日本在東方向英法兩國發起了挑戰，這讓英法兩國同時處於兩線作戰的尷尬境地。好在他們現在雖然已經對德國宣戰，卻還沒有任何實質性的戰事。除了法德邊界上，法國巡邏隊與德國巡邏隊在巡邏過程中，因遭遇而相互對射幾槍外的槍聲外，一切都平靜如舊，很難讓他想到這是已經相互宣戰了的兩個國家。
與邊界上的平靜不同的，是遍及英國和法國的各個城市裡，戰爭的氣氛卻分外濃厚。這源於兩國在各個城市中設立的徵兵站的影響，徵兵站門口的高音喇叭裡，不斷的在播出一些號召青年參軍的宣傳稿。現在，英國和法國都開始了瘋狂的擴軍，在和平了二十年之後，他們突然發現，在面臨戰爭的威脅時，他們手上能動用的軍隊實在少的可憐。比如法國，在未開始徵兵前，陸軍和海軍加起來只有不到五十萬的總兵力，顯然是無法應付一場大戰的。如今，法國計劃擴軍到二百萬，這已經近乎他的極限了，要知道，整個法國這時的人口，也不過四千萬而已。英國也好不到那裡去，他的殖民地雖多，但維持這些殖民地的大多是僕從軍，印度和澳大利亞的僕從軍為他的主力。屬於本土的軍隊也不過就三十多萬人，英國計劃要擴編到一百五十萬人，另外，在印度還計劃擴編五十個師，澳大利亞擴編八個師。只是這些都需要時間。
英法在積極備戰，在歐洲北方，德國和蘇俄這兩個臨時盟友也沒閒著。蘇俄在按照與德國約定的佔領了波蘭東北部之後，順勢出兵，佔領了沿波羅的海的愛沙尼亞、拉托維亞和立陶宛。隨後宣佈這三個國家為蘇俄新的加盟共和國。但是，當蘇俄向同在波羅的海沿岸的芬蘭提出領土要求的時候，遭到了芬蘭的拒絕。
芬蘭對俄國來說，一直都是一種痛苦。芬蘭歷史上一直是瑞典王國的東部領土，直到十八世紀初爆發了大北方戰爭，瑞典被新興的俄羅斯帝國打敗，其強權地位被後者所取代。1809年，俄羅斯為保護其首都聖彼得堡的安全，對瑞典再度出兵，爆發了“芬蘭戰爭”。俄羅斯再度獲勝，取得了大片領土賠償，建立了“芬蘭大公國”，為瑞典至俄國間的緩衝國，沙皇亞歷山大一世還給予芬蘭相當高的自主權。
但是到了19世紀末，由於民族主義興起和泛斯拉夫主義的高漲，沙皇亞歷山大三世收回了芬蘭的自主權，對芬人實施“俄羅斯化”，從語言與政治上加以同化，提升帝國中央之實力。這直接導致了芬蘭的知識分子深切體察到自己文化受到威脅，使他們的獨立意識大為增強。
芬蘭獨立的機會來自於第一次世界大戰，俄羅斯帝國因內部革命而最終崩潰，芬蘭因而有了難得的獨立機會。在蘇俄“十月革命”成功後，內戰爆發一面混亂時，政府芬蘭參議院正式宣佈芬蘭獨立。當時新生的蘇俄政府正與德國商討停戰的可能性，前者領導人列寧與芬蘭代表協商，原則上同意了芬蘭獨立，但實際上計劃組織工人政府取代目前的政權，將芬蘭以加盟國的形式重新併入蘇聯。
自芬蘭宣佈獨立後僅三週的時間，蘇俄就已組織了新的芬蘭政府。這導致了芬蘭的內戰，有著蘇俄方面支援的紅軍和忠於新政府的軍隊展開了內戰，亡命於國外的芬蘭軍隊領導人古斯塔夫·曼納海姆將軍回國指揮內戰。尚未戰敗的德意志帝國在這個時候及時給予芬蘭軍事上的援助。短暫而血腥的內戰最終由白軍獲得勝利，於1918年5月控制了全國領土，殘餘的紅軍與共產黨人被監禁、殺害或逃到俄國避難。
隨著德國在第一次世界大戰戰敗，芬蘭失去了德國的支援。但好在這時候，剛剛在大戰後復國的波蘭發起了對蘇俄的進攻。國內尚未穩定的蘇俄無法應付數面作戰，他們在與波蘭作戰的同時，在亞洲部分還在與高爾察克作戰，再要開闢芬蘭戰場，明顯力有不逮。而芬蘭抓住這個機會，與蘇俄展開了邊界談判，談判的結果以蘇俄讓步而結束，芬蘭得以獲得非常有利的結果，南部卡累利阿地峽的邊界緊鄰俄國原來的首都聖彼得堡僅公里，北部與東部邊界也一直超出了大公國時期，與北冰洋相接壤，還擁有北極圈內的不凍港百沙摩。
這樣的結果，在蘇俄看來，就是芬蘭趁火打劫的結果，是蘇俄的恥辱，但是蘇俄一直沒機會找回這個場子。在東方與高爾察克的戰爭已經把蘇俄拖的精疲力竭，加上還有個波蘭一直在一旁虎視眈眈。現在，和東方的高爾察克的戰爭隨著與華夏的互不侵犯條約的簽訂得到了暫時的休戰，而宿敵波蘭也與德國合作瓜分掉了，與芬蘭的這段恩怨就再次提上了桌面。
目前的芬蘭已經是個獨立國家，並且加入了國聯，與愛沙尼亞、拉托維亞和立陶宛不同，不能直接派兵佔領。所以斯大林打算先以修改邊界條約的談判來試探，他要清楚，當蘇俄向芬蘭提出過分要求時，英法這些國家會有什麼反應。當芬蘭迫於壓力，派出代表團達到莫斯科後，蘇俄方面提出的條件，讓他們大吃一驚。
蘇俄方面要求芬蘭：為使列寧格勒遠離芬軍重型火炮的射程，要求卡累利阿地峽的兩國邊境向西推延1公里，換句話說，即是割讓地峽至衛普里以東0公里間的土地予蘇聯，這對衛普里構成相當的威脅，同時也使蘇方可使用地峽的極北河川和湖泊的天然防禦線；租借雷巴奇半島予蘇聯，並允許在西部駐軍，以保護蘇聯於北極圈內唯一的不凍港摩爾曼斯克之安全，另外還要芬蘭割讓其唯一的北極海出海口百沙摩；租借漢科半島予蘇聯0年，並允許在上面建設軍事基地，如此便可與愛沙尼亞的帕爾迪斯基基地聯合起來封鎖芬蘭灣出口，保護喀琅施塔德的蘇聯海軍基地，為此蘇聯每年會付給芬蘭800萬芬蘭馬克；割讓蘇爾塞裡島、拉凡斯卡里島、臺塔爾斯卡里島和科伊維斯托島予蘇聯；拆除曼納海姆防線，理由為該防線“對兩國發展和平睦鄰關系不利”；簽署一項互助條約。作為交換，蘇聯將割讓兩座自治市——裡波拉與波拉亞維給芬蘭，兩者合計面積為5,59平方公里，為蘇聯對芬蘭要求的,761平方公里領土大上兩倍，但這兩個地方皆為僅有原始森林的尚未開發過的開發土地。
這樣的條件，芬蘭顯然不可能答應，如果答應，等於芬蘭就放棄了卡累利阿地峽的防禦屏障，向蘇俄大開國門。打個比方那就是把家裡的防盜門的鑰匙交給了強盜，強盜在任何時候想來你家裡洗劫一番，隨時就可以來。面對芬蘭的拒絕，斯大林做出了動武的威脅。
就對芬蘭的戰爭，赫魯曉夫說過一段話，很能說明問題。赫魯曉夫說：“只要我們將嗓門提高點，芬蘭人就可能屈服。他們還不屈服，我們就再放一槍，芬蘭人一定會舉手投降……我們是這麼認為，我們沒有想到會發生戰爭，我們認為芬蘭人會接受我們的要求，不會迫使我們進行戰爭……有人經常問，我們是否在法律上、道義上有權採取反對芬蘭的行動？我們當然是沒有法律權力的，但就道德而言，從我們的立場上出發，我們渴望保護自己就可以說明我們的行動是正當的。”
談判破裂之後，蘇俄開始在蘇芬邊境集結兵力，很快，就在蘇芬邊境調集了二十一個師，二千門大炮和二千五百餘輛坦克，以及近千架飛機，四十五萬軍隊。半個月後，198年的9月6日，以梅列茨科夫為統帥，蘇俄發起了對芬蘭的進攻。對於蘇俄進攻芬蘭的行動，蘇軍聲稱其入侵並非是以戰鬥員的身份，而是作為朋友和解放者，解放被資產家和地主所迫害的芬蘭人民，他們要對抗的是挾持芬蘭人民、挑起戰爭的卡揚德-厄爾科政府。同日，莫斯科廣播宣佈“芬蘭民主共和國”成立，該政權由內戰後流亡到蘇聯的奧托·威廉莫維奇·庫西寧所領導，實為聽命於斯大林的傀儡政權。
受到攻擊的芬蘭向“國聯”就蘇聯的侵略行為提出訴訟，隨後“國聯”召開臨時理事會，並對蘇聯提出調停邀請，但蘇俄方面卻回應稱“我國與芬蘭並無處於交戰狀態。蘇聯和芬蘭民主共和國之間和睦相處關係。芬蘭民主共和國請求蘇聯援助以便“共同清除芬蘭前統治者在芬蘭建立的危險戰爭策源地”，由於我國和該政府之間保有關係，蘇聯和之前芬蘭政府之間的關係已全部解除。”
這時候，國聯的虛弱再次暴露出來，他除了透過將蘇聯開除的決議，並繼續呼籲其他會員國援助芬蘭之外，起不到任何的作用。而所有的成員國裡，除了瑞典開始做國防動員之外，芬蘭寄予厚望的英國和法國，卻因為擔心援助芬蘭會引起蘇俄與德國的關係更加接近而採取觀望，另一個最有希望給予芬蘭援助的國家德國，卻已經在與蘇俄簽署互不侵犯條約時，將芬蘭出賣了。德國不僅沒有給芬蘭提供援助，還把芬蘭之前在德國和義大利訂購的武器予以扣押，並且警告芬蘭，不得讓英法等國的軍隊在芬蘭登陸，否則，德國將對芬蘭宣戰。
德國的表態，讓芬蘭絕望。因為德國的態度就是有英法軍隊登陸芬蘭協助作戰的話，德國也會協同蘇俄向芬蘭發起進攻。英法等國會派軍隊嗎？看看法德邊界他們的表現就知道了，波蘭被德國和蘇俄瓜分，英法雖然在嘴上宣戰，卻並沒有任何實質性的行動。難道芬蘭要變成第二個波蘭嗎？求人不如求己，讓所有人都沒想到的是，絕望的芬蘭人決心依靠自己的力量，來應對蘇俄的入侵。
讓斯大林沒有想到的，是芬蘭的民眾，對蘇俄扶植的傀儡政權許諾的日後將銀行國有化、引入8小時工作制、援助中小企業和解決失業問題等等，並沒有興趣，他們更相信傀儡政權會引入蘇俄的監獄、集中營和大清洗。包括芬蘭的共產黨人在內，他們團結起來，摒棄成見一致對抗蘇俄的入侵。僅僅三百七十萬人口的芬蘭，在短時間裡，就組織起了一支三十四萬人的軍隊和一支十萬婦女組成的民兵後勤部隊來應對蘇俄的侵略。
芬蘭從獨立的那一天起，就始終認為蘇俄將是芬蘭最大也最危險的敵人。所以，在他們視為天然屏障的卡累利阿地峽地區，修築了便捷的交通和堅固的防禦工事。芬蘭軍隊也常常在卡累利阿地峽地區進行各種防禦演習，對這一地區的地形非常熟悉。面對蘇俄軍隊的進攻，他們利用卡累利阿地峽的森林和沼澤地帶，頑強阻擊。
在戰爭的前兩個月，蘇俄軍隊並沒有象他們預計的那樣，受到人民的夾道歡迎，而是被填堵的水井，焚燬的房屋，埋設的地雷和詭雷的焦土政策。兩個月裡，在付出了約七萬人的傷亡代價後，僅向芬蘭境內推進不到八十公里。這是蘇俄的最高統帥部在戰前想不到的。不得不更換指揮官，用鐵木辛哥替代梅列茨科夫出任最高指揮官。
弱小的芬蘭在經過兩個月的苦戰之後，終於支撐不下去了。被德國扣押了新購買的軍火，戰前芬蘭儲備的軍火已經消耗過半。雖然給予了蘇俄軍隊以重創，但蘇俄的援軍還在陸續增加。芬蘭的人口基數就只有三百七十萬人，即便全民皆兵，也不過是三百七十萬軍隊，相比人口上億的蘇俄，這點數量是微不足道的。無奈之下的芬蘭，只能再次走向談判桌。
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打到這個時候，蘇俄確實也不想再打下去，三個月的戰爭中，蘇俄傷亡了三十七萬餘人，其中陣亡七萬餘人還有三萬多人失蹤。而芬蘭才陣亡二萬餘人，四萬多人受傷。這樣的傷亡比例，如果戰爭再持續下去，代價也是蘇俄所不能承受的。談判的結果，自然是芬蘭的割地，芬蘭損失了11％的國土面積和1％的人口。（未完待續）