聽到哨兵猴的報告之後，蘇三不免大吃一驚，心說：狗日的，你回來的好快啊！
於是乎，他急忙下令全軍火速撤退，與鐵匠們會合後，再繼續向海邊轉移。
在鐵匠藏匿處，看到鐵匠們都還在，蘇三很是高興，跟他們一個個握手慰問，一隻鐵匠猴向蘇三建議道：“首領，我有一個想法，我們能不能在樹林大火熄滅之後，進去把那些長矛的鐵尖頭再拾回來。”
蘇三想了一下，說：“你這個主意倒是不錯，不過，我得派偵察兵猴前去打探一番。也許敵軍的大部隊已經回來了，只怕你這個想法難以實施了。”
隨後，他便安排兩隻機靈點的偵察兵猴前去打探究竟，數分鍾後，再派一支弓箭突擊小分隊（由十五只狐猴組成）前去接應，以備不時之需。
一個時辰之後，派出去的狐猴全都回來了，偵察兵報告說，這群敵猴不是“夜裡火”的部隊，而是一支十分龐大的黑葉猴部落大軍，數量足有千隻以上，由於這裡有大水潭，因此他們現在打算暫時駐紮在這裡，後來，他倆被敵猴發現和追捕，幸虧蘇三後來派來的那支弓箭突擊小分隊及時發射樹脂“火箭”阻止敵軍的追擊，才得以逃脫回來。
看來，這是一支與“夜裡火”完全不相干的隊伍，如果他們之間能夠打起來，那就再好不過了，我們來一個“坐山觀虎鬥”，等他們打得兩敗俱傷之時，我們再來出手不遲。
想到此，蘇三果斷地把手一揮，下令道：“馬上出發，向海邊挺進。”
將士們一聽又要回到海邊去，一想到那加入海鹽的燒烤美味，不禁興高采烈，精神煥發起來，而那幾隻鐵匠猴卻十分不解，首領不讓他們回去撿長矛鐵頭倒也罷了，為什麼還要走那麼遠去海邊呢？這不是勞師遠行得不償失嗎？
鐵匠們不明就裡，一問身邊的長矛兵猴，才知道是為了好吃的美味，不禁啼笑皆非：莫非這是一群貪嘴好吃的猴子不成？
大家都以為蘇三帶他們去海邊是為了加鹽美味，其實，這僅僅是一個小小的原因，而另外一個大大的原因卻是，他想去海邊那偏僻沒有外來力量打攪的環境裡，去研製自己的“秘密武器”——黑**。
之所以要這麼做，是因為敵軍現在越來越強大了，像“夜裡火”的部隊現在就完全掌握了長矛和弓箭這些蘇三發明的冷兵器，而且還會毒蛇陣，甚至也會發射火箭，更何況其智商也很高，也許不在蘇三之下。
而另外一支有上千數量的黑葉猴部隊的實力也十分強悍，至少黑葉猴比狐猴更加高大和強壯，單兵素質遠遠高於蘇三手下的兵猴，而這支猴群大軍的首領，不知底細，但應該不會是飯桶一個，不然，如何統領這麼多的兵猴。
鑑於以上的原因，蘇三覺得當前非常有必要研製出一種克敵制勝的武器來，而在他腦海的記憶裡，只剩下“黑**”這個尚未開發出來的“秘密武器”了。
於是，蘇三的隊伍抵達海邊後不久，他便著手開始研製黑色**，而且自己親自出馬，帶領那幾隻鐵匠猴和十隻精選出來的機靈勤勞的兵猴，加大研製程序。
黑**是由硝石、硫磺和木炭組成的，這三樣東西裡面，前兩樣東西在大自然裡比較難找。
自然界中的硝石往往是土壤中含氮有機物質在細菌作用下分解、氧化成硝酸後與土壤中的鉀素化合而成的，所以每當秋高氣爽的季節，它通常呈皮殼狀或鹽花狀析出來，覆蓋在乾燥的鹽鹼地的地面和岩石峭壁的壁腳處，這就是所謂的地霜。
此時正值秋季，秋高氣爽，蘇三便帶著大家去那些可能出現硝石的地方尋找，還真讓他找到了像硝石的東西，而要檢驗它是否是硝石，方法很簡單，只需把一小塊待檢驗的硝石投到赤熱的炭上，如果它猛烈燃燒起來，那就證明它是硝石。
其次，就是尋找硫磺，這是三類材料裡最難找的東西，蘇三他們找了許多地方，都沒有找到，後來，就在他們幾乎絕望的時候，突然，在一種十分偶然的機會裡，在深山山谷裡，發現了一座很隱秘的溫泉，而在這座溫泉四周散發出一種淡淡的有點刺鼻的硫化物的氣味，這讓蘇三等不禁大喜過望，於是他們便在溫泉周圍仔細尋找起來，沒多久，就找到了一塊小小的天然硫磺礦石。
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隨後，他們又四處挖掘和尋找，漸漸地，找到越來越多的硫磺礦石。
收集齊備了硝石和硫磺這兩種主要材料，木炭就簡單了，只要折斷樹枝燒成木炭即可。
接下來，就是開始製造黑**了，先分別將這三種材料研磨成粉末，在各自取一小份混合在一起，攪拌均勻，放進一小葫蘆裡，然後，再將點燃的乾草扔進小葫蘆裡，看看會不會發生爆炸，如果不能，則再次調整這三樣粉末之間的比例，直到產生比較理想的爆炸為止。
調配好了硝石、硫磺和木炭之間的比例以後，就基本上成功了，但是還缺少黑**的引線。
黑**的引線裡的成分跟***的成分差不多，只是硝石、硫磺和木炭之間的比例有所不同而已。
黑**製成以後，就要在大自然進行一系列的實驗，而且分量也慢慢地小分量過渡到大分量，爆炸的威力也越來越大。
當威力達到足夠大且基本滿足作戰需要的時候，蘇三便要求大量生產，這就需要大量採集的原材料，因此，他便將大家幾乎全部派出去採集和背運，以供應來生產大量實用的黑**。
目前用來裝載黑**的物體大多為葫蘆和椰子殼等天然植物外殼。
一個月後，蘇三的隊伍居然製造了五六百個最原始的黑**，堆在一起像一座小山，讓蘇三對不久之後即將發生的戰爭充滿了必勝的信心。
在製造這些**的同時，蘇三還叫大家製造了三百多個樹藤揹簍，讓每只兵猴都有一個揹簍來裝載兩個黑**和海鹽幹棕樹葉等物品。
現在一切都準備就緒了，在一個晴空萬里的日子裡，蘇三率領他的突擊隊，雄赳赳氣昂昂地朝“依山傍水”進發，打算尋找“夜裡火”展開決戰。