時間一分一秒的過去，鳴子坐在樹蔭下打著瞌睡，而佐助和佐井也昏昏欲睡，就在大家堅持不住時，一道聲音傳來“抱歉啊，我在人生的道路上迷失了……”
鳴子回過神來，對著殺馬特造型的卡卡西憤怒的說道：“喂！你讓我們五點到，你現在都十二點了你才來……”
“不要在意這些細節好嗎……我們還有正事”卡卡西恬不知恥的說道；
“啥正事”鳴子疑惑道；
成功轉移話題的卡卡西說道：“當然是生存演習啦……”
接著卡卡西對眾人說道：“看到我腰間兩個鈴鐺了嗎？搶到的人就能畢業，而沒有搶到的重回忍者學校……”
鳴子三人互相看了看，面色難看起來……最終還是鳴子說道：“管那麼多幹什麼，我們先搶下鈴鐺再說！”
佐助回應道：“就是，先搶鈴鐺！”
佐井也微笑著說道：“好！”
看了看三人，卡卡西說道：“那麼現在生存演習正式開始！”
卡卡西話音落下，鳴子三人便分散到樹林，隱藏起來……
卡卡西看著隱藏起來的三人，暗道：“隱藏的不錯，就是不知道實力如何……”說罷，卡卡西便在原地使用順身消失不見…………
“人去哪了？”佐井暗道；說罷，拿出卷軸，就要準備使用“超獸偽畫”……
而就在這時，卡卡西就站在佐井身後說道：“忍者可不能把後背留給敵人！”
佐井沒有轉頭，依舊微笑著說道：“我知道……”說罷手中的苦無就像身後的卡卡西刺去……
卡卡西側身一躲，說道“忍者戰術心得一：體術！”說罷，掏出苦無和佐井纏鬥到一起……
苦無快速碰撞，火花四濺……卡卡西找準機會，一把將佐井手抓住用力一捏……佐井吃痛，丟掉苦無，卡卡西反手將苦無架在佐井脖頸，說道：“一個出局，該下一個了……”
將佐井綁在樹上，對著佐井說道：“你先在這待一會，我在去給你抓兩個小夥伴……”
佐井依舊微笑說道：“那請儘快，卡卡西老師……”
卡卡西沒有說話，一個順身便離開了……
這時，佐助聽道右手方向有打鬥聲音，因害怕是鳴子，便朝著打鬥放向緩慢前進，這時，佐助聽到一聲輕微的呼喊，轉頭看去，竟然是鳴子！
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此時鳴子渾身是血，衣衫襤褸，腳步蹣跚，身上插滿苦無，痛苦的對著佐助說道：“佐助君，我不行了……我好難過……”
佐助大喊道：“不！”他看到鳴子這個樣子，想起了滅族之夜，佐助痛苦的捂住雙眼，暈了過去……要是有人看到佐助的雙眼，會發現，佐助的眼睛變成血紅色，中間有一隻勾玉在緩緩轉動……
看著暈倒的佐助，卡卡西說道：“忍者戰術心得二：幻術……真是個痴心少年啊……”感嘆罷，卡卡西看向樹林說道：“現在就剩你一個，漩渦鳴子，聽三代火影大人說你很厲害，我很好奇，到底有多厲害！”
話音落下，鳴子從樹林中走出來，看著暈倒的佐助，多著卡卡西說道：“這裡太小，我們去那邊空地怎麼樣……”
“沒問題……”說罷卡卡西率先朝前方空地走去……鳴子緊隨其後跟了上去……
來到空地，鳴子抽出背後的碎星說道：“卡卡西哦尼醬，你可要小心了，我的刀可是很鋒利的！”
卡卡西說道：“沒事，我對刀術，也是略有瞭解，說不定可以指點你一下……”
“那我上了！”鳴子說罷，便提著碎星衝向卡卡西……
鳴子來到卡卡西面前跳了起來，提著碎星朝卡卡西當頭劈下，卡卡西沒想到鳴子速度那麼快，躲避已然來不及，抽出兩柄苦無，擋住鳴子一擊……火花四濺，卡卡西發現，自己手中的苦無在跟鳴子手中的刀碰撞過程中已然出現裂痕，不得已，只得借力跳出鳴子的攻擊範圍，隨即讚歎的說道：“沒想到你的刀這麼鋒利……”
“謝謝誇獎，卡卡西哦尼醬，但是現在可不是閒聊的時候哦！”說罷，鳴子再次提著碎星向卡卡西發起攻擊！
卡卡西丟掉手中殘破的苦無，對著鳴子說道：“刀可不是這麼用的……”說罷，也朝鳴子衝了過去……
鳴子見狀，將碎星直刺過去，卡卡西側身一躲，說道：“出刀速度還行，但是攻擊太過直白，容易被人躲掉，就像我這樣……”
鳴子聽到卡卡西這樣說，將手中的刀一橫，朝卡卡西橫劈過去，然而，又被卡卡西各種“騷操作”躲了過去，氣的鳴子提著刀追著卡卡西亂砍……終於，卡卡西抓住機會，將鳴子手中的刀械下，對著鳴子說道：“你這樣就是亂砍，一點章法都沒有……”
鳴子氣道：“我也不會刀術啊！”
卡卡西無奈，接著說道：“你的刀術不及格，那麼我來試試你的其它實力！”
鳴子氣的說道：“如你所願！”接著鳴子雙手結印大喊道：“多重影分身之術！”只見訓練場到處都是“鳴子”……
卡卡西吃驚的看著這一幕，心道：真是好多查克拉，應該說不愧是老師的孩子嗎？
接著鳴子對卡卡西說道：“我現在就用忍術轟死你！”
接著對眾多分身說道：“姐妹們用忍術砸死他！”
眾多分身齊聲說道：“忍法亂丟一氣之術！”
卡卡西見到了他終身難忘的一幕，鋪天蓋地的水遁水龍彈，席卷八荒的風遁大突破，平鋪整個地面的雷遁地走……
卡卡西見狀，立馬用出替身，用出生平最快的速度，逃離被鳴子忍術轟炸的區域……
三分鐘過後，鳴子的分身一個接一個消失，看著一片狼藉的三號訓練場，鳴子頓時生出一股捨我其誰的氣勢，鳴子心道：“原來丟忍術，是這麼爽的一件事……”
此時，卡卡西蓬頭垢面，衣不著體，看著寸草不生的訓練場，卡卡西怒氣沖天，一個順身來到正在“指點江山”的鳴子身後，一個土遁心中斬首術將鳴子拉進地下……