天聰九年（崇禎八年）四月二十四日，後金軍再一次出現在了圖們江商棧之外。
注意到後金軍的出現，商棧守軍第一時間焚燒了市場，以杜絕後金軍就地使用市場木材的可能，於是在沖天的黑煙下，後金軍開始安營紮寨了。
這一次，濟爾哈朗和阿濟格吸取了莽古爾泰當年的教訓，沒有過多的分兵，只在商棧的西北和西南方向，正對兩條通道構築了營盤，而沒有在江北佈置堵防部隊。
此外，這次，濟爾哈朗與阿濟格來了個平均主義----前者統轄1200名鑲藍旗旗兵、200名蒙古騎兵、1000烏真超哈部隊和5門火炮，及充當輔軍的1000漢軍；後者則統轄1000名正白旗旗兵、200名正藍旗旗兵、150名蒙古騎兵、1000名烏真哈超部隊和5門火炮，及1000名一樣作為輔軍出現的漢軍----以確保雙方投入的力量基本一致，發動時，能給予守軍同等的壓力。
而除了上述兩支部隊外，另有揚古利之子阿哈旦率100正黃旗旗兵和50蒙古騎兵看管全軍的後路和糧道，不過，阿哈旦部，整場戰鬥中並不駐紮在一線戰場。
四月二十五日，完成營地建設的後金軍，開始修建前沿炮兵陣位，同時，濟爾哈朗派人前去商棧投書----但送信人在壕溝處便被攔下了，並沒有能深入觀察守軍更多的防禦細節----在書信中，濟爾哈朗聲稱，此番前來討伐是因為商棧不守規矩，繼續向後金出售違禁品而導致的，要求商棧人員立刻無條件投降，他或可以保證商棧人員的性命。
對此，蔣祖賢和馮火根不置可否，送信人得不得任何回應，便只能悻悻而歸。
四月二十六日，後金軍繼續修建炮壘，沒有發動進攻，商棧保衛團這邊自然也沒有出城反擊，雙方相安無事的渡過了本日整個白天；到了當天晚上，馮火根帶著手下故技重施，對兩個後金營寨發射了火箭。
說起來，濟爾哈朗和阿濟格已經根據莽古爾泰的失敗經驗，在夜間於雙方營地之間佈置了伏兵，以破壞守軍再次發射火箭的可能，但誰曾想，這一次馮火根拿出來的火箭卻是升級版----朱由崧分析了第二次圖們江保衛戰中火龍出水的表現，徹底否定了這種武器，然後根據康格裡夫火箭的樣式，設計了新的火箭----射程超過3000米，所以，馮火根只要把火箭佈置在壕溝內側，就可以攻擊後金營寨了。
更可怕的是，這種新式火箭的威力和精準度絕非火龍出水可以相提並論的，因此當晚發射的16支火箭中有7支準確命中了後金軍的新建營地，不但炸死炸傷後金軍多人，還引發了兩邊營地的大火，迫使兩部後金軍不得不連夜移動了營地。
對後金軍來說，唯一值得慶幸的是，這種新式火箭實際是一種並不成熟的試驗品，圖們江商棧中裝備數量很少，攏總只有30支，因此守軍不敢大量揮霍，這才沒給後金軍造成更大更多的損失······
因為頭天晚上被迫移動營地，所以，二十七日和二十八兩天，後金方面不得不重新構築營地和炮兵陣地，二十九日，又因為之前的勞累，而多休整了一天，直到當年四月三十日，後金軍才正式打響了對圖們江商棧的進攻。
開戰前，濟爾哈朗再次派人向商棧送勸降信，而這一次，收信後的馮火根直接命令手下，射殺了充當信使的漢軍士兵。
【目前用下來，聽書聲音最全最好用的App，集成4大語音合成引擎，超100種音色，更是支持離線朗讀的換源神器，huanyuanapp.org 換源App】
看見自己的信使被射殺了，濟爾哈朗臉色不渝的命令孔有德指揮烏真哈超部隊開火。
隨著孔有德的將旗揮動，佈置在兩個陣地的後金炮兵開始次第開火了。
不過，由於知道守軍火箭打的比較遠，所以後金炮兵陣地佈置的也相當遠，差不多是在紅衣大炮的極限射程1200米的位置上----孔有德使用的這批火炮屬於9磅炮的概念，但由於後金炮匠的工藝有問題，所以不能達到明軍同類產品1500米的射程----開火的，所以，射擊精度非常的差，根本無法準確的命中商棧館牆。
孔有德手下炮手也算是經驗豐富，所以，見轟擊館牆有困難，便著重射擊了商棧外的木刺樁陣，以便為接下來的進攻部隊開闢更寬大的進攻面。
紅夷火炮的威力自然不是吹的，炮子砸在木刺樁上，立刻就將木樁攔腰打斷，但問題是，後金軍的紅夷火炮不可能貼著地面橫掃，所以，即便把幾根木樁給打斷了，這些木刺樁所在的區域依舊是高高低低的不能讓人落足；此外，被打斷的木樁滾落幾處通道當中，還形成了新的障礙，勢必影響下一步的進攻。
因此，每門火炮都打過兩發炮彈之後，孔有德不得不改變了射擊物件，轉而針對保衛團於各處通道中新修的阻礙折角展開了射擊。
表面上看，這些阻礙折角一樣是用泥土加木牆構造的，並不算堅固，但以紅夷火炮這類滑膛炮的準度來說，要想打中還得靠些運氣；此外，為了應對後金軍的炮擊，保衛團還臨時在這些折角外堆滿了裝上泥土的柳條筐，這就一定程度的降低了炮子的動能，減少了炮子的威力，使烏真哈超們破壞折角的圖謀在短期內無法實現。
對於一時半會破壞不了通道中阻路的折角型工事，孔有德本人是不以為然的，因此以當時的經驗，不轟上個十天半個月，本就沒辦法破壞城牆的，所以，他打打停停，也是不亦樂乎----同時也是不動聲色的磨洋工。
一開始，濟爾哈朗和阿濟格對紅夷火炮是寄予極大希望的，但等他們發現，紅夷火炮其實作用也非常有限後，便有些無聊的，但就在他們逐漸無法忍受硝煙的時候，到現在光捱打不還手的圖們江商棧，開始還手了。
只見，幾個細小的煙柱從商棧內部沖天而起，然後呼嘯著從天際落了下來，重重的砸在了空無一人的地面上。
孔有德見狀，臉色大變，當即命令道：“停火，趕快移動火炮······”