忽聽吆吆喝喝，街上人都向兩旁閃開。只見一人手執一柄黃傘，寫“君子國”三個大字，傘下罩著一位國王：生得方面大耳，品貌端嚴，身穿紅袍，頭戴金冠，腰中佩劍。許多隨從。騎著一匹文虎過去。隨後又有一傘，寫著“女兒國”，傘下罩著一位國王：生得眉清目秀，面白唇紅，頭戴雉尾冠，身穿五彩袍，騎著一匹犀牛。也是許多跟隨，簇擁過去。唐敖道：“此時君子、女兒兩位國王忽然到此，不知何故？莫非都屬軒轅所轄，前來朝賀麼？”多九公道：“他們各霸一方，向來並無統屬。此番到此，大約素日契好，前來拜望，亦未可知。”唐敖搖頭道：
“小弟記得：我們自從今正來到海外，所過之國，第一先到君子，其次大人、淑士……以至女兒，共計三十國。走了九月之久，才到此地。若君子國王來此，往返豈不要走年半之久？如此遙遠，特來拜望，只怕未必。”多九公道：“我們因要賣貨，不問道路遙遠，只檢商販通處繞去，所行之地，並非直路，所以耽擱。
他們直來直往，何須多日。當日我們在君子國同吳氏弟兄閒談，他家僕人，曾有‘國王要到軒轅’之說；前在女兒國，若花侄女在宮，亦向林兄言過，國王要來軒轅。可見二位國王俱走在我們之後，卻到在我們之先。直來直往，即此可為明證。但這兩國畢竟為何到此，待老夫且去打聽。”
不多時，回來道：“此番我們來的湊巧。此地國王，乃黃帝之後，向來為人聖德。凡有鄰邦，無論遠近，莫不和好。而且有求必應，最肯排難解紛，每遇兩國爭鬥，他即代為解和，海外因此省了許多刀兵，活了若干民命。今年恰值一千歲整壽，臣民俱獻梨園祝嘏，遠近各國齊來慶賀。明日就是壽誕之期。今日各國都在千秋殿預祝，大排筵宴，殿外共有數十處梨園演戲。無論軍民，只管進去瞻仰，竟是‘與民同樂，共躋壽域’之意。我們何不同去看看？”唐敖聽罷，不勝之喜，隨即舉步道：“請教九公：此地國王何以竟有千秋之壽？”多九公道：“老夫記得古人言：‘軒轅之人，不壽者八百歲。’大約千歲還不算高壽哩。”唐敖道：“以此看來：軒轅之人，雖非大羅神仙，也可算得地仙了。當日軒轅黃帝騎龍上天，小臣不捨，有持龍鬚而墮的，有抱其弓而號的。那些小臣，既有隨去之意，何必這等號呼？若凡心未退，縱能跟去，又有何益？倘主意拿定，心如死灰，何處不可去，又何必持其龍鬚以為依附？未免可笑！”多九公道：“難道今日唐兄之心已如死灰麼？”唐敖道：“豈但今日！”多九公笑道：“唐兄又要發呆了！”
說笑間，迎面有座沖霄牌樓，霞光四射，金碧輝煌，上有四個金字，寫的是“禮維義範”。穿過牌樓，又是一座金門。走過金門，才望見千秋殿。那殿約有十餘丈高，極其寬大；四面部是亭臺樓閣，將千秋殿環抱居中。各處音樂不斷，接接連連，都是梨園演戲。唐敖一心要看國王，無心看戲，直向千秋殿走來。殿外立著一對青鸞，身高六尺，尾長一丈，其形如鳳，渾身青翠，鳴的悠揚宛轉，就如五音齊奏一般。唐敖道：“怪不得古人以鸞鳴叫作‘鸞歌’，真比歌兒唱的還妙。九公！你看那個身形略小的，想是雌鸞了？為何雄鳴他鳴，雄不鳴他也不鳴呢？”多九公道：“那個小的雖是雌鸞，真實名‘和’。《禮》去：‘在輿則聞鸞和之音。’上古之時，鸞輿順動，此鳥輒集車上，雄鳴於前，雌應於後。所以雄鳴雌也鳴了。”
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原來殿上也是演戲。那看的人雖加人山人海，好在國王久已出示，毋許驅逐閒人，悉聽庶民瞻仰。二人擠在人叢中，也步入殿內。只見主位坐著軒轅國王：
頭戴金冠，身穿黃袍，後面一條蛇尾，高高盤在金冠上。殿上許多國王，都是奇形怪狀。唐敖略略看了一遍，內中除君子、大人、智佳、女兒各國約略曉得，其餘俱是素昧平生。因暗暗問道：“請教九公：小弟聞得軒轅之人有‘尾交首上’之說，想來就是主席國王了。其餘這些國王，除了我們到過的，內中許多奇形怪狀，小弟看來看去，只覺眼花撩亂，辨不明白。那邊有位國王，頭上披著長髮，兩腿伸在殿上約有兩丈長，其國何名？”多九公輕輕答道：“這是長股國，又名有喬國。我們天朝以雙本續足，叫作‘高蹺’，就是仿他作的。長股之旁有位國王，一個大頭、三個身驅的，名叫三身國。三身對面有個身有雙翼、人面鳥嘴的，名叫歡兜國。歡兜上首有位頭大如鬥、身長三尺的，名叫周饒國。就是能做飛車的周饒。迎面有位腳脛相交的，名叫交脛國。交脛旁邊有位面中三目、一隻長臂的，名叫奇肱國。奇肱下首坐著一位三首一身的，名叫三首國。”唐敖道：“那邊一位三身一首，這邊一位三首一身，兩位設或對看，只怕彼此都有羨慕之意哩。”（未完待續）