深夜的紐約，那個拒絕明軒的司機正開著計程車，他正打算回去收工。司機突然感覺有點急，他停下車，跑進一個小巷子裡，解了下手。解決完之後，他轉身離開，但是身後出現了喘息聲，夾雜著野獸的嘶吼聲。
司機臉色一僵，他咽了口唾沫，轉過身來。之後，小巷子裡傳來了一聲慘叫。次日，一個流浪漢經過了這裡，他看見到地上有慘不忍睹的屍體，他驚叫了一聲，腿發軟，爬著離開這裡。
過了一會兒，幾個警察來到了這裡勘察現場。有幾個人還嘔吐起來，因為太慘了。迪蘭看著那具屍體，他皺著眉頭，他從來沒有見過這種案件，難道是超自然事件？
小巷的案子也被神盾局注意到了，尼克看著瑪利亞給他的資料，看著那名司機最近遇到什麼人，當明軒和趙海倫出現在他的眼裡的時候，他皺了下眉頭。
尼克把資料遞給瑪利亞，說道："我聯絡克拉克書記官，你去查這個女人具體身份，現在在哪裡。"
瑪利亞說道："是，長官。"
瑪利亞離開了，尼克用大拇指按了按眉心，自從科爾森犧牲後，工作壓力全部都被他和瑪利亞一起分擔了，看來他得儘快完成那個計劃。只是這個計劃會有很多後遺症，他到現在都有點猶豫，要不要進行這個計劃？
正在休息的明軒，聽到了手機的聲音，他有點不爽，從剛才到現在，他都還沒休息三個小時呢。明軒不打算接，但是手機的聲音一直響個不停。
明軒起身，拿起手機，上面顯示著神盾局的電話。真的是，尼克那個傢伙就會擾人清夢啊。明軒按了下拒絕，又設定成靜音。
明軒把手機扔到一旁，繼續睡覺。尼克聽到拒接的聲音後，眉頭一跳，他又按了一次。手機雖然調成靜音了，但是震動的聲音還是吵醒了明軒。
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明軒睜開眼睛，他想了想，還是接吧。明軒拿起手機，按了下，放在耳朵，說道："喂，什麼事，快說。"
尼克聽到了另外一邊疲憊的聲音後，有點奇怪，現在都這個時候了，這傢伙去做什麼了，怎麼會那麼疲憊。
瑪利亞拿了一份資料走進來，交給尼克，說道："長官，這是昨晚那個女人的行蹤，她昨晚還在紐約，今天就在耶魯大學參加座談會。"
尼克聽到瑪利亞的彙報後，感覺有點不可思議。明軒不幹了，說道："如果再不說話的話，我就要掛了。"
尼克這才想起，他正在和明軒通電話，他說道："抱歉，書記官，我們有件事需要你幫忙。"
明軒想了想，說道："好的，但是我不會去神盾局總部，我們就在第一次談話的地點。還有，時間是五個小時後。"明軒不等尼克回答，就掛掉電話，關機，然後呼呼大睡。
尼克聽到了手機結束通話後，又打了過去，聽到了"已關機"的聲音，滿頭黑線。瑪利亞說道："長官，這個女人，是趙海倫，斯塔克集團的科學家，託尼·斯塔克的舊友，和克拉克書記官是在昨晚認識的。還有，這是我們昨晚在監控中查到的。"
瑪利亞把手上的平板遞給尼克，尼克看了下監控影片，看到炎龍俠用他的飛行器載著趙海倫離開的時候，基本上已經確定這件事情已經和他們無關。
娜塔莎走了進來，手上拿著一份報告，放在尼克桌子上，說道："長官，這是警局的報告，案發現場除了死者的血液，還有一些非人的成分。"
尼克拿著那張報告仔細看了下，瑪利亞說道："長官，是不是要復仇者聯盟行動？"
娜塔莎聽到後，笑了下，說道："不用，這次事件，根本不需要復仇者，有我和巴頓特工就行了。"
尼克看完報告後，沉思了下，說道："不，除了你和巴頓特工外，我覺得讓克拉克書記官參與進去吧。有三個復仇者行動，才有點把握。"
休息夠了的明軒，他起身伸了下懶腰，打了下哈欠。他洗漱了下，然後去了那家披薩店。到了披薩店的時候，只見尼克正在裡面等他，手上拿著一塊水果披薩，嘴裡嚼著不停。
明軒來到尼克面前，坐了下來，說道："說吧，找我什麼事？"
尼克從包裡拿出一份檔案，遞給明軒。明軒開啟檔案，剛開始沒在意，但看了幾眼之後，臉色變了下，隨後認真起來。明軒看完後，說道："你打算怎麼處理這件事？"
尼克說道："我打算讓你、羅曼諾夫特工和巴頓特工一起執行這次任務，同時為了以防萬一，我會多派一些人手。"
明軒說道："好的，我明白了，沒什麼事，我先走了。"
明軒回到家，翻看著檔案，他總覺得有點熟悉。他開啟抽屜，從裡面拿出了一個智能手機。他按了下，輸入指令："監控這座城市的每個角落，發現異能源及時彙報。"
智能手機回了一句："明白。"它開始了工作。雖然這套鎧甲的能力比不上帝皇鎧甲和修羅鎧甲，但是它有個特殊的地方，就是能夠監控這個城市的每一個角落，就連一隻蒼蠅，也逃不過它的法眼。
明軒躺在床上，在想著之後的事情。他已經想好了，接下來要做什麼。當他想到了趙海倫的時候，臉上莫名地笑了一下，但是好景不長，鎧甲召喚器發出"滴滴滴"的聲音。
明軒聽到聲音後，一躍而起，拿起鎧甲召喚器，看了下，離這裡才兩個街道。明軒纏上了帝皇腰帶，想了想，也把修羅鎧甲召喚器也帶去。
明軒跟著指示，來到了所在的位置。在附近的小巷子傳出了驚叫聲，明軒聽到後，臉色一變。他按了下炎龍俠的圖案，變成炎龍俠，移形換影到那個小巷子裡。
一個身穿黑色制服的女人正在艱難爬行著，她的雙腿發軟，無法站起身來。只見她身後出現一個黑影，嘶吼著，然後出現了微弱的光芒，那是它的爪子，它一爪朝那個女人襲去。
就在這時，炎龍俠出現在那個黑影面前，用拳頭擋住了爪子。炎龍俠看著眼前的黑影，一拳朝它打去，然後再一記飛踢，那個黑影摔飛出去。明軒正打算乘勝追擊，卻發現那個怪物消失不見了。
炎龍俠扶起那個女人，說道："你還好嗎？"