在一片寂靜的樹林之中，鳥兒在枝頭上不停的唱著悅耳的歌曲……
小和尚“圓渡”雙目微微閉上，他坐在一顆巨大的楊槐樹底下休息著……
而後他彷彿回到了以前，他被稱為“酒吞童子”的時代。那個時候的他是活躍在平安時代的妖怪之一，與九尾狐“玉藻前”、大天狗並列為古日本三大最厲害的妖怪。
他本來是越後出身的小和尚，和小和尚圓渡一樣，在寺廟中修行佛法。可是因為容貌俊美便招來諸多嫉妒和陷害，然後便生了惡念，不料惡念積累過多，便化作了妖怪。後來被寺廟的高僧察覺到了他的強大惡念，便將他趕出了寺廟。此後，他便專門勾引女孩，將她們身體的肉割下來，作為食物。而他也成為了人人害怕的妖王“酒吞童子”。
此後，他糾結了一夥惡鬼，修建了巨大的城堡，獨霸一方。
他帶領著那些惡鬼，打家劫舍，無惡不作，擄走婦女兒童作為他們的糧食……當年的他可謂是呼風喚雨，讓所有人都害怕的存在。
可是他卻被源賴光等人，用計，在他的酒中下毒，斬下了他的頭顱。
而後他又被當時古日本的陰陽師，給封印住了。帶著他來到了中國，二戰期間，本想用他的力量來幫助日本統一中土，可是不料，卻被中土的能人異士，給再次封印在了“降魔石”內。
可是不知為何“降魔石”的封印卻被解開了，因此他又在一次得到了自由。可是重獲自由的他，不想在打家劫舍，作為害一方的妖王了。他很迷茫，他不知道自己存在這個世界上，到底要幹什麼？
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於是他就一直漫無目的的遊走著。他去了一個地方，那個地方是山林中的小寺廟，寺廟內有一個老和尚，和一個小和尚，他們看見了他。並沒有像別人那樣害怕他，想殺死他。
反而老和尚，收留他在寺廟內。他日日夜夜聽著老和尚的唸經聲，心一下就靜了。他彷彿回到了當年自己做小和尚的時候。
老和尚看他與佛有緣，便收他為徒，想用佛理化解他心中的惡念。於是日復一日他的惡念便也消減了不少，而他的心一下就靜了，舒服了。他彷彿找到了當初那個一心學佛的自己……
而他的身邊的小和尚，也很喜歡他，總是纏著他講他身為妖王的故事。
小和尚對他說：“他要好好學習法術，將來要超度天下間所有的妖魔，那些妖魔不是自己想成為妖魔的，他們一定是有不得已的苦衷的……”小和尚圓渡總是這樣，天真的對他說道。
可是他卻嘲笑著，小和尚的天真幼稚的說道：“妖魔他們可是要吃肉喝血的，不是你想超度他們，他們就心甘情願被你超度的，妖魔是沒有心的”。
“不對，你說的不對。妖魔一定也是有心的。你不是就有嗎？”小和尚大聲的對他說道。
他看著小和尚這樣子對他說道，便微微一笑的撫摸著小和尚光禿禿的腦袋說道：“也許……你說的是對的，妖魔也許是有心的吧”。
如果妖魔沒有心，他就不會被惡念吞噬成了妖怪了。也不會經常用別人的血來麻痺自己了。
他本以為可以和老和尚、小和尚一起這樣平平靜靜的過下去……
可是有一天，一個很厲害的妖魔，殺死了老和尚，小和尚也被殺死了。他雖然也將那個妖魔給碎屍萬段了。可是老和尚、小和尚卻再也救不回來了。
老和尚臨死之前對他說道：“不要恨，不要怨，這是他的劫數。”
連小和尚也對他說：“希望大哥哥你，可以放下你心中的惡念，如果不放下。大哥哥你會很痛苦的，我喜歡看著大哥哥笑的樣子，大哥哥你小起來的樣子真的……很好看。我……不想在……見到大哥哥你生氣殺人的樣子了。”
於是他便化作那個小和尚的樣子，穿上小和尚的袈裟，拿著小和尚的砵和佛珠，學著小和尚笑意滿滿的樣子。
為了完成小和尚超度所有的妖魔的願望。他堂堂妖王酒吞童子，成為了一個永遠笑嘻嘻的小和尚，下山去降服所有的妖魔。是不是很諷刺，一個妖王，去降服所有的妖魔。
可是他自己卻迷茫了，雖然他在也沒有殺過人，可是那些妖魔卻死於他之手。
“哎……那些妖魔何時才能夠迷途知返了”？他從楊槐樹下甦醒了過來看著，面前刺眼的陽光輕言道。
而這時，一隻小小的麻雀落於他的肩膀上……