演重要角色，其分量甚至還要超過外強中乾的義大利，是德國僅次於日本的第二助翼。而在這場會談裡，希特勒已經佔據了絕對的天時人和，與之前面對佛朗哥時的局面有了天壤之別。
作為戰功卓著的沙場宿將，貝當向來就對法國的民主體制深惡痛絕。這個吵吵嚷嚷的政府以平均不到1年的壽命頻繁交迭，各種政令相互衝突，朝令夕改，混亂低效至極。而今年5~6月間法國的迅速落敗，更是讓貝當對民主的痛恨到達極點：在他眼裡，正是戰前民主制度的軟弱混亂荼毒國家，才釀成了今天的大敗！
既然第三共和國的體制被貝當視為戰敗的罪魁禍首，那麼戰勝它的希特勒德國，自然就是值得傾慕和學習的物件了！儘管貝當明面上絕不承認後一條，但在就任總統後的所作所為卻完全是在踐行這份理念：他解散了國會，將權力集於總統一身，以往法國總統只是橡皮圖章，實權全在總理及內閣大臣手中，而現在貝當卻成了興登堡式的存在，其政治舉動與1934年的希特勒驚人的相似。
當貝當看到黨代會開幕式上那狂熱如火的個人崇拜景象時，這位骨子裡嚮往軍隊式獨裁的元帥被徹底征服了。早已年過8旬、打算帶領法國人民度過這幾年最艱難時光就徹底隱退的貝當，再次燃起了久違的熊熊鬥志。他終於找到了拯救法國的良藥，能讓這個沉淪傾頹的民族重新振作，再現昔年太陽王的光榮。這不僅僅是意識形態改變所帶來的精神振作，更是基於現實的鄭重考慮：當前這個萬眾齊心的德國絕對是不可戰勝的，唯有與之合作才是法國的出路！
冷靜派的貝當尚且如此，與他一同到德國的賴伐爾就更不必提了。後者本就是法國政府中的鐵桿親德派，面對今天的形勢，其更是對貝當百般勸說鼓動。經過一番談判，希特勒就眾多領域均與貝當達成一致，雙方簽署了正式備忘檔案，而以兩國目前的體制，這份紀要裡的條文便是立即將實施的既定策略。
首先，法國將向德國開放部分關鍵海外領地，准許德軍進入敘利亞，同意德國海軍使用達喀爾港，並將非洲西北角的摩洛哥設為德法共管。這3條都不是普通的讓步：開放敘利亞意味著德國將正式登上中東角力的舞臺，兵鋒直指咫尺之距的伊拉克產油區，而達喀爾則是法國在西非最重要的港口，不僅扼守南大西洋的航運咽喉，更駐泊有法國海軍最強大的戰列艦黎塞留號，不得不使人遐思聯想。
至於交出摩洛哥的部分權益，更是對德國赤裸裸的討好。1911年，德法兩國正是圍繞摩洛哥的歸屬爆發衝突，最終德國在外交上慘敗，只得將這片極富戰略意義與經濟價值的地區拱手交出。如果不是這場失敗令德國在外交上再無可退，3年後的薩拉熱窩危機甚至不會釀成世界大戰。此番法國做出這一讓步，無異於“反思歷史”自扇耳光了，德國收穫的不僅是名譽，更是一塊位置絕佳、能夠眺望大西洋中部亞速爾群島的理想跳板。
作為報酬，德國付出的代價卻少得不成比例。希特勒只同意到年底先釋放30萬表現良好的法國戰俘（這一總人數達150萬），放寬維希法國同佔領區的來往限制，允許法國在非洲進行有限度的重整軍備，並將佔領費用從每天4億法郎削減到3億。
雖然貝當委婉拒絕了希特勒加入軸心的提議，同時對最關鍵的法國艦隊問題也避而不談，但希特勒卻十分滿意，沒有要求對方再多做什麼。他本來就沒指望能一口氣解決法國問題，況且法國艦隊情況特殊，即使貝當點頭認可，沒有達爾朗上將的命令也指揮不動一個水兵。關鍵的是，貝當的合作態度十分良好，這讓希特勒看到了良好的前景，徹底收服法國人也就是經年之內的事情了。