整個角鬥場已經徹底變成一個血腥的地獄，一個獸人剛扭斷對手的脖子，身後就被另一個獸人撲了上來，張開牙齒狠狠的咬在他的脖子上。
嗷嗚....伴隨著如野獸般的嚎叫聲，獸人們用拳頭，用牙齒，用手銬，用身邊一切可以用的物品做武器，向著身邊的同伴發起猛攻。
鮮血將黃沙浸滿，隨著倖存的獸人越來越少，被自由軍扔下來的數十把武器漸漸掌握在最強壯的幾十個獸人手中，這些獸人各執一方，喘著粗氣互相對視著。
“精彩！一、二、三......還有三十三個活著的勇士，加把勁，幹掉你的對手，你們就可以回家了。”凱恩在看臺上鼓掌笑道。
“是啊，快動手，不然老子我就幫你們動手了。”傑夫等人也在看臺上哈哈大笑，四周的自由軍戰士紛紛嬉笑怒罵，發洩著對獸人的仇恨。
不知道這些獸人此時作何感受，以往看角鬥表演時，是否想過作為一個角鬥士為生存而戰的痛苦，這些獸人雙目赤紅互相掃視著，突然一個獸人大吼一聲，向著旁邊的對手發動突襲，倖存者很快全部陷入混戰之中。倖存者的數量急遽減少，直到一把斷裂的長槍從一個獸人口中直灌腦後。
“我們贏了！我們活下來了。”僅存的十個獸人全都癱軟在地，哭泣的喊叫起來。
“錯，加上我，場上還有十一個活人。”一道金紅色的刀光閃過，角鬥場上的所有獸人全部戰死。
在凱恩的命令下，自由軍將城外的六十萬獸人組織起來，開始在北城外挖掘出九個大坑，然後自由軍分批將這些獸人全數斬首，屍體就拋棄在坑中，等到將九個大坑全部填滿，阿美拉城的所有獸人，已全部斬殺一空。
自由軍將此戰斬首的近百萬顆頭顱，在九個大坑之上築起一座高達千米的小山，然後把馬咯斯一家的屍體用木杆插在小山的最高處，將裝著馬咯斯的大缸放在山頂上，讓他雙眼看向北方，此時的馬咯斯居然還活著，渾濁的雙眼看著山下，數十萬自由軍正排列成整齊的隊形，向著北方繼續前進。
自由軍在阿美拉城處置俘虜消耗了近一個月時間，此時羅伯斯特早已帶人逃回了獅子城。當得知阿美拉城陷落，蒙託戰死的訊息，皇帝呼倫當場昏倒，整個獅子城內也隨之陷入一片混亂之中。
隨後幾天，原本居住在獅子城中的各族獸人紛紛撤離，連像宰相巴酷這樣的重要人物，也帶著不少蛇族撤回到兩湖流域，一時間以甘美洛家族建立起來的獅族統治土崩瓦解，整個獸人帝國突然重回數百年前各族自治的時代。
在獅子城皇宮議政殿中，莎郎已經在羅伯斯特的支援下，成為王朝實際的掌控者，雖然此時的王朝已經風雨飄搖。隨著父親的病倒，莎郎幾乎一個人挑起重新整合各方力量的重擔，經過她多方努力，終於說服了獅族和狐族各大貴族，甚至狼族族長阿克拉也表示，願意繼續與獅族結成盟友關係，支援由莎郎登上王位共同抵禦人族入侵。
“羅伯斯特元帥，現在我們該怎麼辦？”莎郎皺著秀眉，帶著疲憊的語氣問道。
“殿下，如今的自由軍實力強大，我們已無力在正面戰場上對抗。如今我只有兩個建議：第一點，我們主動向五星同盟提出和解，願意出讓一部分領土給人族，求得和平退出戰鬥。過於強大的人族勢力，必然會讓精靈族、瑪亞族和矮人們心生忌憚，我想透過他們向人族施壓，也許可以給我們爭取到時間，讓我們休養生息，等未來再和人族較量。
第二點，讓南方所有獸人儘快向北撤離，我們在瑪魯特城一線重新構築防禦，如果防禦失利，就繼續後撤，直到在獅子城下與人族決一死戰。殿下，我們可以只通知狐族、獅族後撤，讓其他種族去和抵擋自由軍的兵鋒吧。尤其是兩湖流域，土地肥沃，必然會吸引人族的眼光，等他們和蛇族耗盡力量時，也許我們的機會就來了。”
莎郎道：”求和的事我立刻安排辦理，但是如今我獸人國內連年征戰，物資緊缺，這樣的大批人員後撤，恐怕根本支撐不下來啊。“
”殿下，如今是非常時期，只能優先照顧那些高等獸人，其次是青壯年獸人，剩下的就只能是自生自滅吧。“
在場的獸人貴族一片黯然，站在莎郎身邊的布朗家族策法師伊芙琳.布朗也是面色慘淡，誰能想到，原本號稱大陸第一強國的甘美洛王朝，短短幾年時間就一敗塗地，連自己的屬民都無法保護了。尤其是布朗家族，原本對家族的預言深信不疑，但是此時也變得驚疑不定，要不是因為凱恩下手太狠，抓住的布朗家族成員全都被處死，否則布朗家族早就想投降了。哪像現在，只能在獸人這一棵樹上吊死。
等到會議結束，莎郎獨自一個人坐在御座上發呆，心中回想起與凱恩一起出生入死時的艱辛和甜蜜，嘴角不由泛起一陣微笑，但是很快又變成兩位兄長被殺，數百萬獸人屍橫遍野的場面。莎郎心中苦笑，此時的凱恩，還是當初自己認識的那個人嗎？面對自己寫出的求和信，凱恩會同意嗎？自己將來如果見到他，應該如何面對這個男人啊？
秋季，休整完畢的自由軍再次對北方獸人發動全面進攻，此時重新得到後方部分補給的自由軍兵分兩路，一路由布魯斯率領，向兩湖流域進軍，一路由凱恩親自率領，目標直至北方的獅子城。
與此同時，南方集團軍群也傳來最新戰報，在獨立艦隊的配合下，喬率領南方軍再次大敗暗黑王朝，攻克暗黑王朝中部重鎮安息城，殲滅暗黑軍二十萬人。被自由軍的進攻所刺激，由布甲尼率領的神聖帝國軍隊也加快進攻，如今已經兵臨暮光城下。南北雙方自由軍均取得大勝，將整個自由聯邦的領地再次擴大了三分之一。
北方，進軍第五天，傑夫率領五萬騎兵突襲熊族最後一個領地，三十萬熊族婦孺在騎兵的追殺下全部被殺，屍體鋪滿了數十裡的逃亡之路，熊族徹底被滅絕。
第六天，拒不投降的奧爾夫城被攻陷，自由軍縱火燒城，二十萬獸人被殺。
第七天，面對赤旗討伐令，蜥蜴族城市利茲蘭城投降，凱恩讓人在九米長的紅木旗杆下方一米左右畫上一道黃色的線，被獸人稱為赤旗生命線，赤旗豎起，凡是抵抗的城市雞犬不留。不抵抗的城市中，凡是身高高於黃線的雄性獸人殺無赦。
第八天.....
第十天.....
隨著自由軍的前進，留下的是一座座被摧毀的城市，無數拋屍與荒野的獸人屍體。整個獸人國都陷入恐慌之中，所有的向北道路上，全都是拖家帶口，想要逃離自由軍屠刀的獸人平民。
此時兩封求和信被送到了自由軍之中，傑夫拿著由幾個由偵查兵帶來的信件，剛想送給大哥去看，心中突然一動，不由先將兩封書信開啟檢視。一封信是蛇族族長巴斯特寫來的，信中希望可以率全族向人族投降，只要能夠保證讓蛇族繼續保有兩湖流域的領地，蛇族願意臣服與自由聯邦，並且願意出兵共同討伐獅子城。
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傑夫暗自冷笑，兩湖流域土地肥沃，一直是甘美洛王朝最重要的糧食產地，那裡早就被自由軍列為優先拿下的目標之一，這些蛇族居然還想繼續佔著。傑夫開啟第二封信一看，果然是那個莎朗寫給大哥的，信中說道隨著阿美拉城的陷落，當初凱恩的仇恨已報，希望他記得當初的約定，放獸人一條生路。甘美洛王朝願意獻出北方一半領土加上兩湖流域，換取與自由聯邦達成永久和平。
傑夫一把將莎郎的書信撕毀，帶著另一封信來見凱恩。凱恩開啟信一看，笑道：“真是剛肚子餓就有人端上來山珍海味啊，傑夫，把這個信立刻轉給布魯斯，讓他見機行事，正好趁機拿下兩湖流域。”
布魯斯此時已經兵臨兩湖流域的斯奈克城，這裡是蛇族的最重要都城，隨著宰相巴酷帶著大批牧師團的親信歸來，斯奈克城同樣聚集起來蛇族五十多萬戰士，準備在此死守領地的安全。
布魯斯一路上並沒有使用赤旗討伐，反而拿著求和信開始和巴斯特展開談判，雙方經過一番討價還價，終於簽定城下之盟，為了取信蛇族，連凱恩都騎飛馬專門趕到斯奈克城，參與了雙方的最後談判。根據協議，斯奈克城出兵三十萬，同時提供了一大批軍糧，跟隨著自由軍一起去進攻獅子城。
雙方聯軍出發一日後，布魯斯突然發難，率軍突襲跟在後面的蛇族大軍，這些蛇族大軍一直提心吊膽的跟在後面，發現自由軍發動突襲，立刻掉頭向斯奈克城逃竄，沒想到半路上傑夫早就率領著五萬騎兵埋伏，在兩軍夾擊下全殲蛇族軍隊。
隨後自由軍快速回師，一舉將空虛的斯奈克城攻陷，巴酷、巴斯特，連同城內七十萬蛇族全部被殺。自由軍以斯奈克城為支點，向兩湖流域所有蛇族聚集地發起攻擊，短短十幾天就屠殺蛇族數百萬，上千萬蛇族被迫向北逃竄。
隨著自由軍佔領的地盤越來越大，凱恩再次命令自由聯邦全境動員，上百萬民兵及其家屬被調遣到佔領的獸人領地上，協助主力部隊控制住這些城市。
等到冬季來臨時，獸人已經丟失了近一半領地，死傷的獸人數不勝數。而因為蛇族的悲慘結局，反倒將分崩離析的獸人各族重新團結在一起。以瑪魯特城為核心，獸人重新集結了百萬大軍，要與自由軍在此決一死戰。
此時，原本已經撤離的蓮恩雪特再次來到凱恩軍中，一個由五星同盟帶來的議和書送到了凱恩手中。