在黑暗的森林裡穿梭著，沙耶香的心裡隱隱有種不安的感覺。之前在巡視這片森林時發現了特異點的蹤跡，但此時特異點的訊號卻消失了。除了自己，應該沒有人能做到清除特異點這件事。
沙耶香越想這件事就越覺得蹊蹺，於是循著訊號的方向趕了過去。訊號來自於一個不起眼的山洞內部，在黑夜的籠罩下，這個洞口好似怪物的巨口一般，透著一股陰氣。
沙耶香打了個寒戰，邁步緩緩走進了山洞，才走了不到半分鐘，沙耶香就嗅到了空氣中那令人窒息的血腥味。難道有人受傷了？想到這裡，沙耶香快步跑了起來，心中的不安像一條蛇一樣不斷地糾纏著她的心。
沙耶香無法記起看到渚倒在血泊中的那份震驚，只記得自己一把抱住已經冰涼僵硬的渚的屍體哭了好久。不知過了多久，沙耶香終於恢復了平靜。她開始檢查現場的情況。
渚當時似乎是想走向那張石床，但是卻在中途被人襲擊了。敏銳的直覺告訴她，石床上當時有人，甚至有可能是失蹤許久的巴麻美。她輕輕將渚的身體放下，走到了石床邊上，開始試圖感受石床上殘留的魔力氣息。自從她回憶起自己的過去後，沙耶香對魔力的氣息敏感了不少。
這氣息……一定是巴麻美的！沙耶香想到了一種可怕的可能，有人拿巴麻美做誘餌，將渚引至此處並加以殺害。但究竟是誰？
沙耶香百思不得其解，渚這個孩子平時十分討人喜歡，她想不出誰想要加害於她。仔仔細細地搜尋過後，沙耶香終於放棄了找到其他線索的希望。她將渚抱了起來，怎麼說也不能將渚留在這種黑暗的洞穴中，她一邊這樣想一邊往洞口的方向走去。
就在沙耶香剛走了半步時，一聲清脆的叮噹聲引起了她的注意。有兩樣東西從渚的口袋裡掉了出來，沙耶香撿起了其中一樣，是巴麻美的絲帶。她鼻子一酸，險些再次哭出來。她小心翼翼地將那根絲帶收進了口袋。當她拿起另一樣東西時，卻是大吃了一驚，怒氣上湧，緊握雙拳，將牙齒咬得咯咯作響。
另一樣事物是渚口袋裡的耳墜，而這耳墜屬於曉美焰。
一個人在漆黑一片的山坡上望著腳下燈火通明的城市，曉美焰皺眉思索著。現在沙耶香仍然被自己利用，還不清楚事情的真相，但是她只給了我一個月的時間。一個月的時間內究竟該如何補齊圓環之理呢？
身後忽然響起了一股勁風。曉美焰輕輕將手一抬，飛來的事物就被她穩穩的抓在了手中。她攤開手心一看，竟是自己交給小圓的耳墜。身後響起了一個憤怒的聲音：“現在，你還如何解釋，惡魔？！”
曉美焰偏偏頭，發現憤怒的沙耶香正站在她的身後，而此時的她已經將手中的劍指向了曉美焰。
“解釋什麼？”縱然心中十分疑惑，曉美焰依舊用不急不緩的聲音問了出來。
“你究竟為什麼要害死百江渚？！”沙耶香一邊說，心中的怒氣又漲了幾重。
“我從沒有要害死她的想法。”曉美焰感到十分意外，但還是努力保持臉上的鎮靜。
“沒有？！那麼你如何解釋為何小渚的屍體上有你的耳墜？我還知道了你的手法!你將巴麻美藏在了一個洞穴裡，引誘小渚前去救人，然後將其殺害。當麻美姐失蹤的時候我就懷疑是你搞得鬼，現在我總算想清楚了。其實你的物件不止小渚，還有我吧！”
“什麼洞穴，什麼引誘，這些事情都是你的個人推測罷了，美樹沙耶香，我從來沒想過對百江渚動手，至於巴麻美……巴麻美的失蹤也是與我無關。”曉美焰說著，用手甩了甩自己的秀髮。
“少裝蒜了，之前你也跟我說過吧，特異點的出現與圓環之理之間的互相吸引脫不了干係，既然你不肯放小圓回去，想必是想想法設法除去相互吸引的力量了，而最簡單的方式莫過於將吸引力的源頭除去，也就是我們，包括小圓，其實你只是打著為小圓好的幌子，而真正的目的是想控制這個世界吧!”沙耶香一口氣將自己心中的疑惑與憤怒一股腦的倒了出來。
曉美焰平靜的臉色凝固了，就像一潭死水一樣。
“那麼，你是想妨礙我麼？”曉美焰用平靜到可怕的語氣質問著沙耶香，用右手再次撫順了秀髮。
“當然。”沙耶香同樣用平靜的語氣回敬了曉美焰。
兩位少女在夜幕中面對面站立著，半天沒有說話。曉美焰緩緩舉起了她的時之盾牌。
不好，要是她發動時間停止的技能的話我就一點機會都沒有了，這樣想著，沙耶香忽然以嘲諷的口氣說了出來：“又想要逃進自己的時間裡嗎，膽小鬼？”
“不，”曉美焰用平靜的口吻回答著，“對付你還用不著停滯時間。”
“哼，那就讓我看看你究竟是自信還是自負！”沙耶香說著，一揮斗篷，一排劍出現在了她的面前。她順勢從地上抽出了三把，往曉美焰的面門扔去。這三把劍帶著風聲像子彈一樣呼嘯而來，而曉美焰不慌不忙地掏出了手槍，對著飛來的三把長劍就是三槍，劍被子彈彈飛落地。
就在這時，又有一把劍飛向了曉美焰，曉美焰想都沒想就向它開了一槍，絲毫沒有注意插在上面的滅火器。
曉美焰的心裡一驚，暗叫不好，想要躲開，可惜滅火器就在她的眼前爆炸了。白色的煙霧籠罩了曉美焰的身體。被白色煙霧團團圍繞的曉美焰仔細辨別四周的聲音，忽然，她的後腦勺感受到了一陣勁風襲來，她出其不意的調轉身軀，往身後連開了三槍，只聽見身後響起了乒乒乓乓的聲音，曉美焰循著聲音衝出了煙霧，發現沙耶香正在踉蹌地從地上爬起來。
曉美焰將槍口直指沙耶香的頭顱，沙耶香沒有多想，忽然揮劍將曉美焰的槍口撥開，手槍對上了劍光，頓時走火，強大的後坐力讓兩人都向後退了兩步，曉美焰手中的槍被劍尖擊飛至數丈之遙。
曉美焰立馬從盾牌後掏出了一把沙漠之鷹，沙耶香這次沒有給曉美焰對準自己的機會，揮劍就刺，劍尖直直地衝向了曉美焰的喉嚨，曉美焰只能用時之盾牌格擋，同時憑感覺對著沙耶香又是開了兩槍。
沙耶香眼見自己將要被子彈擊中，當下不敢遲疑，棄了手中的劍，同時身形一轉，就來到了曉美焰的側方，一抬腳將曉美焰手中的槍踢飛至半空，曉美焰只感到手腕一陣痠麻。再看沙耶香此時已是手持雙劍，揮舞著朵朵劍花朝曉美焰襲來。
曉美焰反應神速，她忽然用盾牌一頂，抵住了沙耶香手中的一把劍，同時抬腳一蹬，正中沙耶香的小腹，沙耶香被踢飛了數丈，而曉美焰乘著這功夫，撿起了跌落在旁的沙漠之鷹，對著沙耶香就是兩槍，沙耶香勉強翻滾倒地，子彈從她的耳廓邊上穿過，留下了淡淡的燒痕。
而此時，曉美焰早已將沙漠之鷹丟棄一旁，轉而掏出了一把衝鋒槍，對著沙耶香射出了一排子彈…….
及時出現的人魚魔女幫沙耶香擋住了這排子彈。她揮舞著她的長劍向曉美焰砍去，而曉美焰面無表情地從盾牌中抽出了一個火箭筒，一發發火箭彈呼嘯著飛向了人魚魔女，爆炸產生的巨大火球照亮了這個山頭，轟隆隆的聲音傳遍了整座城市。周圍的樹木紛紛被爆炸的衝擊波壓倒起火，而人魚魔女和沙耶香消失在了爆炸產生的滾滾濃煙之後。
渚的葬禮開的十分簡短，由於渚在見瀧原沒有親人，警方也聲稱要對事件做進一步調查，所以只有幾位魔法少女以及小圓參加了葬禮。葬禮結束後，一眾少女走在回家的路上，每位少女都感受到了前所未有的悲傷和失落，眼前這個熟悉的城市竟顯得如此陌生。
小圓安撫著泣不成聲的汐，杏子，仁美和黑羽蘭沉默不語，而沙耶香則是努力壓抑著心中的憤怒。小圓在中途就與眾人道別回去了，而其餘眾人則是回到了巴麻美的住所。
回到住所後，眾人默然不語，氣氛前所未有的凝重。忽然，沙耶香站了起來，對眾人說：“大家，對不起，我向你們隱瞞了事件的真相。”聽到這話，原本死寂一樣的房間瞬間起了不小的騷動。杏子抬起了頭，汐直接從沙發上蹦了起來，而黑羽蘭則是不安的摸著自己的茶杯。
沙耶香繼續說了下去：“其實，害死渚的兇手，是曉美焰。”汐發出了憤怒的叫喊，而其他人則是一臉震驚地看著沙耶香。
“之前，我在渚的屍體上發現了一個紫色的耳墜，這東西屬於曉美焰，如今卻出現在了渚的屍體上。”
“但這只能說曉美焰有嫌疑而已，並不能認定她就是兇手。沙耶香，你說你發現了這個耳墜，那麼現在能拿給我們看一下嗎？”一旁默不作聲的黑羽蘭忽然發話了。沙耶香頓時臉色漲的通紅，她的耳墜在與曉美焰決鬥時已經被曉美焰拿了回去，現在哪裡還給得出？
“這不是唯一的證據！”沙耶香索性忽略了這個話題，朝黑羽蘭瞪了一眼又接著說，“我發現渚的屍體的姿勢佷奇怪，可以看出她當時是想接近面前的石床，但是中途被人襲擊了。而在那張石床上，我發現了麻美姐的魔力殘留。大家都知道，麻美姐失蹤前見瀧源曾經出現了巨大的魔力波動，而當初我們都認為這是魔獸的。但是，沒有魔獸需要將獵物放到一個隱蔽的山洞藏起來，這明顯是智慧生物的所作所為。”沙耶香說著，強調了“智慧生物”這四個字。
“即使真如你說的一樣，巴麻美當初沒有遭遇魔獸，你又怎麼能肯定她是遭遇了曉美焰呢？”黑羽蘭又一次提出了質疑。
“因為只有曉美焰有這個能力造成這麼大的魔力波動，因為她是惡魔。”沙耶香一字一頓的將這句話說了出來。
住所再次歸於了死寂，忽然，黑羽蘭笑了出來：“沙耶香同學，你想象力真豐富。即使曉美焰能力比我們強，但是她終究是魔法少女，我還從沒聽說過惡魔的概念。”
一旁的杏子也點頭同意，緩緩地說：“沙耶香，你一定是太過悲傷了。曉美焰雖然是很神秘，但是她能有這麼強的魔力？我實在無法相信這點。”坐在杏子邊上的仁美也點頭同意，而原本站起來的汐再一次失望地躺倒在沙發上。
沙耶香心中感到無比的憤怒，自己說了實話，卻沒一個人相信自己。“好，你們等著，我會找出曉美焰是惡魔的證據！”憤恨地留下了這句話，沙耶香像風一樣的衝出了房門，無視了杏子的叫喊，“砰”的一聲將門關上了。
沙耶香原本想直接找到曉美焰，當面揪出她的惡魔尾巴，但是想起之前和她的對戰經過，她知道自己不能當面和曉美焰對抗。最後，她決定悄悄潛進曉美焰家中搜尋證據。
她一個人往城北的方向走著，一路上一個人也沒有。當她穿過公園，來到一片空地上時，發現在朦朧的月光下，一個繫著馬尾辮，高挑而又清瘦的女孩正在等著她。她顯然發現了靠近的沙耶香，將背對的身子轉了過來。“到這裡就差不多了吧，沙耶香。”黑羽蘭對沙耶香說。
“你為什麼在這裡？”沙耶香沒好氣的回了黑羽蘭一句。
“當然是來找你的啊，大家都很擔心你。看你正在往城北方向去，你不會真的想去找曉美焰的麻煩吧。”黑羽蘭用溫和的語調對沙耶香說，但是後者依舊用懷疑的目光盯著她。
“這與你有什麼關係？”
“當然有關，我是你的朋友。如果真的如你所說，曉美焰是惡魔的話，那你一個人去豈不是凶多吉少？”
“我的朋友？”，沙耶香說著，對著黑羽蘭嘲諷的一笑，“你究竟是我的朋友，還是那個惡魔曉美焰的朋友？”
黑羽蘭心中一驚，難道她已經察覺到自己與曉美焰的關係？而沙耶香繼續說了下去，“之前，小圓要成為魔法少女時你極力阻擋，這簡直就像當初曉美焰的翻版。而今，你又為曉美焰說好話，質疑我說的事實。”
“這不是事實，沙耶香，這是你的主觀推斷，你目前還沒有明確的證據。”黑羽蘭再次反駁。
沙耶香眯起了眼睛，一股殺氣油然而生，“讓開！”她低沉卻清晰的蹦出了這兩個字。
“抱歉，沙耶香，但是我必須阻止你這種鬧劇一般的行為。”黑羽蘭說著，溫和的口氣不再，轉成了絕對的平靜。
氣氛僵持了幾秒，隨後爆發了。沙耶香掏出了自己的靈魂寶石，藍色的閃光照亮了半個公園。她以驚人的速度往黑羽蘭的方向衝去，劍尖直指黑羽蘭的咽喉。但是，黑羽蘭好像預知了她的行動似的，往沙耶香相反的方向躲去，避開了沙耶香凌厲的一擊，隨後掏出了自己的靈魂寶石，橙色的閃光照耀了另外半邊的公園。
在昏黃的月光之下，兩位少女殊死決鬥，互不相讓。沙耶香利用自己的速度優勢，轉著圈攻擊著黑羽蘭。只見她揮舞著雙劍，雙劍在月光的照耀下閃爍著耀眼的光芒，劍芒所至皆是黑羽蘭的要害之處。她雙劍揮舞的越來越快，越來越快，眨眼間黑羽蘭眼前盡是劍光。
一開始黑羽蘭還能勉強閃避，在劍雨之中閃轉騰挪，左右迴旋，但是過不多時她便發現自己已經被沙耶香的劍氣環繞，只有招架之功，並無還手之力。饒是黑羽蘭身體素質優秀，此時也已經累得氣血翻湧，大汗淋漓。又一陣梨花帶雨般的攻勢，黑羽蘭的雙臂，前胸，雙腿上的衣物都已經被沙耶香的長劍劃出了道道裂口。
她的速度太快，近戰對自己不利，黑羽蘭這樣想著，雙腳輕輕點地，向後騰縱而去，企圖拉開與沙耶香的距離，無奈沙耶香的速度太快，一眨眼的功夫就已經逼近了黑羽蘭。
就在這千鈞一髮之際，黑羽蘭將手中的牌全部擲了出去，這些牌像雪花一樣阻擋了沙耶香的視線，逼的沙耶香不得不停下腳步。再看這些牌，此刻已經圍著黑羽蘭組成一道厚實的牆壁，無論沙耶香怎樣劈砍，牆壁紋絲不動，倒是沙耶香被牆壁中不斷射出的卡牌逼的連連後退，直退到數丈之外。
沙耶香停頓了幾秒，忽然將手中的劍往天上一指，黑羽蘭的護體瞬間遭受了重創。這傢伙，居然呼喚自己的魔女來幫忙，黑羽蘭心中暗想。她摸了摸自己胸口的口袋，裡面的事物依然完好無損地躺在其中。
實在不行，只能使用這張王牌了，黑羽蘭這樣想著。忽然，四周的牆壁在遭受第二次攻擊後分崩離析，無數的牌散落在了黑羽蘭的周圍。沙耶香再次衝刺，黑羽蘭知道，機會只有一次，她閉上了眼，隨後出人意料地對著沙耶香的劍尖就衝了過去。
沙耶香顯然沒有料到手無寸鐵的黑羽蘭竟會朝著她衝刺，當下有點猶豫，劍尖稍稍偏斜，而黑羽蘭抓住了這個機會，忽然一個旱地拔蔥，堪堪避開了沙耶香的劍尖，一個後空翻就落在了沙耶香的後方，將懷中的一把勃朗寧手槍對準了沙耶香的後腦勺。
這手槍想當初是曉美焰交給她防身用的，沒想到今天竟然率先用在了同伴的身上。“你輸了。”黑羽蘭氣喘吁吁的說著。
“是麼？”沙耶香反問，語氣中沒有一絲慌張。忽然她將劍向後一砍，黑羽蘭幾乎同時扣下了扳機……
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黑羽蘭還是慢了半拍，她的槍在扣下扳機以前就已經被沙耶香的劍尖撥開，子彈擦著沙耶香的頭皮飛出，而沙耶香的另一把劍卻是抵上了黑羽蘭的咽喉。“現在看看究竟誰贏了？”沙耶香帶著輕蔑的口氣質問著黑羽蘭。
黑羽蘭沒有辦法，正在思索下一步的對策時，遠處傳來了急沖沖的腳步聲，但是沙耶香沒有察覺。“現在，我看你還怎麼阻擋我！”，說著，沙耶香順勢將劍往黑羽蘭的大腿砍去……
一支長槍出現，將沙耶香的劍撥了出去，隨後一個熟悉的聲音叫了起來，“住手！沙耶香！”黑羽蘭發現佐倉杏子擋在了她的身前，一邊叼著一根巧克力棒一邊厲聲喝著。
氣氛再一次凝固了。“怎麼，杏子，連你都要阻擋我？”沙耶香說著，用不可置信的眼神看著杏子。
“沙耶香，我知道你的悲傷，我自己對小渚的死也很悲傷，但是隨便就懷疑曉美焰，並且為之而大打出手，這就做的有點過了。”杏子一邊說著，一邊皺著眉頭。
“哼，你們懂什麼！”沙耶香提高了語調，“你們根本就不明白我說的是事實！你們根本就不相信我！既然如此，我就要找出令人信服的證據！”
“那麼照你這麼說，與黑羽蘭大打出手也是你調查的一部分？”杏子用戲謔的眼神盯著沙耶香。
沙耶香有點臉紅，隨後再次提高了語調，“她擋了我的去路！”
“黑羽同學是為你好，你這樣直接去找曉美焰太莽撞了。”
“什麼叫為我好？！我還懷疑黑羽蘭是曉美焰派到我們中間的臥底呢！”
這句話明顯觸怒了杏子，她一口嚼斷了巧克力棒，嚴肅而認真的說到：“沙耶香，我所不能原諒的是，因為那些莫名其妙的理由就對別人拔刀的傢伙。來吧，沙耶香，今天你若是還想要繼續鬧下去，就只能和我打一場了。”說著，杏子舉起了長槍，面向了沙耶香。
沙耶香也舉起了自己的劍，沉默了一會，然後照著杏子的面門砍去，杏子輕輕將身子一轉，同時將手中的長槍橫向一揮，就輕鬆化解了沙耶香的第一波攻勢。隨後，兩人在空地上展開了殊死的搏鬥，槍與劍的相擊聲充斥了夜晚的公園。
沙耶香雖然已經經歷了一場戰鬥，但是精力不減，舞動雙劍，無數劍花在她四周彌散開來。她的劍法看似毫無章法，亂打一氣，卻是沒有絲毫的破綻，再加上她驚人的速度，雙劍在她的手中就像狂風驟雨一樣襲來，甚至都能聽到隱隱的風雷之聲。
而杏子那邊也是不甘示弱，她的長槍好似活物一般遊走，如蟒蛇出洞，又如猛龍過江，在沙耶香的劍雨之中自如地穿梭著，時不時地往沙耶香的要害處擊去，招式詭譎莫測，卻又招招致命。
一時之間，兩人打了個難解難分。但是隨著時間的推移，沙耶香的體力逐漸不支，雙劍揮舞的速度逐漸放緩，杏子逐漸佔據了上風。
突然，杏子將她的長槍甩了出去，長槍化為了鏈棍，沙耶香避無可避，被杏子的長槍捆了個結結實實，隨後杏子猛地一使勁，沙耶香竟飛出數丈之遠，跌坐在公園的湖水旁邊，手中的雙劍早已飛出，不知掉落何處。
“你的功力長進得挺多。”杏子一邊說著，一邊慢慢走向喘著粗氣的沙耶香，“可惜還不足以打敗我，更別提打敗曉美焰了。”
沙耶香低頭沉默了一會，忽然一甩斗篷，身後的湖中掀起了巨浪，將沙耶香擋在了厚重的水幕後。“可惡！”杏子說著，急忙衝進了水幕，沙耶香卻早已離開了，只有一根黃色的絲帶靜靜地躺在公園的地上。
夜色逐漸變深了，黑暗在見瀧源聚集著。
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